Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 12, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 057

皇氏集团股份有限公司关于 2014 年度利润分配后调整 发行股份购买资产并募集配套资金发行价格和数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

由于实施 2014 年年度利润分配，公司对本次重大资产重组涉及的发行股份 购买资产并募集配套资金发行价格和数量进行调整。

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金概述

2015 年 1 月 28 日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金方案的议案》及相关议案。

本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次会议 决议公告日（2015 年 1 月 30 日）。本次发行股份购买资产采用定价基准日前 20 个交易日公司股票均价作为发行价格，即 26.39 元/股。在本次发行股份及支付现 金购买资产之定价基准日至发行日期间，上市公司如有发生派发股利、送红股、 资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，本次发行价格和发行 数量亦作相应调整。

本次发行股份募集配套资金的定价基准日为公司第三届董事会第二十九次 会议决议公告日（2015 年 1 月 30 日）。公司拟向不超过 10 名的其他特定投资

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者非公开发行股份，募集配套资金预计不超过 21,899.00 万元。上市公司非公开 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交 易均价的 90%，即 23.75 元/股。在定价基准日至发行日期间，若本公司发生派 发股利、送红股、资本公积金转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，上 述发行价格将作相应调整，发行股数也随之进行调整。

二、 2014 年度利润分配后发行价格和发行数量的调整情况

公司 2014 年年度利润分配方案已获 2015 年 4 月 23 日召开的 2014 年度股东 大会审议通过，2014 年年度利润分配方案为：以公司现有总股本 266,433,085 股 为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税）。2014 年年度利润分 配方案的股权登记日为 2015 年 4 月 30 日，除权除息日为 2015 年 5 月 4 日。公 司利润分配方案已实施完毕。

按照相关规定，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金发行价格 和发行数量的调整如下：

1 、发行股份购买资产发行价格和发行数量的调整

本次发行股份购买资产的发行价格由原来 26.39 元/股调整为 26.34 元/股。本 次交易向交易对方发行的股票数量由原来的 24,894,655 股调整为 24,941,910 股， 具体情况如下：

交易对方	调整前拟发行股份数量（股）	调整后拟发行股份数量（股）
徐蕾蕾	11,064,645	11,085,649
银河资本	3,588,177	3,594,988
盛大网络	2,955,665	2,961,275
华扬联众	2,955,665	2,961,275
安徽兴皖	2,151,724	2,155,808
史振生	1,102,917	1,105,011
磐霖盛泰	1,075,862	1,077,904
合计	24,894,655	24,941,910

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2 、发行股份募集配套资金发行价格和发行数量的调整

公司发行股份募集配套资金的发行价格由原来的不低于 23.75 元/股调整为 不低于 23.71 元/股。本次配套融资额不超过 21,899.00 万元，向不超过 10 名的其 他特定投资者发行股份数量由不超过 9,220,631 股调整为不超过 9,236,187 股。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月十三日

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