AI assistant
RTX Interim / Quarterly Report 2016
3413_rns_2017-05-02_206d313b-e4c8-4b8b-90e5-c83e5abb28fb.pdf
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
SELSKABSMEDDEELSE TIL NASDAQ COPENHAGEN A/S OG PRESSEN
NØRRESUNDBY, DEN 2. MAJ 2017 SELSKABSMEDDEELSE NR. 28/2017
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
ANTAL SIDER: 14
1/14
DELÅRSRAPPORT
FOR 2. KVARTAL 2016/17
(PERIODEN 01.01.2017 – 31.03.2017)
FORVENTNINGER TIL ÅRET FASTHOLDES - UDFORDRINGER I LEVERANDØRKÆDEN
PÅVIRKER OMSÆTNING OG RESULTAT NEGATIVT I Q2
Bestyrelsen for RTX A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for 2. kvartal af regnskabsåret 2016/17 (perioden 01.01.2017 – 31.03.2017).
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 2. KVARTAL
FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i 2. kvartal af regnskabsåret 2016/17 en nettoomsætning på DKK 84,1 mio., hvilket er DKK 18,5 mio. mindre end sidste års nettoomsætning på DKK 102,6 mio. Omsætningsnedgangen var således 18,0%. Korrigeret for kursudviklingen i USD er nettoomsætningen i 2. kvartal 2016/17 i forhold til 2. kvartal 2015/16 faldet med 20,1%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications faldt med DKK 21,1 mio. svarende til et fald på 29,8%. Efter valutakurseffekten svarer faldet til 31,8%. Omsætningsfaldet skyldes omlægninger i forsyningskæden, hvilket har forskudt omsætningen fra Q2 til Q3 2016/17.
- Design Services øgede omsætningen med DKK 2,5 mio. svarende til en fremgang på 8,0%. Efter valutakurseffekten svarer fremgangen til 6,4%.
- Koncernens bruttoresultat blev DKK 46,8 mio. i 2016/17, hvilket svarer til et fald på DKK 14,9 mio. i forhold til DKK 61,6 mio. i 2015/16, og som en konsekvens af omsætningssammensætningen faldt bruttoavanceprocenten til 55,6% fra 60,1% i 2015/16.
- Kapacitetsomkostningerne er steget med DKK 7,2 mio. i kvartalet. De primære årsager er væsentlige egenfinansierede investeringer i udviklingsprojekter (head-set platforme samt platform til "gaming" headset som angivet i årsrapporten 2015/16). Det høje aktivitetsniveau på såvel drift og udviklingsprojekter for egen regning har medført, at der i 2. kvartal er 41 flere ansatte sammenlignet med året før.
OMSÆTNING PR. KVARTAL
(DKK MIO.)
EBIT PR. KVARTAL
(DKK MIO.)
RTX A/S
Strømmen 6
DK-9400 Nørresundby
Danmark
Tel +45 96 32 23 00
Fax +45 96 32 23 10
CVR DK 17 00 21 47
Web www.rtx.dk
E-mail [email protected]
RTX
WIRELESS WISDOM™
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
2/14
- Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 18/2017 har RTX i 2. kvartal præsenteret en ny produktserie, som komplementerer de nuværende kommunikationsløsninger. Den nye produktserie består af forskellige varianter af headsets målrettet til kontormiljøer. Produktserien blev præsenteret på RTX's stand på CeBIT messen i Hannover, og er blevet pænt modtaget af målgruppen. I kvartalet er der ligeledes indgået en større aftale med et af de førende brands inden for gaming headset, hvor RTX skal levere den trådløse teknologi. Ledelsen forventer, at dette vil medvirke til omsætningsfremgang i det kommende regnskabsår. Investeringerne har medført, at RTX har aktiveret DKK 4,8 mio. i 2. kvartal af 2016/17.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 4,7 mio. sammenlignet med DKK 21,8 mio. året før.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 2. kvartal på DKK 26,4 mio. sammenlignet med DKK 17,2 mio. i samme periode året før.
HOVEDPUNKTER I DELÅRSRAPPORTEN FOR 2. KVARTAL ÅR TIL DATO 2016/17 FOR RTX-KONCERNEN
- RTX realiserede i 1. halvår af regnskabsåret 2016/17 en nettoomsætning på DKK 195,4 mio. hvilket var på niveau med sidste års nettoomsætning. Korrigeret for valutaeffekten og manglende huslejeindtægter var omsætningsnedgangen på 0,7%. Omsætningen fordelte sig i forretningsenhederne i RTX som følger:
- Business Communications faldt med DKK 4,8 mio. svarende til en nedgang på 3,6%. Efter valutakurs effekt svarede nedgangen til 5,4%.
