AI assistant
Ørsted — Capital/Financing Update 2009
Dec 9, 2009
3378_iss_2009-12-09_ad4ed3ce-717c-49cc-b63e-0f6719e31fea.pdf
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
Koncernmeddelelse
DONG Energy A/S Kraftværksvej 53 Skærbæk DK-7000 Fredericia
www.dongenergy.com CVR no. 36 21 37 28
DONG Energy A/S har udstedt en euroobligation på EUR 1,0 9. december 2009 mia. i to trancher
DONG Energy A/S har i dag udstedt en euroobligation på EUR 1,0 mia. i to trancher ligeligt fordelt på løbetider på henholdsvis 7 og 12 år. Udstedelsen skete under selskabets eksisterende European Medium Term Note (EMTN) program.
Nøgleoplysninger om de to trancher:
| 7-årig tranche | 12-årig tranche | |
|---|---|---|
| Beløb | EUR 500 mio. | EUR 500 mio. |
| Forfaldsdato | 16. december 2016 | 16. december 2021 |
| Kupon | 4,000% | 4,875% |
| Kreditspænd til mid-swap | 100bp | 130bp |
| Notering | London | London |
Der var betydelig efterspørgsel efter begge trancher, og ordrebøgerne for både den 7-årige og den 12-årige tranche blev overtegnet mere end 10 gange.
"DONG Energy er meget tilfreds med den positive modtagelse, transaktionen har fået på markedet for euroobligationer. Vores selskab fastholder sin stærke likviditetsposition, og selskabets afdrag på gæld i 2009 og 2010 er begrænset. De rejste midler vil blive anvendt til at styrke vores likviditetsposition yderligere og til investeringsprogrammet," udtaler økonomidirektør i DONG Energy, Carsten Krogsgaard Thomsen.
DONG Energy's rating er A- med stabilt outlook fra Standard & Poor's samt Baa1 med stabilt outlook fra Moody's.
BNP Paribas, Danske Bank, Morgan Stanley og RBS fungerede som joint bookrunners for transaktionen.
DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 6.000 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.
Indholdet af denne koncernmeddelelse ændrer ikke de tidligere udmeldte forventninger til det finansielle resultat for regnskabsåret 2009 eller det udmeldte forventede investeringsniveau.
For yderligere oplysninger kontakt:
Media Relations Andreas Krog +45 9955 2023
Investor Relations Morten Hultberg Buchgreitz +45 9955 9750