Ørsted — M&A Activity 2013

Jun 27, 2013

DONG Energy har i dag indgået og gennemført en aftale med Voimapiha AB, der er
et konsortium bestående af de tre finske energiselskaber Kymppivoima, EPV
Energy og Helsingin Energia, som indebærer at Voimapiha AB køber DONG Energy’s
andel på i alt 25,673% i det svenske vandkraftselskab Kraftgården AB. DONG
Energy har på joint venture-basis ejet Kraftgården AB sammen med Vattenfall
siden 1994. Kraftgården AB ejer og driver syv vandkraftværker på i alt 626
megawatt langs den svenske flod Indalsälven.

Den samlede salgspris (selskabsværdi) for andelen på 25,673% er SEK 5,2 mia.
(svarende til ca. DKK 4,5 mia. eller EUR 605 mio.).

Frasalget er en væsentlig del af den finansielle handlingsplan DONG Energy
fremlagde 27. februar 2013, hvor selskabet offentliggjorde, at det ville
frasælge ikke-kerne aktiviteter for DKK 10 mia. i 2013-2014.

“Med frasalget af vores andel i det svenske vandkraftselskab tager vi endnu et
væsentligt skridt i realiseringen af vores finansielle handlingsplan. Jeg er
derfor meget tilfreds med, at aftalen er faldet på plads, så vi nu i endnu
højere grad kan fokusere på vores kerneforretning,” siger Henrik Poulsen, adm.
direktør i DONG Energy.

Ejerandelen i Kraftgården var DONG Energy’s eneste resterende aktivitet inden
for vandkraft.

"Sammen med de offentliggjorte frasalg af vores danske og polske onshore
vindforretninger har vi nu i alt frasolgt ikke-kerne aktiver for ca. 7 mia.
kr., hvilket skal ses i forhold til vores mål om at frasælge ikke-kerne aktiver
for 10 mia. kr. i 2013-2014," siger Henrik Poulsen.

DONG Energy’s nettoinvesteringer for perioden 2013-2014 forventes at udgøre DKK
30 mia. Det vil primært være investeringer i havmølleparker, hvor selskabet har
et mål om at firdoble kapaciteten fra ca. 1,7 GW i dag til 6,5 GW i 2020, og i
olie- og gasproduktion, hvor selskabet har som mål at øge indvindingen fra
78.000 tønder olieækvivalenter/dag i 2012 til 150.000 tønder
olieækvivalenter/dag i 2020.

DONG Energy modtager SEK 4,5 mia. (svarende til ca. DKK 3,9 mia. eller EUR 523
mio.) for sin andel i Kraftgården AB (selskabsværdi med fradrag af
nettorentebærende gæld). Transaktionen forventes at resultere i en avance før
skat på DKK 1,53 mia. Avancen påvirker ikke EBITDA.

Indholdet af denne meddelelse ændrer ikke DONG Energy’s tidligere udmeldte
forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2013 eller det
udmeldte forventede investeringsniveau for 2013-2014.

For yderligere information, kontakt:

Media Relations
Rune Birk Nielsen
+45 9955 6543

Investor Relations
Allan Bødskov Andersen
+45 9955 9769

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner. Vores forretning er
baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og
tilknyttede produkter i Nordeuropa. DONG Energy beskæftiger knap 7.000
medarbejdere og har hovedsæde i Danmark. Koncernen omsatte for 67 mia. kr. (EUR
9,0 mia.) i 2012. For yderligere information, se www.dongenergy.com