- Design Services øgede omsætningen med DKK 6,6 mio. svarende til en fremgang på 10,7%. Efter valutakurs effekt svarede fremgangen til 9,3%.
- Koncernens bruttoresultat blev DKK 106,9 mio. i forhold til DKK 115,8 mio. i 2015/16, og som en konsekvens af omsætningssammensætningen faldt bruttoavanceprocenten til 54,7% i forhold til 59,6% i 2015/16.
- Kapacitetsomkostningerne er steget med DKK 12,1 mio. i forhold til 1. halvår 2015/16. De primære årsager er væsentlige egenfinansierede investeringer i udviklingsprojekter (headset platforme samt platform til "gaming" headset). Det høje aktivitetsniveau på såvel drift- og udviklingsprojekter for egen regning har medført, at der i 1. halvår er 41 flere ansatte end sammenlignet med året før. Dertil kommer, at kapacitetsomkostningerne i Q1 2016/17 indeholdt eksterne huslejeomkostninger sammenlignet med året før.
- Resultat af primær drift (EBIT) udgjorde DKK 19,7 mio. sammenlignet med DKK 33,9 mio. i 2015/16.
- Koncernens pengestrømme fra driftsaktiviteterne blev i 1. halvår DKK 13,8 mio. sammenlignet med DKK 19,9 mio. i samme periode året før.
- På trods af en utilfredsstillende udvikling i 2. kvartal forventer ledelsen fortsat at kunne indfri de offentliggjorte forventninger for regnskabsåret 2016/17. RTX forventer en omsætning i intervallet DKK 420-435 mio. og EBIT forventes realiseret i intervallet DKK 68-75 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 73-80 mio.
RTX A/S
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Peter Røpke
Administrerende direktør
SPØRGSMÅL OG YDERLIGERE OPLYSNINGER:
Administrerende direktør
Peter Røpke, tlf 96 32 23 00
BILAG
Delårsrapport for 2. kvartal 2016/17 indeholdende:
- Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen
- Ledelsesberetning
- Resultatopgørelse for koncernen
- Totalindkomstopgørelse for koncernen
- Balance for koncernen
- Egenkapitalopgørelse for koncernen
- Pengestrømsopgørelse for koncernen
- Noter
Torsdag den 4. maj 2017
kl. 13.00 afholdes der investor- og analytikermøde hos
ABG Sundal Collier,
Forbindelsesvej 12,
2100 København Ø.
På mødet vil selskabets ledelse kommentere delårsrapporten for 2. kvartal 2016/17.
Tilmelding til arrangementet kan
ske via mailadressen
[email protected].
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
3/14
FINANSIELLE HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN (IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK mio. | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| RESULTATPOSTER | |||||
| Nettoomsætning | 84,1 | 102,6 | 195,4 | 194,5 | 395,6 |
| Bruttoresultat | 46,8 | 61,6 | 106,9 | 115,8 | 229,4 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 4,7 | 21,8 | 19,7 | 33,9 | 65,8 |
| EBITDA | 5,9 | 23,1 | 22,0 | 36,5 | 70,0 |
| EBITDA % | 7,0% | 22,6% | 11,3% | 18,8% | 17,7% |
| Finansielle poster, netto | -0,2 | -0,4 | 0,0 | 0,1 | 2,7 |
| Resultat før skat (EBT) | 4,5 | 21,4 | 19,8 | 34,0 | 68,5 |
| Periodens resultat | 3,2 | 16,6 | 15,0 | 26,3 | 49,5 |
| BALANCEPOSTER | |||||
| Likvide beholdninger og værdipapirer | 159,0 | 183,3 | 159,0 | 183,3 | 202,5 |
| Aktiver i alt | 306,3 | 320,3 | 306,3 | 320,3 | 355,4 |
| Egenkapital | 257,6 | 269,5 | 257,6 | 269,5 | 280,6 |
| Forpligtelser | 48,7 | 50,8 | 48,7 | 50,8 | 74,9 |
| ØVRIGE HOVEDTAL | |||||
| Egne afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 11,0 | 5,4 | 18,3 | 11,8 | 25,9 |
| Aktiverede udviklingsomkostninger | 4,8 | - | 6,5 | - | 1,0 |
