Royal Group Co.,Ltd. — Management Reports 2014

Jun 2, 2014

北京北广传媒高清电视有限公司企业发展报告书

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北京北广传媒高清电视有限公司

企业发展报告书

二〇一四年五月

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北京北广传媒高清电视有限公司企业发展报告书

目录

第一部分 企业所处的行业状况

一、所处细分行业

二、市场、行业现状

第二部分 企业概况

一、基本情况

二、历史沿革

• 三、法人治理结构和组织结构

四、行业准入资格、证照、许可等

五、商业模式

六、核心竞争力

第三部分 发展规划与前景

一、发展战略规划

二、未来三年发展目标

三、实现发展目标的路径 四、前景

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北京北广传媒高清电视有限公司企业发展报告书

第一部分 企业所处的行业

一、所处细分行业状况

北京北广传媒高清电视有限公司（以下简称“北广高清”、“公司”）所属 行业为文化产业，具体业务可细分到：广播电视行业（有线电视行业）、新媒体 行业（网络电视、互联网电视、移动互联网行业）、版权行业（影视行业）等。

二、市场、行业现状

2012 年初中办、国办印发《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》， 提出加快发展动漫、游戏、网络文化、数字文化服务等新兴文化产业；引导和鼓 励社会资本投入文化产业，建立健全多元化、多层次、多渠道的投融资体系；促 进文化与旅游、体育、信息、物流、工业、建筑、会展、商贸、休闲等行业融合， 提高国民经济的文化附加值；整个文化行业的发展迎来了新的机遇。

当前中国文化需求持续增长，三网融合已进入实质阶段，广电运营商、电信 运营商和互联网企业都加快了向对方市场渗透的力度，也带来了激烈的竞争和行 业格局的变迁。新技术的产生和IPTV 与OTT 等概念的提出，为文化产业与内容 服务插上了翅膀。爱立信此前发布数据显示，到2020 年，全球人口将达90 亿， 其中超过80 亿的人将是移动宽带用户，而数字电视家庭用户将达15 亿，模拟电 视业务几乎成为历史。届时，互联设备数量将达500 亿，有150 亿将支持视频， 并通过移动IP 网络传递视频内容。内容运营商拥有更加丰富更加多样的媒体管 道，在任何时间和地点，向用户准确的推送信息。视频内容已经占据了80%的网 络流量，无论是固定网络，还是移动网络，都正在越来越多地用于向电视机、智 能手机、台式机和平板电脑传输电视和媒体内容。预计到2018 年，通过各平台 传输的视频将保持年均60%的高速增长，视频内容正在从任何时间任何地点全方 位的嵌入我们的生活。

而随着中国人的版权意识提升和点播付费习惯逐渐养成，用户付费收看正在 全面铺开，具有极大发展潜力。目前，主流视频企业都在完善其用户服务和付费 环境。大方向是在免费使用阶段，用户认可、接受了服务后，愿意为此付费，其 付费订阅得以转化。对于广电系的有线电视平台，虽然直到近两年各地的双向网 改造和推广才逐渐快速展开，但以北上广深为代表的一线城市和江苏、山东、重 庆等省网整合较快的城市运营基础较好、初具规模，为点播、游戏、回看等电视 增值服务发展提供了条件。

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第二部分 企业状况

一、基本情况

北广高清是北京广播电视台所属单位，由北京北广传媒数字电视有限公司发 起组建，成立于2012 年7 月，注册资本金1000 万元人民币。

经营范围：许可经营项目：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制 作时事新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。一般经营项目：项目投资；投资 管理；技术开发、技术咨询、技术服务；组织文化艺术交流活动（演出除外）； 设计、制作、代理、发布广告。

股东结构见下图：

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主营业务：公司目前运营北京广电系统唯一的高清点播运营品牌——“北广 高清”付费点播，独家运营迪士尼少儿节目品牌“最爱迪士尼”高清点播等；开 展面向全媒体平台的版权销售与合作等；适时开展贴片广告模式的视频点播服务， 作为付费视频的补充。

