Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Aug 22, 2017

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2017 053

皇氏集团股份有限公司董事会

关于募集资金2017 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上 市公司规范运作指引》等有关规定，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 董事会编制了截至 2017 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准皇氏集团股份有限公司向徐蕾蕾等发行股份购买 资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1722 号）核准，公司向徐蕾蕾发行 11,085,649 股股份、向银河创新资本管理有限公司发行 3,594,988 股股份、向上海盛大网络发展有限公司 发行 2,961,275 股股份、向华扬联众数字技术有限公司发行 2,961,275 股股份、向安徽兴皖创 业投资有限公司发行 2,155,808 股股份、向史振生发行 1,105,011 股股份、向磐霖盛泰（天津） 股权投资基金合伙企业（有限合伙）发行 1,077,904 股股份及支付现金 123,030,000 元购买北 京盛世骄阳文化传播有限公司（以下简称“盛世骄阳”）100%股权；核准公司非公开发行不 超过 9,236,187 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。暨公司 2014 年度、2015 年半 年度权益分派后，公司向不超过 10 名的其他特定投资者发行股份数量由不超过 9,236,187 股 调整为不超过 25,854,781 股，发行价格由原来的不低于 23.75 元/股调整为不低于 8.47 元/股。

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根据交易方案，公司于 2015 年 10 月 9 日已向特定的 7 名投资者以 10.05 元/股的价格非公开 发行了 21,790,049 股股份，募集配套资金总额为 218,989,992.45 元，在扣除相关发行与承销 费用 12,500,000.00 元后，募集资金净额为 206,489,992.45 元。瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）已出具“瑞华验字[2015]48050006 号”《验资报告》，对公司本次非公开发行股份的 募集配套资金到位情况进行了审验。

（二）本报告期使用金额及当前余额

公司以前年度已使用募集资金 20,423.00 万元，以前年度收到的银行存款利息收入扣除手 续费的净额为 4.51 万元；2017 年半年度收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额为 0.30 万元；累计已使用募集资金 20,423.00 万元，累计收到的银行存款利息收入扣除手续费的净额 为 4.81 万元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司 于 2017 年 5 月 16 日将节余募集资金 230.81 万元（包括累计收到的银行存款利息收入扣除手 续费的净额）用于永久性补充流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用完毕。 募集资金使用情况明细如下表：

单位：（人民币）万元

项目	金额
1．募集资金总额		21,899.00
减：发行费用		1,250.00
2．实际募集资金净额		20,649.00
加：利息收入扣除手续费净额		4.81
减：支付募集资金投资项目现金对价		12,000.00
支付法律顾问费		120.00
向盛世骄阳增资		8,000.00
支付史振生所持有盛世骄阳0.39%股权		303.00
永久性补充流动资金		230.81
3．募集资金专用账户期末余额		0

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二、募集资金存放和管理情况

结合公司实际情况，2015 年 4 月 9 日召开的第三届董事会第三十五次会议、2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东大会审议并通过了修订后的《公司募集资金管理办法》，对募集资 金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的 规定，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 — 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的相关要求。

公司对募集资金采用专户存储制度。公司收购盛世骄阳 100%股权项目的募集资金存放于 1 个专用银行账户，并于 2015 年 10 月 9 日与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订 了三方监管协议，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司 募集资金管理办法》以及公司与开户银行、独立财务顾问签订的《募集资金三方监管协议》， 对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目。

由于募集资金已使用完毕，公司于 2017 年 5 月 16 日办理了募集资金专户上海浦东发展 银行南宁分行营业部账号 63010154500003795 的注销手续。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

• 1．2017 年半年度，本公司募集资金的实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

• 2．募集资金投资项目出现异常情况的说明

• 2017 年半年度，公司不存在募集资金投资项目出现异常的情况。

• 3．募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

• 2017 年半年度，公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

• （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

• 2017 年半年度，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更的情况。

• （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 2017 年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

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（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2017 年半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

2017 年半年度，公司将节余募集资金 230.81 万元（包括累计收到的银行存款利息收入扣 除手续费的净额）用于永久性补充流动资金，募集资金已使用完毕。

（六）超募资金使用情况

2017 年半年度，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

不适用。

（八）募集资金其他使用情况

2017 年半年度，公司不存在募集资金其他使用的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2017 年半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2017 年半年度，公司已严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》 及相关格式指引的规定，及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使 用募集资金的情形。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二 O 一七年八月二十三日

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募集资金使用情况对照表 2017 年 1-6 月

单位：（人民币）万元

									单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元	单位：（人民币）万元
募集资金总额			20,649.00			本报告期投入募集资金总额			0.00
报告期内变更用途的募集资金总额			-
累计变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			20,423.00
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额 （1）	本报告期 投入金额	截至期末累计 投入金额 （2）	截至期末投资进度 （%） （3）=（2）/（1）	项目达到预定可 使用状态日期	本报告期实 现的效益		是否达到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
收购盛世骄阳100%股权	否	20,649.00	20,649.00	0.00	20,423.00	98.91%	不适用	4,592.26		是	否
承诺投资项目小计		20,649.00	20,649.00	0.00	20,423.00	-	-	4,592.26		-	-
超募资金投向
无
超募资金投向小计		-	-	-	-	-	-	-		-	-
合 计		20,649.00	20,649.00	0.00	20,423.00	-		4,592.26		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体 项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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