Runjian Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 4, 2018

润建通信股份有限公司

（ RUNJIAN COMMUNICATION CO., LTD. ）

• （南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地 一期 D7 栋 501 室）

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首次公开发行股票招股意向书摘要

保荐人（主承销商）

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• （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）

润建通信股份有限公司

招股意向书摘要

发行人声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站。投资者 在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

释 义

在本招股意向书摘要中，除非文意另有所指，下列简称和术语具有如下涵义：

一、普通名词释义	一、普通名词释义	一、普通名词释义
发行人、本公司、 公司、润建通信	指	润建通信股份有限公司
润建有限	指	发行人前身广西润建通信发展有限公司
诚本咨询	指	发行人全资子公司广西诚本监理咨询有限公司
润联信息	指	发行人全资子公司广西润联信息技术有限公司
卓联信息	指	发行人全资子公司珠海卓联信息技术有限公司
逸信科技	指	发行人原全资子公司广州逸信电子科技有限公司，于2017 年8 月注销
中奥通信	指	发行人原全资子公司广东中奥通信技术有限公司，于2016年10 月注销
三通网络	指	发行人原子公司广西三通网络发展有限公司，现更名为新三科技 有限公司
润信通信	指	三通网络全资子公司广西润信通信服务有限公司
威克德力	指	发行人股东广西威克德力投资管理中心（有限合伙）
弘泽熙元	指	发行人股东珠海弘泽熙元投资管理中心（有限合伙）
盛欧投资	指	发行人股东广西盛欧投资管理中心（有限合伙）
西江投资	指	发行人股东珠江西江产业投资基金管理有限公司
鑫宏图投资	指	发行人股东新余市鑫宏图投资中心（有限合伙）
太证资本	指	发行人股东太证资本管理有限责任公司
广垦太证	指	发行人股东广东广垦太证现代农业股权投资基金（有限合伙）
吉林省投资基金	指	发行人股东吉林省现代农业和新兴产业投资基金有限公司
海通创投	指	发行人股东海通（吉林）现代服务业创业投资基金合伙企业（有 限合伙）
汇金嘉业	指	发行人股东北京汇金嘉业投资有限公司
永安熠生	指	发行人原股东永安熠生新三板策略叁期证券投资基金
胜道基金	指	发行人原股东胜道新三板一期基金
德丰杰复华	指	发行人股东北京德丰杰复华创业投资基金管理中心（有限合伙）
德丰杰龙脉	指	发行人股东北京德丰杰龙脉投资基金管理中心（有限合伙）
展瑞新富	指	发行人股东上海展瑞新富股权投资基金管理有限公司
胜道投资	指	发行人股东上海胜道股权投资管理企业（有限合伙）
众安投资	指	发行人股东众安财富（上海）投资管理有限公司
中国移动	指	中国移动通信集团公司
中国电信	指	中国电信集团公司
中国联通	指	中国联合网络通信集团有限公司
中国铁塔	指	中国铁塔股份有限公司

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

中通服	指	中国通信服务股份有限公司
宜通世纪	指	广东宜通世纪科技股份有限公司
华星创业	指	杭州华星创业通信技术股份有限公司
超讯通信	指	广东超讯通信技术股份有限公司
中富通	指	中富通股份有限公司
怡创科技	指	广东海格怡创科技有限公司
长实通信	指	广东长实通信科技有限公司
纵横通信	指	杭州纵横通信股份有限公司
本次发行	指	公司本次拟公开发行5,518.66万股人民币普通股的行为
《公司章程》	指	《润建通信股份有限公司章程》
保荐人、保荐机构、 主承销商	指	中信建投证券股份有限公司
大华会计师、发行 人会计师	指	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫律师、发行人 律师	指	北京国枫律师事务所
资产评估机构	指	北京北方亚事资产评估有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工业和信息化部、 工信部	指	中华人民共和国工业和信息化部
国家发展计划委员 会、国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
报告期、最近三年	指	2015年度、2016年度和2017年度
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
二、专业术语释义
通信网络	指	现代通信网络是由专业机构以通信设备（硬件）和相关工作程序 （软件）有机建立的通信系统，为个人、企事业单位和社会提供 各类通信服务的总和
核心网	指	起到核心交换或者呼叫路由功能的网元，它的功能主要是提供用 户连接、对用户的管理以及对业务完成承载，作为承载网络提供 到外部网络的接口
无线网	指	采用无线通信技术实现的网络，既包括允许用户建立远距离无线 连接的全球语音和数据网络，也包括为近距离无线连接进行优化 的红外线技术及射频技术，目前主流应用的无线网络分为通过公 众移动通信网实现的无线网络（如4G，3G或GPRS）和无线局 域网（WiFi）两种方式

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

传输网	指	将复接、线传输及交换功能集为一体的，并由统一管理系统操作 的综合信息传送网络，可实现诸如网络的有效管理、性能监视、 动态网络维护、不同供应厂商设备的互通等多项功能
基站	指	是指在一定的无线电覆盖区中，通过移动通信交换中心，与移动 电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台
2G	指	第二代移动通信，以数字语音传输技术为核心
3G	指	第三代移动通信，将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的 移动通信系统。它支持高速数据传输，能够处理图像、音乐、视 频流等多种媒体形式，提供包括网页浏览、电话会议、电子商务 等多种信息服务。支持3G网络的主流技术为码多分址技术，主 要存在3种标准：WCDMA、CDMA2000和TD－SCDMA
4G	指	第四代移动通信，国际电信联盟（ITU）对4G 网络的定义为静 态传输速率达到1Gbps，用户在高速移动状态下可以达到 100Mbps的移动通信系统，目前4G网络的候选技术包括LTE、 WiMAX等
5G	指	第五代移动通信技术，也是4G之后的延伸，正在研究中，预计 2020 年商用。关键技术包括大规模天线阵列、超密集组网、新 型多址、全频谱接入和新型网络架构
物联网	指	通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描 器、气体感应器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与 互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现智能化识别、定位、 跟踪、监控和管理的一种网络
GSM	指	全称：Global System for Mobile Communications，中文为全球移 动通信系统，是一种起源于欧洲的移动通信技术标准，属于第二 代移动通信技术，自90年代中期投入商用以来，被全球超过100 个国家采用
TD-SCDMA	指	全称“Time Division-Synchronous Code Division Multiple Acces”，指时分同步码分多址接入技术，该标准由中国提出； 属于第三代无线通信技术标准
CDMA2000	指	全称“Code Division Multiple Access 2000”，是TIA标准组织 用于指代第三代CDMA的名称；属于第三代无线通信技术标准
WCDMA	指	全称“Wideband Code Division Multiple Acces”，是一种利用码 分多址复用方法的宽带扩频3G移动通信空中接口；属于第三代 无线通信技术标准
LTE	指	全称“Long term evolution”，以OFDM/FDMA为核心的技术， 可以视为4G技术
阿米巴经营	指	将组织划小自主经营单元，进行独立核算，通过对自主经营单元 负责人进行充分授权，建立与其经营目标达成情况直接关联的激 励机制，实现全员参与经营

注：本招股意向书摘要中部分合计数与各单项数据之和在尾数上存在差异，这些差异是 由于四舍五入原因所致。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

第一节 重大事项提示

一、发行前滚存未分配利润分配方案

根据本公司 2016 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行前滚存的未分 配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。

二、本次发行上市后的股利分配政策

本次发行上市后，公司的利润分配政策如下：

1、公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司分配 股利时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的,应当采用现金分 红进行利润分配。

2、公司一般按照会计年度进行利润分配，在符合现金分红条件的情况下， 公司原则上每年进行一次现金分红，也可以根据公司的资金需求状况进行中期利 润（现金）分配。

3、公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红：

（1）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税 后利润）为正值；

（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

（3）公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：（1）公司 未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；（2）公司未来十二 个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一 期经审计总资产的 50%。

在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式 分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。公司因特殊情况而不 进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审 议，并在公司指定媒体上予以披露。

4、公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈 利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规 定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第（3）项 处理。

5、公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配，如公司不具备现金分红 条件或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在 满足现金分红后时。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司 成长性、每股净资产的摊薄因素。

公司制定了《公司上市后三年股东分红回报规划》并已经公司 2016 年第四 次临时股东大会审议通过。

三、公司股东股份锁定承诺

公司实际控制人李建国先生、蒋鹂北女士及其控制的弘泽熙元、威克德力承 诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管 理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发 行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价， 或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定 期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发

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招股意向书摘要

新股或配股等除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

公司股东郑志树先生、张红波女士、张民先生、郑品玉女士、谢新仓先生、 盛欧投资、西江投资、鑫宏图投资、太证资本、广垦太证、吉林省投资基金、海 通创投、汇金嘉业、胜道投资、众安投资、德丰杰复华、德丰杰龙脉、展瑞新富、 李孝先女士、鲍惠忠先生、郑剑雄先生、梁荣女士、吕虹女士、陈晨女士、朱登 煌先生、魏荣恒先生、易丽女士、李喜跃女士、关学忠先生、田萍女士、丁京安 先生、刘宇飞先生、谢二庆先生、陈翠华女士、袁晓丽女士、董浩先生、黄建君 先生、赵春荣女士、李滨芫女士、于英先生、陈强先生、邱红光先生、李纪元女 士、谢卫女士、赵丽云女士、刘子微先生、郑继宏先生、邱雅萍女士、肖慎平先 生、常先停先生、刘冬岩先生、谢志坚先生、宋永芬女士、张水虹女士、王超先 生承诺：自发行人首次公开发行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他 人管理其本次发行前直接或间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股 份。

公司董事、高级管理人员许文杰先生、梁姬女士承诺：自发行人首次公开发 行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过威克 德力间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。自发行人首次公开发 行股票上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过盛欧 投资间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发行人上市后 6 个月 内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月 期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除 息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

公司董事、高级管理人员沈湘平先生、胡永乐先生承诺：自发行人首次公开 发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前通过威 克德力间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该等股份。发行人上市后 6 个月内，如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，其直接或间接持有发行人股票的锁定期限自动延长 6 个月（若上述期间公司发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

除息、除权行为的，则上述价格将进行相应调整）。

公司董事、高级管理人员李建国先生、许文杰先生、梁姬女士、沈湘平先生、 胡永乐先生还承诺：在担任发行人董事、高级管理人员期间，在前述承诺的股份 锁定期届满后，每年转让的股份不超过其直接或间接持有的发行人股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或间接持有的发行人股份；申报离职六个月后 的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股份数量不超过其直接或间 接持有的发行人股份总数的 50%（余额不足 1,000 股时，可以一次转让）。

四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向

本次公开发行前实际控制人李建国先生、蒋鹂北女士以及持股 5%以上的股 东弘泽熙元和威克德力的持股意向及减持意向如下：

公司股票上市后 36 个月内不减持公司股票。在锁定期满后 24 个月内若减持 公司股票，本人/本企业将在遵守法律法规、证券交易所上市规则等相关规定的 前提下，每年减持数量不超过本人/本企业直接或间接持有公司股票总数的 20%。 减持价格不低于发行价（若公司股份在该期间内发生派息、送股、资本公积转增 股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。本人/本企业将采用集中竞价、大 宗交易、协议转让等法律、法规允许的方式转让公司股票并于减持前三个交易日 予以公告。若本人违反锁定期满后 24 个月内股票减持意向的承诺，本人/本企业 同意将实际减持股票所获收益归公司所有。

在锁定期满后 24 个月内，本人/本企业计划通过证券交易所集中竞价交易减 持股份的，将在首次卖出的十五个交易日前预先披露减持计划，在任意连续三个 月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份的总数，不得超过公司股份总数的 1%；本人/本企业通过协议转让方式减持股份并导致本人/本企业所持公司股份低 于 5%的，本人/本企业将在减持后 6 个月内继续遵守上述承诺。本人/本企业通 过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于 5%。本人/本企业 在减持公司股份时，减持比例中的股份总数按照发行股份的总股本计算。

若本人/本企业因涉嫌证券期货违法犯罪，在被中国证监会立案调查或者被 司法机关立案侦查期间，以及在行政处罚决定、刑事判决作出之后未满六个月的；

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招股意向书摘要

因违反证券交易所自律规则，被证券交易所公开谴责未满三个月等触发法律、法 规、规范性文件、中国证监会、证券交易所规定的不得减持股份的情形的，本人 /本企业不得进行股份减持。

五、稳定股价预案

公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《公司首次公开发行股票并上 市后三年内稳定股价的预案》，具体内容如下：

（一）股价稳定措施的启动和停止

1 、启动条件及程序

（1）启动条件：公司自本次发行并上市之日起三年内，一旦出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情 形时（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末 公司股份总数；若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末 经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应做相应调整，下同），公 司将采取如公司回购股份、公司控股股东/董事（独立董事除外）/高级管理人员 增持公司股份等一项或者多项措施稳定公司股价，并保证该等股价稳定措施实施 后，公司的股权分布仍符合上市条件。

（2）稳定股价具体方案的审议程序：公司应当在前述稳定股价措施的启动 条件成立后 5 个交易日内召开董事会、25 个交易日内召开股东大会，审议稳定 股价具体方案。相关责任方应在股东大会审议通过该等方案后的 5 个交易日内， 启动稳定股价具体方案的实施。

2 、停止条件

在经股东大会审议通过的稳定股价具体方案正式公告之日起至其实施完毕 之日的期间内，如在连续 5 个交易日内，公司股票收盘价均不低于公司上一个会 计年度末经审计的每股净资产时，将停止实施稳定股价具体方案。

（二）稳定股价的具体措施

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1 、公司回购股份

公司根据股东大会审议通过的稳定股价具体方案而回购股份的，应当符合 《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件和 公司章程的规定，并按照该等规定的要求履行有关向社会公众股东回购公司股份 的具体程序。

公司回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或中国证监会认可的其 他方式。

如公司采取回购股份的稳定股价措施，应遵循下述原则：

（1）公司用于回购股份的资金总额累计不超过公司首次公开发行新股所募 集资金的总额；

（2）单次用于回购股份的资金金额不高于上一个会计年度经审计的归属于 母公司所有者的净利润的 10%；

（3）单一会计年度用于回购股份的资金金额合计不超过上一会计年度经审 计的归属于母公司所有者的净利润的 30%。

超过上述标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但如下一年度 继续出现稳定股价情形的，公司将继续按照上述原则执行。

2 、控股股东增持股份

根据公司控股股东出具的承诺函，若稳定股价具体方案涉及控股股东增持股 份措施的，则在实施完毕稳定股价具体方案中的公司回购股份措施后，连续 10 个交易日每日股票收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发 生权益分派、公积金转增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司控 股股东根据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳 定公司股价。

公司控股股东以增持公司股票的形式稳定公司股价，遵循下述规则：

（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，用于增持股票的资 金金额不低于其最近一次获得的现金分红金额的 20%；

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况 下，股东在该会计年度内用于增持股票的资金金额合计不超过该股东最近一次获 得的公司现金分红金额的 50%；

（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

超过上述第（2）项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但 如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，控股股东将继续按照上述原则执行。

3 、董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份

根据公司董事（独立董事除外，下同）、高级管理人员出具的承诺函，若稳 定股价具体方案涉及公司董事、高级管理人员增持股份措施的，则在实施完毕稳 定股价具体方案中的控股股东增持股份措施后，连续 10 个交易日每日股票收盘 价均低于最近一期经审计的每股净资产（审计基准日后发生权益分派、公积金转 增股本、配股等情况的，应做除权、除息处理），公司董事、高级管理人员将根 据法律、法规、规范性文件和公司章程的规定以增持公司股票的形式稳定公司股 价。

公司董事、高级管理人员以增持公司股票的形式稳定公司股价，应遵循下述 原则：

（1）在股东大会审议通过的单个稳定股价具体方案中，董事、高级管理人 员用于增持股份的资金金额不低于其因担任董事、高级管理人员而在最近一个会 计年度从公司领取的税后薪酬的 10%；

（2）在一个会计年度内股东大会审议通过了多个稳定股价具体方案的情况 下，董事、高级管理人员用于增持股份的资金金额不超过其因担任董事、高级管 理人员而在最近一个会计年度从公司领取的税后薪酬的 30%；

（3）在增持行为完成后的 6 个月内将不出售所增持的股份。

超过上述第（2）项标准的，本项股价稳定措施在当年度不再继续实施。但 如下一会计年度继续出现稳定股价情形的，公司董事、高级管理人员将继续按照 上述原则执行。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

4 、其他稳定股价措施

当股价稳定措施的启动条件成立时，公司还可以依照法律、法规、规范性文 件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下措 施稳定公司股价：

（1）在保证公司经营资金需求的前提下，实施利润分配或资本公积金转增 股本；

（2）限制高级管理人员薪酬；

（3）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。

（三）股价稳定措施的豁免情形

股东大会审议通过的股价稳定具体方案实施完毕后的 90 个交易日内，如股 价稳定措施的启动条件成立的，公司不再继续实施稳定股价措施。90 个交易日 后，启动条件再次成立时，公司将再次启动稳定股价具体方案的审议程序。

尚未实施或者未履行完毕的稳定股价具体方案因停止条件成立而停止实施 的，则自稳定股价具体方案停止实施后的 90 个交易日内不再继续实施稳定股价 措施。90 个交易日后，启动条件再次成立时，公司将再次启动稳定股价具体方 案的审议程序。

（四）限制条件

公司采取任何股价稳定措施均应符合法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，并确保不影响公司的上市地位。

（五）其他

公司在未来聘任新的董事（独立董事除外）、高级管理人员前，将要求其签 署承诺书，保证其履行公司首次公开发行上市时董事（独立董事除外）、高级管 理人员已做出的稳定股价承诺，并要求其按照公司首次公开发行上市时董事（独 立董事除外）、高级管理人员的承诺提出未履行承诺的约束措施。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

六、公司及控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 关于保护投资者利益的承诺

（一）发行人的承诺

• 1、公司首次公开发行股票并上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述

• 或者重大遗漏；

2、如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公 司将在证券监督管理部门作出上述认定时，依法回购首次公开发行的全部新股， 回购价格按照发行价加算银行同期存款利息确定；

• 3、如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者

• 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，公司将依法赔偿投资者损失。

（二）控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员的承诺

• 1、公司首次公开发行股票并上市招股意向书不存在虚假记载、误导性陈述

• 或者重大遗漏；

• 2、如公司招股意向书被相关监管机构认定存在虚假记载、误导性陈述或者

• 重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。

七、未履行承诺的约束措施

（一）发行人未履行承诺的约束措施

“本公司将严格履行本公司就首次公开发行股票并上市所作出的所有公开 承诺事项，积极接受社会监督。

1、如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的 承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如 下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因并向股东和社会公众投资者道歉；