投资：北广高清发起组建并参股北京北广视彩传媒科技有限公司（简称“北 广视彩”），进入电视购彩、手持终端购彩等领域。北广视彩已获得北京福利彩票 中心、北京体彩管理中心独家授权的有线电视和手持终端购彩协议，将以电视购 彩为核心构建有线数字电视网、移动互联网等跨网络全业务购彩平台，以成为中 国最大的全国性全网络视频彩票服务运营商为发展目标。目前已与歌华有线公司 签署协议开展基于手持终端的“体彩销售”和“福彩销售”业务。

二、历史沿革

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2012 年7 月，北广高清公司成立。

2012 年8 月，“北广高清”付费点播专区在歌华有线高清交互平台上线播 出。

2012 年8 月，公司建立和完善了集成、编辑、制作、审核、运营一体化服 务机制。

2012 年8 月起，陆续与华纳兄弟、迪士尼、索尼、派拉蒙、中影、光线等 内容提供商开展合作或达成合作意向。

2012 年9 月，发起组建并参股北京北广视彩传媒科技有限公司，进入电视 彩票领域。

2012 年底，陆续与中信网络、山东有线签署战略合作协议，覆盖重庆、河 南等六省一市6700 万有线电视用户、与CNTV 签署合作协议进入IPTV 分发平台。

2013 年5 月，与迪士尼公司签署版权合作协议，首次将中英双语高清少儿 动画节目引进中国大陆。

2013 年9 月，“最爱迪士尼”付费点播专区率先在歌华有线高清交互平台 上线播出。

2013 年10 月起，陆续与江苏有线、深圳天华签订“最爱迪士尼”专区合 作协议，将北京运营模式向全国复制。

2013 年10 月，与恒明国际签署代理销售协议，这是北京广电行业首次以 总代理形式开展视听产品销售。

2014 年1 月起，参与歌华有线“电视院线”栏目，提供院线公映影片同播 或跟播服务。

2014 年2 月，与歌华有线就移动互联网平台内容合作达成合作意向。

三、法人治理结构和组织结构

1.法人治理结构：股东会，由公司股东组成，是公司的最高权力机构；与董 事会、监事会和经理层明确职权分级，确保“三会一层”各负其责、各司其职， 保证公司规范运作。

2.公司组织结构见下图：

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节目中心：设有节目部（节目评估、内容审查、编排、平台运营）

技术部（节目技术审查、制作、输出服务）；

营销中心：设有销售部（点播卡北京地区代理管控、大客户开拓维护） 推广部（媒体广告投放、线上线下活动策划与执行）； 版权中心：设有版权销售部（新媒体合作与分销）

版权引进部（国内外节目发行商、内容集成商合作）； 管理模块：设有人事行政部、财务部。

四、行业准入资格、证照、许可等

1. 广播电视节目制作经营许可证

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北京北广传媒高清电视有限公司企业发展报告书

1. 许可经营项目：制作、发行动画片、专题片、电视综艺，不得制作时事

新闻及同类专题、专栏等广播电视节目。

五、商业模式

公司以版权运营为主要的商业模式，即集成全球优质高清节目版权，通过“北 广高清”等点播产品形成终端用户付费与全媒体版权分销合作获得收入盈利。

终端用户付费即B2C 模式，以“北广高清”、“最爱迪士尼”点播专区等产品 为核心，汇聚全球顶级影视、少儿节目，用户按月/年订购开通和按片付费后即 可在家享受1080 全高清画质的视听娱乐。（界面见下图）

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最爱迪士尼专区是目前市面上最新的迪士尼中英双语、高清正版电视点播服 务，它通过寓教于乐、随点随看式的迪士尼少儿系列节目，培养孩子们想象力、 创造力、逻辑推理能力，升级了电视教育功能，为首都中小学生提供了全新的家 庭英语学习平台，是提升孩子幽默感、情商、智商的启蒙礼物。（界面见下图）