| Af- og nedskrivninger | 1,2 | 1,4 | 2,2 | 2,7 | 4,2 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | 26,4 | 17,2 | 13,8 | 19,9 | 57,2 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -8,0 | 32,0 | -14,4 | 30,5 | 24,4 |
| Investering i materielle aktiver | 2,6 | 0,6 | 7,1 | 1,9 | 5,8 |
| Ændring i likvider | -15,4 | 21,7 | -43,8 | 15,6 | 31,7 |
| NØGLETAL | |||||
| Vækst i nettoomsætning (procent) | -18,0 | 11,7 | 0,5 | 15,3 | 13,2 |
| Overskudsgrad (procent) | 5,6 | 21,2 | 10,1 | 17,4 | 16,6 |
| Afkast af investeret kapital (procent) | 3,5 | 14,3 | 16,8 | 22,3 | 45,8 |
| Egenkapitalens forrentning (procent) | 1,2 | 6,1 | 5,6 | 9,8 | 18,1 |
| Soliditetsgrad (procent) | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 84,1 | 78,9 |
| BESKÆFTIGELSE | |||||
| Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte | 228 | 187 | 226 | 185 | 193 |
| Nettoomsætning pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 369 | 549 | 865 | 1.051 | 2.050 |
| Resultat af primær drift pr. ansat 1) (DKK 1.000) | 21 | 117 | 87 | 183 | 341 |
| AKTIE | |||||
| Gennemsnitligt antal aktier i omløb (1.000) | 8.787 | 8.820 | 8.808 | 8.731 | 8.805 |
| Gennemsnitligt udvandet antal aktier (1.000) | 8.978 | 9.052 | 8.994 | 9.075 | 9.014 |
| AKTIEDATA, DKK PR. AKTIE Å DKK 5 | |||||
| Periodens resultat pr. aktie (EPS) 1) | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | 5,6 |
| Periodens resultat udvandet pr. aktie (DEPS) 1) | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 5,5 |
| Udbytte pr. aktie (DKK) | - | - | - | - | 2,0 |
| Indre værdi pr. aktie | 29,4 | 30,3 | 29,4 | 30,3 | 31,6 |
| Børskurs pr. aktie | 190,5 | 81,5 | 190,5 | 81,5 | 113,0 |
Note: Koncernens regnskabsår løber fra den 1. oktober til den 30. september.
Definitioner af de anvendte nøgletal fremgår af årsrapporten for 2015/16 under anvendt regnskabspraksis.
1) Ikke omregnet til helårstal.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
4/14
LEDELSESBERETNING
KOMMENTARER TIL UDVIKLINGEN I 2. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2016/17
OMTALE AF KONCERNENS REGNSKABSTAL FOR 2. KVARTAL AF 2016/17
I 2. kvartal af regnskabsåret 2016/17 realiserede koncernen en omsætning på DKK 84,1 mio. sammenlignet med DKK 102,6 mio. i samme periode året før, hvilket svarer til en nedgang på 18,0%. Korrigeret for kursudviklingen i USD var nedgangen på 20,1%.
Business Communications realiserede i 2. kvartal en omsætning på DKK 49,7 mio. sammenlignet med DKK 70,8 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en nedgang på DKK 21,1 mio. svarende til 29,8% sammenlignet med året før. Korrigeret for kursudviklingen i USD var nedgangen på 31,8%. Forretningsenheden har i kvartalet været i gang med at omlægge en betydelig del af varestrømmen til nye leverandører. Forskydningerne forventes kun at have midlertidig effekt på omsætning og resultat i 2. kvartal, og forretningsenheden forventer at kunne indhente den forskudte omsætning i 3. kvartal 2016/17. Som annonceret i selskabsmeddelelse nr. 18/2017 har forretningsenheden i 2. kvartal lanceret en ny produktserie, som vil komplementere de nuværende kommunikationsløsninger. Den nye produktserie består af forskellige varianter af headsets målrettet til kontormiljøer. Produktserien blev præsenteret på RTX's stand på CeBIT messen i Hannover. I lighed med
andre produkter fra RTX vil produktserien blive kundetilpasset, distribueret og solgt i kundernes egne varemærker. De første lanceringer forventes sidst i andet halvår af regnskabsåret 2016/17.
