Ørsted — Share Issue/Capital Change 2014

Jan 17, 2014

I fortsættelse af udmeldingen om at Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), PFA
Pension Forsikringsaktieselskab (PFA) og fonde, der administreres af Goldman
Sachs Merchant Banking Division gennem New Energy Investment S.a.r.l. (Goldman
Sachs fonde) investerer i alt DKK 11 milliarder i DONG Energy A/S, har fire af
de fem eksisterende mindretalsaktionærer valgt at deltage i DONG Energy's
kapitaludvidelse ved tegning af nye aktier.

De eksisterende mindretalsaktionærer investerer til sammen i alt DKK 2.050
millioner efter fordelingen SEAS-NVE: DKK 1.420 millioner, SYD ENERGI: DKK 450
millioner, Nyfors Entreprise: DKK 100 millioner og Insero Horsens: DKK 80
millioner.

Det samlede kapitalindskud fra ATP, PFA, Goldman Sachs fonde og de eksisterende
mindretalsaktionærer udgør dermed DKK 13.050 millioner.

Som tidligere meddelt er tegningen af nye aktier baseret på en værdiansættelse
af DONG Energy A/S på DKK 31,5 milliarder forud for kapitaludvidelsen.

Efter gennemførelsen af kapitaludvidelsen forventes ejerfordelingen at blive
som følger: den danske stat ca. 57,3%, Goldman Sachs fonde ca. 18%, SEAS-NVE
ca. 10,9%, ATP ca. 4,9%, SYD ENERGI ca. 3,5%, Insero Horsens ca. 2%, PFA ca.
1,8%, Nyfors Entreprise ca. 1% og Galten Elværk ca. 0,6%.

"Vi er glade for, at mange af vores eksisterende aktionærer ønsker at investere
yderligere i selskabet. Vi ser det som en bred opbakning til selskabets
strategi," siger Fritz Schur, bestyrelsesformand i DONG Energy A/S.

Gennemførelse af transaktionen er betinget af:
– Godkendelse af Folketingets Finansudvalg
– Sædvanlige myndighedsgodkendelser
– Andre sædvanlige betingelser for en transaktion af denne art

Gennemførelse af transaktionen vil ske i forbindelse med en ekstraordinær
generalforsamling, som forventes at finde sted i februar 2014.

Indholdet i denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy A/S' tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det
forventede investeringsniveau for 2013-2014. DONG Energy forventer efter
gennemførelsen af transaktionen at være i overensstemmelse med
kapitalstrukturmålsætningen om justeret nettogæld på maksimalt 2,5 gange
EBITDA.

For yderligere information, kontakt:

DONG Energy Media Relations
Ulrik Frøhlke
+45 9955 9560

DONG Energy Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

SEAS-NVE
Presseansvarlig Kristoffer Høst-Madsen
+45 3045 6218

SYD ENERGI
Økonomidirektør Gert Vinther Jørgensen
+45 3055 3530

Insero Horsens
Kommunikationschef Ane Søby Eskildsen
+45 4132 9834

Nyfors Entreprise
Adm. direktør Henrik Mentz
+45 2046 6027

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er
baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og
tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger omkring 6.500
medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR
9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com.