Ørsted — Capital/Financing Update 2017

Nov 23, 2017

MÅ IKKE DISTRIBUERES I ELLER TIL PERSONER PLACERET ELLER BOSIDDENDE I USA, DETS
TERRITORIER OG BESIDDELSER, NOGEN DELSTAT I USA ELLER DISTRICT OF COLUMBIA
(‘USA’) ELLER EN U.S. PERSON (SOM DEFINERET I REGULATION S I U.S. SECURITIES
ACT AF 1933) ELLER I ELLER TIL ANDEN JURISDIKTION, HVOR DET ER ULOVLIGT AT
DISTRIBUERE DENNE MEDDELELSE ELLER TENDER OFFER MEMORANDUM (SOM DEFINERET
NEDENFOR).

Ørsted A/S (‘Ørsted’) annoncerer hermed de foreløbige resultater af
invitationen til ejere af Ørsteds EUR 500 mio. 6,500 % obligationer med forfald
7. maj 2019 (hvoraf EUR 306.213.000 er udestående) (‘2019 Obligationerne’), EUR
500 mio. 4,875 % obligationer med forfald 16. december 2021 (hvoraf EUR
360.373.000 er udestående) (‘2021 Obligationerne’) og EUR 750 mio. 2,625 %
obligationer med forfald 19. september 2022 (hvoraf EUR 602.010.000 er
udestående) (‘2022 Obligationerne’, og sammen med 2019 Obligationerne og 2021
Obligationerne ‘Obligationerne’) om at tilbyde Ørsted at købe sådanne
Obligationer (hvert et ‘Tilbud’ (Offer) og samlet ‘Tilbuddene’ (Offers)).

Tilbuddene blev annonceret 16. november 2017 baseret på de vilkår og underlagt
de betingelser, der er fastsat i købstilbuddet dateret 16. november 2017
(‘Købstilbuddet’) (‘Tender Offer Memorandum’) udarbejdet af Ørsted. Udtryk med
stort begyndelsesbogstav, der anvendes i denne meddelelse, og som ikke
defineres specifikt, har den betydning, der fremgår af Tender Offer Memorandum.

Tilbuddene udløb 22. november 2017 kl. 17:00 (dansk tid) (Expiration Deadline).

Ved udløbet af Tilbuddene havde Ørsted modtaget gyldige tilbud om tilbagekøb af
Obligationerne for et samlet nominelt beløb på EUR 191,220,000 i henhold til
Købstilbuddet.

I forlængelse heraf annonceres hermed Ørsted’s ikke-bindende indikation om at
ville acceptere tilbagekøb af alle Obligationer, der gyldigt er tilbudt
tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene, uden skallering, som beskrevet i tabellen
i vedhæftede pdf.

Ørsted vil meddele, om selskabet vil acceptere tilbagekøb af Obligationer, der
gyldigt er tilbudt tilbagekøbt i henhold til Tilbuddene og, hvis accepteret,
det samlede nominelle beløb af Obligationer, der tilbagekøbes (Final Acceptance
Amount), det samlede nominelle beløb af hver serie, som tilbagekøbes (sammen
med den relevante skaleringsfaktor (Pro-ration factor) (hvis nogen)), den
interpolerede midt-swap rente (Interpolated Mid-Swap Rates) for 2022
Obligationerne, Tilbagekøbsrenten (Purchase Yield) for 2022 Obligationerne,
købsprisen (Purchase Price) og den påløbne rente (Accrued Interest) for
Obligationer, der accepteres, så tidligt som det er praktisk muligt efter
prisfastsættelsen er afsluttet.

Den endelige prisfastsættelse af Tilbuddene forventes at finde sted omkring kl.
14:00 (dansk tid) den 23. november 2017.
Ørsted bekræfter hermed, at refinansieringsbetingelsen indeholdt i
Købstilbuddet er opfyldt.

Indtil Ørsted meddeler det endelige samlede nominelle beløb af Obligationer i
hver serie (Series), der accepteres til tilbagekøb, har ejerne af
Obligationerne ingen vished for, at tilbagekøb af Obligationer, der gyldigt er
tilbudt tilbagekøbt i henhold til Købstilbuddet, vil blive accepteret.

Afregning (Settlement Date) af Obligationer, som accepteres til tilbagekøb i
henhold til købstilbuddet, forventes gennemført den 24. november 2017.

Indholdet af denne meddelelse har ingen indflydelse på Ørsted A/S' tidligere
udmeldte forventninger til regnskabsåret 2017 eller udmeldte forventede
investeringsniveau for 2017.

For yderligere information kontakt venligst:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Finance DCS, Treasury & Risk Management
Allan Bødskov Andersen
+45 99 55 97 69

Tilbuds- og distributionsbegrænsninger
Tilbudsperioden vedrørende Tilbuddene er nu udløbet. Ingen yderligere tilbud om
tilbagekøb af Obligationerne kan længere afgives i henhold til Tender Offer
Memorandum. Denne Koncernmeddelelse skal læses i sammenhæng med Tender Offer
Memorandum. Denne meddelelse og Tender Offer Memorandum indeholder væsentlige
informationer i relation til købstilbuddet. Hvis en ejer af Obligationerne er i
tvivl om indholdet i denne Koncernmeddelelse og/eller Tender Offer
Memorandum’et eller om hvilke tiltag, der bør tages, tilrådes det at søge egen
professionel rådgivning, inklusive skatterådgivning, rådgivning fra mægler,
bankrådgiver, advokat, revisor, eller anden uafhængig finansiel, skatte eller
juridisk rådgiver.

Ørsteds vision er en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Ørsted
udvikler, opfører og driver havvindmølleparker, bioenergiværker og innovative
løsninger, som omdanner affald til energi, og forsyner sine kunder med
intelligente energiprodukter. Ørsted har 5.600 medarbejdere og hovedsæde i
Danmark. Ørsteds aktie handles på Nasdaq Copenhagen (Orsted). I 2016 havde
koncernen en omsætning på 61 milliarder kroner (8,2 milliarder euro). Du kan
finde mere information om Ørsted på orsted.com, og du kan følge os på Facebook,
LinkedIn, Instagram og Twitter.