Design Services realiserede i 2. kvartal en omsætning på DKK 34,4 mio. sammenlignet med DKK 31,9 mio. i samme periode sidste år, hvilket svarer til en fremgang på DKK 2,5 mio. svarende til 8,0% sammenlignet med året før. Korrigeret for kursudviklingen i USD var fremgangen på 6,4%. I kvartalet skyldes fremgangen både efterspørgslen efter forretningsenhedens kundefinansierede udviklingsprojekter samt efterspørgslen efter kundetilpassede moduler. Desuden er der i kvartalet indgået en større aftale med et af de førende brands inden for gaming headset.
Den samlede faldende omsætning medførte en nedgang i bruttoresultatet på DKK 14,9 mio. i 2. kvartal 2016/17 i forhold til 2. kvartal 2015/16, og som et resultat af den realiserede produktsammensætning faldt bruttoavancen til 55,6% i 2. kvartal 2016/17 i forhold til 60,1% i 2. kvartal 2015/16.
Kapacitetsomkostninger (dvs. andre eksterne omkostninger samt personalemkostninger) udgjorde samlet set DKK 45,7 mio., hvilket var DKK 7,2 mio. højere end året før. Hovedårsagerne til stigningen i kapacitetsomkostningerne er, at det højere aktivitetsniveau og den voksende ordrebog har medført, at RTX har øget bemandingen til 228 i 2. kvartal 2016/17 sammenlignet med 187 i 2. kvartal 2015/16. Dertil kommer væsentlige egenfinansierede investeringer i udviklingsprojekter.
Udviklingsomkostningerne udgjorde DKK 11,0 mio. i 2. kvartal sammenlignet med året før, hvor de tilsvarende udgjorde DKK 5,4 mio.
Afskrivninger faldt planmæssigt til DKK 1,2 mio. i 2. kvartal 2016/17 fra DKK 1,4 mio. i 2015/16, dette blandt andet som en konsekvens af den solgte bygning.
Resultat af primær drift (EBIT) for 2. kvartal af 2016/17 blev DKK 4,7 mio. mod DKK 21,8 mio. i samme periode sidste år.
Finansielle poster, netto, resulterede i en omkostning på DKK 0,2 mio. sammenlignet med samme periode året før, hvor de finansielle poster, netto, medførte en omkostning på DKK 0,4 mio. Ændringerne sker primært som følge af valutaudsving på USD.
Periodens resultat før skat for 2. kvartal af 2016/17 blev samlet set et overskud på DKK 4,5 mio. sammenlignet med et overskud på DKK 21,4 mio. i samme periode sidste år.
Periodens resultat efter skat blev på DKK 3,2 mio. for 2. kvartal af 2016/17 sammenlignet med DKK 16,6 mio. for samme periode sidste år.
Selskabet har som det løbende er offentliggjort i 2. kvartal udnyttet bemyndigelsen fra generalforsamlingen til at gennemføre aktietilbagekøb. Dette har påvirket egenkapitalen negativt. Egenkapitalandelen udgjorde ved udgangen af 2. kvartal 84,1%, sammenlignet med 84,1% året før. Koncernens balancesum udgjorde ved udgangen af 2. kvartal DKK 306,3 mio. Det er et fald
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
8/14
i balancesummen på DKK 14,0 mio. i forhold til samme tidspunkt sidste år.
Koncernen realiserede et positivt cashflow fra driftsaktivitetene i 2. kvartal 2016/17 på DKK 26,4 mio. sammenlignet med DKK 17,2 mio. i 2. kvartal for 2015/16.
Aktionærrettede tiltag vedtaget af selskabets generalforsamling påvirkede koncernens samlede pengestrømme med DKK 33,7 mio. i 2. kvartal 2016/17, hvor det tilsvarende tal for 2015/16 var DKK 20,4 mio.
Koncernens samlede likvider og kortfristede værdipapirer med fradrag af bankgæld udgjorde ved kvartalets udgang DKK 159,0 mio., hvilket er et fald på DKK 24,3 mio. i forhold til samme periode sidste år.
FORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2016/17
Den 29. november 2016 offentliggjorde ledelsen forventninger til 2016/17 (jf. selskabsmeddelelse nr. 74/2016).
Selskabet forventer for regnskabsåret 2016/17 fortsat en omsætning i intervallet DKK 420-435 mio. og en indtjening (EBIT) i intervallet DKK 68-75 mio. samt et EBITDA i intervallet DKK 73-80 mio. for regnskabsåret 2016/17.