（2）不得进行公开再融资；

（3）对公司该等未履行承诺的行为负有个人责任的董事、监事、高级管理 人员调减或停发薪酬或津贴；

（4）不得批准董事、监事、高级管理人员的主动离职申请，但可以进行职 务变更；

（5）给投资者造成损失的，本公司将向投资者依法承担赔偿责任。

2、如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承 诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受如下 约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，并提交股东大会 审议，尽可能地保护本公司投资者利益。”

• （二）控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员未履行承 诺的约束措施

“本人将严格履行本人就发行人首次公开发行股票并上市所作出的所有公 开承诺事项，积极接受社会监督。

• 1、如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承

• 诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）可以职务变更但不得主动要求离职；

• （2）主动申请调减或停发薪酬或津贴；

• （3）如果因未履行相关承诺事项而获得收益的，所获收益归公司所有。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

2、如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的承诺 并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：

（1）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的具体原 因；

（2）尽快研究将投资者利益损失降低到最小的处理方案，尽可能地保护投 资者利益。”

八、中介机构关于为公司首次公开发行制作、出具的文件无虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏的承诺

（一）保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司的承诺

“本保荐机构根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《首次公开发行股票并上市管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保 荐人尽职调查工作准则》等法律法规的规定，坚持独立、客观、公正的原则，诚 实守信、勤勉尽责地对发行人进行全面尽职调查，确认发行人符合首次公开发行 并上市的法定条件。

本保荐机构已对发行人招股意向书及其摘要进行了核查，确认其不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。本保荐机构为发行人本次发行出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

如因本保荐机构的过错（包括未能勤勉尽责、未能保持职业审慎等）而导致 为发行人本次发行制作、出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，致 使投资者在买卖发行人股票时遭受实际损失（包括投资者的投资差额损失、投资 差额损失部分的佣金和印花税等），在该等事实被认定后，本保荐机构将按照《中 华人民共和国证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事 赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等法律法规的规定与发行人及其他过错 方向投资者依法承担损失赔偿责任，以确保投资者的合法权益得到保护。”

（二）发行人会计师大华会计师事务所（特殊普通合伙）的承诺

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

“本所及签字注册会计师已阅读招股意向书及其摘要，确认招股意向书及其 摘要与本所出具的审计报告（大华审字[2018]001068 号）、内部控制鉴证报告（大 华核字[2018]000559 号）及经本所核验的非经常性损益明细表（大华核字 [2018]000561 号）无矛盾之处。

本所及签字注册会计师对发行人在招股意向书及其摘要中引用本所出具的 审计报告（大华审字[2018]001068 号）、内部控制鉴证报告（大华核字[2018]000559 号）及经本所核验的非经常性损益明细表（大华核字[2018]000561 号）的内容无 异议，确认招股意向书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

如因我们的过错，证明本所及签字注册会计师为发行人首次公开发行制作、 出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，本所 将依法与发行人及其他中介机构承担连带赔偿责任。”

（三）发行人律师北京国枫律师事务所的承诺

“本所为本项目制作、出具的申请文件真实、准确、完整、及时，无虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏；若因本所未能勤勉尽责，为本项目制作、出具的申 请文件有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本所将依法 赔偿投资者损失。”

九、请投资者特别注意的风险因素

（一）主要客户采购政策调整的风险

公司的主要客户为通信运营商及中国铁塔各级子公司或分公司，其采购政 策会根据集团公司总体运营目标和方针政策的变化而不断调整。公司注重与通 信运营商及中国铁塔各级政策制定部门保持良好沟通，及时了解客户采购政策 的变化，并做好应对措施以确保公司能够持续满足通信运营商及中国铁塔的入 围标准和招投标条件。但是，若公司未来不能及时根据主要客户采购政策的变 化而采取有效的应对措施，将会给公司业务拓展和运营管理带来一定的风险。

（二）市场竞争风险

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

公司所处的通信技术服务行业竞争较为激烈，竞争对手来自多方面，从横 向来讲包括央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括 通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司 主营业务将仍继续面临激烈的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实 力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的竞 争优势地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情 形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。

（三）市场开拓风险

目前，通信网络建设与维护业务市场化程度日益提高，但在进入新的业务 区域特别是跨省经营时，往往会受到品牌、经验、资金及自身管理水平的影 响。一方面，由于我国通信运营商及中国铁塔在通信网络建设与维护业务方面 主要还是分省份单独管理，因此每次进入新的市场区域时公司都要面临通信运 营商及中国铁塔对公司品牌、经验的甄选。另一方面，由于新进入区域内存在 前期投入成本高，同时行业内回款与成本现金支出之间有时滞，后期随业务量 扩大规模效益才能逐渐显现，因此进入新区域往往要进行较大的前期投入，甚 至在初期会形成亏损。鉴于上述特点，公司存在市场开拓风险。

（四）客户相对集中的风险

作为通信网络技术专业服务商，公司的客户群主要为中国移动、中国联 通、中国电信三大运营商和中国铁塔，客户集中度较高，2015年、2016年和 2017年，公司前五名客户（按同一控制下合并口径）的销售收入占当年营业收入 的比重分别为93.82%、93.72%和96.36%。上述主要客户的经营策略、服务商准 入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化，都有可能对包括公司在内的通信 技术服务提供商造成不利影响。

（五）应收账款余额较大的风险

2015年末、2016年末和2017年末，公司应收账款账面价值分别为37,926.17 万元、78,425.90万元和129,167.75万元，占总资产比例分别为31.62%、41.09%

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润建通信股份有限公司

招股意向书摘要

和 54.12% 。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账龄一年以内的应收账款余额为 122,611.63万元，占应收账款余额的比重为89.10%。2017年末，公司应收账款余 额较2016年末增长了54,003.15万元，增幅为64.60%，主要系工程业务客户的付 款比例和付款条件在2017年有所变化，预付款、进度款比例减少，初验款、终 验款付款时点延后，导致工程业务付款周期变长；代维业务由2016年之前的月 度结算改为多按季度结算，导致客户整体回款较慢。

报告期内公司客户的付款周期（信用政策）是客户逐步由地方采购调整为集 团集中采购而逐渐调整，中国移动从2016年开始加大集中采购量，付款条件也 有所调整，回款周期变长，导致应收账款有所增加。公司客户主要为中国移 动、中国电信、中国联通及中国铁塔，该等单位均具有良好的信誉并与公司保 持长期的合作关系，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。但随着公司销售 的不断增长，未来各期应收账款的绝对数有可能会随之上升，这将给公司带来 一定的营运资金压力和经营风险。

（六）经营活动现金净流量低于净利润导致资金短缺的风险

2015年、2016年和2017年，公司净利润分别为14,510.97万元、17,881.52万 元和23,940.00万元，经营活动净现金流量净额分别为13,958.57万元、-7,706.26 万元和-18,807.81万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一 定差异的主要原因是公司的成本主要为人员工资及劳务成本，需按月或工作量 及时发放，而公司主要客户的款项支付流程较长，因此公司回款与成本现金支 出之间存在时滞，导致经营活动现金净流量低于净利润。随着公司销售收入和 生产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹 集更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应 收账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

第二节 本次发行概况

	第二节 本次发行概况	第二节 本次发行概况
股票种类	人民币普通股（A股）
股票面值	1.00元
发行股数	不超过5,518.66万股，占发行后总股份的比例不低于25%
每股发行价格	【】元（通过向询价对象询价确定发行价格区间，综合询价结果和 市场情况确定发行价格）
发行市盈率	【】倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照本次发行前一会计 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行 后总股本计算）
发行前每股净资产	【】元（按 年 月 日经审计的归属于母公司股东权益除 以本次发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按 年 月 日经审计的归属于母公司的股东权益 与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）
发行市净率	【】倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）
发行方式	采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非 限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
发行对象	符合资格的网下投资者和在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司开设人民币普通股（A股）股票账户的中国境内自然人、法 人及其他机构投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性 文件及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】万元
募集资金净额	【】万元
发行费用概算	承销保荐费用	4,588.00万元
	审计及验资费用	679.2453万元
	律师费用	752.00万元
	用于本次发行的 信息披露费用	506.6038万元
	发行手续费用	50.00万元
	发行费用合计	6,575.8491 万元（以上发行费用均不含增值税）
拟上市地点	深圳证券交易所

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

第三节 发行人基本情况

一、发行人基本信息

中文名称：润建通信股份有限公司

英文名称：RUNJIAN COMMUNICATION CO., LTD.

注册资本：16,555.9747 万元

法定代表人：许文杰

成立日期：2003 年 1 月 3 日

整体变更日期：2012 年 9 月 29 日

公司住所：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501 室

邮政编码：530022

联系电话：0771-2869133

联系传真：0771-5560518 互联网网址：http://www.rjtx.net

电子信箱：rjtxdsh@163.com

二、发行人改制重组及设立情况

（一）设立方式

润建通信股份有限公司系由广西润建通信发展有限公司以截至 2012 年 6 月 30 日经审计的账面净资产折股整体变更设立。

2012 年 9 月，润建有限以截至 2012 年 6 月 30 日扣除专项储备后的净资产 余额 283,727,404.02 元折合为注册资本 156,800,000.00 元，整体变更为广西润建

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

通信股份有限公司，扣除专项储备和折股后的净资产额 126,927,404.02 元计入资 本公积。2012 年 9 月 29 日，广西润建通信股份有限公司召开创立大会，并在广 西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了变更为股份公司的 《企业法人营业执照》。

2012年10月24日，广西润建通信股份有限公司更名为“润建通信股份有限 公司”，并在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更登记手续，领取了名 称变更后的《企业法人营业执照》。

（二）发起人

公司发起人为原润建有限的全体股东，包括：自然人李建国先生、王羡初 先生、崔方女士、郑志树先生以及广西威克德力投资管理中心（有限合伙）、宁 波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州熔安德投资管理合伙企业（有 限合伙）、北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）、浙江言信诚有限公司。股份 公司设立时，发起人持股情况如下：

序号	发起人姓名/名称	持股数量（股）	持股比例
1	李建国	71,134,744	45.37%
2	王羡初	47,423,163	30.24%
3	广西威克德力投资管理中心（有限合伙）	12,401,455	7.91%
4	宁波中泽嘉盟股权投资合伙企业（有限合伙）	6,271,999	4.00%
5	崔方	5,456,640	3.48%
6	苏州熔安德投资管理合伙企业（有限合伙）	4,704,000	3.00%
7	北京金凤凰投资管理中心（有限合伙）	4,704,000	3.00%
8	浙江言信诚有限公司	2,979,201	1.90%
9	郑志树	1,724,798	1.10%
合 计		156,800,000	100.00%

三、发行人股本情况

（一）本次发行前股东所持股份的流通限制、自愿锁定股份的承诺

参见本招股意向书摘要“第一节 重大事项提示”之“三、公司股东股份锁 定承诺”和“四、公开发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向”的相关

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

内容。

（二）本次拟发行股份及发行前后股本变动情况

公司发行前总股本为 16,555.9747 万股，本次拟公开发行新股不超过 5,518.66 万股，占发行后总股本的 25%。公司发行前后的股本结构如下：

股东名称/姓名	发行前	发行前	发行后	发行后
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
李建国	78,415,666	47.3640%	78,415,666	35.5230%
弘泽熙元	52,103,829	31.4713%	52,103,829	23.6035%
威克德力	13,625,479	8.2299%	13,625,479	6.1725%
盛欧投资	5,995,210	3.6212%	5,995,210	2.7159%
西江投资	2,075,680	1.2537%	2,075,680	0.9403%
鑫宏图投资	1,942,356	1.1732%	1,942,356	0.8799%
郑志树	1,895,035	1.1446%	1,895,035	0.8585%
汇金嘉业	1,000,000	0.6040%	1,000,000	0.4530%
太证资本	1,000,000	0.6040%	1,000,000	0.4530%
广垦太证	1,000,000	0.6040%	1,000,000	0.4530%
吉林省投资基金	1,000,000	0.6040%	1,000,000	0.4530%
海通创投	1,000,000	0.6040%	1,000,000	0.4530%
张红波	939,849	0.5677%	939,849	0.4258%
张民	680,000	0.4107%	680,000	0.3080%
郑品玉	626,566	0.3785%	626,566	0.2838%
谢新仓	400,000	0.2416%	400,000	0.1812%
德丰杰复华	400,000	0.2416%	400,000	0.1812%
德丰杰龙脉	400,000	0.2416%	400,000	0.1812%
展瑞新富	400,000	0.2416%	400,000	0.1812%
陈强	66,505	0.0402%	66,505	0.0301%
邱红光	42,120	0.0254%	42,120	0.0191%
李纪元	24,385	0.0147%	24,385	0.0110%
谢卫	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
赵丽云	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
刘子微	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
郑继宏	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
邱雅萍	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
肖慎平	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
常先停	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
刘冬岩	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
谢志坚	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
宋永芬	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
张水虹	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

股东名称/姓名	发行前	发行前	发行后	发行后
	股数（股）	占比	股数（股）	占比
胜道投资	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
王超	22,167	0.0134%	22,167	0.0100%
于英	22,080	0.0133%	22,080	0.0100%
众安投资	19,810	0.0120%	19,810	0.0090%
郑剑雄	11,566	0.0070%	11,566	0.0052%
吕虹	11,566	0.0070%	11,566	0.0052%
陈晨	10,896	0.0066%	10,896	0.0049%
魏荣恒	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
易丽	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
李喜跃	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
关学忠	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
丁京安	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
刘宇飞	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
谢二庆	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
陈翠华	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
李滨芫	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
袁晓丽	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
董浩	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
黄建君	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
赵春荣	10,515	0.0064%	10,515	0.0048%
梁荣	5,783	0.0035%	5,783	0.0026%
朱登煌	5,500	0.0033%	5,500	0.0025%
李孝先	5,000	0.0030%	5,000	0.0023%
田萍	5,000	0.0030%	5,000	0.0023%
鲍惠忠	5,000	0.0030%	5,000	0.0023%
公众股东	-	-	55,186,600	25.0000%
总股本	165,559,747	100.0000%	220,746,347	100.0000%

（三）发行前股东间的关联关系

本次发行前，各股东间存在的关联关系如下：

1、弘泽熙元和威克德力均由李建国先生实际控制；

2、盛欧投资的合伙人许文杰先生、梁姬女士、李伟先生合计持有威克德力 10.48%的合伙财产份额；

3、吉林省投资基金和海通创投的基金管理人同为海通吉禾股权投资基金管 理有限责任公司；

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

4、广垦太证的普通合伙人为广东广垦太证股权投资基金管理有限公司，是 太证资本控股的直投基金管理机构，同时太证资本为广垦太证的有限合伙人之 一，即太证资本实际控制广垦太证，而太证资本是太平洋证券股份有限公司的 直投子公司；

5、德丰杰复华的执行事务合伙人为北京德丰杰复华投资管理中心（有限合 伙），德丰杰龙脉的执行事务合伙人为北京德丰杰龙脉资本管理有限公司，北京 德丰杰龙脉资本管理有限公司是北京德丰杰复华投资管理中心（有限合伙）的执 行事务合伙人。

6、邱红光与宋永芬系夫妻关系，邱雅萍与邱红光系姐弟关系，邱红光和宋 永芬系上海胜道股权投资管理企业（有限合伙）的合伙人。

除此之外，本次发行前各股东之间不存在其他关联关系。

四、发行人主营业务情况

（一）主营业务情况

公司是一家专业从事通信网络技术服务的高新技术企业，具备通信工程施工 总承包壹级资质、信息通信网络系统集成企业服务能力甲级资质、计算机信息系 统集成二级资质、信息系统集成及服务三级资质以及涉密信息系统集成乙级资质 等，为通信运营商提供包括核心网、无线网、传输网等网络层次的通信网络工程 建设、维护及优化等综合技术服务，为中国铁塔提供基站配套与铁塔的建设、维 护等综合技术服务，以及为客户提供信息系统软件定制开发、集成等信息技术服 务。

公司作为国内较早进入通信信息技术服务领域的企业之一，始终秉承“情义 共享 凭良心”的经营哲学，肩负“让信息畅通无忧”的使命，凭借专业化的人 才队伍、快速的响应速度、高效优质的服务质量、良好的企业形象、持久的市场 信誉及完善的管理体系，已发展成为面向全国的集通信网络建设服务、通信网络 维护与优化服务于一体的综合型信息网络技术服务商。同时，公司依托多年累积 的行业经验与技术基础，正积极拓展网络优化、数据通信、软件开发与系统集成

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

等业务市场，致力于成为国内卓越信息技术解决方案服务商。

公司主营业务在通信行业中所处位置如下：

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核心网 传输网 接入网 用户
通信技术服务
通信网络工程 通信网络维护 网络优化
----- End of picture text -----

1 、通信网络建设服务

公司具备通信工程施工总承包壹级资质、通信信息网络系统集成甲级资质及 安防工程、送变电工程、钢结构工程、建筑智能化工程、机电设备安装工程等多 项工程专业资质，可以承接各种规模的通信信息网络建设工程总体方案策划、设 计、设备配置与选择、软件开发、工程实施、工程后期的运行保障等业务。目前， 公司承接的通信网络建设服务涉及通信网络的核心网、传输网、无线及有线接入 网等多个网络的建设以及通信铁塔基站配套设施的建设服务。

核心网建设服务主要包括：2G/3G/4G 融合核心网、信令网、短信网关等核 心网设备的安装、调试、开通。

传输网建设服务主要包括：骨干网、城域网、本地网；配套设备及电源设备 的安装、调试；传输骨干网、本地网的建设。

无线接入网建设服务主要包括：接入网基站选址；基站机房配套建设及装修； 无线主设备安装、调试及开通；动力电源的引入、安装、调试；室内室外天馈系 统安装、调试；室内分布系统、WLAN 及直放站的选址、设计、安装、调试等。

有线接入网建设服务主要包括：FTTX（FTTB/FTTH）工程；集团客户专线、 家庭宽带客户网络等建设。

通信铁塔基站配套建设服务主要包括：新建、存量改造搬迁基站的开关电源、

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

蓄电池、配电箱、电力电缆、接地排、走线架、空调、室外机柜、油机、旧塔新 增天线支架的安装、搬迁、拆除、调试等工作。

从具体细分业务类别来看，公司的通信网络建设业务主要工程类别包括管线 工程（管道开挖、光缆敷设等）、设备工程（无线设备安装、传输设备安装、核 心网设备安装等）、基站建设及配套设施安装工程（通信专用机房建设、机房配 套设施安装等）、零星工程及其他（市政工程、电力工程等）。

