Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

May 8, 2015

– 证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2015 054

皇氏集团股份有限公司 关于拟发行短期融资券的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

为了优化债务结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非 金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务 指引》等相关规定，结合公司实际发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协 会申请注册发行短期融资券，以拓宽融资渠道。

一、本次短期融资券的发行方案

• 1．融资金额：不超过人民币 6 亿元。

• 2．发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，

• 每期短期融资券的发行期限不超过 1 年。

  • 3．发行利率：本次发行短期融资券的利率按照市场情况确定。

4．募集资金用途：本次短期融资券募集的资金，主要用于补充公司营运资 金和置换部分银行贷款。

二、本次发行短期融资券的授权事项

为保证公司短期融资券的顺利发行，公司董事会提请公司股东大会授权公司 董事会，在中国银行间市场交易商协会完成注册后，办理与本次发行短期融资券 等有关的事宜，包括但不限于：

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• 1．在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行

• 短期融资券的具体发行方案以及修订、调整本次发行短期融资券的发行条款，包 括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的一切事宜；

  • 2．聘请中介机构，办理本次短期融资券发行申报事宜；

  • 3．签署与本次发行短期融资券有关的合同、协议和相关的法律文件；

  • 4．办理与本次发行短期融资券有关的其他事项；

  • 5．本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、本次发行短期融资券的审批程序

该事项尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过。

公司本次短期融资券的发行，还需在中国银行间市场交易商协会注册后实 施。公司将按照深圳证券交易所的有关规定，及时披露本次短期融资券的注册、 发行情况。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年五月九日

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