RISICI OG USIKKERHEDER FOR REGNSKABSÅRET 2016/17
Ovenstående udsagn om koncernens fremtidige forhold, herunder især fremtidig nettoomsætning og resultat af primær drift (EBIT), afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med en vis usikkerhed. Disse udsagn kan påvirkes af en række risici og usikkerhedsfaktorer som medfører, at den faktiske udvikling kan blive forskellig fra de indikerede forventninger.
Disse risici og usikkerhedsfaktorer inkluderer blandt andet – men er ikke begrænset til at omfatte – generelle forretningsmæssige og økonomiske forhold, afhængighed af samarbejdspartnere, leveringstid på komponenter, integration af tilkøbte virksomheder samt valutakurs- og renteudsving.
FINANSKALENDER
Forventet offentliggørelse af regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2016/17:
-
august 2017
Delårsrapport for 3. kvartal af 2016/17 -
november 2017
Årsrapport for 2016/17
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
6/14
LEDELSENS PÅTEGNING
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 2. kvartal af regnskabsåret 2016/17 (perioden 01.01.2017 – 31.03.2017) for RTX A/S.
Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er ikke revideret eller gennemgået af selskabets revisor.
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten, efter vor opfattelse, giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2017 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for 2. kvartal af 2016/17.
Vi anser ledelsesberetningen for at indeholde et retvisende billede af koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed samt en retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor.
Nørresundby, den 2. maj 2017
DIREKTION
Peter Røpke
Administerende direktør
BESTYRELSE
Peter Thostrup
Formand for bestyrelsen
Christian Engsted
Rune Strøm Jensen
Medarbejderrepræsentant
Jesper Mailind
Næstformand for bestyrelsen
Lars Christian Tofft
Flemming Vendbjerg Andersen
Medarbejderrepræsentant
Jens Hansen
Kurt Heick Rasmussen
Medarbejderrepræsentant
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
7/14
RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | Note | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | 3 | 84.137 | 102.640 | 195.399 | 194.469 | 395.555 |
| Værdi af eget arbejde opført under aktiverne | 4 | 4.799 | - | 6.543 | - | 985 |
| Vareforbrug mv. | -37.373 | -40.995 | -88.546 | -78.656 | -166.155 | |
| Andre eksterne omkostninger | -12.165 | -10.612 | -23.533 | -20.790 | -43.027 | |
| Personaleomkostninger | -33.514 | -27.886 | -67.871 | -58.483 | -117.376 | |
| Af- og nedskrivninger | 4 | -1.194 | -1.360 | -2.244 | -2.684 | -4.217 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 4.690 | 21.787 | 19.748 | 33.856 | 65.765 | |
| Finansielle indtægter | 5 | 614 | 910 | 729 | 1.253 | 3.308 |
| Finansielle omkostninger | 5 | -769 | -1.334 | -691 | -1.112 | -593 |
| Resultat før skat | 4.535 | 21.363 | 19.786 | 33.997 | 68.480 | |
| Skat af periodens resultat | -1.328 | -4.811 | -4.751 | -7.662 | -18.980 | |
| Periodens resultat efter skat | 3.207 | 16.552 | 15.035 | 26.335 | 49.500 | |
| Resultat pr. aktie (EPS) | ||||||
| Periodens resultat (DKK) | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 3,0 | 5,6 | |
| Periodens resultat, udvandet (DKK) | 0,4 | 1,8 | 1,7 | 2,9 | 5,5 |
TOTALINDKOMSTOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 3.207 | 16.552 | 15.035 | 26.335 | 49.500 |
| Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelse | |||||
| Valutakursregulering af udenlandske datterselskaber | -433 | -1.307 | 1.117 | -522 | 59 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | 23 | 17 | 46 | -241 | 422 |
| Anden totalindkomst efter skat | -410 | -1.290 | 1.163 | -763 | 481 |
| Periodens totalindkomst | 2.797 | 15.262 | 16.198 | 25.572 | 49.981 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
8/14
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| 31.03. | 31.03. | 30.09. | |
|---|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Aktiver | |||
| Færdiggjorte udviklingsprojekter for egen regning | 1.119 | 2.015 | 1.567 |