2 、通信网络维护及优化服务

（1）通信网络维护服务

通信网络维护服务主要是提供通信网络机房环境、基站设备、传输线路及附 属设施的运行管理、例行检修及故障处理等全方位的专业技术服务；提供对因各 种突发原因造成的通信网络重大故障做出快速响应并在最短时间内给予解决的 应急通信保障服务；为重要社会活动或特殊事件提供应急通信保障服务。通信网 络维护服务主要包括机房环境维护、基站及配套维护、室分直放站及 WLAN 维 护、铁塔及天馈维护、传输线路维护、集团客户专线维护、家庭宽带维护等。

目前公司在全国二十余个省（市）承接通信运营商的通信网络综合维护服务 和中国铁塔基站配套综合维护服务，在各省（市）对应维护区域设立维护驻点， 完全满足日常维护要求并能够及时提供应急通信保障，为客户提供快速、及时、 优质的通信网络维护服务，保证了通信运营商的网络畅通和用户的通信质量以及 中国铁塔资产的保值增值。

（2）通信网络优化服务

通信网络优化服务主要是采集多维网络数据，结合业务种类及优化需求进行 综合数据分析，通过调整优化，不断增强移动通信网络的稳定性、可靠性、高效 性、适用性，改善运营商的业务品质，提升移动通信终端用户感知。

公司拥有专业的网络优化分析团队，与华为、中兴通讯等主流设备商建立了 长期的合作关系，具备多厂家、多运营商的综合性网络优化能力，能够针对 GSM、 CDMA、WCDMA、TD-SCDMA、LTE 等多种制式无线网络提供专业的优化解 决方案，包括建网初期及后期扩容的工程优化服务、运维期间的日常网络优化服

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务、针对网络短板的专项网络优化服务，致力于节电功能、深度覆盖优化、基础 射频优化等专项内容，切实提升无线网络质量和用户感知。

（二）主要销售模式

公司客户主要为中国移动、中国电信、中国联通等通信运营商及中国铁塔的 省级及地市级公司，客户根据自身需求，通过公开招标的形式采购其所需的各类 服务，公司销售主要是通过参与客户招投标的方式实现。

公司通过招投标方式与客户签订合同的流程如下：

（1）招标人自主或通过第三方招标代理公司在官方平台发布招标需求信息。

（2）公司通过招标平台项目信息的查阅选择公司业务范围内的项目报名， 并严格按照招标文件的要求制作投标文件。

（3）招标人评标小组在资质等级、技术水平、业绩规模、企业综合实力、 商务报价等方面严格按照评分要求对参选单位进行评选，并按照招标文件规定推 荐中标候选人。

（4）招标人通过对投标人的评估确定中标候选人，并在官方平台进行公示， 公示期过后，确定最终中标人并发放中标通知书。

（5）招标人按照招标文件要求及投标文件响应情况与公司签订销售合同， 建立销售关系。

整个招投标流程中供应商的报价、竞标过程全部公开和透明，并且中标评价 方式和最终中标结果均由客户综合评审决定。

（三）所需主要原材料及采购模式

公司的采购内容主要为开展各类通信网络技术服务所需的劳务及物资。 （1）劳务采购模式

由于通信网络工程建设及维护业务存在一定的阶段性特点，不少项目在短期 内需要大量人力，而公司的技术服务人员规模难以与业务量随时保持一致，且持

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续配备高峰期所需资源也不利于经济效益的最大化，为了适应公司业务对用工的 实际需求，提高人力资源利用效率，在保障服务质量的前提下，公司与具有劳务 分包资质的劳务供应商签署协议，将工程建设业务和维护业务中需要用工较多的 非核心的、技术含量较低的、基础性、重复性工作交给专业劳务供应商完成。这 种模式是由通信技术服务商的业务特点决定的，也是通信技术服务企业为有效调 节用工需求、保证项目的实施、提高管理灵活性而普遍采取的一种模式。

公司将资源和人力集中在技术含量高、对员工技术水平要求高的核心业务环 节和管理工作上，而向劳务供应商采购的主要是针对项目中技术含量低但需要大 量劳动力的工序，不涉及公司业务的核心技术环节。

在公司的工程业务中，公司自有员工主要从事项目规划、资源调配、安全和 质量管控、技术支撑、进度管理、与客户沟通协调等项目全过程的管理工作，以 及项目实施中技术要求高的部分工作，如路由勘察设计、系统开通调测、设备调 试、参数监控、竣工资料编制等。劳务分包人员主要从事项目施工中以劳力为主 的非技术性工作，如管道开挖与砌筑、光缆线路敷设与改迁、通信设备拆装与搬 运等。

在公司的代维业务中，公司自有员工主要从事与维护作业直接相关的技术性 工作，如交维验收、硬件调整、网络整改、应急通信保障、故障处理、投诉处理 等。劳务分包人员主要从事辅助性的非技术工作，如材料等物资的搬运及调拨、 基站发电、巡查、三盯、值班监控、砍青等。

公司与劳务供应商主要系按照工作内容和工作量按月进行结算，而不以项目 中投入的人员数量为结算依据。劳务供应商可根据劳务分包工作量和完工时间综 合考虑人员投入情况，同时也会根据具体情况将劳务人员在不同发包人的项目之 间进行调配或交叉使用。

① 劳务采购内容

公司劳务采购内容主要包括：通信网络建设、通信网络维护中基站房屋建筑、 架线作业、光缆线路敷设与改迁、管道开挖与砌筑、通信设备拆装与搬运、材料 等物资的搬运及调拨、砍青等劳务作业。

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② 劳务采购流程

A、分公司根据项目部上报业务需求情况发起劳务采购申请，并根据公司劳 务审批、授权的相关要求由分公司总经理或公司总经理进行审批。

B、采购部门针对不同的业务类型，结合劳务供应商的报价、综合实力、上 年为公司服务情况、物价水平、服务承诺等因素，在拥有相关资质的已合作的劳 务供应商和新劳务供应商之间进行选择。

C、采购部门汇总议价结果（包括劳务供应商的报价、实力、售后服务、付 款方式等），并连同采购部门评选意见、业务部门评选意见等向公司领导反馈， 并由其审批。

D、采购部门联系中选的劳务供应商与业务部门确认协议条款，明确双方职 责、结算单价、付款方式、考核条款等具体内容，并根据公司合同签署流程履行 相关程序。

E、与劳务供应商合作正式开始前，公司组织劳务供应商劳务人员进行关于 相关操作规范、管理条例、质量和安全生产的培训。

③ 劳务采购的质量控制

公司制定了《劳务供应商质量控制管理办法》、《劳务供应商管理办法实施细 则》、《劳务供应商管理办法处罚条例》等，对公司的劳务采购进行质量控制。

项目实施由公司核心骨干、工程督导、安全管理员，及劳务公司安全管理员 等主要管理人员组成管理团队。劳务供应商应具备国家法律、法规等规定的建筑 企业资质和安全生产资质；配置的人员、设备、安全用品必须满足公司制定的最 低标准；应承诺安全管理员等主要管理人员不更换、确保劳务人员的数量和工种 组成、确保质量标准、安全文明施工标准、确保按时足额发放农民工工资等。

交付管理部是分公司生产建设的主要管理机构和劳务供应商管理的主要部 门，对劳务供应商进行严格的现场管理和过程控制，主要包括：加强走动式管理， 制定劳务供应商定期检查制度，检查频次不低于每月 4 次，对检查结果以书面形 式记录，对存在问题制定整改措施和期限，并跟踪整改落实情况和持续改进；每

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月不定期组织劳务供应商负责人召开工作会议，通报上月工程施工进度、安全、 质量、奖惩等工程管理情况及存在问题，并针对存在问题提出解决办法及改进目 标；每月月底前留存、归档劳务供应商的动态资料。

项目部（维护站点）是公司的基层作业单位，也是劳务分包管理的基层单位。 项目部向每个作业项目委派项目经理、安全员、质量员、资料员、各专业技术员 和其他专业人员，在现场负责项目实施。项目经理和各专业人员负责所有技术性、 专业性、安全管理和质量监督工作；并对现场劳务作业人员的质量、安全生产教 育、培训、安全技术交底检查，建立安全生产管理台账，制定劳务作业施工安全 措施；配备满足施工需要的合格劳动保护用品，并在如何正确、及时使用劳动保 护产品对施工劳务进行强化培训，在工作中认真检查、督促。

④ 劳务采购的责任事故划分

公司制定了《劳务分包责任划分管理细则》，对劳务分包涉及的事故处理与 责任划分进行有效管理。

项目实施过程中，承揽人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安 全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要 的安全防护措施，消除事故隐患。由于承揽人安全措施不力造成事故的责任和因 此而发生的费用，由承揽人承担；发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全 教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承揽人违反安全管理的规定进行施 工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

承揽人在施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施， 防护措施费用由发包人承担。承揽人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全 帽、安全带及其他保护用品），由承揽人提供使用计划，经发包人批准后，由发 包人负责供应。

承揽人必须为其在施工现场的所有职工（包括管理人员和建筑工人）购买保 险。意外事故发生时，承揽人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。由于承 揽人未按照上述约定缴纳保险，或者未能提供保险理赔所需的劳动合同、人员变 动情况等资料的，承揽人应当自行承担其职工的工伤责任。

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发生重大伤亡及其他安全事故，承揽人应按有关规定立即上报有关部门并报 告发包人，同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。承揽人应当积极做 好事故处理工作及伤亡人员家属的安抚工作，避免过激行为的发生。发包人和承 揽人对事故责任有争议时，应按国家相关规定处理。

（2）物资采购模式

公司采购的物资主要包括设备、仪器仪表、车辆等固定资产，以及电杆、地 锚、标石、拉线地锚棒、拉线抱箍、镀锌钢绞线、镀锌铁线等辅助材料。

公司按需求直接向设备厂商或经销商采购，并制定了《采购管理办法》、《采 购流程》等制度，确保采购物资符合质量和成本要求。

公司物资采购流程如下：

① 公司各职能部门、下属分公司根据业务实际需求情况提出物资采购申请。

② 根据公司采购审批授权的相关要求，由职能部门负责人、分公司总经理 或公司总经理进行审批。

③ 审批后由采购部门根据采购类目向多家供应商或代理商通过询价比价或 招投标方式进行采购。

（四）行业竞争格局

公司所处的通信技术服务行业竞争较为激烈，竞争对手来自多方面，目前， 在国内市场格局中，主要有三类主体参与竞争：一类是以中国电信下属企业中通 服为代表的传统服务商，这些企业多为国有或国有控股企业，由于历史原因和先 天的资源优势，在业务规模和市场份额方面处于行业领先地位；一类是以华为、 爱立信为代表的设备厂商，这些企业凭借其自身产品的技术优势，在提供设备的 同时也附加提供相关技术和系统维护等服务；一类是以新兴民营企业为主的第三 方专业通信技术服务商，这些企业绝大多数规模较小、服务区域较为局限、业务 种类较为单一，但有少数起步较早、技术领先的企业，通过多年的积累已具备在 全国范围内的一体化服务能力，这部分企业正在逐步成为行业内参与竞争的有生 力量。

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通信技术服务行业的主要企业如下：

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传统服务商中通服是经国务院同意、国务院国有资产管理委员会批准成立的 由中国电信控股的大型企业，2016 年营业收入为 884.49 亿元，而 2016 年我国通 信网络技术服务的市场规模为 2,298.1 亿元，据此计算，中通服的市场份额为 38.49%，处于绝对领先地位，整个行业在中通服以外集中度较低。

提供通信技术服务的设备供应商主要有华为、中兴通讯和爱立信，其凭借显 著的设备技术优势，向运营商提供信息与通信解决方案，在通信技术服务行业也 占据着一部分市场份额。

第三方通信技术服务商主要是以润建通信、华星创业、宜通世纪、超讯通信、 怡创科技、长实通信、中富通、纵横通信为代表的通信专业服务企业，这些企业 经过多年积累和发展，已拥有较为完善的服务网络和技术实力，在第三方通信专 业服务领域占据了较大的市场份额。除这类综合性通信专业服务企业外，多数第 三方服务商规模较小、业务种类单一，主要凭借地域优势为运营商提供本地化服 务，综合竞争能力较弱，这类企业的市场份额将随着行业竞争的加剧而逐步萎缩。

五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况

（一）公司报告期内主要固定资产情况

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截至 2017 年 12 月 31 日，公司拥有的固定资产主要包括房屋、机器设备、 运输工具、电子设备及办公设备，具体情况如下：

单位：万元

项目	期末账面原值	累计折旧期末数	期末账面价值	成新率
房屋及建筑物	3,646.07	346.38	3,299.69	90.50%
机器设备	5,684.15	3,587.08	2,097.07	36.89%
运输工具	1,763.28	1,433.99	329.29	18.67%
电子设备	568.48	513.53	54.93	9.66%
办公设备	482.45	266.66	215.78	44.73%
其他	278.99	68.02	210.97	75.62%
合计	12,423.41	6,215.65	6,207.74	49.97%

（二）无形资产

公司拥有的无形资产主要包括商标、专利、软件著作权等。截至本招股意 向书摘要签署日，公司已取得3项境内注册商标、4项发明专利、7项实用新型专 利和42项软件著作权。

六、同业竞争和关联交易情况

（一）发行人与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存 在同业竞争

润建通信主要为通信运营商提供通信网络工程建设、维护及优化等技术服 务；子公司诚本咨询主要从事通信技术咨询、通信工程设计等业务；子公司润联 信息主要从事计算机信息系统集成等业务；子公司卓联信息主要从事计算机软件 技术和产品的技术咨询、技术服务以及计算机软、硬件信息系统的研发与销售等 业务。

公司实际控制人为李建国先生和蒋鹂北女士，除本公司外，李建国先生控制 的其他企业还包括弘泽熙元、威克德力、广西中人科贸有限责任公司和广西润建 网络有限公司；蒋鹂北女士除弘泽熙元外，未控制其他企业。弘泽熙元和威克德 力主要从事股权投资业务，威克德力系公司为激励管理层及骨干员工而设立的持

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

股平台，广西中人科贸有限责任公司和广西润建网络有限公司均在办理注销手 续，未从事具体经营活动。

因此，实际控制人及其控制的其他企业不存在从事与发行人相同或相似业务 的情形，与发行人不存在同业竞争。

（二）关联交易

1 、经常性关联交易

报告期内，除了关键管理人员正常在公司领取薪酬之外，不存在其他的经常 性关联交易。

2015 年、2016 年和 2017 年，公司向关键管理人员支付的薪酬合计分别为 218.67 万元、228.66 万元和 356.23 万元。

2 、偶发性关联交易

1 、关联担保

2015 年 2 月 7 日，弘泽熙元与上海浦东发展银行南宁分行签订《最高额保 证合同》（编号：ZB6308201500000005），弘泽熙元为润建通信与该银行在 2015 年 2 月 7 日至 2018 年 2 月 6 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供 连带责任保证，最高保证额不超过 8,000 万元。

2016 年 2 月 26 日，蒋鹂北、李建国与桂林银行南宁分行签订《最高额保证 合同》（编号：020010201602918-01），蒋鹂北、李建国为润建通信与该银行在 2016 年 2 月 26 日至 2019 年 2 月 26 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提 供连带责任保证，最高保证额不超过 2,300 万元。

2016 年 3 月 20 日，李建国与上海浦东发展银行南宁分行签订《最高额保证 合同》（编号：ZB6308201600000006），李建国为润建通信与该银行在 2016 年 3 月 20 日至 2019 年 3 月 20 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连 带责任保证，最高保证额不超过 8,000 万元。

2016 年 5 月 18 日，方培豪、林丽如分别与中国建设银行广州经济技术开发 区支行签订《本金最高额保证合同》（编号：开循额 2016024-1 号、开循额 2016024-2

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招股意向书摘要

号），方培豪、林丽如为逸信科技与该银行在 2016 年 5 月 18 日至 2019 年 5 月 17 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证，最高保证 额不超过 200 万元。

2016 年 7 月 27 日，李建国与桂林银行南宁分行签订《最高额保证合同》（编 号：020010201603381-01），李建国为润建通信与该银行在 2016 年 7 月 27 日至 2019 年 7 月 27 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保 证，最高保证额不超过 4,000 万元。

2016 年 9 月 30 日，李建国、将鹂北与中信银行钦州分行签订《最高额保证 合同》（编号：<2016>钦银最保字第 007 号），李建国、将鹂北为润建通信与该 银行在 2016 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日期间办理各类融资业务而签订的一 系列合同提供连带责任保证，最高保证额不超过 2,000 万元。

2016 年 10 月 13 日，李建国与中国银行广西分行签订《最高额保证合同》（编 号：额保 R2016II005 号），李建国为润建通信与该银行在 2016 年 7 月 28 日至 2017 年 7 月 27 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证，最 高保证额不超过 5,000 万元。

2017 年 1 月，威克德力、盛欧投资分别与桂林银行南宁分行签订《最高额 保证合同》，威克德力、盛欧投资为润建通信与该银行在 2017 年 1 月 23 日至 2018 年 1 月 23 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提供连带责任保证，最 高保证额不超过 58,000 万元；2017 年 1 月，弘泽熙元、李建国、蒋鹂北、许文 杰、沈湘平、梁姬、胡永乐和杨兆云分别与桂林银行南宁分行签订《最高额保证 合同》，弘泽熙元、李建国、蒋鹂北、许文杰、沈湘平、梁姬、胡永乐和杨兆云 为润建通信与该银行在 2017 年 1 月 23 日至 2020 年 1 月 23 日期间办理各类融资 业务而签订的一系列合同提供连带责任保证，最高保证额不超过 58,000 万元。

2017 年 6 月 16 日，弘泽熙元与上海浦东发展银行南宁分行签订《关于[最高 额保证合同]的补充协议》（编号：ZB6308201500000005-1），弘泽熙元为润建通 信与该银行在 2015 年 2 月 7 日至 2020 年 12 月 31 日期间办理各类融资业务而签 订的一系列合同提供连带责任保证，最高保证额不超过 20,000 万元；2017 年 6 月 16 日，李建国与上海浦东发展银行南宁分行签订《关于[最高额保证合同]的

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补充协议》（编号：ZB6308201600000006-1），李建国为润建通信与该银行在 2016 年 3 月 20 日至 2020 年 12 月 31 日期间办理各类融资业务而签订的一系列合同提 供连带责任保证，最高保证额不超过 20,000 万元。

