Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006

Aug 8, 2006

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（ A 股） 定价及网下配售结果公告

保荐机构（主承销商）：长江巴黎百富勤证券有限责任公司

重要提示

1、本次北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“瑞泰科技”或“发 行人”）首次公开发行不超过1,500万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本 次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]56号文核准。

2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下配售”）与网 上资金申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根据初步询价结 果，发行人和主承销商协商确定本次发行数量为1,500万股，其中，网下向配售 对象累计投标询价配售数量为300万股，占本次发行总量的20%；网上以资金申 购方式定价发行数量为1,200万股。

3、本次发行的网下配售工作已于2006年8月4日结束。本次网下申购资金到 帐情况已经天津五洲联合会计师事务所验资，并对此出具了五洲会字（2006） 1-0746号验资报告；本次发行的累计投标询价及配售过程已经广东东方昆仑律师 事务所上海分所全程见证，并对此出具了（2006）沪昆律字0805号法律意见书。

4、经过配售对象累计投标询价，发行人和主承销商长江巴黎百富勤证券有 限责任公司（以下简称“长江巴黎百富勤”或“主承销商”）根据网下申购情况 协商后确定发行价格为6.03元/股，该发行价格对应的市盈率为：

（1）24.81倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.61倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

5、根据2006年8月3日公布的《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）网下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称 “《网下发行公告》”），本公告一经刊出亦视同向网下申购获得配售的所有配 售对象送达获配通知。

1

释义：除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

发行人／瑞泰科技	指北京瑞泰高温材料科技股份有限公司
中国证监会	指中国证券监督管理委员会
深交所	指深圳证券交易所
登记结算公司	指中国证券登记结算有限责任公司
长江巴黎百富勤／ 主承销商	指长江巴黎百富勤证券有限责任公司
本次发行	指北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行 1,500 万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网下配售	指本次发行中网下向配售对象采用累计投标询价方式配 售300 万股人民币普通股(Ａ股)之行为
网上发行	指本次发行中网上资金申购定价发行1200 万股人民币 普通股(Ａ股)之行为
询价对象	指符合《关于首次公开发行股票试行询价制度若干问题 的通知》(证监发行字〔2004〕162 号文)和《股票发行 审核标准备忘录第18 号———对首次公开发行股票询 价对象条件和行为的监管要求》中界定的“询价对象” 的条件，且已经中国证券业协会网站公布名单的询价对 象
配售对象	上述“询价对象”中已向中国证券业协会登记的自营业 务或其管理的证券投资产品(但信托投资公司仅限于其 自营业务)均为本次发行的配售对象，均可参加本次发行 网下累计投标询价和网下申购
有效申购	指符合本公告中有关申购规定的申购，包括申购价格在 发行价格区间内(含上、下限)、及时足额缴付申购款、 申购数量符合限制等
网上申购日	指本次发行中参与网上资金申购的投资者通过深交所的 交易系统申购本次网上发行的股票的日期
元	指人民币元

2

一、累计投标询价情况

主承销商根据证监发字[2004]162号《关于首次公开发行股票试行询价制度 若干问题的通知》和《股票发行审核标准备忘录第18号——对首次公开发行股票 询价对象条件和现行的监管要求》的要求，按照在中国证券业协会登记备案的询 价对象名单，对参与累计投标询价的配售对象的资格及汇款资金帐户进行了逐一 核查和确认。

根据最终收到的所有参与累计投标的配售对象提供的《北京瑞泰高温材料科 技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）网下申购表》以及配售对象 申购款项付款凭证，主承销商做出最终统计如下：

参与本次累计投标的询价对象共计59家，配售对象共计108家，申购总量为 31,710万股，冻结资金总额为188,908.2万元人民币。本次有效申购的配售对象 为106家，有效申购总量为31,240万股，有效申购资金总额为188,377.2万元人民 币；无效申购的配售对象为2家，合计申购390万股，但申购资金未到帐；另外80 万股无效申购为一家配售对象申购数量超过单个证券帐户申购上限；总计无效申 购总量为470万股，无效申购资金总额为531万元人民币。本次网下配售发行价格 以上（包括发行价格）的有效申购总量为31,240万股。