| Igangværende udviklingsprojekter for egen regning | 7.528 | - | 985 |
| Goodwill | 7.797 | 7.797 | 7.797 |
| Immaterielle aktiver | 16.444 | 9.812 | 10.349 |
| Produktionsanlæg og maskiner | 8.232 | 2.700 | 4.736 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar mv. | 3.765 | 1.449 | 1.843 |
| Indretning af lejede lokaler | 800 | 911 | 855 |
| Materielle aktiver | 12.797 | 5.060 | 7.434 |
| Deposita | 7.752 | 7.684 | 7.723 |
| Udskudte skatteaktiver | 19.719 | 30.488 | 22.097 |
| Andre langfristede aktiver | 27.471 | 38.172 | 29.820 |
| Langfristede aktiver i alt | 56.712 | 53.044 | 47.603 |
| Varebeholdninger | 15.181 | 17.214 | 20.632 |
| Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 50.013 | 54.230 | 63.709 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 20.779 | 6.944 | 14.074 |
| Selskabsskat | 26 | - | - |
| Andre tilgodehavender | 1.415 | 1.713 | 2.874 |
| Periodeafgrænsningsposter | 3.180 | 3.857 | 4.056 |
| Tilgodehavender | 75.413 | 66.744 | 84.713 |
| Værdipapirer disponible for salg | 18.305 | 33.947 | 18.258 |
| Værdipapirer, der besiddes med handel for øje (handelsbeholdning) | 89.669 | 70.682 | 89.401 |
| Kortfristede værdipapirer i alt | 107.974 | 104.629 | 107.659 |
| Likvide beholdninger | 51.027 | 78.675 | 94.809 |
| Kortfristede aktiver i alt | 249.595 | 267.262 | 307.813 |
| Aktiver i alt | 306.307 | 320.306 | 355.416 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
9/14
BALANCE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| 31.03. | 31.03. | 30.09. | |
|---|---|---|---|
| Beløb i DKK 1.000 | 2017 | 2016 | 2016 |
| Passiver | |||
| Aktiekapital | 47.164 | 47.492 | 47.164 |
| Overkurs ved emissioner | 288.598 | 298.403 | 288.598 |
| Overført resultat | -78.116 | -76.429 | -55.199 |
| Egenkapital | 257.646 | 269.466 | 280.563 |
| Hensatte forpligtelser | 261 | 395 | 261 |
| Langfristede forpligtelser | 261 | 395 | 261 |
| Modtagne forudbetalinger fra kunder | 1.430 | 441 | 801 |
| Leverandører af varer og tjenester | 22.800 | 18.701 | 37.157 |
| Igangværende udviklingsprojekter for fremmed regning | 1.974 | 918 | 4.710 |
| Selskabsskat | 193 | 1.542 | 4.354 |
| Hensatte forpligtelser | 1.722 | 6.107 | 3.476 |
| Anden gæld | 20.281 | 22.736 | 24.094 |
| Kortfristede forpligtelser | 48.400 | 50.445 | 74.592 |
| Forpligtelser i alt | 48.661 | 50.840 | 74.853 |
| Passiver i alt | 306.307 | 320.306 | 355.416 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
38/14
EGENKAPITALOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | Aktie-kapital | Overkurs ved emis-sioner | Overført resultat | I alt |
|---|---|---|---|---|
| Egenkapital 01.10.2015 | 45.687 | 296.090 | -75.871 | 265.906 |
| Periodens resultat | - | - | 26.335 | 26.335 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | -522 | -522 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | -241 | -241 |
| Anden totalindkomst | - | - | -763 | -763 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 25.572 | 25.572 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 1.908 | 1.908 |
| Udnyttelse af warrants | 1.805 | 2.313 | - | 4.118 |
| Udloddet udbytte for 2014/15 | - | - | -17.208 | -17.208 |
| Køb af egne aktier | - | - | -10.830 | -10.830 |
| Øvrige transaktioner | 1.805 | 2.313 | -26.130 | -22.012 |
| Egenkapital 31.03.2016 | 47.492 | 298.403 | -76.429 | 269.466 |
| Egenkapital 01.10.2016 | 47.164 | 288.598 | -55.199 | 280.563 |
| Periodens resultat | - | - | 15.035 | 15.035 |
| Valutakursregulering af udenlandske dattervirksomheder | - | - | 1.117 | 1.117 |
| Dagsværdiregulering af kortfristede værdipapirer | - | - | 46 | 46 |
| Anden totalindkomst | - | - | 1.163 | 1.163 |
| Totalindkomst for perioden | - | - | 16.198 | 16.198 |
| Aktiebaseret vederlæggelse | - | - | 2.150 | 2.150 |
| Andre reguleringer vedr. aktiebaseret aflønning | - | - | 2.000 | 2.000 |
| Udloddet udbytte for 2015/16 | - | - | -17.558 | -17.558 |
| Køb af egne aktier | - | - | -25.707 | -25.707 |
| Øvrige transaktioner | - | - | -39.115 | -39.115 |
| Egenkapital 31.03.2017 | 47.164 | 288.598 | -78.116 | 257.646 |
Aktiekapitalen på DKK 47.164.190 består af 9.432.838 aktier à DKK 5.
