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Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2006
Aug 3, 2006
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Capital/Financing Update
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北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 首次公开发行人民币普通股（A股） 初步询价结果及发行价格区间公告
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不 超过1,500万股人民币普通股（A 股）股票（以下简称“本次发行”）的初步询价工 作已于2006年8月1日完成。长江巴黎百富勤证券有限责任公司作为本次发行的保荐 人（主承销商），将从2006年8月3日起开始接受网下配售对象报价申购。对配售对 象申购的有关事项已经在《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行A股网 下累计投标和股票配售发行公告》（以下简称“《网下发行公告》” ）中说明，该 《网下发行公告》已刊登在2006年8月3日的《中国证券报》上。
本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行（以下称“网 上发行”）相结合的方式进行，网下申购时间为2006年8月3日9:00至2006年8月4日 13:00，网上发行日期为2006年8月9日。
现将本次发行初步询价结果公告如下：
1、询价对象报价结果
在本次发行初步询价期间（2006年7月28日至2006年8月1日），保荐人（主承销 商）对证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、QFII、保险 公司共计34家询价对象进行了初步询价。上述询价对象的报价区间为3.24元/股～ 7.8元/股。
2、询价对象给出的价格区间上限价格按投资者类别统计如下：
| 价格区间 | 基金公司 （家） |
证券公司 （家） |
财务公司 （家） |
信托公司 （家） |
保险公司 （家） |
QFII （家） |
合计 （家） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.50 元以下 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5.50-5.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.60-5.70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5.70-5.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.80-5.90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5.90-6.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6.00-6.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 6.10-6.20 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.20-6.30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 6.30-6.40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6.40-6.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.50-6.60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6.60-6.70 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 6.70-6.80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6.80-6.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.90-7.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.00-7.10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 7.10-7.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.20-7.30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7.30-7.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.40-7.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.50及以上 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 总计（家） | 20 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 33 |
注：所列区间包括低端，不包括高端，例如：6.90-7.00元包括6.90元，不包括7.00元。
2、发行规模、价格区间及确定依据
主承销商与发行人根据初步询价结果并综合考虑发行人募集资金投资项目资金 需求情况、所处行业、可比公司估值水平及市场情况，最终确定本次发行总数量为 1500万股，其中：本次网下发行的股份数量为300万股，占本次发行总股数的20%， 网上发行的数量为本次发行股票总量减去网下发行数量；最终确定本次网下配售的 发行价格区间为5.38元/股～6.03元/股。此价格区间对应市盈率区间为：
（1）22.14倍至24.81倍（每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）16.60倍至18.61倍(每股收益按照2005年经会计师事务所审计的扣除非经 常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)；
3、申购报价时间
网下申购时间为2006年8月3日9:00至2006年8月4日13:00，配售对象的报价时间 以传真文件收到的时间为准。传真号码为：021-50495600、50495602、50495603、 50495604、50495605。
参与网下申购的配售对象应全额缴付申购款，每一参与网下申购的配售对象必 须在2006年8月4日13:00前划出申购资金，同时向主承销商传真划款凭证复印件。配 售对象必须确保申购资金于2006年8月4日15：00之前到达主承销商指定的银行帐户。
未按上述规定及时缴纳申购资金的申购视为无效申购。
为保证有足够的时间申购，请配售对象尽早报价和划转申购款项，敬请投资者
注意资金划转过程的在途时间。
4、保荐机构（主承销商）联系方式
联系地址：上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦4901室
电 话：021-38784899 转823、837、833、883
联 系 人：吴渊学 王茜 刘伟亭 丁雅婷 赵励（财务，分机882）
(本页无正文,为北京瑞泰高温材料科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）初步询价结果及发行价格区间公告的盖章页)
北京瑞泰高温材料科技股份有限公司 长江巴黎百富勤证券有限责任公司
2006年8月3日 2006年8月3日