有效申购只有一个价格，在该价位的申购情况如下：

	申购价格(元)	该价格及以上的累计 有效申购数量(万股)	对应的超额认购倍数
1	6.03	31,240	104.13

二、发行价格及确定依据

本次发行的主承销商和发行人根据本次发行的初步询价情况，以及网下向配 售对象累计投标询价的情况，再综合考虑发行人募集资金需求量、所处行业、可 比公司估值水平及市场情况等因素后，最终确定本次的发行价格为6.03元/股， 该价格对应的市盈率为：

（1）24.81倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性 损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）18.61倍（每股收益按照2005年度经会计师事务所审计的扣除非经常性

3

损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行后发行人每股收益为0.243元（按照2005年经会计师事务所审计的 扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

发行后每股净资产为3.19元（按照2005 年12月31日经会计师事务所审计的 净资产加上本次发行预计筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）；

对应的发行市净率为1.89倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算）。 三、本次发行网下申购获配情况

本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为300万股，发行价格以上 的有效申购为31,240万股，发行价格以上的有效申购获得配售的配售比例为 0.960307%，超额认购倍数为104.13倍。

四、网下配售结果

获得配售的配售对象、获配数量和退款金额如下：

序号	配售对象	有效申购数量 (万股)	获配数量 (股)	应退回金额(元)
1	同益证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
2	长盛中信全债指数增强型债 券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
3	同智证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
4	同盛证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
5	全国社保基金一零五组合	160	15,364	9,555,355.08
6	全国社保基金六零三组合	300	28,809	17,916,281.73
7	银丰证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
8	安顺证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
9	天弘精选混合型证券投资基 金	300	28,809	17,916,281.73
10	全国社保基金五零一组合	300	28,809	17,916,281.73
11	裕泽证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
12	裕元证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
13	裕隆证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
14	裕阳证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
15	中信经典配置证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
16	中信红利精选股票型证券投 资基金	220	21,126	13,138,610.22
17	建信恒久价值股票型证券投 资基金	300	28,809	23,226,281.73
18	工银瑞信核心价值股票型证 券投资基金	300	28,809	17,916,281.73

4

19	工银瑞信精选平衡混合型证 券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
20	华夏成长证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
21	兴华证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
22	兴和证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
23	兴科证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
24	兴安证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
25	兴业证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
26	全国社保基金一零七组合	300	28,809	17,916,281.73
27	华夏回报证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
28	华夏大盘精选证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
29	华夏中小企业板交易型开放 式指数基金	300	28,809	17,916,281.73
30	东方龙混合型开放式证券投 资基金	100	9,603	5,972,093.91
31	宝康灵活配置证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
32	宝康消费品证券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
33	华宝兴业收益增长混合型证 券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
34	宝康债券投资基金	300	28,809	17,916,281.73
35	中国太平洋保险(集团)股份 有限公司-集团本级-自有资 产	300	28,809	17,916,281.73
36	中国太平洋人寿保险股份有 限公司-传统-普通保险产品	300	28,809	17,916,281.73
37	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—传统—普通保险产 品	300	28,809	17,916,281.73
38	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—个人万能	300	28,809	17,916,281.73
39	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—万能—团体万能	300	28,809	17,916,281.73
40	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—团体分红	300	28,809	17,916,281.73
41	中国太平洋人寿保险股份有 限公司—分红—个人分红	300	28,809	17,916,281.73
42	上海汽车集团财务有限责任 公司	300	28,809	17,916,281.73
43	富通银行	300	28,809	17,916,281.73
44	厦门国际信托投资有限公司	300	28,809	17,916,281.73
45	受托管理华泰财产保险股份 有限公司—传统—普通保险 产品	300	28,809	17,916,281.73