3 、关联方资金拆借

（1）向关联方拆出资金

报告期内，公司向关联方拆出资金的情况如下：

单位：万元

关联方	拆出金额	起始日	到期日	利率	关联交易决策程序
王羡初	390	2014年12月31日	-	-	2014年12月20日，第二 届董事会第六次会议

本次资金拆借形成的原因：

2013 年 8 月 15 日，发行人向李建国借入资金共计 6,000 万元用于补充公司 流动资金。

2013 年 12 月 31 日，发行人归还李建国的借款 390 万元，同日，李建国将 该笔 390 万元借予王羡初。

2014 年 12 月 1 日，发行人在制定《2014 年度公司资金往来、备用金清理方 案》时，因工作人员疏忽，在归还李建国的资金计划中未扣除已归还其已借给王 羡初的 390 万元部分，按照 6,000 万元及利息编制了资金归还计划。同时，财务 人员将本计划通知了全体董事、股东、清收及支付对象。

预审计人员在发现上述归还计划未扣除已归还的 390 万元的失误并提出整 改意见后，为还原资金的实际使用情况，经李建国与王羡初协商，将上述向李建 国多支付的 390 万元计为向王羡初多支付的款项。

2014 年 12 月 20 日，李建国、王羡初和润建通信签署三方协议，约定：390 万元算作王羡初向公司的借款，借款期限从 2014 年 12 月 31 日起计算。

2014 年 12 月 20 日，发行人第二届董事会第六次会议决议通过了《关于王 羡初向公司借款的议案》，同意王羡初向公司借款 390 万元，不计息，借款期限 为无固定期限。

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2014 年 12 月 31 日，发行人账面应收王羡初 390 万元。

2015 年 6 月 30 日，李建国代王羡初向发行人归还 390 万元。至此，发行人 与王羡初之间的 390 万元资金往来结清。

根据公司报告期合并现金流量表，2014 年支付其他与投资活动有关的现金 科目 390 万元，2015 年收到其他与投资活动有关的现金科目 390 万元，拆借资 金已完全归还。

保荐机构、发行人律师、发行人会计师认为：发行人上述资金拆借的形成系 由于工作疏忽所致，发行人针对账面该笔拆借余额已经履行了内部决策程序，款 项已结清，各方不存在纠纷或潜在纠纷，该笔资金拆借未收取利息不会对发行人 利益造成重大损害。

（2）资金拆借等非经营性资金使用行为的内部控制措施和执行情况

—— 公司根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则 关联方关系及其交易的 披露》及《企业内部控制应用指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，制 定了《润建通信股份有限公司关联交易管理制度》，主要内容包括关联交易与关 联人、回避制度、关联交易的程序与披露、关联交易的内部控制等内容，规范公 司与关联方的关联交易行为；制定了《资金管理制度》，对公司资金的审批与支 付、资金管理包括与关联方的资金往来进行了规范。

公司严格执行相关内部控制制度，规范关联方资金往来及资金拆借行为，关 联方资金往来及资金拆借行为经公司董事会、股东大会审议通过，独立董事发表 独立意见。

为规范和减少关联交易，公司逐步用银行贷款以及通过新三板定向增发来解 决资金流动性问题，2015 年以来公司未再发生与关联方之间的资金拆借行为。

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》，公 司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定于报告期各期末在所有重大方面保 持了有效的内部控制。

保荐机构、发行人律师、发行人会计师认为：发行人已建立并完善公司治理

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机制，对向关联方实施资金拆借等非经营性资金使用行为已制定了较为完善的内 部控制措施，并得到有效执行。

（三）关联方应收应付款项余额

1 、应收项目

报告期各期，公司与三通网络的应收款项逐笔发生额情况如下：

单位：元

日期	摘要	应收增加额	应收减少额	余额
2013-12-30	三通网络投资收 益（应收股利）	30,791,683.36	-	30,791,683.36
2013-12-30	收到三通网络的 投资收益款	-	10,000,000.00	20,791,683.36
2015-5-13	收到三通网络的 投资收益款	-	10,000,000.00	10,791,683.36
2015-5-26	收到三通网络的 投资收益款	-	4,000,000.00	6,791,683.36
2015-5-28	收到三通网络的 投资收益款	-	2,000,000.00	4,791,683.36
2015-5-28	收到三通网络的 投资收益款	-	2,000,000.00	2,791,683.36
2015-5-29	收到三通网络的 投资收益款	-	2,791,683.36	0.00

报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：

报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与李建国的应收款项逐笔发生额情况如下：
单位：元
日期	摘要	应收增加额	应收减少额	余额
2015-1-1	期初结余应收款	-	-	10,888.88
2015-10-30	收李建国归还多计利息	-	10,888.88	0.00

报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：

报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：	报告期各期，公司与王羡初的应收款项逐笔发生额情况如下：
单位：元
日期	摘要	应收增加额	应收减少额	余额
2015-1-1	期初结余应收款	-	-	3,905,009.16
2015-6-30	收到李建国代王羡初 还款	-	3,900,000.00	5,009.16
2015-7-24	应付王羡初借款利息 抵扣代缴社保款	-	5,009.16	0.00

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报告期各期，公司与付干林的应收款项逐笔发生额情况如下：

单位：元

日期	摘要	应收增加额	应收减少额	余额
2015-1-1	期初结余应收款	-	-	4,900,000.00
2015-5-11	收到付干林转来的三 通网络股权款	-	5,000,000.00	-100,000.00
2015-5-13	退付干林多付的三通 网络股权款	100,000.00	-	0.00

2 、应付项目

报告期各期，公司与王羡初的应付款项逐笔发生额情况如下：

单位：元

日期	摘要	应付增加额	应付减少额	余额
2015-1-1	期初结余应付王羡初借款利息	-	-	15,555.55
2015-7-24	支付王羡初借款利息	-	15,555.55	0.00

报告期各期，公司与三通网络的应付款项逐笔发生额情况如下：

单位：元

日期	摘要	应付增加额	应付减少额	余额
2015-1-1	期初结余应付三通网络转 让中奥通信股权款	-	-	10,000,000.00
2015-5-12	汇三通网络支付中奥通信 股权转让款	-	10,000,000.00	0.00

七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员情况

公司董事会由李建国、许文杰、梁姬、沈湘平、方培豪、胡永乐、李胜兰、 马英华、万海斌 9 人组成，其中李胜兰、马英华、万海斌 3 人为独立董事。公司 监事会由唐敏、陶秋鸿、欧宇菲 3 人组成，其中欧宇菲为职工代表监事。公司共 有 4 名高级管理人员，包括许文杰、梁姬、沈湘平、杨兆云，其中沈湘平为董事 会秘书。公司共有 4 名核心技术人员，包括许文杰、胡永乐、韦伟、董维军。

（一）董事会成员

1 、李建国先生： 1964 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，高级工程师。1982 年 11 月至 1984 年 6 月期间在海南军区守备 121 师担

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

任战士；1984 年 6 月至 1986 年 6 月期间在桂林陆军学院担任学员；1986 年 6 月至 1994 年 10 月期间在广州军区第二通信总站担任军官；1994 年 10 月至 2005 年 7 月期间在广东中人企业（集团）有限公司担任项目经理；2006 年 1 月至 2008 年 3 月期间在广东中人集团建设有限公司担任项目经理；2003 年 1 月至 2012 年 9 月期间在润建有限工作，曾先后担任执行董事、董事长；2012 年 9 月至今担任 润建通信董事长。

2 、许文杰先生： 1975 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，高级工程师。2001 年 9 月至 2003 年 5 月期间在广州环信信息有限公司担 任项目经理；2003 年 5 月至 2012 年 9 月在润建有限任职，先后担任执行董事、 总经理；2012 年 9 月至今在润建通信任职，其中 2012 年 9 月至今担任总经理， 2014 年 4 月至今担任董事，2016 年 4 月至今担任副董事长。

3 、梁姬女士： 1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。1990 年 7 月至 2000 年 4 月期间在南宁市钢精厂担任工业会计；2000 年 5 月至 2002 年 12 月期间在广东中人润建发展有限公司担任财务经理；2003 年 1 月至 2012 年 9 月在润建有限工作，先后担任公司财务部经理、审计结算部经理、 财务总监；2012 年 9 月至今在润建通信担任董事、财务总监。

4 、沈湘平先生： 1977 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，高级工程师，高级经济师。2000 年 9 月至 2003 年 7 月期间在惠州市小金 口中学担任物理教师；2003 年 9 月至 2006 年 7 月期间在暨南大学攻读硕士；2006 年 7 月至 2012 年 9 月在润建有限工作，先后担任人事行政部经理、副总经理； 2012 年 9 月至今在润建通信担任副总经理、董事会秘书，2014 年 4 月至今担任 董事。

5 、方培豪先生： 1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，工程师。1994 年 7 月至 1998 年 11 月期间在广东邮电学院担任教师；1998 年 11 月至 2001 年 1 月期间在广东粤讯工程有限公司担任经理；2001 年 1 月至 2006 年 9 月期间在惠州邮电工程有限公司担任经理；2006 年 9 月至 2016 年 9 月期间在广州逸信电子科技有限公司担任董事长、总经理；2016 年 11 月起在润 建通信股份有限公司担任董事。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

6 、胡永乐先生： 1980 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生 学历，高级工程师。2004 年 5 月至 2005 年 3 月期间在 Shinki Corporation of Hong Kong Limited 担任工程师；2005 年 4 月至 2008 年 1 月期间在华为技术有限公担 任工程师；2008 年 2 月至 2012 年 9 月在润建有限工作，历任网络部、研发部总 经理；2012 年 9 月至今在润建通信任职，其中 2012 年 9 月至今担任研发部主管， 2016 年 2 月至今担任董事。

7 、李胜兰女士： 1960 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，教授。1977 年至 1979 年期间在兰州市公交公司四车队担任文书；1979 年至 1983 年期间在兰州大学攻读本科学位；1983 年至 1988 年期间在西北师范 大学政治系担任讲师；1988 年至 1991 年期间在兰州大学攻读硕士学位；1991 年至 1999 年期间在兰州大学管理科学系担任系副主任（主持工作）；1999 年至 2006 年期间在中山大学岭南学院经济学系担任系主任；2007 年至 2015 年 12 月 期间在中山大学岭南学院担任副院长；2016 年 1 月至今任中山大学岭南学院经 济学教授、博士生导师；2013 年 12 月至今担任广州白云电器设备股份有限公司 独立董事；2016 年 2 月至今担任润建通信独立董事。

8 、马英华女士： 1963 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历，教授。1986 年 7 月至 1995 年 10 月在哈尔滨财贸大学任教；1995 年 10 月至 2004 年 9 月在广西财专（广西财院前身）任教，担任会计系副主任；2007 年 10 月至 2008 年 6 月，在广西财经学院任教，担任会计系副主任；2008 年 6 月至今在广西财经学院会计与审计学院担任教授；2016 年 6 月至今担任润建通 信独立董事。

9 、万海斌先生： 1979 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历，副教授。2006 年 7 月至 2008 年 12 月期间在广西大学电子科学与技 术系担任助教；2009 年 1 月至 2013 年 12 月期间在广西大学电子科学与技术系 担任讲师；2014 年 1 月至 2014 年 12 月期间在广西大学通信工程系担任教师； 2015 年 1 月至今在广西大学通信工程系担任副教授；2016 年 2 月至今担任润建 通信独立董事。

（二）监事会成员

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

1 、唐敏女士 ：1984 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2007 年 7 月至 2008 年 1 月期间在广西鑫辉通讯有限公司担任市场部职员； 2008 年 2 月至 2008 年 9 月期间在广西东冠投资有限公司担任市场部职员；2008 年 11 月至 2012 年 9 月在润建有限工作，先后担任审计部客户经理、线路工程部 客户经理、工程建设部主管、工程建设部副主任、审计部主管；2012 年 9 月至 今在润建通信工作，先后担任审计部总经理助理、广西分公司经管部副经理、经 管部副总经理，2016 年 6 月至今担任润建通信监事会主席。

2 、陶秋鸿女士： 1980 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科 学历。2002 年 7 月至 2003 年 3 月在中铁寻呼有限公司担任话务员；2003 年 5 月至 2011 年 7 月在广东怡创科技有限公司担任无线工程项目部综合支撑经理； 2011 年 8 月至 2012 年 9 月在润建有限担任工程建设部主管；2012 年 9 月至今在 润建通信工作，先后担任工程建设部主管、工程建设部总经理助理、工程建设部 经理，2016 年 9 月至今担任监事。

3 、欧宇菲女士： 1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历。2010 年 9 月至 2013 年 4 月在润建通信担任人事专员；2013 年 4 月至今任润 建通信人事主管；2017 年 4 月至今在润建通信担任职工代表监事。

（三）高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理许文杰、财务总监梁姬、副总经理兼董事会秘 书沈湘平、副总经理杨兆云，除杨兆云外，上述高级管理人员的简历详见本节之 “七、（一）董事会成员”的相关内容。

杨兆云先生： 1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 高级工程师。1984 年 7 月至 1996 年 3 月期间在广西邮电管理局北海市邮电局担 任科长；1996 年 3 月至 2003 年 11 月期间在广西北海电信实业有限公司担任总 经理；2003 年 11 月至 2006 年 12 月期间在北海电信有限公司担任副总经理；2006 年 12 至 2010 年 12 月期间在北海电信有限公司合浦分公司担任总经理；2011 年 6 月至 2012 年 9 月在润建有限工作，担任部门经理；2012 年 9 月至今在润建通

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

信任职，其中 2012 年 9 月至 2016 年 1 月担任部门经理，2016 年 1 月至今担任 副总经理，2016 年 2 月至 2016 年 11 月担任董事。

（四）核心技术人员

1 、许文杰先生： 简历参见本节之“七、（一）董事会成员”。

2 、胡永乐先生： 简历参见本节之“七、（一）董事会成员”。

3 、韦伟先生： 1976 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科 学历，高级工程师、一级建造师。1999 年 7 月至 2001 年 6 月任广西建工集团电 梯公司职员；2001 年 7 月至 2006 年 5 月任南宁电信实业有限公司职员；2006 年 6 月至今任润建有限、润建通信项目部经理。

4 、董维军先生： 1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学 历。1994 年 10 月至 2005 年 6 月历任珠海颐亨隆科技有限公司项目主管、部门 经理、技术总监等职；2005 年 7 月至 2010 年 9 月任广东上景投资有限公司部门 经理；2010 年 9 月至 2013 年 1 月任长讯通信服务有限公司项目经理；2013 年 2 月至 2014 年 1 月任润建通信湛江分公司移动业务经理；2014 年 12 月至今任润 建通信数据通信事业部总经理。

（五）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况

2017 年，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬情况如下：

序号	姓名	公司职务	2017 年税前薪酬（万元）
1	李建国	董事长	52.00
2	许文杰	副董事长、总经理	35.47
3	梁 姬	董事、财务总监	32.22
4	沈湘平	董事、董事会秘书、副总经 理	35.76
5	杨兆云	副总经理	37.67
6	方培豪	董事	39.05
7	胡永乐	董事	33.60
8	李胜兰	独立董事	6.00
9	马英华	独立董事	6.00

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

序号	姓名	公司职务	2017 年税前薪酬（万元）
10	万海斌	独立董事	6.00
11	唐敏	监事会主席	26.90
12	陶秋鸿	监事	23.63
13	欧宇菲	职工监事	9.23
14	韦伟	核心技术人员	23.83
15	董维军	核心技术人员	24.81

（六）董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况

截至本招股意向书摘要签署日，除发行人及其子公司以外，公司董事、监事、 高级管理人员和核心技术人员在其他单位的任职情况如下表所示：

姓名	在公司任职情况	兼职单位名称	在兼职单位任职 情况	兼职单位与本公司 关系
李建国	董事长	威克德力	执行事务合伙人	同一实际控制人控 制、公司股东
许文杰	副董事长、总经理	盛欧投资	执行事务合伙人	公司股东
李胜兰	独立董事	中山大学岭南学院	经济学教授、博 士生导师	无关联关系
		广州白云电器设备股份有限 公司	独立董事	无关联关系
马英华	独立董事	广西财经学院	教授	无关联关系
万海斌	独立董事	广西大学通信工程系	副教授	无关联关系
		南宁亿创达科技有限公司	监事	无关联关系
		广西悦捷信息科技有限公司	执行董事、经理	发行人董事担任关 键管理人员的企业

除上述情况外，截至本招股意向书摘要签署日，公司董事、监事、高级管理 人员和核心技术人员未在其他单位兼职。

八、发行人控股股东及实际控制人简要情况

本次发行前，李建国先生直接持有公司 47.36%的股份，通过弘泽熙元间接 持有公司 31.16%的股份，通过威克德力间接持有公司 5.99%的股份，合计持股

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

比例为 84.51%，系公司控股股东、实际控制人；蒋鹂北女士系李建国先生的配 偶，为股东弘泽熙元的普通合伙人，持有弘泽熙元 1%的合伙份额，系公司的共 同实际控制人。

李建国先生：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 440102196412**， 住址：广州市天河区龙口中路，现任本公司董事长。

蒋鹂北女士：中国国籍，无境外永久居留权，身份证号 432926197302**， 住址：广州市天河区龙口中路，未在公司担任职务。

九、财务会计信息

（一）财务会计信息

1 、最近三年合并资产负债表

单位：万元

资产	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：
货币资金	23,290.46	35,121.42	23,342.76
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	129,167.75	78,425.90	37,926.17
预付款项	1,932.27	1,550.62	843.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	10,670.19	8,753.40	4,090.13
存货	59,474.49	54,068.94	45,963.51
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,624.71	2,510.74	498.01
流动资产合计	227,159.87	180,431.02	112,664.27
非流动资产：	-	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

投资性房地产	-	-	-
固定资产	6,207.74	6,050.39	5,240.39
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	218.87	97.09	74.95
开发支出	-	-	-
商誉	1,021.23	1,021.23	-
长期待摊费用	129.86	168.43	-
递延所得税资产	3,880.78	3,040.74	1,961.45
其他非流动资产	65.63	62.29	15.56
非流动资产合计	11,524.11	10,440.17	7,292.36
资产总计	238,683.98	190,871.20	119,956.62
负债及所有者权益	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：
短期借款	15,230.00	9,970.00	2,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	2,000.00	-	-
应付账款	53,985.50	41,322.69	18,746.83
预收款项	12,971.55	14,596.12	17,322.87
应付职工薪酬	25,046.33	22,752.53	16,970.78
应交税费	8,592.42	5,797.57	3,655.13
应付利息	12.26	18.73	6.93
应付股利	-	-	-
其他应付款	527.32	306.11	599.31
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	150.82	141.37	-
其他流动负债	10.85	10.85	-
流动负债合计	118,527.06	94,915.97	59,301.84
非流动负债：	-	-
长期借款	1,202.95	1,355.78	1,632.09
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,202.95	1,355.78	1,632.09
负债合计	119,730.01	96,271.75	60,933.93
股东权益：	-		-
股本	16,555.97	16,555.97	13,814.08
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	20,553.19	20,553.19	1,272.62
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	3,350.93	2,936.40	2,020.56
盈余公积	8,426.83	6,082.06	4,372.60
未分配利润	70,067.05	48,471.82	37,542.84
归属于母公司股东权益合计	118,953.97	94,599.45	59,022.70
少数股东权益	-	-	-
股东权益合计	118,953.97	94,599.45	59,022.70
负债和股东权益总计	238,683.98	190,871.20	119,956.62

