Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Dec 2, 2020

证券代码：002929 证券简称：润建股份 公告编号：2020-078

润建股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2020 年12月2日在南宁市青秀区民族大道136-5号华润中心C座32楼公司会议室以现场 和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2020年11月27 日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3 名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了 如下决议：

一、逐项审议并通过了《关于明确公司公开发行可转换公司债券具体方案 的议案》

公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关 于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]2953 号），核准公司向社会公开发行面值总额 109,000 万元可转换公司债 券，期限 6 年。

根据公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权 董事会办理本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根 据股东大会授权，进一步明确了公司公开发行可转换公司债券方案，具体如下： 1 、发行规模和发行数量

本次发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“润建转债”）募集资金 总额为人民币 109,000 万元，每张面值为人民币 100 元，共计 1,090 万张，按面

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值发行。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2 、债券利率

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.60%、第 三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3 、初始转股价格

本次发行的可转债初始转股价格为 26.55 元/股，不低于募集说明书公告日前 二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引 起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后 的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额 该二十个交易日公司股票交易总量；

前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额 / 该交 易日公司股票交易总量。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4 、到期赎回条款

本次发行的可转债到期后的 5 个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含 最后一期利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5 、发行方式及发行对象

本次发行的润建转债向股权登记日（2020 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后中 国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部 分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发 行。余额由保荐机构（主承销商）包销。

本次可转债的发行对象为：

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（1）公司原股东：发行公告公布的股权登记日（即 2020 年 12 月 4 日，T-1 日）收市后登记在册的发行人所有股东。

（2）社会公众投资者：持有深交所证券账户的境内自然人、法人、证券投 资基金以及符合法律法规规定的其他投资者等（法律法规禁止者除外）。

（3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

6 、向原股东配售的安排

原股东可优先配售的润建转债数量根据其在股权登记日（2020 年 12 月 4 日， T-1 日）收市后登记在册的持有发行人股份数量，按每股配售 4.9377 元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个 申购单位，即每股配售 0.049377 张可转债。

发行人现有 A 股股本 220,746,347 股，按本次发行优先配售比例计算，原股 东可优先配售的可转债上限总额约 10,899,792 张，约占本次发行的可转债总额的 99.998%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分公司配股业务指引执行，最终 优先配售总数可能略有差异。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 3 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》 和《证券日报》上的临时公告。

二、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定及公司股东大会的授权，公 司董事会将在本次可转换公司债券发行完成后，申请办理本次可转换公司债券在 深圳证券交易所上市的相关事宜。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 3 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》 和《证券日报》上的临时公告。

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三、审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账 户并签署募集资金监管协议的议案》。

为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，公 司将开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用，并尽 快与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集 资金的存放和使用进行监管。公司董事会授权公司法定代表人或其授权代表办理 募集资金专项账户开户及监管协议签订等事宜。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 公司独立董事对本事项发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 3 日刊登 在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》、《中国证券报》、《深圳证券报》 和《证券日报》上的临时公告。

特此公告。

润建股份有限公司 监 事 会 2020年12月3日

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