Royal Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Dec 24, 2009

广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 首次公开发行A 股网下配售结果公告

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保荐人（主承销商）：

重要提示

1、广西皇氏甲天下乳业股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发 行不超过2,700万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已 获中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1352号文核准。

2、本次发行采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”） 和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。根 据初步询价申报结果，发行人和保荐机构（主承销商）确定本次发行价格为20.10 元/股，网下发行数量为540万股，占本次发行总量的20%。

3、本次发行的网下发行申购缴款工作已于2009年12月23日结束。参与网下 申购的股票配售对象缴付的申购资金已经南方民和会计师事务所有限公司验资， 本次网下发行过程由北京市百伦律师事务所见证并对此出具了专项法律意见书。

4、根据2009年12月22日公布的《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司首次公 开发行A股发行公告》（以下简称《发行公告》），本公告一经刊出即视同向参 与网下发行申购的股票配售对象送达最终获配通知。

一、网下发行申购及缴款情况

根据《证券发行与承销管理办法》（中国证券监督管理委员会令第37号）的 要求，主承销商按照在中国证券业协会登记备案的询价对象名单，对参与网下申 购的配售对象的资格进行了核查和确认。

依据网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出最终统 计如下：

1

经核查，在初步询价中提交有效报价的125个股票配售对象全部按《发行公 告》的要求及时足额缴纳了申购资金，有效申购资金为1,148,514万元,有效申购 数量为57,140万股。

二、网下配售结果

本次网下发行总股数540万股，有效申购获得配售的比例为0.94504725%，有 效申购倍数为105.81倍，最终向股票配售对象配售股数为540万股。股票配售对 象的最终获配数量如下：

	象的最终获配数量如下：
序 号	配售对象名称	有效申购 数量（股）	获配股数 **（股） **
1	德邦证券有限责任公司-德邦证券有限责任公司自 营账户	5,400,000	51,033
2	华泰证券股份有限公司-华泰证券股份有限公司自 营账户	5,400,000	51,032
3	华泰证券股份有限公司-华泰紫金1 号集合资产管理 计划	5,400,000	51,033
4	华泰证券股份有限公司-华泰紫金优债精选集合资 产管理计划（网下配售资格截至2017年5月11日）	5,400,000	51,032
5	金元证券股份有限公司-金元证券股份有限公司自 营账户	5,400,000	51,033
6	南京证券有限责任公司-南京证券有限责任公司自 营账户	5,400,000	51,033
7	南京证券有限责任公司-南京证券神州2 号稳健增值 集合资产管理计划（网下配售资格截至2012 年11 月4日）	5,400,000	51,033
8	平安证券有限责任公司-平安证券有限责任公司自 营账户	5,400,000	51,032
9	中国国际金融有限公司-中金短期债券集合资产管 理计划	5,400,000	51,032
10	中国国际金融有限公司-全国社保基金四一零组合	5,400,000	51,033
11	中国国际金融有限公司-全国社保基金七一零组合	5,400,000	51,033
12	中信证券股份有限公司-中信证券债券优化集合资 产管理计划（网下配售资格截至2019年1月5 日）	5,400,000	51,033
13	中信证券股份有限公司-中信证券“聚宝盆”伞型集 合资产管理计划稳健收益子计划（网下配售资格截 至2017年5月7日）	5,400,000	51,033
14	中国民族证券有限责任公司-中国民族证券有限责 任公司自营投资账户	5,400,000	51,033
15	大通证券股份有限公司-大通证券股份有限公司自 营投资账户	5,400,000	51,032

2

16	信达证券股份有限公司-信达证券股份有限公司自 营投资账户	5,400,000	51,032
17	西南证券股份有限公司-西南证券股份有限公司自 营投资账户	5,400,000	51,032
18	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 份有限公司—传统—普通保险产品	5,400,000	51,032
19	华泰资产管理有限公司-受托华泰财产保险股份有 限公司—传统—理财产品	5,400,000	51,033
20	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 份有限公司—投连—理财产品	5,400,000	51,032
21	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司— 增值投资产品	5,400,000	51,032
22	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰财产保险股 份有限公司稳健型组合	3,500,000	33,077
23	华泰资产管理有限公司-受托管理华农财产保险股 份有限公司—传统—普通保险产品	5,400,000	51,032
24	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—传统—普通保险产品	1,200,000	11,341
25	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—分红—个险分红	5,400,000	51,032
26	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—万能—个险万能	5,400,000	51,033
27	华泰资产管理有限公司-受托管理华泰人寿保险股 份有限公司—投连—个险投连	5,400,000	51,032
28	华泰资产管理有限公司-华泰资产管理有限公司策 略投资产品	5,400,000	51,032
29	华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股 份有限公司传统保险产品(网下配售资格截至2010 年12月31日)	5,400,000	51,033
30	华泰资产管理有限公司-受托管理嘉禾人寿保险股 份有限公司个险万能产品(网下配售资格截至2010 年12月31日)	5,400,000	51,033
31	太平洋资产管理有限责任公司-受托管理长江养老 保险股份有限公司自有资金(网下配售资格截至 2010年10月7日)	5,400,000	51,032
32	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—传统—普通保险产品	5,400,000	51,032
33	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司-分红-团体分红	5,400,000	51,033
34	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司-分红-个人分红	5,400,000	51,033
35	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—万能—个险万能	5,400,000	51,033

