Ruitai Materials Technology Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 15, 2016

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2016-013

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	瑞泰科技	股票代码		002066
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	朱爱华		成洁
	北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼		北京市朝阳区五里桥一街一号院27 号楼
办公地址
传真	010-57987805		010-57987805
电话	010-57987992		010-57987959
电子信箱	zhah@bjruitai.com		chj@bjruitai.com

二、报告期主要业务或产品简介

（一）公司从事的主要业务

公司属耐火材料制造行业，从事定形和不定形耐火材料以及各类耐磨材料的研发、生产、 销售以及综合服务，产品服务于玻璃、水泥、钢铁以及有色、电力、石化等行业，主要产品

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

1

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

包括熔铸耐火材料、烧成耐火材料、不定形材料以及各类耐磨材料等。公司业务分为玻璃行 业用、水泥行业用、钢铁行业用耐火材料三大业务板块。玻璃板块主要产品包括：熔铸耐火 材料、碱性耐火材料等，主要用于平板玻璃、日用玻璃及其他特种玻璃窑体的砌筑，并可为 用户提供包括窑炉设计、材料配置、材料提供、技术咨询在内的成套服务；水泥板块主要产 品包括碱性耐火材料、铝硅质耐火材料和不定形耐火材料等，公司在该板块致力于推广总包 服务模式，即为客户提供从耐火材料的设计、选型、配置、供货、安装施工、技术改造、后 期维护的一站式综合服务；钢铁业务板块主要产品有炼钢系统用耐火材料、炼铁系统用耐火 材料、连铸用功能型耐火材料，产品品种较为齐全，同样可为用户提供总包服务。

（二）行业发展现状

从经济运行趋势和市场需求角度来看，国内外经济运行下行的压力有增无减，耐火材料 行业服务的下游行业钢铁、水泥、玻璃依然不景气，产量有所下降，销售价格一路下滑，产 能严重过剩，节能减排压力增大，经营效益滑坡，大部分企业处于微利经营甚至亏损运行。 报告期内，耐火材料行业产量、销售收入、利润、出口量、贸易额、出口平均价格出现全面 下降的局面，而应收账款却持续上升，本身产能过剩、成本增加、无序竞争等问题没有得到 解决。耐火材料行业进入了以创新提升、提高资源能源利用率，提高品种质量和效益为发展 主旋律的阶段。

三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,845,466,915.08	2,089,511,118.21	-11.68%	1,864,395,793.17
归属于上市公司股东的净利	-79,959,839.08	6,693,901.22
			-1,294.52%	-135,325,858.69
润
归属于上市公司股东的扣除
	-94,036,623.65	-8,812,179.57	-967.12%	-141,541,051.72
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净	17,717,997.07	130,223,230.50
			-86.39%	19,248,242.96
额
基本每股收益（元/股）	-0.3461	0.0290	-1,293.45%	-0.5858
稀释每股收益（元/股）	-0.3461	0.0290	-1,293.45%	-0.5858
加权平均净资产收益率	-19.51%	1.50%	-21.01%	-26.04%

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增	2013年末
			减
资产总额	3,510,650,901.83	3,257,827,058.98	7.76%	3,089,645,404.28
归属于上市公司股东的净资	369,764,154.59	449,723,993.67
			-17.78%	443,030,092.45
产

2 、分季度主要会计数据

	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元	单位：人民币元
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	481,484,200.45	510,732,330.98	422,340,487.32	430,909,896.33
归属于上市公司股东的净	4,270,674.17	-361,254.03	-18,612,131.16	-65,257,128.06
利润
归属于上市公司股东的扣	3,211,693.44	-5,311,289.94	-19,995,495.14	-71,941,532.02
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量	-12,877,805.13	54,558,713.26	7,688,885.63	-31,651,796.69
净额

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

• 1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		35,893				37,903			0	年度报告披露日前			0
				年度报告披露日			报告期末表决
报告期末普通股										一个月末表决权恢
				前一个月末普通			权恢复的优先
股东总数										复的优先股股东总
				股股东总数			股股东总数
										数
			前10名股东持股情况
								持有有限售条件的股份			质押或冻结情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量
								数量			股份状态	数量
中国建筑材 料科学研究 总院	国有法人		40.13%		92,697,465			0
中央汇金资 产管理有限 责任公司	国有法人		2.72%		6,278,900			0
莱州祥云防 火隔热材料 有限公司	境内非国 有法人		1.17%		2,700,000			0
											质押	1,350,000
北京成泉资 本管理有限 公司－成泉	其他		1.05%		2,429,330			0