Koncernen ejer 682.557 egne aktier pr. 31.03.2017 (609.385 aktier pr. 31.03.2016).
Der er ingen aktier med særlige rettigheder.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
33/14
PENGESTRØMSOPGØRELSE FOR KONCERNEN
(IKKE REVIDERET)
| Beløb i DKK 1.000 | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat af primær drift (EBIT) | 4.690 | 21.787 | 19.748 | 33.856 | 65.765 |
| Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt | |||||
| Af- og nedskrivninger | 1.194 | 1.360 | 2.244 | 2.684 | 4.217 |
| Andre poster uden likviditetseffekt | 1.145 | -178 | -794 | -244 | -3.617 |
| Valutakursregulering af likvide poster | -386 | -1.053 | -133 | 986 | 3.844 |
| Ændring i driftskapital | |||||
| Ændring i varebeholdninger | 2.889 | 8.116 | 4.585 | 6.623 | 2.492 |
| Ændring i tilgodehavender | 26.826 | 1.842 | 9.326 | -8.750 | -27.281 |
| Ændring i leverandørgæld mv. | -10.292 | -14.471 | -17.093 | -13.702 | 13.176 |
| Pengestrømme fra primær drift | 26.066 | 17.403 | 17.883 | 21.453 | 58.596 |
| Modtagne finansielle indtægter | 614 | 910 | 729 | 1.253 | 853 |
| Betalte finansielle omkostninger | -99 | -1.334 | -230 | -1.112 | -421 |
| Betalt selskabsskat | -172 | 269 | -4.546 | -1.706 | -1.814 |
| Pengestrømme fra driftsaktivitet | 26.409 | 17.248 | 13.836 | 19.888 | 57.214 |
| Investering i egne udviklingsprojekter | -4.799 | - | -6.543 | - | -985 |
| Køb af materielle aktiver | -2.622 | -648 | -7.104 | -1.921 | -5.765 |
| Deposita vedr. lejede lokaler | - | -7.125 | -6 | -7.148 | -7.161 |
| Refusion af deposita vedr. udlejede lokaler | - | -1.531 | - | -1.531 | -1.531 |
| Provenue ved salg af bygninger | - | 71.308 | - | 71.308 | 71.308 |
| Køb og salg af kortfristede værdipapirer | -612 | -30.045 | -700 | -30.227 | -31.427 |
| Pengestrømme fra investeringsaktivitet | -8.033 | 31.959 | -14.353 | 30.481 | 24.439 |
| Afdrag på og indfrielse af langfristet gæld | - | -7.032 | - | -10.863 | -10.863 |
| Provenu ved kapitalforhøjelse | - | 4.118 | - | 4.118 | 5.871 |
| Køb af egne aktier | -16.176 | -7.351 | -25.707 | -10.830 | -27.735 |
| Udbetalt udbytte | -18.865 | -18.275 | -18.865 | -18.275 | -18.274 |
| Udbytte af egne aktier | 1.307 | 1.066 | 1.307 | 1.066 | 1.067 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktivitet | -33.734 | -27.474 | -43.265 | -34.784 | -49.934 |
| Ændring i likvider | -15.358 | 21.733 | -43.782 | 15.585 | 31.719 |
| Likvider ved periodens begyndelse, netto | 66.385 | 56.942 | 94.809 | 63.090 | 63.090 |
| Likvider ved periodens slutning, netto | 51.027 | 78.675 | 51.027 | 78.675 | 94.809 |
| Likvider ved periodens slutning, netto, sammensætter sig således: | |||||
| Likvide beholdninger | 51.027 | 78.675 | 51.027 | 78.675 | 94.809 |
| Gæld til pengeinstitutter | |||||
| Likvider ved periodens slutning, netto | 51.027 | 78.675 | 51.027 | 78.675 | 94.809 |
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
12/14
NOTER
1. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af Delårsrapporter, og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet.