5

46	受托管理华泰财产保险股份 有限公司—传统—理财产品	300	28,809	17,916,281.73
47	受托管理华泰财产保险股份 有限公司—投连—理财产品	300	28,809	17,916,281.73
48	中诚信托投资有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
49	中海信托投资有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
50	中船重工财务有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
51	航天科技财务有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
52	兵器财务有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
53	宝钢集团财务有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
54	中国对外经济贸易信托投资 有限公司	300	28,809	17,916,281.73
55	云南国际信托投资有限公司	300	28,809	17,916,281.73
56	中信信托投资有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
57	上海电气集团财务有限责任 公司	300	28,809	17,916,281.73
58	中国人寿股份有限公司-分红 -团体分红	300	28,809	17,916,281.73
59	中国人寿股份有限公司-分红 -个人分红	300	28,809	17,916,281.73
60	中国人寿股份有限公司-传统 -普通保险	300	28,809	17,916,281.73
61	天津信托投资有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
62	华宝信托投资有限责任公司 —自营	300	28,809	17,916,281.73
63	江苏省国际信托投资有限责 任公司	300	28,809	17,916,281.73
64	中国人寿保险（集团）公司传 统普保产品	300	28,809	17,916,281.73
65	新华人寿保险股份有限公司- 传统-普通保险产品	300	28,809	17,916,281.73
66	新华人寿保险股份有限公司- 分红-团体分红	300	28,809	17,916,281.73
67	新华人寿保险股份有限公司- 分红-个人分红	300	28,809	17,916,281.73
68	新华人寿保险股份有限公司- 万能-得意理财	300	28,809	17,916,281.73
69	中国平安财产保险股份有限 公司-传统-普通保险产品	300	28,809	17,916,281.73
70	平安人寿-传统-普通保险产 品	300	28,809	17,916,281.73
71	中国平安保险（集团）股份有 限公司-集团本级-自有资金	300	28,809	17,916,281.73

6

72	平安人寿-投连-世纪理财价 值增长	300	28,809	17,916,281.73
73	平安人寿-投连-团体退休金 进取	160	15,364	9,555,355.08
74	平安人寿-分红-银保分红	300	28,809	17,916,281.73
75	平安人寿-分红-个险分红	300	28,809	17,916,281.73
76	平安人寿-万能-个险万能	300	28,809	17,916,281.73
77	平安人寿-分红-团险分红	300	28,809	17,916,281.73
78	广发证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
79	南京证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
80	中金短期债券集合资产管理 计划	300	28,809	17,916,281.73
81	中信证券避险共赢集合资产 管理计划	300	28,809	17,916,281.73
82	中信理财2 号集合资产管理 计划	300	28,809	17,916,281.73
83	广发集合资产管理计划（2 号）	300	28,809	17,916,281.73
84	广发集合资产管理计划（3 号）	300	28,809	17,916,281.73
85	中信万通证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
86	东方证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
87	德邦证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
88	国泰君安君得利一号货币增 强集合资产管理计划	300	28,809	17,916,281.73
89	中信证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
90	金信证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
91	上海证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
92	第一创业证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
93	中国建银投资证券有限责任 公司	300	28,809	17,916,281.73
94	华泰紫金1 号集合资产管理 计划	300	28,809	17,916,281.73
95	国元证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
96	红塔证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
97	国金证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
98	海通稳健增值型集合资产管 理计划	300	28,809	17,916,281.73
99	平安证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
100	国泰君安证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
101	国都证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
102	东北证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
103	华西证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73

7

104	广州证券有限责任公司	300	28,809	17,916,281.73
105	宏源证券股份有限公司	300	28,809	17,916,281.73
106	东方红1 号集合资产管理计 划	300	28,809	17,916,281.73

注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础，再根据《网下发行 公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量；

五、冻结资金利息的处理

根据《中国证监会、财政部关于在股票、可转债等证券发行中申购冻结资金 利息处理问题的通知》的规定，所有申购冻结资金的利息将全部缴存到深交所开 立的存储专户，作为证券投资者保护基金的来源之一。

六、持股锁定期限

配售对象的获配股票应自本次发行中网上发行的股票在深圳证券交易所上 市交易之日起锁定3个月后方可上市流通，上市流通前由中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司冻结。

七、主承销商联系方式

上述配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的主

承销商长江巴黎百富勤证券有限责任公司联系。具体联系方式如下：

地址：上海市浦东区世纪大道88 号金茂大厦4901 室

电话：021-38784899-823/833/837/883/882

传真：021-50495600、50495602

联系人：吴渊学、王茜、刘伟亭、丁雅婷、赵励

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(本页无正文,为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通 股（A 股）定价及网下配售结果公告的盖章页)

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 长江巴黎百富勤证券有限责任公司

2006 年8 月8 日 2006 年8 月8 日

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