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

3

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

尊享一期基 金
北京成泉资 本管理有限 公司－成泉 汇涌一期基 金	其他	0.93%	2,158,700	0
中国农业银 行－益民创 新优势混合 型证券投资 基金	其他	0.54%	1,251,935	0
韩涛	境内自然 人	0.53%	1,217,848	0
中信证券－ 华夏银行－ 中信证券贵 宾定制1号集 合资产管理 计划	其他	0.42%	960,000	0
北京成泉资 本管理有限 公司	其他	0.34%	774,100	0
平安信托有 限责任公司 －平安财富* 大岩量化对 冲集合资金 信托	其他	0.32%	749,300	0
上述股东关联关系或一
		上述股东之间，未知是否存在关联关系，亦未知是否为一致行动人。
致行动的说明
参与融资融券业务股东		无
情况说明（如有）

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

4

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

==> picture [314 x 199] intentionally omitted <==

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

（1）概述

报告期内，我国宏观经济发展总体平稳，但工业经济下行压力较大。“新常态”下的耐火 材料工业及下游行业经受了严重冲击，下游钢铁、水泥、玻璃等行业不仅严重产能过剩，产 量都有所下降，销售价格一路下滑。耐火材料行业应收账款持续上升，下游需求下降，产量、 利润等指标全面下滑，企业遇到了前所未有的经营困难。公司面对困难以“做精玻璃、做优 水泥、做强钢铁”为战略，外抓市场，加大市场开发力度，尽最大努力回收货款；内抓管理， 严控费用开支，控制生产成本和人工成本。钢铁板块及时调整营销战略及管理政策，进一步 扩大功能性耐火材料和耐火材料总包业务市场份额，采取稳固现有市场，积极开拓国际市场 以及电力石化和煤化工市场的营销策略；水泥板块以总包业务为抓手，积极推行水泥窑总包 服务管理模式，扩大市场份额，通过提高服务质量，降低成本，提升效益；玻璃板块继续以 开发日用玻璃市场及国际市场为工作重点，精选优质合同，维护优质客户资源。虽然水泥和 钢铁板块经营情况与去年同期基本持平，但由于玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场需求 大幅下滑，公司整体盈利能力受到较大影响。

（2）公司未来发展的展望

①行业竞争格局和发展趋势

报告期内，我国宏观经济发展总体平稳，但工业经济下行压力较大，经济增速放缓。新

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

5

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

常态下的耐火材料工业及下游行业均受到较大影响，全国耐材行业出现产量、销售收入、利 润、出口量、贸易额、出口平均价格全面下降的局面。下游行业拖欠货款严重，资金问题突 出。耐火行业受到下游行业产能过剩和需求下降的双重压力，经营遇到较大困境。但随着国 家供给侧改革的深入推进和《中国制造2025》的实施，不仅给制造业和高温工业带来了发展 机遇，也给耐火材料行业提供了新的发展空间，提升了行业规范市场秩序、联合重组、提高 生产集中度的需求，为行业加大力度开拓国际市场创造了条件，也为耐材工业拓宽服务领域， 提高服务技术要求，提升产业自身工艺、装备创造了动力。未来，绿色制造耐火材料和结构 功能一体化耐火材料将备受青睐，耐火行业将面临重新洗牌和优胜劣汰，作为行业规模领先， 科技创新优势突出的企业，公司将理性认清形势，发挥特长，抓住机遇，在挑战中谋发展。 ②公司发展战略

公司将继续坚持按照“做精玻璃行业耐火材料、做优水泥耐火材料、做强钢铁行业耐火 材料”战略方向，在经济新常态下以供给侧改革为抓手，全面推进“提质增效，转型升级”， 夯实效益基础。从耐火材料制造商向耐火材料综合服务商转型，大力推广耐火材料总包服务； 通过技术创新促产品升级，进一步提高公司产品的市场竞争力和行业占有率；深化企业内部 改革，抓订单、收货款、降成本、去库存、补短板，增强企业的持续盈利能力；盘活存量资 产，适时开展资本运作，改善资产质量，增强企业发展后劲。最终成为国内领先、有国际竞 争力的一流企业。