2 、最近三年合并利润表

2、最近三年合并利润表
			单位：万元
项目	2017 年	2016 年	2015 年
一、营业收入	277,839.47	229,312.09	151,344.82
减：营业成本	207,497.77	175,821.82	112,117.48
营业税金及附加	1,293.01	1,899.29	2,325.63
销售费用	9,853.66	6,994.43	3,615.16
管理费用	26,182.62	20,000.89	14,875.18
财务费用	1,758.24	622.94	492.85
资产减值损失	3,835.43	2,637.81	650.76
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	0.16	-	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-	-
资产处置收益	-71.92
其他收益	1,072.06	-	-

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

二、营业利润	28,419.04	21,334.90	17,267.76
加：营业外收入	113.17	882.50	172.14
其中：非流动资产处置利得	-	23.98	11.99
减：营业外支出	5.98	78.77	42.72
其中：非流动资产处置损失	-	28.81	18.10
三、利润总额	28,526.24	22,138.63	17,397.18
减：所得税费用	4,586.23	4,257.11	2,886.21
四、净利润	23,940.00	17,881.52	14,510.97
归属于母公司所有者的净利润	23,940.00	17,881.52	14,510.97
少数股东损益	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益	-	-	-
1、重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动	-	-	-
2、权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综 合收益	-	-	-
1、权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有 的份额	-	-	-
2、可供出售金融资产公允价值变动 损益	-	-	-
3、持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益	-	-	-
4、现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5、外币财务报表折算差额	-	-	-
6、其他	-	-	-
六、综合收益总额	23,940.00	17,881.52	14,510.97
归属于母公司所有者的综合收益总 额	23,940.00	17,881.52	14,510.97
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
七、每股收益（元）：
（一）基本每股收益	1.45	1.10	1.05
（二）稀释每股收益	1.45	1.10	1.05

3 、最近三年合并现金流量表

单位：万元

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

项目	2017 年	2016 年	2015 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	238,647.82	196,419.61	149,517.83
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,844.80	16,605.46	17,737.79
经营活动现金流入小计	249,492.62	213,025.07	167,255.62
购买商品、接受劳务支付的现金	150,587.00	128,635.45	86,734.97
支付给职工以及为职工支付的现金	70,389.32	48,574.55	34,886.09
支付的各项税费	13,853.35	12,959.37	8,255.97
支付其他与经营活动有关的现金	33,470.76	30,561.96	23,420.02
经营活动现金流出小计	268,300.43	220,731.33	153,297.05
经营活动产生的现金流量净额	-18,807.81	-7,706.26	13,958.57
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资收到的现金	0.16	-	518.02
取得投资收益收到的现金	-	-	2,079.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	171.38	53.70	22.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	390.00
投资活动现金流入小计	171.54	53.70	3,010.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,250.24	1,258.54	4,497.77
投资支付的现金	-	-	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		2,659.40	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	2,250.24	3,917.95	5,497.77
投资活动产生的现金流量净额	-2,078.71	-3,864.24	-2,487.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资收到的现金	-	21,999.98	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现 金	-	-	-
取得借款收到的现金	55,830.00	35,170.00	20,498.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	55,830.00	57,169.98	20,498.00
偿还债务支付的现金	50,713.38	29,134.93	16,865.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,659.27	5,593.39	377.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利 润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	253.80	-
筹资活动现金流出小计	52,372.65	34,982.12	17,243.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,457.35	22,187.86	3,254.91

1-2-49

润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-17,429.17	10,617.36	14,725.74
加：期初现金及现金等价物余额	33,518.72	22,901.36	8,175.62
六、期末现金及现金等价物余额	16,089.56	33,518.72	22,901.36

4 、最近三年母公司资产负债表

单位：万元

资产	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动资产：
货币资金	18,522.74	33,645.53	19,270.40
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	129,167.75	76,154.64	37,895.28
预付款项	1,930.77	1,508.98	831.02
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	10,630.59	9,394.09	4,069.37
存货	59,112.63	51,661.60	45,895.30
划分为持有待售的资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	2,546.85	2,466.38	498.01
流动资产合计	221,911.32	174,831.23	108,459.38
非流动资产：	-
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	3,988.31	6,893.83	4,814.64
投资性房地产	-	-	-
固定资产	6,207.69	5,853.41	5,239.91
在建工程	-	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	218.87	95.84	74.95
开发支出	-	-	-
商誉	1,021.23	-	-
长期待摊费用	129.86	168.43	-
递延所得税资产	3,800.00	2,969.69	1,961.34

1-2-50

润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

其他非流动资产	65.63	62.29	15.56
非流动资产合计	15,431.59	16,043.49	12,106.41
资产总计	237,342.91	190,874.72	120,565.79
负债及所有者权益	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动负债：
短期借款	15,230.00	9,770.00	2,000.00
以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	2,000.00	-	-
应付账款	53,471.32	40,439.81	18,650.62
预收款项	12,725.01	12,916.19	17,291.75
应付职工薪酬	24,578.03	22,352.12	16,963.66
应交税费	8,568.57	5,469.63	3,647.00
应付利息	12.26	18.73	6.93
应付股利	-	-	-
其他应付款	501.81	4,276.53	1,029.04
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	150.82	141.37	-
其他流动负债	10.85	-	-
流动负债合计	117,248.68	95,384.38	59,589.00
非流动负债：	-
长期借款	1,202.95	1,355.78	1,632.09
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	1,202.95	1,355.78	1,632.09
负债合计	118,451.63	96,740.16	61,221.09
股东权益：	-
股本	16,555.97	16,555.97	13,814.08
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	20,367.83	20,367.83	1,087.26
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-

1-2-51

润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

专项储备	3,350.93	2,936.40	2,020.56
盈余公积	8,426.83	6,082.06	4,372.60
未分配利润	70,189.72	48,192.29	38,050.20
股东权益合计	118,891.29	94,134.56	59,344.70
负债和股东权益总计	237,342.91	190,874.72	120,565.79

5 、最近三年母公司利润表

5、最近三年母公司利润表
			单位：万元
项目	2017 年	2016 年	2015 年
一、营业收入	273,438.31	227,454.81	151,054.35
减：营业成本	204,456.29	174,494.98	111,919.75
营业税金及附加	1,263.62	1,882.43	2,321.39
销售费用	9,725.55	6,917.59	3,604.93
管理费用	25,515.11	19,737.27	14,860.47
财务费用	1,748.40	601.04	493.17
资产减值损失	3,925.67	2,834.31	649.60
加：公允价值变动收益	-	-	-
投资收益	0.16	-318.65	-
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	-	-	-
资产处置收益	-43.04	-	-
其他收益	1,049.82	-	-
二、营业利润	27,810.60	20,668.55	17,205.04
加：营业外收入	109.17	660.90	172.14
其中：非流动资产处置利得	-	23.50	11.99
减：营业外支出	3.58	78.77	42.72
其中：非流动资产处置损失	-	28.81	18.10
三、利润总额	27,916.20	21,250.68	17,334.46
减：所得税费用	4,468.46	4,156.05	2,879.79
四、净利润	23,447.73	17,094.63	14,454.67
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他 综合收益	-	-	-
1.重新计量设定受益计划净负债或 净资产的变动	-	-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分 类进损益的其他综合收益中享有的 份额	-	-	-
（二）以后能重分类进损益的其他综 合收益	-	-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重 分类进损益的其他综合收益中享有	-	-	-

1-2-52

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的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动 损益	-	-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出 售金融资产损益	-	-	-
4.现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5.外币财务报表折算差额	-	-	-
6.一揽子交易处置对子公司股权投 资在丧失控制权之前产生的投资收 益	-	-	-
六、综合收益总额	23,447.73	17,094.63	14,454.67

6 、最近三年母公司现金流量表

6、最近三年母公司现金流量表
			单位：万元
项目	2017 年	2016 年	2015 年
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	234,867.62	192,390.69	149,246.05
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	11,685.20	19,222.47	18,167.28
经营活动现金流入小计	246,552.82	211,613.16	167,413.34
购买商品、接受劳务支付的现金	149,268.78	127,717.35	86,712.36
支付给职工以及为职工支付的现金	68,105.71	47,441.04	34,656.10
支付的各项税费	13,458.90	12,709.08	8,238.77
支付其他与经营活动有关的现金	38,274.44	30,704.17	27,219.21
经营活动现金流出小计	269,107.84	218,571.64	156,826.45
经营活动产生的现金流量净额	-22,555.02	-6,958.48	10,586.89
二、投资活动产生的现金流量：	-
收回投资所收到的现金	11.37	496.00	518.02
取得投资收益收到的现金	0.16	-	2,079.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	171.38	53.70	22.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金 净额	173.03	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	390.00
投资活动现金流入小计	355.94	549.70	3,010.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	2,237.07	1,237.28	4,497.77
投资支付的现金	-	-	1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金 净额		2,905.52	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

1-2-53

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投资活动现金流出小计	2,237.07	4,142.80	5,497.77
投资活动产生的现金流量净额	-1,881.13	-3,593.09	-2,487.75
三、筹资活动产生的现金流量：	-
吸收投资收到的现金	-	21,999.98	-
取得借款收到的现金	55,430.00	35,170.00	20,498.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	55,430.00	57,169.98	20,498.00
偿还债务支付的现金	50,113.38	27,534.93	16,865.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,648.34	5,568.98	377.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	253.80	-
筹资活动现金流出小计	51,761.72	33,357.71	17,243.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,668.28	23,812.27	3,254.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-20,767.87	13,260.70	11,354.06
加：年初现金及现金等价物余额	32,089.70	18,829.00	7,474.94
六、期末现金及现金等价物余额	11,321.83	32,089.70	18,829.00

（二）经会计师核验的非经常性损益表

报告期内，公司非经常性损益及其对经营成果的影响情况如下：

单位：万元

项 目	2017 年	2016 年	2015 年
非流动资产处置损益，包括已计提资产减 值准备的冲销部分	-71.92	-4.83	-6.11
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府 补助除外）	1,072.06	856.31	136.50
委托他人投资或管理资产的损益	0.16	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	1,107.49	-47.75	-0.97
小计	2,107.78	803.73	129.42
减：所得税费用（所得税费用减少以“-” 表示）	166.12	72.84	19.41
少数股东损益	-	-	-
归属于母公司股东的非经常性损益净额	941.37	730.89	110.01
归属于母公司股东的净利润	23,940.00	17,881.52	14,510.97
扣除非经常性损益后的归属于母公司股 东的净利润	22,998.63	17,150.63	14,400.96
非经常性损益（绝对值）占归属于母公 司股东的净利润的比例	3.93%	4.09%	0.76%

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（三）发行人主要财务指标

财务指标	2017.12.31	2016.12.31	2015.12.31
流动比率	1.92	1.90	1.90
速动比率	1.41	1.33	1.12
资产负债率（合并）	50.16%	50.44%	50.80%
资产负债率（母公司）	49.91%	50.68%	50.78%
无形资产（扣除土地使用权、水 面养殖权和采矿权等后）占净资 产的比例	0.18%	0.10%	0.13%
财务指标	2017 年	2016 年	2015 年
应收账款周转率（次）	2.68	3.94	4.53
存货周转率（次）	3.65	3.52	2.96
息税折旧摊销前利润（万元）	31,555.67	23,730.49	18,621.82
利息保障倍数	18.26	35.68	46.29
每股经营活动产生的现金流量 （元）	-1.14	-0.47	1.01
每股净现金流量（元）	-1.05	0.64	1.07

（四）管理层讨论与分析

1 、财务状况分析

报告期内，公司资产结构及变动情况如下：

单位：万元

	2017.12.31	2017.12.31	2016.12.31	2016.12.31	2015.12.31	2015.12.31
项目
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	227,159.87	95.17%	180,431.02	94.53%	112,664.27	93.92%
非流动资产	11,524.11	4.83%	10,440.17	5.47%	7,292.36	6.08%
资产合计	238,683.98	100.00%	190,871.20	100.00%	119,956.62	100.00%

报告期内，公司资产总额呈较快增长态势，主要原因是受益于我国通信行业 投资扩张较快，对通信技术服务的需求逐年增加，随着公司在行业内的竞争实力 和市场优势的不断增强，公司的业务及资产规模也相应扩大。2015 年末，公司 流动资产大幅增加，主要是因为当年业务快速发展，货币资金、应收账款和存货 均有较大幅度的增加；非流动资产大幅增加，主要系购入南宁市青秀区民族大道 136-5 号华润中心南写字楼（即“华润大厦 C 座”）32 层作为办公场所所致。2016 年末，公司流动资产规模继续呈现较大幅度增长，主要是因为 2016 年公司网络

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工程建设业务拓展了 11 个省份，网络维护业务拓展了 13 个省份，业务规模持续 扩大，使得应收账款和存货大幅增加，同时公司在新三板挂牌后于 2016 年上半 年完成非公开发行股票，募集资金 2.2 亿元，使货币资金大幅增加；2016 年末非 流动资产也有较大幅度增加，主要系收购逸信科技增加固定资产以及商誉所致。 2017 年末，公司流动资产规模继续增长，主要系 2017 年营业收入同比增长导致 应收账款增加所致。

报告期内，公司资产结构基本保持稳定，流动资产和非流动资产占资产总额 的比例平均分别为 95%和 5%左右，流动资产占比较高，主要是因为：（1）公司 所处的通信技术服务业属于典型的“轻资产”行业，人力资本、技术、资质、品 牌等是通信技术服务企业的关键生产要素，而固定资产所占的比重相对较小；（2） 为提高营运效率，公司服务网点的办公场所、日常经营性作业车辆、仪器仪表、 办公设备等固定资产多采取经营性租赁的方式取得；（3）公司的服务对象主要是 中国移动、中国联通、中国电信三大运营商及中国铁塔，由于通信网络建设业务 周期与结算时间相对较长，公司在经营过程中需要投入较多的流动资金，以维持 业务的正常运转。

目前公司非流动资产占总资产的比例较小，随着本次发行募集资金投资项目 的实施，公司的房屋建筑物及设备类固定资产将会大幅增加，非流动资产占总资 产的比例将会有所上升。

2 、盈利能力分析

（1）营业收入分析

报告期内，公司营业收入的构成情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	277,839.47	100.00%	229,312.09	100.00%	151,335.29	99.99%
其他业务收入	-	-	-	-	9.53	0.01%
合计	277,839.47	100.00%	229,312.09	100.00%	151,344.82	100.00%

报告期内，公司主营业务突出，主营业务收入占营业收入的比重接近 100%。

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报告期内，公司主营业务收入按业务类别分类的情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
通信网络建设服务	147,146.99	52.96%	133,229.61	58.10%	91,503.23	60.46%
通信网络维护与优 化服务	130,692.48	47.04%	96,065.24	41.89%	59,781.82	39.50%
其他业务	-	-	17.23	0.01%	50.24	0.03%
主营业务收入合计	277,839.47	100.00%	229,312.09	100.00%	151,335.29	100.00%

公司主营业务收入主要来源于通信网络建设服务和通信网络维护与优化服 务，两项业务在报告期内均得到较快发展，2015-2017 年公司收入规模及增长态 势如下图所示：

==> picture [376 x 221] intentionally omitted <==

2015-2017 年，通信网络建设服务收入占公司主营业务收入的比例平均为 57.17%。2015 年通信网络建设服务收入增幅较大，主要是由于以下三方面原因： 一是公司新区域市场拓展取得成效，在 10 个新区域省份开拓了通信网络建设业 务；二是在开拓新客户中国铁塔的业务方面获得突破，中国铁塔的业务主要集中 于通信网络建设业务；三是在原有市场区域，尤其是广西、广东的工程建设业务 量也有较大增长。2016 年，公司新开拓了 11 个省份的通信网络建设业务，通信 网络建设服务收入继续呈现较快增长。2017 年，通信网络建设服务收入较去年 增加了 13,917.38 万元，占主营业务收入的比例下降至 52.96%，主要原因是公司

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一般以代维业务切入新的市场区域，然后再逐步开拓当地的工程业务，2016 年 公司中标项目以及下半年新进场区域多为代维业务，代维业务的业绩在 2017 年 逐渐显现，收入大幅增长所致。

报告期内，通信网络维护与优化服务的收入逐年增长，主要依靠新的业务区 域的不断扩张，2014 年公司开拓了北京、湖南 2 个省份的移动综合代维业务， 2015 年开拓了宁夏、安徽、吉林、海南 4 个省份移动综合代维业务，2016 年开 拓了河南、黑龙江、内蒙古、陕西等 13 个省份的代维业务，使得 2016 年公司的 代维业务收入大幅增长。随着公司业务布局的逐步完善，新区域扩展项目带来的 收入增长潜力逐渐显现，2017 年通信网络维护与优化服务收入较去年增加了 34,627.24 万元，增幅达 36.05%，在主营业务收入中的占比上升至 47.04%。

（2）期间费用分析

报告期内，公司期间费用及占当期营业收入的比重情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
管理费用	26,182.62	9.42%	20,000.89	8.72%	14,875.18	9.83%
销售费用	9,853.66	3.55%	6,994.43	3.05%	3,615.16	2.39%
财务费用	1,758.24	0.63%	622.94	0.27%	492.85	0.33%
期间费用合计	37,794.51	13.60%	27,618.26	12.04%	18,983.18	12.54%

报告期内，公司的期间费用逐年增长，主要是因为业务规模持续扩大，业务 区域不断拓展，带来管理费用、销售费用逐年增加，期间费用率保持稳定。

报告期内，公司期间费用各项目的变动情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2017 年	2016	年	2015	年
	金额	变动 幅度	金额	变动 幅度	金额	变动 幅度
管理费用	26,182.62	30.91%	20,000.89	34.46%	14,875.18	41.59%
销售费用	9,853.66	40.88%	6,994.43	93.48%	3,615.16	33.00%
财务费用	1,758.24	182.25%	622.94	26.40%	492.85	-36.73%
期间费用合计	37,794.51	36.85%	27,618.26	45.49%	18,983.18	35.56%
营业收入	277,839.47	21.16%	229,312.09	51.52%	151,344.82	38.42%