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北京北广传媒高清电视有限公司企业发展报告书

版权分销即B2B 模式，以迪士尼等好莱坞影视、海外体育、优质少儿节目、 国产热门剧版权等为重点，发挥全媒体平台、跨地域渠道优势，开展有线数字电 视、IPTV、OTTTV、移动互联网、电视频道等版权合作。

六、核心竞争力

1. 品牌优势

作为国家广电系统所属企业，拥有行业政策优势和公众信任；特别是在北京 地区，北京广播电视台所属新媒体宣传资源联动，通过北京电视台、歌华有线传 统媒体与北广传媒移动电视、城市电视、地铁电视等户外媒体立体推广，形成强 势品牌。

2.上游资源引进优势

作为广电体系内公司，在准确把握政策、确保内容安全无风险、高效版权审 核等方面具有极大的优势。

与好莱坞、欧洲、国内节目发行商保持紧密合作，尤其在欧美的电影、剧集、 体育、少儿、综艺节目与原创格式以及国产剧集方面拥有丰富、一手和独家的强 势节目资源。(下图为合作伙伴示意)

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与国内优秀图书音像出版发行机构、品牌授权机构保持紧密合作，为节目与 衍生品捆绑和开发增值产品奠定了良好基础。 3.灵活多样的销售模式

在北京地区，歌华有线渠道与北广高清自有渠道双管齐下。歌华所辖全市 40 多家实体营业厅、电视在线营业厅、官方淘宝店及合作的中国邮储银行近600 个营业网点进行销售。

北广高清独家获得歌华有线授权，以点播充值卡形式在多个渠道自主销售，

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北广高清采用区域总代及渠道总代方式，覆盖了银行、航空公司、保险、电器连 锁等集团客户，和物业小区、学校幼儿园、幼教机构等目标客户群，以及微信、 京东、天猫等电商渠道。(点播卡见下图)

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与北广视彩的深度合作优势，如点播节目产品与彩票联合营销模式及营销渠道共 享。

4. 客户资源优势

拥有全国有线电视等新媒体平台版权销售和合作运营的稳定客户：依托中信 网络覆盖重庆、河南等六省一市6700 多万有线用户，以及与各省市有线网络商 密切合作。与移动通信运营商、互联网电视（OTTTV）、网络电视（IPTV）等保持 紧密合作，覆盖超过上亿的“多屏”用户。与门户网站开展节目置换、交易和共 同推广的合作。

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5. 团队优势

运营高管均为包括电视台、影视机构等广电领域、线上线下销售渠道、版权 交易、广告公关等行业资深人士，并有广泛的人脉资源，主要管理人员如下：

董事长、总经理艾禾先生：49 岁，毕业于北京广播学院文艺编导专业。主 要工作经历：

1996 年7 月至1999 年12 月，任北京人民广播电台经济台公关部主任、副 台长；

2000 年1 月至2003 年12 月，任北京人民广播电台音乐台副台长；

2004 年1 月至2007 年7 月，任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理； 2007 年7 月至2012 年7 月，任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理、 北京广播电视台党建频道负责人；

2012 年7 月至今，任北京北广传媒数字电视有限公司副总经理、北京北广 传媒高清电视有限公司董事长、北京北广视彩传媒科技有限公司董事长。

董事、副总经理孙进军先生，58 岁。主要工作经历：

1992 年1 月至1997 年12 月，任国际文化出版公司音像部主任；

1998 年1 月至2005 年12 月，任北京国际音像出版社副社长；

2006 年1 月至2009 年12 月，任国际文化出版公司总经理助理、北京国际 音像出版社副社长；

2010 年1 月至2012 年8 月，任国际文化出版公司副总经理、北京国际音像 出版社社长；

2012 年9 月至今，任北京北广传媒高清电视有限公司董事、副总经理，国 际文化出版公司副总经理、北京国际音像出版社社长。

副总经理李兰女士，39 岁，北京工业大学涉外建筑工程学业学士学位。主 要工作经历：

1997 年8 月至2007 年11 月，任北京电视台记者、《北京新闻》编辑； 2007 年12 月至2011 年4 月，任北广传媒城市电视技术播出部主任； 2011 年5 月至2012 年2 月，任人民数字科技产业有限公司总经理助理； 2012 年7 月至今，任北京北广传媒高清电视有限公司副总经理。

