Ørsted — Capital/Financing Update 2019

Nov 27, 2019

•

Ørsted Kraftværksvej 53 Skærbæk 7000 Fredericia

www.orsted.com CVR -nr. 36 21 37 28

1. november 2019

Obligationer, der ikke er gyldigt tilbudt og accepteret til tilbagekøb i henhold til Tilbuddet, vil forblive udestående og kan tilbagekøbes af Ørsted til kurs pari i perioden fra den 10. August til den 6. november 2020 i overensstemmelse med Obligationernes vilkår og betingelser.

I tilfælde af at 80% eller mere af den oprindelige hovedstol af Obligationerne er blevet tilbagekøbt og annulleret, kan Ørsted A/S på et hvilket som helst tidspunkt med mellem 30 og 60 dages varsel tilbagebetale og indfri de resterende udestående Obligationer til kurs pari med tillæg af påløbne renter.

Tilbuddene er gældende fra i dag, 27. november 2019, og udløber kl. 17.00 (dansk tid) den 5. December 2019. Resultatet af Tilbuddet vil blive annonceret, så snart det er praktisk muligt efter udløb af Tilbudsfristen. Afvikling af Tilbuddene forventes at finde sted den 9. December 2019.

Yderligere oplysninger om Tilbuddet findes i 'Tender Offer Memorandum', som er tilgængeligt via Tilbudsagenten (Tender Agent)(Lucid Issuer Service Limited, Tlf. +44 207 704 0880, e-mail: orsted@lucid-is.com) via følgende link: https://portal.lucid-is.com. For ikke registrerede brugere skal registreringsblanketten på https://portal.lucid-is.com/register?returnUrl anvendes.

Citigroup Global Markets Limited, Danske Bank A/S, MUFG Securities EMEA Plc. and J.P. Morgan Securities Plc. er udpeget som 'Dealer Managers' på Tilbuddet om Tilbagekøb (Tender Offer).

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted A/S tidligere udmeldte forventninger til regnskabsåret 2019 eller udmeldte forventede investeringsniveau for 2019.

For yderligere information kan du kontakte:

Media Relations Ulrik Frøhlke +45 99 55 95 60

Investor Relations Allan Bødskov Andersen +45 99 55 79 96

Tilbuds- og distributionsbegrænsninger

Hverken denne meddelelse, 'Tender Offer Memorandum' eller elektronisk transmission heraf udgør et tilbud om at købe eller en opfordring til at tilbyde salg af Obligationer (og tilbud af Obligationer til tilbagekøb i henhold til Tilbuddene vil ikke blive accepteret fra obligationsejere

(Holders) (som defineret i Tender Offer Memorandum) i de tilfælde, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. I de jurisdiktioner, hvor værdipapir-, blue sky- eller andre love kræver, at et Tilbud gives af en autoriseret mægler eller forhandler, og nogen af de Dealer Managers (som defineret i Tender Offer Memorandum) eller nogen af deres respektive tilknyttede enheder er sådan en licenseret mægler eller forhandler i en sådan jurisdiktion, skal et sådant Tilbud anses for at være fra en sådan Dealer Manager eller sådan tilknyttet enhed på vegne af Ørsted A/S i sådan jurisdiktion.

'Tender Offer Memorandum' indeholder visse tilbuds- og distributionsbegrænsninger, som enhver Obligationsejer (Noteholder) skal overholde.