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

项目	2017 年	2017 年	2016 年	2016 年	2015 年	2015 年
	金额	变动 幅度	金额	变动 幅度	金额	变动 幅度
业务区域数量	27		27		13

报告期内，公司的管理费用逐年增加，主要系公司的业务区域不断扩大、管 理人员逐年增加所致。管理费用的增长幅度逐年下降，一方面是由于公司制订了 严格的费用预算和费用报销制度，并且对内部管理流程全面实现了电子化，提高 了管理效率；另一方面由于管理费用具有边际递减特点，公司规模效应逐渐显现。

2015 年，公司的销售费用变动幅度与营业收入变动幅度基本匹配；2016 年 公司销售费用增幅较大，主要系新开拓的业务区域前期营销投入较多所致；2017 年销售费用同比增长 40.88%，主要系业务区域的拓展、服务网点的大幅增加带 来的销售人员薪酬、交通运输费、租赁费等大幅增长。

2015 年，公司的财务费用较低，主要是由于 2015 年借款期限较短，且从 2014 年至 2015 年银行多次降息，贷款利率多次调整，使得财务费用有所下降；2016 年，公司财务费用增加，主要系公司经营规模扩大、资金需求增加、银行借款增 加导致利息支出增加所致。2017 年，财务费用增幅较大，主要原因是随着公司 业务区域的快速拓展，新进场区域的投入成本较高，支付的人员工资及劳务费较 多，而客户回款相对滞后，导致公司经营活动现金流紧缺，公司需要筹集较多资 金以满足营运资金需求，因而银行借款大幅增加，从而导致利息支出较 2016 年 增加较多。

报告期内，公司期间费用率与可比公司比较如下：

项目	年份	华星创业	宜通世纪	超讯通信	中富通	行业平均	润建通信
管理费 用率	2015年	9.56%	11.82%	10.06%	8.68%	10.03%	9.83%
	2016年	10.79%	9.36%	10.55%	10.35%	10.26%	8.72%
	2017年	13.08%	9.74%	9.06%	10.16%	10.51%	9.42%
销售费 用率	2015年	3.42%	2.13%	1.77%	4.72%	3.01%	2.39%
	2016年	3.35%	1.71%	1.76%	4.98%	2.95%	3.05%
	2017年	3.88%	2.04%	1.49%	4.49%	2.97%	3.55%
财务费 用率	2015年	1.66%	-0.21%	0.76%	1.72%	0.98%	0.33%
	2016年	2.42%	-0.37%	0.71%	0.83%	0.90%	0.27%

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

项目	年份	华星创业	宜通世纪	超讯通信	中富通	行业平均	润建通信
	2017年	3.71%	-0.41%	0.52%	0.04%	0.97%	0.63%
期间费 用率	2015年	14.64%	13.74%	12.59%	15.13%	14.03%	12.54%
	2016年	16.56%	10.70%	13.02%	16.16%	14.11%	12.04%
	2017年	20.66%	11.37%	11.07%	14.69%	14.45%	13.60%

数据来源：Wind

注：可比公司均尚未公告 2017 年年报，其相关数据系 2017 年三季报数据。

报告期内，公司管理费用率、销售费用率、财务费用率的变动与公司的经营 规模扩大、销售增长和业务发展的实际情况相一致；公司期间费用率对比同行业 可比公司处于合理区间范围内，低于可比公司平均水平，显示出公司良好的内部 治理效率，费用管控较为合理谨慎。

3 、现金流量分析

报告期内，公司现金流量的基本情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2015 年
经营活动产生的现金流量净额	-18,807.81	-7,706.26	13,958.57
投资活动产生的现金流量净额	-2,078.71	-3,864.24	-2,487.75
筹资活动产生的现金流量净额	3,457.35	22,187.86	3,254.91
现金及现金等价物净增加额	-17,429.17	10,617.36	14,725.74
期末现金及现金等价物余额	16,089.56	33,518.72	22,901.36

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润的比较情况如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2015 年
经营活动产生的现金流量净额	-18,807.81	-7,706.26	13,958.57
净利润	23,940.00	17,881.52	14,510.97
差额	-42,747.81	-25,587.78	-552.40

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额与净利润差异分别为-552.40 万元、-25,587.78 万元和-42,747.81 万元。报告期内，公司净利润与经营活动现 金流量净额的勾稽关系如下：

单位：万元

项目	2017 年	2016 年	2015 年
净利润	23,940.00	17,881.52	14,510.97

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

项目	2017 年	2016 年	2015 年
加：资产减值准备	3,835.43	2,637.81	650.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧	1,293.41	895.94	839.23
无形资产摊销	44.67	10.47	1.30
长期待摊费用摊销	38.57	47.05	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 失（收益以“－”号填列）	71.92	4.83	6.11
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-	-	-
财务费用（收益以“－”号填列）	1,652.80	638.40	384.10
投资损失（收益以“－”号填列）	-0.16	-	-
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-840.04	-976.27	-671.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-	-	-
存货的减少（增加以“－”号填列）	-5,405.55	-8,091.98	-16,255.86
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-59,786.66	-52,917.20	-6,661.57
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	16,348.11	32,163.18	21,154.90
其他	-	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-18,807.50	-7,706.26	13,958.57

由上表可见，报告期内公司经营活动现金流量净额与净利润产生较大差异的 主要原因系经营性应收项目、应付项目及存货项目逐年增加：（1）2016 年公司 业务区域快速拓展，工程业务和代维业务收入均大幅增长，期末应收账款余额相 应增加，同时较多项目在下半年进场，由于工程项目结算、付款周期较长，代维 业务多按季度结算，因而期末回款较少，导致应收账款余额较大；（2）公司 2016 年参与招投标与中标的项目数量大幅增加，支付的投标保证金和履约保证金也相 应大幅增加，导致 2016 年其他应收款余额增加较多；（3）随着业务的快速增长， 公司劳务采购需求增大，劳务采购支出较大，期末劳务成本和应付劳务费相应增 加，导致期末存货和应付账款增加较多。以上原因导致 2016 年经营性应收项目 增加 52,917.20 万元，经营性应付项目增加 32,163.18 万元，存货增加 8,091.98 万元，进而使得 2016 年经营活动产生的现金流量净额与净利润差异较大。

2017 年，公司经营活动现金流量净额与净利润的差异较大，主要系经营性 应收项目的增加所致：2017 年客户整体回款较慢，导致期末应收账款余额较大； 公司中标及正在履行的项目不断增加，支付的保证金相应增加，导致期末其他应

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

收款余额较大。同时随着项目的增多，期末未完工结算的工程项目也相应增加， 导致期末存货余额增加较多。以上原因导致 2017 年经营性应收项目增加 59,786.66 万元，存货增加 5,405.55 万元，进而使得 2017 年经营活动产生的现金 流量净额与净利润差异较大。

报告期各年度，公司业务规模快速增长，相应的经营性应收项目、应付项目 及存货项目余额增加较多，从而导致经营活动产生的现金流和净利润差异较大， 该情形与公司的业务发展实际情况相符。

（五）股利分配政策

1 、公司股利分配政策

根据《公司法》及公司现行有效的《公司章程》之规定，公司的股利分配政 策如下：

公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司 法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上时，可以不再提取。公司的法定公 积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先 用当年利润弥补亏损。公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议， 还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利 润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除 外。股东大会违反前述规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配 利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。公司持有的本公司股份不参 与分配利润。

公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资 本等国家相关法律、法规允许使用的范围。但是，资本公积金不得用于弥补公司 的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册 资本的 25%。

公司的利润分配方案由股东大会审议批准，可以采取现金或股份方式分配股 利。

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2 、报告期内股利分配情况

根据 2015 年 12 月 29 日公司股东大会决议，公司以总股本 138,140,800 股为 基数，以未分配利润 2,762,816.00 元向全体在册股东每 10 股转增 0.2 股。

根据 2016 年 6 月 15 日公司股东大会决议，公司拟以总股本 165,559,747 股 （根据公司 2016 年第二次临时股东大会决议发行股票后的股本数）为基数，以 未分配利润向全体股东按每 10 股派现 3.00 元（含税），共向股东派现金股利 49,667,924.10 元（含税）。

截至本招股意向书摘要签署日，上述利润分配均已实施完毕。

根据财政部、国家税务总局、证监会《关于实施全国中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税〔2014〕48 号）、 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2015]101 号）的相关规定，以及三部门有关负责人就上市公司股息红利差别化 个人所得税政策调整有关问题答记者问，“全国中小企业股份转让系统挂牌公司 股息红利差别化个人所得税政策，按照本通知规定执行，即与上市公司股息红利 差别化政策同步调整，对个人持有挂牌公司的股票，持股超过 1 年的，暂免征收 个人所得税”。

3 、本次发行前滚存利润的分配安排

根据公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开 发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》，对于公司首次公开发行股票前实 现的滚存利润，由首次公开发行股票后的新老股东按照持股比例共同享有。

4 、发行后股利分配政策

（1）利润分配的形式

公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合方式分配利润。公司分配股利 时，优先采用现金分红的方式。公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进 行利润分配。

（2）现金分红的条件和比例

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（1）公司在同时满足如下具体条件时应当实施现金分红

①公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利 润）为正值；

②审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

③公司未来十二个月内无重大资金支出，重大资金支出是指：（1）公司未来 十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最 近一期经审计净资产的 50%，且超过 5,000 万元人民币；（2）公司未来十二个月 内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经 审计总资产的 50%。

在符合现金分红条件的情况下，公司应进行现金分红，公司每年以现金方式 分配的利润应不少于当年实现的母公司可分配利润的 10%。公司因特殊情况而不 进行现金分红时，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用 途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审 议，并在公司指定媒体上予以披露。

（3）差异化的现金分红政策

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水 平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的 程序，提出差异化的现金分红政策：

①公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

②公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第③项处 理。

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（4）发放股票股利的条件

公司可以根据公司实际情况采取股票股利分配，如公司不具备现金分红条件 或董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配或公司经营情况良好在满足 现金分红后时。采用股票股利进行利润分配的，公司董事会应综合考虑公司成长 性、每股净资产的摊薄因素。

（六）公司下属子公司基本情况

截至本招股意向书摘要签署日，发行人拥有广西诚本规划设计咨询有限公 司、广西润联信息技术有限公司、珠海卓联信息技术有限公司三家全资子公 司，无参股公司。三家子公司的基本情况如下：

1 、诚本咨询

公司名称	广西诚本规划设计咨询有限公司	广西诚本规划设计咨询有限公司	成立时间	成立时间	2008年1月29日
注册资本	1,000万元		法定代表人		沈湘平
注册地址	南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期D7栋505室
主营业务	通信技术开发及咨询、通信工程设计等
股东构成	股东名称	出资额（万元）		出资比例
	润建通信	1,000		100%
	合计	1,000		100%
主要财务数据 （万元）	项目	2017.12.31/2017 年
	总资产	2,331.09
	净资产	1,052.71
	净利润	28.52
	审计情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

2 、润联信息

2、润联	信息	信息
公司名称	广西润联信息技术有限公司		成立时间		2014年3月3日
注册资本	3,000万元		法定代表人		沈湘平
注册地址	南宁市总部路1号中国-东盟科技企业孵化基地一期D-7栋第502室
主营业务	计算机信息系统集成、信息系统的研发与销售、技术咨询、技术服务等
股东构成	股东名称	出资额（万元）		出资比例
	润建通信	3,000		100%
	合计	3,000		100%

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主要财务数据 （万元）	项目	2017.12.31/2017 年
	总资产	2,998.34
	净资产	2,998.34
	净利润	-0.24
	审计情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

3 、卓联信息

3、卓联	信息	信息
公司名称	珠海卓联信息技术有限公司		成立时间		2016年8月15日
注册资本	1,000万元		法定代表人		胡永乐
注册地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-12949
主营业务	计算机软件技术和产品的技术咨询、技术服务、技术研发；计算机和通信 设备的研发、生产和销售
股东构成	股东名称	出资额（万元）		出资比例
	润建通信	1,000		100%
	合计	1,000		100%
主要财务数据 （万元）	项目	2017.12.31/2017 年
	总资产	-
	净资产	-0.05
	净利润	-0.05
	审计情况	经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计

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第四节 募集资金运用

经公司第二届董事会第十五次会议、第三届董事会第五次会议、第三届董事 会第七次会议及 2016 年第四次临时股东大会审议通过，公司拟向社会公开发行 人民币普通股 5,518.66 万股，占发行后总股本的 25%，实际募集资金扣除发行费 用后的净额全部用于公司主营业务相关项目，具体情况如下：

单位：万元

项目名称	投资总额	拟投入募集 资金数额	项目备案情况	环评批复
区域服务网络和培训 中心建设项目	43,513.20	43,513.20	高新审项复 （2016）7号	高环高函（2016） 2号
研发中心建设项目	9,313.00	9,313.00	高新审项复 （2016）5号	南环高审（2016） 40号
补充营运资金	90,000.00	72,769.86	-	-
合计	142,826.20	125,596.06	-	-

公司将本着统筹安排的原则，结合项目轻重缓急、募集资金到位时间以及项 目进展情况投资建设。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不 足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自筹资金等方 式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情 况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

“区域服务网络和培训中心建设项目”拟在今后 3 年（2016 年-2018 年）内， 在全国 22 个省份、62 个地市以租赁方式新建 231 个营业服务网点，以完成华南、 西南、西北、华东、华中、华北、东北七大区域布局，搭建起辐射全国范围的综 合通信网络技术服务平台；培训中心建设项目是通过建设自己的培训中心，每年 为不少于 3,000 人次提供不同细分领域的专业培训，以满足公司业务快速发展的 人才需求。项目计划总投资为 43,513.20 万元，主要包括网点租赁费用、场地购 买费用和设备车辆购置费用。本项目建设期 36 个月，投产后第 5 年达纲。

“研发中心建设项目”拟通过购买方式取得研发场地，为研发工作提供办 公、实验、试生产环境，用于开展行业相关管理平台及解决方案、无线网络优化 平台、数据通信的研发工作，建立现代化的 ICT 技术研发与培训环境，把研发

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中心打造成广西全区、乃至全国领先的通信技术综合服务技术高地。项目计划总 投资 9,313.00 万元，全部为固定资产投资，主要为场地购置费用和设备购置费用。 本项目建设期 8 个月，前五个月为项目前期工作阶段，完成购置和手续办理；后 三个月为建设期，完成装修、设备购置、竣工验收等。

根据公司业务发展布局、营运资金需求，公司拟使用募集资金 72,769.86 万 元用于补充营运资金。

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第五节 风险因素和其他重要事项

一、风险因素

（一）主要客户采购政策调整的风险

公司的主要客户为通信运营商及中国铁塔各级子公司或分公司，其采购政 策会根据集团公司总体运营目标和方针政策的变化而不断调整。公司注重与通 信运营商及中国铁塔各级政策制定部门保持良好沟通，及时了解客户采购政策 的变化，并做好应对措施以确保公司能够持续满足通信运营商及中国铁塔的入 围标准和招投标条件。但是，若公司未来不能及时根据主要客户采购政策的变 化而采取有效的应对措施，将会给公司业务拓展和运营管理带来一定的风险。

（二）市场竞争风险

公司所处的通信技术服务行业竞争较为激烈，竞争对手来自多方面，从横 向来讲包括央企、地方国企、民营企业及国际同行业公司，从纵向来讲也包括 通信运营商的上游设备供应商以及通信运营商自身原有的服务队伍。未来公司 主营业务将仍继续面临激烈的市场竞争，如果公司无法有效提升自身竞争实 力，快速适应行业发展趋势和瞬息万变的市场环境，以巩固公司在行业中的竞 争优势地位，则可能出现服务或产品价格下降、毛利率下滑及客户流失的情 形，进而面临市场份额下降、盈利能力减弱的风险。

（三）市场开拓风险

目前，通信网络建设与维护业务市场化程度日益提高，但在进入新的业务 区域特别是跨省经营时，往往会受到品牌、经验、资金及自身管理水平的影 响。一方面，由于我国通信运营商及中国铁塔在通信网络建设与维护业务方面 主要还是分省份单独管理，因此每次进入新的市场区域时公司都要面临通信运 营商及中国铁塔对公司品牌、经验的甄选。另一方面，由于新进入区域内存在 前期投入成本高，同时行业内回款与成本现金支出之间有时滞，后期随业务量

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扩大规模效益才能逐渐显现，因此进入新区域往往要进行较大的前期投入，甚 至在初期会形成亏损。鉴于上述特点，公司存在市场开拓风险。

（四）客户相对集中的风险

作为通信网络技术专业服务商，公司的客户群主要为中国移动、中国电 信、中国联通三大运营商和中国铁塔，客户集中度较高，2015年、2016年和 2017年，公司前五名客户（按同一控制下合并口径）的销售收入占当年营业收入 的比重分别为93.82%、93.72%和96.36%。上述主要客户的经营策略、服务商准 入条件、盈利水平等情况发生重大不利变化，都有可能对包括公司在内的通信 技术服务提供商造成不利影响。

（五）应收账款余额较大的风险

2015年末、2016年末和2017年末，公司应收账款账面价值分别为37,926.17 万元、78,425.90万元和129,167.75万元，占总资产比例分别为31.62%、41.09% 和 54.12% 。截至 2017 年 12 月 31 日，公司账龄一年以内的应收账款余额为 122,611.63万元，占应收账款余额的比重为89.10%。2017年末，公司应收账款余 额较2016年末增长了54,003.15万元，增幅为64.60%，主要系工程业务客户的付 款比例和付款条件在2017年有所变化，预付款、进度款比例减少，初验款、终 验款付款时点延后，导致工程业务付款周期变长；代维业务由2016年之前的月 度结算改为多按季度结算，导致客户整体回款较慢。

报告期内公司客户的付款周期（信用政策）是客户逐步由地方采购调整为集 团集中采购而逐渐调整，中国移动从2016年开始加大集中采购量，付款条件也 有所调整，回款周期变长，导致应收账款有所增加。公司客户主要为中国移 动、中国电信、中国联通及中国铁塔，该等单位均具有良好的信誉并与公司保 持长期的合作关系，因此公司应收账款产生坏账的风险较低。但随着公司销售 的不断增长，未来各期应收账款的绝对数有可能会随之上升，这将给公司带来 一定的营运资金压力和经营风险。

