Ørsted — Capital/Financing Update 2017

May 8, 2017

DE VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE
BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER
OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA UDEN REGISTRERING ELLER GYLDIG
DISPENSATION FRA REGISTRERINGSKRAVENE.

I forlængelse af meddelelsen af 8. maj 2017, hvoraf det fremgår, at New Energy
Investment S.à r.l. ('NEI') har til hensigt at igangsætte et accelereret
bookbuilding-udbud for at sælge op til 8.828.000 eksisterende aktier i DONG
Energy A/S ('DONG Energy') til institutionelle investorer ('Transaktionen'),
har NEI netop informeret DONG Energy om følgende:

• NEI har besluttet at øge mængden af eksisterende aktier omfattet af
Transaktionen til op til 10.509.527 eksisterende aktier i DONG Energy på grund
af stærk efterspørgsel fra investorerne.

• Endnu en meddelelse vil blive udsendt på vegne af NEI, efter at bookbuilding
og prissætning af Transaktionen er blevet gennemført.

• Såfremt alle aktier, der bliver udbudt i Transaktionen, og som er blevet
forhøjet i denne meddelelse, bliver solgt, vil NEI, umiddelbart efter
transaktionens gennemførelse, have en beholdning på 18.935.215 aktier i DONG
Energy, hvilket svarer til ca. 4,5% af aktiekapitalen i DONG Energy.

DONG Energy modtager ikke noget provenu fra Transaktionen.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
99 55 91 00

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
99 55 97 22

DENNE MEDDELELSE UDGØR IKKE ET UDBUD AF VÆRDIPAPIRER TIL SALG I USA. DE
VÆRDIPAPIRER, HVORTIL DER HENVISES I DENNE MEDDELELSE, ER IKKE OG VIL IKKE
BLIVE REGISTRERET I HENHOLD TIL US SECURITIES ACT AF 1933 MED SENERE ÆNDRINGER
('SECURITIES ACT') OG MÅ IKKE UDBYDES ELLER SÆLGES I USA UNDTAGEN I MEDFØR AF
EN REGISTRERING ELLER UNDTAGELSE FRA REGISTRERINGSKRAVENE I HENHOLD TIL
SECURITIES ACT. DER ER INGEN HENSIGT OM AT REGISTRERE VÆRDIPAPIRERNE, HVORTIL
DER HENVISES, I USA ELLER AT FORETAGE ET OFFENTLIGT UDBUD AF VÆRDIPAPIRER I
USA.

VÆRDIPAPIRERNE MÅ IKKE UDBYDES OG SÆLGES OG VIL IKKE BLIVE UDBUDT ELLER SOLGT I
CANADA, JAPAN OG AUSTRALIEN.

FOR SÅ VIDT ANGÅR MEDLEMSLANDENE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDE, SOM
HAR IMPLEMENTERET DIREKTIV 2003/71/EF MED SENERE ÆNDRINGER (SAMMEN MED ALLE
GÆLDENDE GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I ET HVILKET SOM HELST MEDLEMSLAND,
'PROSPEKTDIREKTIVET') (HVER ISÆR ET 'RELEVANT MEDLEMSLAND'), ER DER IKKE BLEVET
OG VIL DER IKKE BLIVE GENNEMFØRT ET OFFENTLIGT UDBUD AF DE HERI OMTALTE
VÆRDIPAPIRER, DER KRÆVER OFFENTLIGGØRELSE AF ET PROSPEKT I ET HVILKET SOM HELST
RELEVANT MEDLEMSLAND. SOM FØLGE HERAF MÅ DE HERI OMTALTE VÆRDIPAPIRER ALENE
UDBYDES ELLER SÆLGES I ET RELEVANT MEDLEMSLAND I HENHOLD TIL EN UNDTAGELSE I
PROSPEKTDIREKTIVET.
DENNE MEDDELSE ER ALENE RETTET TIL OG HENVENDER SIG TIL PERSONER I
MEDLEMSLANDENE I DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE, SOM ER
'KVALIFICEREDE INVESTORER' SOM DEFINERET I ARTIKEL 2, STK. 1, LITRA E, I
PROSPEKTDIREKTIVET ('KVALIFICEREDE INVESTORER').

I STORBRITANNIEN ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL
KVALIFICEREDE INVESTORER, DER (I) ER 'PROFESSIONELLE INVESTORER' OMFATTET AF
ARTIKEL 19, STK. 5, I FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL
PROMOTION) ORDER 2005 MED SENERE ÆNDRINGER ('BEKENDTGØRELSEN'), ELLER (II)
'FORMUENDE PERSONER' OMFATTET AF ARTIKEL 49, STK. 2, LITRA A-D, I
BEKENDTGØRELSEN, HVOR ALLE SÅDANNE PERSONER OMTALES SOM ('RELEVANTE PERSONER').
UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER BØR PERSONER, DER IKKE ER RELEVANTE PERSONER, HANDLE
UD FRA ELLER BASERE SIG PÅ INDHOLDET I DENNE MEDDELELSE. ENHVER INVESTERING
ELLER INVESTERINGSAKTIVITET, SOM DENNE MEDDELELSE VEDRØRER I STORBRITANNIEN, ER
ALENE TILGÆNGELIG FOR OG VIL UDELUKKENDE BLIVE INDGÅET MED RELEVANTE PERSONER.

I DANMARK ER DENNE MEDDELELSE ALENE RETTET MOD OG HENVENDER SIG TIL PERSONER,
DER ER KVALIFICEREDE INVESTORER.