Ørsted — Capital/Financing Update 2016

Jun 13, 2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer. Ingen person bør købe eller tegne værdipapirer i DONG
Energy A/S (“DONG Energy” eller “Selskabet”), medmindre dette sker på grundlag
af oplysninger i prospektet, der er offentliggjort af DONG Energy i forbindelse
med udbuddet og optagelse af sådanne værdipapirer til handel og officiel
notering på Nasdaq Copenhagen A/S (“Nasdaq Copenhagen”).

DONG Energy meddeler i dag, at Selskabet endeligt har gennemført børsnoteringen
og optagelsen af dets aktier til handel og officiel notering på Nasdaq
Copenhagen (“Udbuddet”).

Udbuddet blev prissat den 9. juni 2016, jf. meddelelse nr. 19/2016.

DONG Energy har i dag fået bekræftet, at hverken Den Danske Stat, New Energy
Investment S.à.r.l. eller tegningsgaranterne har udnyttet deres afbrydelses-
eller tilbagekaldelsesrettigheder i henhold til garantiaftalen af 26. maj 2016
vedrørende Udbuddet, og som er beskrevet i prospektet, der blev offentliggjort
den 26. maj 2016. Dermed er Udbuddet i dag blevet endeligt gennemført, og de
udbudte aktier (bortset fra aktier omfattet af overallokeringsretten tildelt
tegningsgaranterne) er blevet fordelt til investorerne, som beskrevet i
meddelelse nr. 19/ 2016. Dermed er optagelsen til handel og officiel notering
af DONG Energy’s aktier på Nasdaq Copenhagen i dag blevet ubetinget.

Banksyndikat og rådgivere

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) fungerer som Joint Global
Coordinators og Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited, Danske
Bank A/S og UBS Limited fungerer som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier
Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og
RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) fungerer som Co-lead
Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som finansiel rådgiver for DONG
Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som
majoritetsaktionær.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden
Powerscourt
+44 20 7250 1446

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S (“Selskabet”) i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og
meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte
distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”), ud
over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer
(sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte
EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod
og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som
opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et
prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere
ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i
medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som
ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt
om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller
foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges
i USA, vil alene blive solgt til “qualified institutional buyers” (som
defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og
enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører,
er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med “qualified
investors” (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act
2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der
vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment
professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller (ii) “high net
worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle
sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er
relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og
bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

I forbindelse med Udbuddet kan Emissionsbankerne og deres tilknyttede
virksomheder som investorer for egen regning købe aktier, og i den egenskab kan
de beholde, købe, sælge, tilbyde at sælge eller på anden måde handle for egen
regning med sådanne aktier og andre værdipapirer i Selskabet eller tilknyttede
investeringer i forbindelse med børsnoteringen eller på anden måde. Enhver
henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles, skal således læses som omfattende ethvert udbud til, eller
køb, placering eller handel foretaget af sådanne Emissionsbanker og enhver af
deres tilknyttede virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning.
Emissionsbankerne har ikke til hensigt at oplyse omfanget af sådanne
investeringer eller transaktioner, ud over hvad der følger af eventuelle
lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige oplysningsforpligtelser.

I forbindelse med Udbuddet kan Morgan Stanley & Co International plc
(“Stabiliseringsagenten”) (eller agenter, der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) overallokere værdipapirer eller foretage transaktioner
med henblik på at understøtte markedskursen på værdipapirerne på et niveau, der
ligger over, hvad der ellers ville være gældende. Der kan dog ikke gives
sikkerhed for, at Stabiliseringsagenten (eller agenter, der handler på vegne af
Stabiliseringsagenten) vil foretage stabilisering. Stabiliserende
foranstaltninger kan påbegyndes tidligst på værdipapirernes første handels- og
officielle noteringsdag på Nasdaq Copenhagen, og hvis de påbegyndes, kan de
bringes til ophør til enhver tid og skal ophøre senest 30 dage efter
værdipapirernes første handels- og officielle noteringsdag.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner og har hovedsæde i
Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget med at udvikle,
opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores kraftværker,
levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og gas.
Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For yderligere
oplysninger henvises til www.dongenergy.com.