（六）经营活动现金净流量低于净利润导致资金短缺的风险

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2015年、2016年和2017年，公司净利润分别为14,510.97万元、17,881.52万 元和23,940.00万元，经营活动现金流量净额分别为13,958.57万元、-7,706.26万 元和-18,807.81万元。报告期内经营活动产生的现金流量净额与净利润存在一定 差异的主要原因是公司的成本主要为人员工资及劳务成本，需按月或工作量及 时发放，而公司主要客户的款项支付流程较长，因此公司回款与成本现金支出 之间存在时滞，导致经营活动现金净流量低于净利润。随着公司销售收入和生 产规模的扩大，应收账款和存货余额将可能进一步扩大，公司将可能需要筹集 更多的资金来满足流动资金需求。如果公司不能多渠道及时筹措资金或者应收 账款不能及时收回，公司将面临资金短缺的风险。

（七）区域收入占比较大的风险

公司报告期的收入主要来源于广西、广东及贵州地区，2015年、2016年和 2017年，广西、广东、贵州三地的营业收入合计占公司营业总收入的比重分别 为88.58%、76.50%和56.50%。尽管公司目前已在全国二十余个省（市）开展业 务，但区域收入占比仍较为集中，若主要客户降低在上述三地的通信网络建设 投资规模，公司的经营业绩将会受到一定影响。

（八）营业收入季节性波动风险

报告期内，公司营业收入上、下半年分布情况如下：

单位：万元

年份	营业收入合计	上半年	上半年	下半年	下半年
		金额	占比	金额	占比
2017年	277,839.47	120,967.46	43.54%	156,872.01	56.46%
2016年	229,312.09	98,962.84	43.16%	130,349.24	56.84%
2015年	151,344.82	61,290.03	40.50%	90,054.79	59.50%

公司处于通信技术服务行业，客户主要系中国移动、中国联通、中国电信 三大通信运营商和中国铁塔，通信运营商和中国铁塔一般在一季度进行本年度 的建设投资规划及招投标，大规模的通信网络建设都在二季度之后，因此当年 新承接的业务在上半年的完成量一般要低于下半年，从而造成公司营业收入存 在一定的季节性波动，下半年营业收入占比较高。上述营业收入的季节性变化 可能给公司的生产经营和财务状况带来一定风险。

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（九）劳务供应商相对集中的风险

在保障服务质量、提高服务效率、有效控制成本的前提下，报告期内，公 司存在将项目中部分非核心的、技术含量较低的、简单的劳务作业工序分包给 劳务公司完成的情况。2015年、2016年和2017年，公司劳务采购的供应商分别 共有8家、7家和8家，向前五名劳务供应商的采购金额合计分别为82,395.22万 元、 114,006.38 万元和 117,034.67 万元，占同期劳务采购总额的比例分别为 99.81%、99.96%和96.35%。虽然劳务市场资源丰富、竞争充分、可替代性强， 公司能够根据业务情况及市场情况及时选择劳务供应商，但如果主要劳务供应 商发生重大不利变化、不能及时足量提供劳务供应，短期内可能给公司带来一 定的经营风险。

（十）经营风险

近年来随着我国 4G 商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资增长迅速， 未来随着三网融合的快速推进、物联网以及 5G 的快速发展，电信业务总量与终 端用户数量将持续增长，电信业基础建设投资将越来越大，通信技术服务行业的 发展与运营商的固定资产投资规模、技术更新的节奏和网络环境要求直接相关。 固定资产投资规模越大，技术更新节奏越快，网络环境越复杂，通信运营商对网 络技术服务的需求就越大，对服务商的技术能力和服务质量的要求就越高。

随着国内通信行业的迅速发展、通信技术服务市场化程度的不断提高，通 信技术服务商之间的竞争将更加激烈。若公司不能在服务质量、技术创新、客 户维系等方面进一步增强实力，市场需求的变化、生产要素供给条件的变化以 及同类企业间的竞争将直接影响公司未来预期收益，未来经营环境的不确定性 将给公司带来一定的经营风险。

（十一）技术进步的风险

从移动通信技术的发展历史来看，主要的技术进步都发生在近二三十年， 而且技术更新的速度越来越快，一般每隔4-5年就会出现较大规模的技术升级。 目前4G发展渐趋成熟，而5G的商用化也越来越近，预计2020年就会投入运营，

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随着通信技术的不断发展，电信行业也面临着新一轮的技术变革。对于本公司 所处行业来说，随着运营商新系统、新设备、新技术的运用，通信技术服务提 供商需要通过保持对各种领域最新技术的跟踪和掌握才能保证服务品质。如果 公司不能准确地把握行业技术进步发展趋势，或不能及时提高主流通信技术的 应用能力，则很可能无法满足客户和市场发展的需求，将可能使公司丧失技术 和市场的领先地位。

（十二）人力成本风险

作为通信网络技术服务企业，人工及劳务成本是公司报告期经营过程中的 主要支出，用工成本的变化对公司经营业绩有着重大影响。近年来随着我国人 口红利的消失，劳动力市场逐渐转变成了卖方市场，公司用工成本在持续增 加，未来也将保持继续增加的趋势。如果公司未来不能有效提升管理效率，那 么人工成本上升将会导致毛利率下降，影响公司经营业绩持续增长。

（十三）人员流失的风险

通信技术服务行业是一个典型的应用技术密集型行业，相关人员的专业素 质和服务水平是衡量公司市场竞争力的关键因素之一。随着通信服务领域市场 竞争的加剧，公司对高级技术人才、熟练的专业服务人员和新技术研发人才的 需求也日益迫切。虽然公司在运营过程中不断积极培养和吸收各类专业技术人 才，并为他们提供了各种工作及生活保障，但仍不能保证人才不出现流失。如 果未来公司对优秀人才的吸引力下降，或者公司核心人才外流，可能造成公司 无法满足各项资质标准和客户要求，对公司的业务发展造成不利影响。

（十四）税收优惠政策变动的风险

2013年8月15日，公司取得编号为GR201345000029的高新技术企业证书， 有效期三年，南宁高新技术产业开发区国家税务局同意公司从2013年1月1日起 至2015年12月31日止享受高新技术企业减按15%税率的优惠政策。2016年11 月，公司取得编号为GR201645000070的高新技术企业证书，有效期三年，南宁 高新技术产业开发区国家税务局同意公司从2016年1月1日起至2018年12月31日

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止享受高新技术企业减按15%税率的优惠政策。

如果未来公司不能继续通过高新技术企业资格复审、国家对于高新技术企 业的税收优惠政策发生变化，或者在税收减免期内公司不完全符合税收减免申 报的条件，则公司将在相应年度无法享受税收优惠政策或存在享受税收优惠减 少的可能性。因此公司税收优惠政策可能的变化会使公司未来经营业绩、现金 流水平受到不利影响。

（十五）募集资金投资项目实施效果低于预期的风险

公司拟将本次发行的募集资金扣除发行费用后，按照公司主营业务的发展 需求投资用于区域服务网络和培训中心建设项目、研发中心建设项目和补充营 运资金。公司已经对相关募集资金投资项目的可行性进行了充分论证，并对其 经济效益进行了审慎测算，认为该等项目投资收益良好，项目切实可行。但由 于本次发行募集资金投资项目的可行性分析是基于历史和当前市场环境以及技 术水平等因素做出的，在项目实施过程中，可能出现市场和外部环境变化等不 可控因素，导致募集资金项目未能按期实施、实际效果与预期产生偏离，从而 使得项目实际收益率低于预期。因此，本次募投项目的实际收益存在低于预期 的风险。

（十六）规模快速扩张带来的管理风险

报告期内，公司的营业收入持续扩大，营业区域逐步拓展，总收入从2015 年的151,344.82万元增长到2017年的277,839.47万元，服务区域逐渐由两广地区 扩展到贵州、北京、海南等全国二十余个省（市）。公司募投项目完全达成后， 公司现有服务能力亦将进一步提高。公司的快速发展对生产管理、质量控制、 财务管理、风险控制、人力资源管理、营销管理等方面提出了更高的要求。如 果公司管理人员的素质及管理水平不能适应公司规模迅速扩张的需要，管理制 度、组织模式不能随着公司规模的扩大而及时进行调整和完善，将会影响公司 的应变能力和发展速度，进而削弱公司的整体竞争力。

（十七）房屋租赁的风险

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截至 2017 年 12 月 31 日，发行人及其分、子公司共租赁房屋 1,064 处，租 赁面积总计 227,549.82 平方米，主要用于办公、住宿和仓储。其中共计 135 处、 面积 27,729.17 平方米的租赁物业，出租方未能提供该等房产的房屋所有权证或 其它房产权属证明文件；发行人 929 处取得房产权属证明文件的房产中，有 103 处为房屋所有人委托出租人出租的房产，委托出租的房产中有 66 处未取得房屋 所有权人同意或委托出租的证明文件，面积为 24,586.04 平方米；有 890 处房产 未办理房屋租赁备案登记手续，面积为 180,927.58 平方米；575 处已取得房屋所 有权证及购房合同的房产中，有 131 处房产的实际用途与法定用途不相符，面 积为 24,729.04 平方米。

发行人租赁尚未取得权属证明的房产或未经所有权人同意转租的房产进行 生产经营，存在因有权第三方主张权利而导致租赁合同被撤销或被有权机关认 定为无效的风险；部分租赁房屋未办理租赁备案登记手续的情形存在因未及时 办理房屋租赁备案而被房屋租赁主管部门处罚的风险；租赁的部分房屋存在实 际用途与法定用途不相符的情形，发行人存在无法继续租赁该等房产的风险。

公司在过去的经营中并未出现过因房屋租赁被有权第三方主张无效或被有 权机关认定无效的情形，未因租赁房产发生过任何纠纷或受到政府部门的调 查、处罚，但公司不能排除因出现上述情况进而对公司的运营造成不利影响的 可能。若出现租赁到期或出租方中途不能将房产租赁给本公司，而本公司又未 能及时重新选择经营场所的情形，将对公司经营产生不利影响。

就发行人及其分、子公司租赁物业可能面临的风险，公司实际控制人李建 国先生和蒋鹂北女士出具以下承诺：“若因他人主张权利或有权部门行使职权 而导致发行人及其分、子公司报告期内所签相关房屋租赁合同无效或产生纠 纷，导致发行人及其分、子公司需要搬迁、被有权部门处罚或被他人追索的， 本人愿意无条件地代发行人及其分、子公司承担相应责任，并赔偿其由此可能 遭受的一切经济损失，且自愿放弃向发行人及其分、子公司追偿的权利。”

（十八）补缴社会保险及住房公积金的风险

截至 2017 年 12 月 31 日，公司共有员工 9,446 名，其中 216 名员工未缴纳

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社会保险，5,234 名员工未缴纳住房公积金。公司实际控制人李建国先生和蒋鹂 北女士就发行人缴纳社保、住房公积金情况出具以下承诺：“如发行人及其下 属子公司因首次公开发行并在境内证券交易所上市完成之日前的事由，因未足 额、按时为公司全体员工缴纳社会保险、住房公积金，导致发行人及其下属子 公司需补缴社会保险、住房公积金，或被相关行政主管机关或司法机关处以罚 金、征收滞纳金或被任何其他方索赔的，本人将以现金支付方式无条件补足公 司应缴差额并承担发行人及其下属子公司因此而受到的全部经济损失。”

（十九）安全生产风险

通信网络工程建设需要在露天、高空、地下作业，施工环境存在一定的危 险性，可能造成人员伤亡；施工过程中因带电作业，可能出现由于触电导致人 员伤亡等安全事故；野外作业的道路交通条件差，工程运输中可能出现交通事 故，造成公司及第三方财产和人员伤亡。尽管公司通过完善制度、落实责任、 强化安全技术交底、组织安全技术培训等整改措施加强管理、提高全员安全生 产意识以防范安全事故的发生，但公司未来仍存在安全风险。

（二十）净资产收益率下降的风险

2015 年、2016 年和 2017 年，公司加权平均净资产收益率分别为 28.58%、 26.88%和 22.46%。募集资金到位后，公司的净资产将大幅增加，由于募集资金 投资项目具有一定的建设周期，公司存在发行后净资产收益率下降的风险。本 次募集资金到位后，公司将按计划推进项目建设，使投资项目尽早顺利投产并 产生盈利，提高公司的净资产收益率。

（二十一）股票市场波动风险

未来公司股票上市后，除公司的经营和财务状况之外，公司的股票价格还 将受到国家政治、宏观政策、经济形势、资本市场走势、投资心理和各类重大 突发事件等多种因素的影响，有可能与实际经营业绩相背离，从而可能导致股 票的市场价格低于投资者购买价格。投资者在购买公司股票前应对股票市场价 格的波动及股市投资的风险有充分的了解，并作出审慎判断。

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二、其他重要事项

（一）重要合同

1 、销售合同

截至 2017 年 12 月 31 日，公司正在履行的合同金额在 1,500 万元以上的销 售合同如下：

序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
1	润建通信	中国移动通信集 团安徽有限公司	安徽移动2015-2018年网络综合 代维服务框架协议	146,217,000.00
2	润建通信	中国移动通信集 团海南有限公司	中国移动2015-2018年网络综合 代维服务集中采购合同	83,650,000.00
3	润建通信	中国移动通信集 团海南有限公司	中国移动2016至2017年通信设 备安装工程施工服务集中采购 （海南项目）框架协议	22,687,500.00
4	润建通信	中国移动通信集 团山东有限公司	中国移动通信集团山东有限公司 2016-2018年网络综合代维服务 框架协议	70,092,000.00
5	润建通信	中国移动通信集 团河南有限公司	中国移动通信集团河南有限公司 与润建通信股份有限公司关于 2016-2018年网络综合代维服务 采购框架协议	199,290,000.00
6	润建通信	中国移动通信集 团江苏有限公司	中国移动通信集团江苏有限公司 2016-2018年网络综合代维服务 采购框架协议	204,678,117.00
7	润建通信	中国移动通信集 团甘肃有限公司	中国移动通信集团甘肃有限公司 2016-2018年网络综合代维服务 采购框架协议	82,693,294.00
8	润建通信	中国移动通信集 团黑龙江有限公 司	中国移动通信集团黑龙江公司 2016-2018年网络综合代维服务_ 润建采购框架合同	61,833,493.00
9	润建通信	中国移动通信集 团内蒙古有限公 司	中国移动内蒙古公司2016-2018 年网络综合代维服务采购框架合 同-润建	81,485,280.00
10	润建通信	中国移动通信集 团陕西有限公司	陕西移动2016-2018年网络综合 代维服务采购合同	140,000,000.00
11	润建通信	中国移动通信集 团广西有限公司	中国移动通信集团广西有限公司 2016-2018年网络综合代维服务 采购框架合同	190,932,000.00
12	润建通信	中国移动通信集	湖南移动2016-2018年网络综合	123,300,000.00

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序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
		团湖南有限公司	代维服务采购框架合同
13	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司 东莞分公司	东莞移动2016_2017年机房土建 及配套施工框架合同	22,635,200.00
14	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司 湛江分公司	中国移动广东公司2016-2017年 度机房土建及配套建设项目（湛 江地市）施工框架合同	43,519,500.00
15	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司 广州分公司	2016-2018年集家客售前售中支 撑服务项目（标段1）框架合同	36,762,825.00
16	润建通信	中国移动通信集 团四川有限公司	中国移动四川公司2016-2019年 综合代维服务框架协议	68,488,750.00
17	润建通信	中国移动通信集 团云南有限公司	中国移动云南公司2016-2019年 网络综合代维服务润建通信框架 协议	138,450,000.00
18	润建通信	中国移动通信集 团青海有限公司	中国移动青海公司2016-2018年 网络综合代维服务采购框架协议 -润建通信	20,200,000.00
19	润建通信	中国移动通信集 团北京有限公司	中国移动通信集团北京有限公司 2016-2018年网络综合代维服务 采购框架协议	132,646,962.00
20	润建通信	中国铁塔股份有 限公司湖南省分 公司	中国铁塔股份有限公司湖南省分 公司2016-2018年综合代维项目 框架合同	28,000,000.00
21	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司	中国移动2016年至2017年通信 设备安装工程施工服务集中采购 （补充采购）（广东）项目	195,922,723.46
22	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购(广 东)项目	929,426,131.61
23	润建通信	中国移动通信集 团安徽有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（安 徽）项目（线路+管道（不含二干）） 框架协议	69,320,000.00
24	润建通信	中国移动通信集 团安徽有限公司	安徽移动2017-2019年度有线宽 带和政企接入类工程施工服务集 中采购项目框架协议 （润建通信）-宿州	53,440,000.00
25	润建通信	中国移动通信集 团安徽有限公司	安徽移动2017-2019年度有线宽 带和政企接入类工程施工服务集 中采购项目框架协议 （润建通信）-马鞍山	40,100,000.00

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序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
26	润建通信	中国移动通信集 团安徽有限公司	安徽移动2017-2019年度有线宽 带和政企接入类工程施工服务集 中采购项目框架协议 （润建通信）-蚌埠	38,600,000.00
27	润建通信	中国移动通信集 团湖南有限公司	湖南移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务采购框架合同 （润建通信）	72,631,610.00
28	润建通信	中国移动通信集 团河南有限公司	中国移动河南公司与润建通信股 份有限公司2017年至2018年传 输管线工程施工服务集中采购 （河南）项目框架协议	190,362,481.00
29	润建通信	中国电信股份有 限公司南宁分公 司	2017-2018年工程施工框架协议 （南宁分公司）	18,800,000.00
30	润建通信	中国电信股份有 限公司玉林分公 司	2017年-2018年中国电信玉林分 公司通信建设工程施工服务年度 框架协议	35,500,000.00
31	润建通信	中国移动通信集 团吉林有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（吉 林）项目线路松原标段	15,883,200.00
32	润建通信	中国移动通信集 团贵州有限公司	2017年全省传输线路维修整治及 迁改项目1标段包2（黔东南）	17,808,000.00
33	润建通信	中国移动通信集 团贵州有限公司	【中国移动2017年至2018年传 输管线施工服务集中采购（贵州） 项目标段2（线路）标段2（遵义） （标段）】工程施工框架协议	34,965,000.00
34	润建通信	中国移动通信集 团贵州有限公司	中国移动2017年至2018传输管 线工程施工服务集中采购（贵州） 项目标段2（线路）标段7（毕节） （标段）	16,650,000.00
35	润建通信	中国移动通信集 团甘肃有限公司	中国移动通信集团甘肃有限公司 2017-2018年集团专线、IMS及有 线宽带工程施工集中采购框架合 同	66,425,815.99
36	润建通信	中国移动通信集 团贵州有限公司	中国移动通信集团贵州有限公司 2017-2019年网络综合代维服务 采购项目	225,408,000.00
37	润建通信	中国移动通信集 团甘肃有限公司 定西分公司	甘肃移动定西分公司2017年网 络综合维护技术服务合同	22,163,054.83
38	润建通信	中国移动通信集 团山西有限公司	中国移动通信集团山西有限公司 2017-2019年网络综合代维服务	195,890,000.00