（3）可能面临的风险

①市场风险

公司主要从事玻璃、水泥和钢铁等行业工业窑炉用耐火材料的研发、生产和销售。耐火 材料总体属于充分竞争行业，受国家宏观政策以及玻璃、水泥和钢铁等行业的需求和效益影 响较大，存在一定的市场风险。针对上述风险，公司将充分利用品牌优势、技术优势和具有 关键材料生产供应能力的优势，在玻璃、水泥和钢铁行业大力开发市场，并通过耐火材料的 设计、选型、材料配置、安装、施工指导、后期维护等增值服务提高产品的盈利能力；强化 降本增效、货款回收、降债增效和精细化管理，实现公司经营目标。

②运营管理风险

公司是一个跨区域、跨行业经营的耐火材料企业集团公司，下属企业多，带来管理难度 大，可能存在产业资源整合、职能管理对接不顺利的情况。针对上述风险，公司将加强职能 建设，优化产业运营架构，在生产制造、市场销售、运营管理、财务管理、内控防范等各个 方面积极推进协同整合，严控经营风险。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

6

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

③资金风险

近几年，公司贷款规模增加，资产负债率上升较快。而且由于行业周期特性，应收账款 和存货资金占用较大，公司面临着资金风险。针对上述风险，公司将加强现金管理，控制赊 销额度，加强采购管理，保证资金平衡；以资金预算为主线，推进资金管理标准化和营运资 金的集中管控，提高资金运行效率。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上	营业利润比上	毛利率比上年
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				年同期增减	年同期增减	同期增减
玻璃窑用耐火
	298,085,824.33	243,285,830.51	18.38%	-33.65%	-33.06%	-0.72%
材料
水泥窑用耐火
	686,030,717.60	482,321,481.33	29.69%	-4.39%	-3.53%	-0.63%
材料
钢铁用耐火材
	645,502,275.56	512,979,357.72	20.53%	2.21%	4.05%	-1.41%
料
耐磨耐热材料	184,168,470.72	142,116,842.76	22.83%	-27.19%	-27.16%	-0.03%
锆英砂	22,966,600.00	20,986,876.63	8.62%	-21.84%	-22.38%	0.64%
其他	8,713,026.87	7,234,569.08	16.97%	-0.93%	4.58%	-4.37%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司营业利润同比下降280.38%，利润总额同比下降169.77%，归属于上市公 司股东的净利润同比下降1294.52%的主要原因是：公司下游行业水泥、玻璃、钢铁均是产能 过剩行业，受行业不景气影响，本期公司的主要产品玻璃窑用耐火材料、耐磨耐热材料市场 需求大幅下滑，其中玻璃窑用耐火材料收入同比减少15,118万元，同比下降33.65%；耐磨耐 热材料收入同比减少6,878万元，同比下降27.19%。同时货款回收不佳，应收账款持续增加，

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

7

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

账龄不断延长，本期计提坏账损失4,171.19万元，较去年同期增加2,353.96万元，同比增长 129.54%。以上使得公司2015年亏损较大。

6 、面临暂停上市和终止上市情况

• 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

• 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

• 2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

• 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

• 3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

• 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

• 4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

• 适用 √ 不适用

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

• 适用 √ 不适用

七、 其它说明

由于公司与子公司湖南瑞泰硅质耐火材料有限公司少数股东冷水江市中孚耐火材料有限 责任公司在企业发展和经营管理方面产生矛盾，于2013年失去对该公司的控制并全额计提了 长期股权投资减值准备5,288.00万元，从2013年起公司不再将该公司纳入合并范围。公司于 2014年1月18日就此事进行了公告，公告号2014-005。

本报告期内公司聘请评估机构北京天健兴业资产评估有限公司对湖南瑞泰硅质耐火材料 有限公司的全资子公司湘潭瑞泰高级硅砖有限公司的资产进行了评估（评估报告号：天兴评

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8

瑞泰科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

报字（2015）第1551号）。根据评估的资产价值，瑞泰科技预计可得到资产5,740.36万元。截 止2015年12月31日，瑞泰科技应收湘潭瑞泰高级硅砖有限公司账款6,814.32万元，预计损失为 1,073.96万元，公司已计提332.55万元，2015年度计提减值损失741.41万元。

除上述事项外，报告期内无其他重要事项。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2016年4月16日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

9