总经理助理赵斌先生：31 岁，中国传媒大学英语播音主持艺术专业学士学 位。主要工作经历：

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2005 年7 月至2007 年9 月，任北京北广传媒数字电视有限公司《北京之窗》 外联主管、英文编辑；

2007 年10 月至2009 年2 月，任北京广播电视台党建频道编导、记者； 2009 年3 月至2010 年2 月，任北京广播电视台党建频道新闻制片人； 2010 年3 月至2012 年7 月，任北京广播电视台党建频道总编室主任； 2012 年7 月至2013 年3 月，任北京北广传媒高清电视有限公司节目部经理； 2013 年4 月至2013 年9 月，任北京北广传媒高清电视有限公司行政总监； 2013 年10 月至今，任北京北广传媒高清电视有限公司总经理助理。

第三部分 发展规划与前景

一、发展战略规划

北广高清秉承“内容为王，多屏发展”的理念，集成全球优秀影视节目资源， 开展高清（包括4K 和3D）节目的新媒体平台运营和全媒体版权交易业务，力争 成为三网融合形势下跨地域、全网络、多平台的全国最具影响力的内容运营商。

二、未来三年发展目标

通过引进迪士尼等好莱坞、欧洲等国外优质影视资源，以高清《最爱迪士尼》 和推出《天天好莱坞》等新产品为突破，契入20 家以上省级高清有线电视网市 场，拓展OTT 和移动互联网平台运营，实现境外优质节目在中国全媒体版权分销， 客户涵盖主流网站、移动平台、有线平台90%以上。预期可实现：2014 年收入 5300 万元，净利润2000 万元；2015 年实现收入约8500 万元，净利润3500 万元； 2016 年实现收入约13000 万元，净利润5000 万元。

三、实现发展目标的路径

1. 差异化策略

发挥境外节目版权集成资源优势，打造《最爱迪士尼》、《天天好莱坞》、《国 剧新鲜看》等特色鲜明的品牌。

2. 加强营销推广

发挥总代理制和线上线下立体销售的渠道优势，下沉推广中心，以北京为主

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• 场实现付费用户数量和收入的突破，并将北京模式向全国拓展2 至3 个城市。 3. 有线电视平台版权交易

坐实“客厅大屏”，根据全国有线市场的特点，小规模运营商采用“版权+ 服务”的买断形式、具有增长潜力的大规模运营商采用版权“保底+分账”、销售 “复制北京总代理模式”的方式，将用户数量与版权收入进行转化。

1. 新媒体版权交合作

版权交易同时与新媒体双线作战，积极开拓OTT、移动互联网与互联网市场， 抓住以碎片化、年轻化为主要人群的“小屏”市场。重点做好与手机运营商和宽 带运营商业务试水；前者依靠微信客户端、微信支付在全国范围发展“冲动消费” 用户，后者商讨捆绑机顶盒按户分账模式迅速做大用户基数。

1. 独家海外节目引进

启动海外独家影视节目全版权引进，采用“低价走量”的策略将节目以非独 家使用权分销给网站、有线、OTT 等平台。

1. 实施全方位、高层次人才引进计划

未来两三年，公司将根据业务发展的需要，按需引进各类人才，优化人才结 构，同时建立和健全人才激励和约束机制。

7. 加大版权采购

在合理控制经营风险和财务风险的前提下，公司将根据经营计划和投资计划 的需要，多种形式合理筹集资金用于内容采购等经营支出。

四、前景

在国家十二五时期文化产业改革发展规划纲要等政策的支持下，在三网融合 加速发展和技术驱动市场的趋势下，北广高清将以业务创新、体制创新带动产品、 管理和产业的升级，通过资本运作和海外上市，进入我国新媒体产业发展第一阵 营，力争打造成为国际化的、可持续发展的、最具影响力的大型文化企业。

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