Ørsted — Capital/Financing Update 2016

Jun 20, 2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST,
DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN

Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse indeholder
et udbud af værdipapirer.

Morgan Stanley & Co International plc. har som stabiliseringsagent på vegne af
emissionsbankerne udnyttet overallokeringsretten tildelt i forbindelse med
børsnoteringen af DONG Energy A/S til at købe 10.925.159 yderligere aktier til
udbudskursen på DKK 235 per aktie fra de sælgende aktionærer, bortset fra den
danske stat og SEAS-NVE Holding A/S.

For yderligere oplysninger om overallokeringsretten henvises til
selskabsmeddelelse 19/2016 af 9. juni 2016 vedrørende fastsættelsen af
udbudskursen i forbindelse med børsnoteringen af DONG Energy samt til
prospektet offentliggjort af DONG Energy 26. maj 2016.

Som resultat heraf udgør det samlede antal aktier udbudt i forbindelse med
udbuddet 83.759.552 aktier, og den samlede størrelse af udbuddet er forøget til
DKK 19,7 mia. For information vedrørende de af udnyttelsen af
overallokeringsretten følgende implikationer på de sælgende aktionærers
beholdning af aktier i DONG Energy henvises til bilag 1 til selskabsmeddelelse
19/2016.

Banksyndikat og rådgivere

J. P. Morgan Securities plc., Morgan Stanley & Co International plc. og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) fungerer som Joint Global
Coordinators og Joint Bookrunners. Citigroup Global Markets Limited, Danske
Bank A/S og UBS Limited fungerer som Joint Bookrunners. ABG Sundal Collier
Denmark, filial af ABG Sundal Collier ASA, Norge, Coöperatieve Rabobank U.A og
RBC Europe Limited (handlende som RBC Capital Markets) fungerer som Co-lead
Managers. Lazard & Co., Limited fungerer som finansiel rådgiver for DONG
Energy, og Rothschild fungerer som finansiel rådgiver for den danske stat som
majoritetsaktionær.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Media Relations
Martin Barlebo
+45 99 55 95 52

Media Relations (kun Storbritannien):
Victoria Palmer-Moore, Ian Middleton, Peter Ogden
Powerscourt
+44 20 7250 1446

Investor Relations
Henrik Brünniche Lund
+45 99 55 97 22

Vigtig meddelelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at
tilbyde at købe værdipapirer udstedt af DONG Energy A/S (“Selskabet”) i nogen
jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ville være ulovligt, og
meddelelsen og oplysningerne heri må hverken direkte eller indirekte
distribueres eller offentliggøres i eller til en sådan jurisdiktion.

I enhver medlemsstat i det Europæiske Økonomiske Område (“EØS-medlemsstat”), ud
over Danmark, der har implementeret direktiv 2003/71/EF med senere ændringer
(sammen med alle gældende gennemførelses-bestemmelser i de enkelte
EØS-medlemsstater, “Prospektdirektivet”), er denne meddelelse alene rettet mod
og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som
opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et
prospekt, herunder kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet.

De værdipapirer, hvortil der henvises i denne meddelelse, er ikke og vil ikke
blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere
ændringer (“Securities Act”) og må ikke udbydes eller sælges i USA undtagen i
medfør af en registrering eller undtagelse fra, eller i en transaktion, som
ikke er underlagt, registreringskravene i Securities Act. Der er ingen hensigt
om at registrere værdipapirerne, hvortil der henvises heri, i USA eller
foretage et offentligt udbud af værdipapirerne i USA. Værdipapirer, der sælges
i USA, vil alene blive solgt til “qualified institutional buyers” (som
defineret i Rule 144A i Securities Act) i henhold til Rule 144A.

I Storbritannien distribueres og henvender denne meddelelse og alt andet
materiale, der vedrører de heri beskrevne værdipapirer, sig alene til, og
enhver investering eller investeringsaktivitet, som denne meddelelse vedrører,
er alene tilgængelig for og vil udelukkende blive indgået med “qualified
investors” (som defineret i section 86(7) i Financial Services and Markets Act
2000), og som er (i) personer med professionel erfaring med forhold, der
vedrører investeringer, som falder inden for definitionen af “investment
professionals” i Article 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 (“Bekendtgørelsen”), eller (ii) “high net
worth entities” omfattet af Article 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle
sådanne personer betegnes under ét “relevante personer”). Personer, som ikke er
relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af meddelelsen og
bør ikke handle ud fra eller basere sig på den.

DONG Energy (NASDAQ OMX: DENERG) er en af Nordeuropas førende energikoncerner
og har hovedsæde i Danmark. Omkring 6.700 ambitiøse medarbejdere er beskæftiget
med at udvikle, opføre og drive havmølleparker, producere el og varme fra vores
kraftværker, levere energi til privat- og erhvervskunder og producere olie og
gas. Koncernomsætningen udgjorde DKK 71 mia. (EUR 9,5 mia.) i 2015. For
yderligere oplysninger henvises til www.dongenergy.com.