Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Mar 29, 2011

安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司 募集资金2010年度使用情况的专项意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为瑞泰科技股份有限 公司（以下简称“瑞泰科技”或“公司”） 非公开发行股票持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳交易所中小企业板保荐工作指引》和《中小企业板上市公司募集资金管理 细则》等有关规定，经对瑞泰科技非公开发行募集资金2010年度的使用情况进行 了尽职核查，核查情况如下：

一、瑞泰科技本次募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]344号“关于核准瑞泰科技股份 有限公司非公开发行股票的批复”核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券采 用网下向询价对象询价配售的方式发行人民币普通股（A股）2,550万股，发行价 格为每股9.99元，本次发行募集资金总额25,474.50万元，扣除承销费用和保荐费 用1,200万元后，由主承销商安信证券于2009年5月13日划入瑞泰科技在浦发银行 北京建国路支行开立的人民币账户（账号为：91090154800008047）19,474.50万 元，划入瑞泰科技在北京银行翠微路支行开立的人民币账户（账号为： 01090335900120105325742）4,800万元。另扣减其余发行费用210万元，公司募 集资金净额为人民币24,064.50万元。上述募集资金到位情况业经大信会计师事务 有限公司予以验证，并出具大信验字[2009]第1-0013号《验资报告》。

二、原承诺的募集资金投资项目

序号	项目名称	总投资额(万元)	募集资金投资 (万元)
1	高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目	18,263	18,263
2	“863”计划科技成果产业化——环境友好碱 性耐火材料生产基地建设项目	10,000	4,800
	合计	_	23,063

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三、调整后的募集资金投资项目

序号	项目名称	总投资额(万 元)	募集资金投资 (万元)
1	高档熔铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目	18,263	12,975
2	“863”计划科技成果产业化——环境友好碱性耐火 材料生产基地建设项目	10,000	4,800
3	国家“十一五”科技支撑计划重大项目——“特优 硅质耐火材料的研究开发”产业化基地建设项目	10,000	5,288
	合计	_	23,063

2009 年 11 月 10 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于调整 —— 部分募集资金用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目 “特优硅质耐火材 料的研究开发”产业化基地建设项目的议案》。同意对高档熔铸锆刚玉耐火材料 生产基地建设项目的建设方案进行调整，由建设三条熔铸锆刚玉生产线调整为建 设二条熔铸锆刚玉生产线，项目总投资从 18,263 万元调整为 12,975 万元，节余 的募集资金 5288 万元用于国家“十一五”科技支撑计划重大项目“特优硅质耐 火材料的研究开发”产业化基地建设项目。2009 年 12 月 1 日，公司 2009 年第 二次临时股东大会审议通过了该项议案。

四、募集资金管理情况

2009年5月公司非公开发行股票工作完成后，公司根据深圳证券交易所《中 小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户，进行存 储和管理，并与银行、保荐人安信证券签署了《三方监管协议》。其中“高档熔 铸锆刚玉耐火材料生产基地建设项目” 所用资金存放在上海浦东发展银行股份 有限公司北京建国路支行。公司和保荐机构分别与上海浦东发展银行股份有限公 司北京建国路支行签订的《募集资金三方监管协议》。由于该项目的实施地为瑞 泰科技湘潭分公司，为加强管理湘潭分公司专门设立了募集资金使用专户。湘潭 分公司每月向北京公司总部报资金使用计划，经总经理或相关人员审核后，由募 集资金存储专户拨付资金到湘潭分公司的募集资金使用专户，再按所上报的计划 支付给项目建设单位或设备厂商。2010年7月公司与安信证券、中国建设银行板 塘支行签订了募集资金三方监管账户协议。公司募集资金不存在被控股股东（实 际控制人）占用或委托理财等情形。

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五、募集资金的实际使用情况

公司非公开发行募集资金总额为 24,064.50 万元，截至 2010 年 12 月 31 日变 更用途的募集资金总额，已累计投入募集资金总额 19,922.59 万元，2010 年度投 入募集资金总额 10,797.13 万元。具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	截至期末承 诺投入金额	截至期末 累计投入 金额	项目达到预定可 使用状态日期
18,263.00	12,975.00	12,975.00	11,831.07	2010年10月
4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,797.06	2010年10月
0.00	5,288.00	5,288.00	3,294.46	2011年3月
23,063.00	23,063.00	23,063.00	19,922.59	—

六、募集资金投资项目实现效益情况

截至 2010 年 12 月 31 日，按照与承诺效益一致的计算口径、计算方法对实 现效益进行计算，公司募集资金投资项目实现效益情况见下表：

单位：万元

				单位：万元
	实际投资项目	承诺效益	实际效益	是否达到效 益
序号	项目名称
1	湘潭分公司高档熔铸锆刚玉耐火 材料生产基地建设项目	527.58	516.16	基本一致
2	河南瑞泰环境友好碱性耐火材料 生产基地建设项目	478.27	499.73	基本一致
3	湖南瑞泰特优硅质耐火材料产业 化基地建设项目	103.55	290.21	基本一致
	合计	1,109.4	1,306.1

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、 准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

八、保荐机构核查意见

通过本次对瑞泰科技募集资金 2010 年度使用情况的核查，保荐机构安信证 券认为，瑞泰科技2010 年度募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披

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露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对瑞泰科技募 集资金 2010 年度使用情况无异议。

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(此页无正文，为《安信证券股份有限公司关于瑞泰科技股份有限公司募集资金 2010年度使用情况的专项意见》之签署页)

保荐代表人（签名）：

曾文林 杨苏

安信证券股份有限公司

2011年 月 日

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