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序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
			采购框架协议
39	润建通信	中国移动通信集 团广西有限公司	中国移动广西公司2017-2018年 传输全业务工程施工服务框架协 议（润建）	354,410,000.00
40	润建通信	中国移动通信集 团湖北有限公司	湖北移动2016-2018年网络综合 代维服务采购（润建）	99,810,000.00
41	润建通信	中国铁塔股份有 限公司陕西省分 公司	中国铁塔股份有限公司陕西省分 公司2016-2019年机房及配套专 业代维框架合同	88,000,000.00
42	润建通信	中国移动通信有 限公司	中国移动2015-2018年网络综合 代维服务集中采购（吉林包段） 框架协议	56,320,552.00
43	润建通信	中国移动通信集 团重庆有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（重 庆）项目框架协议	41,794,435.00
44	润建通信	中国移动通信集 团山西有限公司	2017-2018年山西移动室分施工 服务合同（运城润建28）	34,949,600.00
45	润建通信	中国移动通信集 团山西有限公司	2017-2018年山西移动室分施工 服务合同（临汾润建50）	34,505,000.00
46	润建通信	中国移动通信集 团海南有限公司	中国移动海南公司2016-2017年 传输网工程项目框架合同	29,676,900.00
47	润建通信	中国移动通信集 团山西有限公司	2017-2018年山西移动室分施工 合同（太原润建20）	29,282,000.00
48	润建通信	中国移动通信集 团山西有限公司	2017-2018年山西移动室分施工 服务合同(晋城润建50)	25,185,000.00
49	润建通信	中国移动集团河 北有限公司	中国移动通信集团河北有限公司 2016-2019年集团客户接入和宽 带接入工程施工框架合同（润建 通信二级)	24,835,800.00
50	润建通信	中国移动通信集 团广西有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（广 西）项目框架协议-润建	22,914,000.00
51	润建通信	中国电信股份有 限公司崇左分公 司	中国电信广西公司各地市通信建 设工程线路施工服务（2017-2018 年度）框架集中采购框架协议（崇 左-润建公司）	21,600,000.00
52	润建通信	中国铁塔股份有 限公司湛江市分 公司	中国铁塔股份有限公司湛江市分 公司2017年第1批新建基站联合 施工服务项目施工服务框架合同 （标段一）	20,350,000.00
53	润建通信	华为技术服务有 限公司	2016-2018年安徽省移动室分集 成服务框架合同	19,910,000.00

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序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
54	润建通信	中国移动通信集 团浙江有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（浙 江）项目框架合同	19,611,000.00
55	润建通信	中国铁塔股份有 限公司合肥市分 公司	中国铁塔股份有限公司合肥市分 公司2016年基站交流接入施工 项目框架合同	18,000,000.00
56	润建通信	中国移动通信集 团海南有限公司	中国移动海南公司2017-2018年 GPON、WLAN及集客专线接入 工程施工项目框架合同	17,443,550.40
57	润建通信	中国移动通信集 团吉林有限公司	中国移动吉林公司2017年-2018 年3月润建通信网络综合代维服 务框架采购合同	17,060,946.00
58	润建通信	中国移动通信集 团吉林有限公司	中国移动2017年至2018年传输 管线工程施工服务集中采购（吉 林）项目框架协议（管道专业长 春城区标段）	15,110,000.64
59	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司	中国移动2016年至2017年通信 设备安装工程施工服务集中采购 (补充采购)(广东)项目(第三次)框 架合同	63,389,642.15
60	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司 肇庆市分公司	肇庆分公司2017-2018年机房土 建（非基站机房）及无线配套增 补施工项目框架合同（标段一）	21,678,189.00
61	润建通信	中国移动通信集 团广西有限公司	中国移动2016年至2017年通信 设备安装工程施工服务集中采购 （补充采购）（广西）项目框架 协议（润建）	42,428,204.00
62	润建通信	中国移动通信集 团青海有限公司	2017年至2018年传输管线工程 施工服务框架协议标段二-润建	18,430,018.20
63	润建通信	中国移动通信集 团广东有限公司	中国移动广东公司2017-2020年 管线优化服务支撑公开比选项目 框架合同采购合同	70,199,295.15
64	润建通信	华为技术服务有 限公司	2017-2020年无线网规网优框架 协议-广西份额2-润建通信	22,493,878.00
65	润建通信	中国移动通信集 团江苏有限公司	江苏移动2016年本地网施工集 中采购项目框架协议	102,572,000.00
66	润建通信	中国移动通信集 团河北有限公司	2017年至2018年无线网络集成 施工（补充采购）项目合同（二 级润建）	39,802,010.00
67	润建通信	华为技术服务有 限公司	江苏省份2017—2020无线网优 框架	24,887,604.00
68	润建通信	华为技术服务有	贵州联通2017-2018年室分通信	20,510,000.00

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
		限公司	集成项目框架
69	润建通信	华为技术服务有 限公司	辽宁移动2017年LTE新产品总 集成项目	22,500,000.00
70	润建通信	中移铁通有限公 司广东分公司	中移铁通广东分公司2017年 -2019年维护业务劳务分包采购 框架合同（东莞、佛山、茂名、 湛江地区）	36,300,000.00
71	润建通信	中国铁塔股份有 限公司湖南省分 公司	中国铁塔股份有限公司湖南省分 公司2017-2018年综合代维项目 框架合同	22,500,000.00
72	润建通信	中国移动通信集 团四川有限公司	中国移动四川公司2017-2018年 无线网网络专项优化服务项目采 购框架协议	15,759,656.00
73	润建通信	中国移动通信集 团黑龙江有限公 司	黑龙江移动2018-2019传统室分 施工服务项目框架合同-润建通 信	47,832,975.00

2 、采购合同

截至 2017 年 12 月 31 日，公司正在履行的合同金额在 500 万元以上的采购 合同如下：

序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
1	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	2015年新建管道增补项目施工框架协议 6标段包1劳务分包合同	5,505,500.00
2	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	2015年传输线路增补项目施工框架协议 6标段包1劳务分包合同	6,526,000.00
3	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	中国移动广西公司4G三期基站主设备 工程及配套设备工程设备安装及调测施 工第三次劳务分包合同	7,160,804.28
4	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	中国移动广西公司4G二期基站配套设 备工程南宁2标包、柳州1标包和4G二 期基站主设备工程南宁2标包、柳州1 标包基站设备安装及调测施工劳务分包 合同	7,888,307.50
5	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	汕（头）至湛（江）高速公路云浮至湛 江段及支线工程（化州至湛江段）通信 线路迁改工程（湛江段）劳务分包合同	10,099,248.25
6	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	中国移动通信集团重庆有限公司 2016-2017年度室分工程施工劳务分包 合同（标段六）	11,053,968.00

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
7	广西展飞劳务 有限公司	润建通信	中国移动广东公司2016-2017年度机房 土建及配套建设项目（湛江地市）施工 劳务分包合同	25,000,000.00
8	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	合肥移动2016-2018年无线专业零星施 工劳务分包合同	5,200,000.00
9	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	中国移动广西公司2016年传输光缆线 路及全业务工程施工劳务分包合同	7,003,815.00
10	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	广西各地市通信建设工程线路施工劳务 分包合同（2017-2018年度）	5,200,000.00
11	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	中国移动广西公司2016年城域网扩容 工程光缆线路单项业务区施工劳务分包 合同	6,578,290.09
12	南宁安泽劳务 服务有限公司	润建通信	通信线路工程劳务分包合同	9,750,000.00
13	南宁安泽劳务 服务有限公司	润建通信	中国移动2016-2017年通信设备安装工 程施工（补充采购）（云南）劳务分包 合同	9,750,000.00
14	南宁安泽劳务 服务有限公司	润建通信	中国移动2016-2017年通信设备安装工 程施工服务集中采购（补充采购）（云 南）项目劳务分包合同	7,800,000.00
15	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	湖南移动2017年至2018年传输管线工 程施工劳务分包合同（润建通信）	5,119,042.50
16	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	湖南移动2017-2018年全业务施工劳务 分包合同（润建）	10,822,500.00
17	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	湖南移动2017-2018年全业务施工劳务 分包合同（润建）	55,944,000.00
18	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	安徽移动2017-2019年度有线宽带和政 企接入类工程施工劳务分包合同	26,065,000.00
19	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	合肥移动2016-2018年无线专业零星施 工劳务分包合同	5,200,000.00
20	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	2016-2018年度安徽省移动室分集成项 目劳务分包合同	12,941,500.00
21	广西溥天建筑 劳务有限公司	润建通信	安徽移动2017-2019年度有线宽带和政 企接入类工程施工劳务分包合同	25,090,000.00
22	广西展飞劳务 有限公司贵州 分公司	润建通信	遵17无线蜂窝物联网新建工程劳务分 包合同	6,295,996.69
23	广西展飞劳务 有限公司贵州 分公司	润建通信	汕（头）至湛（江）高速公路云浮至湛 江段及支线工程（化州至湛江段）通信 线路迁改工程劳务分包合同	6,844,698.25
24	南宁安泽劳务 服务有限公司	润建通信	中国移动广西公司2016年城域网扩容 光缆线路二阶段单项桂林、百色、贵港	6,578,290.09

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

序号	供方	需方	合同名称	金额（元）
			业务区施工劳务分包合同（润建）
25	南宁安泽劳务 服务有限公司	润建通信	中国移动云南公司保山分公司2016至 2017年通信设备安装工程施工劳务分包 合同（润建通信，标段二）	5,286,060.00
26	山西中恒誉建 筑劳务有限公 司	润建通信	中国移动通信集团甘肃省2017年度电 信普遍服务试点建设项目临夏州驻地网 单项工程施工劳务分包合同	6,716,579.42
27	山西中恒誉建 筑劳务有限公 司	润建通信	中国移动集团河北有限公司2016-2019 年集团客户接入和宽带接入工程施工劳 务分包合同	16,143,270.00

3 、银行借款合同

截至 2017 年 12 月 31 日，公司正在履行的 1,000 万元以上借款合同如下：

序号	借款人	借款银行	合同金额（万元）	合同编号	借款期限
1	润建通信	桂林银行南宁分行	1,698.00	020010201500658	2015.6.1- 2025.5.20
2	润建通信	中国银行广西分行	1,530.00	借R2017II005号	2017.3.24- 2018.3.23
3	润建通信	桂林银行南宁分行	3,000.00	020010201702523	2017.6.27- 2018.6.26
4	润建通信	浦发银行南宁分行	1,000.00	-	2017.8.29- 2018.3.1
5	润建通信	浦发银行南宁分行	3,400.00	-	2017.9.7- 2018.3.6
6	润建通信	浦发银行南宁分行	5000.00	-	2017.10.20- 2018.4.20

4 、特许经营协议

2014 年 3 月 21 日，公司通过招投标方式取得防城港市地下弱电综合管网投 资建设特许经营项目，与防城港市市政管理局签署了《防城港市地下弱电综合管 网建设特许经营协议》，由公司投资建设防城港市地下弱电综合管网及附属通信 设施，提供地下弱电管网及其他通信服务。本项目计划投资金额 2 亿元，经营管 理年限为 30 年，即从 2014 年 3 月 21 日至 2044 年 3 月 20 日止。

特许经营协议约定：（1）在经营期内，公司拥有对所建地下弱电综合管网及 附属通信设施的产权和处置权；（2）价格由公司与通信运营商、广电、企事业等

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润建通信股份有限公司

招股意向书摘要

需求单位协商确定；（3）收费由公司与通信运营商、广电、企事业等需求单位签 订工程施工、维护协议，按协议约定收取进度、初验款及终验款。

在特许经营协议下，公司与防城港市三大运营商会基于某路段签署具体的项 目施工合同，项目建成之后直接移交给运营商，收益归公司所有。根据此种合作 模式，该特许经营项目下公司与客户签订的具体合同可视同公司的一般工程项 目，报告期内公司与运营商等客户共签订了 20 个具体项目合同，目前上述项目 均已施工完毕。公司具备从事通信工程建设服务所需的业务资质。

5 、保荐协议和承销协议

2016 年 6 月 6 日，发行人与中信建投证券签订了保荐协议和承销协议，约 定发行人聘请中信建投证券担任发行人首次公开发行股票并上市的保荐机构和 主承销商，中信建投证券以余额包销的方式承销发行人本次发行的人民币普通 股，并在保荐工作期间对发行人进行尽职推荐和持续督导。

（二）诉讼或仲裁事项

2015 年 7 月 18 日，发行人施工现场黔西县文峰街兴黔社区秦家寨基站发生 事故导致正在接线的贵州省冶金建设公司员工王某触电受伤。

2015 年 7 月 30 日，发行人与贵州省冶金建设公司达成协议：（1）确定暂时 将该事故责任认定搁置，由发行人与贵州省冶金建设公司共同请鉴定机构对事故 进行责任认定；（2）伤者医疗费由发行人与贵州省冶金建设公司先行垫付，比例 为两家公司各承担 50%；（3）双方保证伤者医疗费不能拖欠。

2016 年 1 月 4 日，贵州省冶金建设公司向贵州省黔西县人民法院提起诉讼， 要求发行人赔偿第三人王某治疗费用 602,098 元。

2017 年 3 月 2 日，黔西县人民法院开庭审理并作出一审判决（（2016）黔 0522 民初 37 号）：发行人给付原告贵州冶金建设公司垫付第三人王成的医疗费、事故 责任鉴定费 187,681.78 元及案件受理费 2,947 元。2017 年 5 月 25 日，发行人通 过黔西县人民法院向贵州省毕节市中级人民法院提起上诉；2017 年 10 月 16 日， 贵州省毕节市中级人民法院作出“（2017）黔 05 民终 2204 号”《民事裁定书》，

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招股意向书摘要

根据贵州省冶金建设公司的请求并依据《民事诉讼法》及司法解释的相关规定， 裁定：“一、撤销贵州省黔西县人民法院（2016）黔 0522 民初 37 号民事判决； 二、准许贵州省冶金建设公司撤回起诉。一审案件受理费 4,911.00 元，减半收取 2,455.50 元，由贵州省冶金建设公司负担；二审案件受理费 8,966.00 元，减半收 取 4,483.00 元，由中国移动贵州有限公司毕节分公司负担 2,455.50 元，由润建通 信负担 2,027.50 元。

2017 年 8 月 22 日，王成向贵州省黔西县人民法院提起诉讼，请求判令发行 人、贵州省冶金建设公司、中国移动通信集团贵州有限公司毕节分公司支付医药 费 25,912.89 元，支付误工费 145,800 元，支付后续治疗费 42,000 元，支付伙食 补助费 73,000 元，支付营养费 21,900 元，支付护理费 710,560 元，支付交通费 5,000 元，支付伤残赔偿金 450,964.2 元，支付精神损害赔偿金 50,000 元，支付 鉴定费 1,900 元，以上十项共计 1,489,237.09 元，诉讼费由三名被告承担。2017 年 9 月 21 日，贵州省黔西县人民法院开庭审理上述案件，截至本招股意向书摘 要签署日，本案尚未作出判决或裁定。

截至本招股意向书摘要签署日，除上述诉讼事项外，公司未发生其他对财务 状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景可能产生较大影响的诉讼或仲裁事 项，公司控股股东、实际控制人、控股子公司、公司董事、监事、高级管理人员 及核心技术人员均未有作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项，公司董事、监事、 高级管理人员及核心技术人员也未有涉及刑事诉讼的情形。

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排

一、本次发行各方当事人

（一）发行人：润建通信股份有限公司

住所：南宁市西乡塘区总部路 1 号中国东盟科技企业孵化基地一期 D7 栋 501

室

法定代表人：许文杰

联系电话：0771-2869133 传真：0771-5560518

联系人：沈湘平

（二）保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

保荐代表人：张世举、韩新科

项目协办人：谢思遥

项目经办人：胡海平、蒋潇、陈菁菁、王站、黄建飞、王书言、罗敏 联系地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦北塔 22 楼

联系电话：021-68827384

传真：021-68801551

（三）律师事务所：北京国枫律师事务所

住所：北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层

负责人：张利国

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

经办律师：秦桥、郭昕

联系电话：010-88004488

传真：010-66090016

（四）会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层

负责人：梁春

经办会计师：康文军、杨利琳

联系电话：010-59535122

传真：010-58256633

（五）资产评估机构：北京北方亚事资产评估有限责任公司

住所：北京市东城区崇文门西大街 7 号 2 门 303 室

法定代表人：闫全山

经办人：周洪波、叶建洲

联系电话：010-83557569

传真：010-83549215

（六）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

住所：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

电话：0755-25938000

传真：0755-25988122

（七）承销商收款银行：工商银行北京东城支行营业室

户名：中信建投证券股份有限公司

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

收款账号：0200080719027304381

二、发行人与有关中介机构的股权关系和其他权益关系

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之 间不存在直接或者间接的股权关系或其他权益关系。

三、本次发行的有关重要日期

• 1、初步询价日期：2018 年 2 月 7 日-2018 年 2 月 8 日

• 2、发行公告刊登日期：2018 年 2 月 12 日

• 3、网上、网下申购日期：2018 年 2 月 13 日

• 4、网上、网下缴款日期：2018 年 2 月 22 日

• 5、预计股票上市日期：本次发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌

交易

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

第七节 备查文件

投资者可以查阅与本次公开发行有关的所有正式法律文件，该等文件也在指 定网站上披露，具体如下：

• （一）发行保荐书；

• （二）财务报表及审计报告；

• （三）内部控制鉴证报告；

• （四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；

• （五）法律意见书及律师工作报告；

• （六）公司章程（草案）；

• （七）中国证监会核准本次发行的文件；

• （八）其他与本次发行有关的重要文件。

查阅时间：工作日上午8:30～11:30；下午13:30～16:30

查阅地点：广西南宁市民族大道136-5号华润中心南写字楼32层

• 发 行 人：润建通信股份有限公司

办公地址：广西南宁市民族大道136-5号华润中心南写字楼32层

• 电 话：0771-2869133

• 联 系 人：沈湘平

• 保 荐 人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦北塔22楼

• 电 话：021-68827384

• 联 系 人：陈菁菁

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润建通信股份有限公司 招股意向书摘要

（本页无正文，为《润建通信股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》 之盖章页）

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润建通信股份有限公司
年 月 日
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