Den i delårsrapporten anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til den i selskabets årsrapport for 2015/16 anvendte, og som er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS) som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Vi henviser til årsrapporten for 2015/16 for nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for 2015/16. Nye eller ændrede standarder og fortolkningsbidrag, der er trådt i kraft med virkning for regnskabsåret 2016/17, har ikke påvirket indregning og måling.
2. SKØN OG ESTIMATER
Udarbejdelsen af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, der påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn.
De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentligste skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne delårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. september 2016.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
13/14
NOTER
3. SEGMENTER I KONCERNEN
| Beleb i DKK 1.000 | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsætning | |||||
| Design Services | 34.415 | 31.853 | 68.853 | 62.225 | 126.279 |
| Business Communications | 49.721 | 70.786 | 126.545 | 131.319 | 268.352 |
| Ikke fordelte poster | 1 | 1 | 1 | 925 | 924 |
| I alt | 84.137 | 102.640 | 195.399 | 194.469 | 395.555 |
| EBIT | |||||
| Design Services | 3.972 | 4.176 | 5.233 | 8.142 | 13.535 |
| Business Communications | 1.057 | 17.847 | 17.741 | 28.557 | 54.844 |
| Ikke fordelte poster | -339 | -236 | -3.226 | -2.843 | -2.614 |
| I alt | 4.690 | 21.787 | 19.748 | 33.856 | 65.765 |
| Segmentaktiver | |||||
| Design Services | 46.679 | 33.009 | 46.679 | 33.009 | 38.633 |
| Business Communications | 64.909 | 58.302 | 64.909 | 58.302 | 76.150 |
| Ikke fordelte poster | 194.719 | 228.995 | 194.719 | 228.995 | 240.633 |
| I alt | 306.307 | 320.306 | 306.307 | 320.306 | 355.416 |
| Geografiske segmenter | |||||
| Danmark | 1.412 | 1.431 | 2.869 | 3.363 | 4.458 |
| Europa i øvrigt | 58.699 | 69.909 | 140.763 | 134.904 | 279.765 |
| Asien og Australien | 11.613 | 8.352 | 21.507 | 17.611 | 37.736 |
| Nord- og Sydamerika | 12.413 | 21.775 | 28.370 | 36.329 | 68.093 |
| Afrika | - | 1.173 | 1.890 | 2.262 | 5.503 |
| I alt | 84.137 | 102.640 | 195.399 | 194.469 | 395.555 |
Nettoomsætningen er fordelt på geografiske områder efter kundens geografiske placering. Det fremgår af balancen, at koncernens aktiver i al væsentlighed er ejet af moderselskabet i Danmark. Den geografiske fordeling af aktiverne er således i al væsentlighed i Danmark.
RTX DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL 2016/17
14/14
NOTER
4 UDVIKLINGSOMKOSTNINGER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Afholdte udviklingsomkostninger før aktivering | 10.981 | 5.393 | 18.253 | 11.760 | 25.859 |
| Heraf aktiveret | -4.799 | - | -6.543 | - | -985 |
| Totale af- og nedskrivninger på udviklingsprojekter | 224 | 794 | 448 | 1.666 | 2.114 |
| Udviklingsomkostninger i resultatopgørelsen | 6.406 | 6.187 | 12.158 | 13.426 | 26.988 |
5 FINANSIELLE POSTER I KONCERNEN
| Beløb i DKK 1.000 | 2. kvartal 2016/17 | 2. kvartal 2015/16 | 1. halvår 2016/17 | 1. halvår 2015/16 | Hele året 2015/16 |
|---|---|---|---|---|---|
| Renteindtægter fra værdipapirer disponible for salg | 614 | 241 | 729 | 465 | 853 |
| Valutakursgevinst, netto | - | - | - | - | - |
| Kursgevinst på værdipapirer | - | 669 | - | 788 | 2.455 |
| Finansielle indtægter | 614 | 910 | 729 | 1.253 | 3.308 |
| Renteomkostninger | 1 | 13 | 1 | 42 | 45 |
| Valutakurstab, netto | 614 | 1.228 | 29 | 880 | 172 |
| Kurstab på værdipapirer | 56 | - | 432 | - | - |
| Øvrige finansielle omkostninger | 98 | 93 | 229 | 190 | 376 |
| Finansielle omkostninger | 769 | 1.334 | 691 | 1.112 | 593 |