3

36	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—万能—团体万能	5,400,000	51,033
37	泰康资产管理有限责任公司-受托管理泰康人寿保 险股份有限公司—投连—个险投连	5,400,000	51,032
38	泰康资产管理有限责任公司-泰康资产管理有限责 任公司—开泰—稳健增值投资产品	5,400,000	51,032
39	上海电气集团财务有限责任公司-上海电气集团财 务有限责任公司自营账户	5,400,000	51,032
40	中船重工财务有限责任公司-中船重工财务有限责 任公司自营账户	5,400,000	51,033
41	博时基金管理有限公司-广东省粤电集团有限公司 企业年金计划(网下配售资格截至2010年8月16日)	5,400,000	51,032
42	博时基金管理有限公司-全国社保基金四零二组合	5,400,000	51,032
43	博时基金管理有限公司-全国社保基金一零二组合	5,400,000	51,033
44	博时基金管理有限公司-全国社保基金五零一组合	5,400,000	51,033
45	博时基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团 有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2010 年 12月12日)	2,000,000	18,900
46	博时基金管理有限公司-中国石油天然气集团公司 企业年金计划(网下配售资格截至2010 年12 月31 日)	5,400,000	51,032
47	博时基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公 司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年8 月10 日)	5,400,000	51,032
48	博时基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公 司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年12 月 31日）	4,000,000	37,801
49	博时基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业 企业年金计划（网下配售资格截至2012 年1 月14 日）	2,000,000	18,901
50	长盛基金管理有限公司-长盛中信全债指数增强型 债券投资基金	5,400,000	51,033
51	长盛基金管理有限公司-长盛积极配置债券型证券 投资基金	2,600,000	24,572
52	东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式 证券投资基金	5,400,000	51,032
53	富国基金管理有限公司-富国天瑞强势地区精选混 合型开放式证券投资基金	5,400,000	51,033
54	富国基金管理有限公司-富国天惠精选成长混合型 证券投资基金（LOF）	4,900,000	46,307
55	富国基金管理有限公司-云南云天化国际化工股份 有限公司企业年金计划（网下配售资格截至2009 年 12月31日）	1,000,000	9,450
56	富国基金管理有限公司-汉盛证券投资基金	5,400,000	51,032

4

57	富国基金管理有限公司-富国天博创新主题股票型 证券投资基金	5,400,000	51,032
58	富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资基 金	5,400,000	51,033
59	富国基金管理有限公司-西部证券股份有限公司企 业年金计划（网下配售资格截至2010年12月31日）	1,000,000	9,450
60	富国基金管理有限公司-山西晋城无烟煤矿业集团 有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至 2010年12月27日）	3,300,000	31,186
61	富国基金管理有限公司-云南省农村信用社企业年 金计划稳健增值投资组合(网下配售资格截至2009 年12月28日)	5,000,000	47,253
62	富国基金管理有限公司-中国三江航天集团企业年 金计划(网下配售资格截至2010年4月1日)	3,400,000	32,131
63	富国基金管理有限公司-山西潞安矿业集团有限责 任公司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 月12 日）	3,300,000	31,187
64	富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券型 证券投资基金	5,400,000	51,032
65	富国基金管理有限公司-湖北省电力公司企业年金 计划（网下配售资格截至2009年12月31日）	4,500,000	42,528
66	富国基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公 司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年12 月 31日）	5,000,000	47,253
67	富国基金管理有限公司-兴业银行股份有限公司企 业年金计划（网下配售资格截至2009年12月28日）	5,400,000	51,032
68	富国基金管理有限公司-富国优化增强债券型证券 投资基金	5,400,000	51,033
69	国联安基金管理有限公司-德盛增利债券证券投资 基金	3,000,000	28,352
70	国泰基金管理有限公司-全国社保基金四零九组合	3,500,000	33,077
71	国泰基金管理有限公司-金鑫证券投资基金	5,400,000	51,033
72	国泰基金管理有限公司-国泰中小盘成长股票型证 券投资基金(LOF)	5,400,000	51,032
73	国泰基金管理有限公司-国泰金龙债券证券投资基 金	4,000,000	37,801
74	国泰基金管理有限公司-全国社保基金一一一组合	3,500,000	33,077
75	国泰基金管理有限公司-全国社保基金七零九组合	5,400,000	51,033
76	国泰基金管理有限公司-国泰双利债券证券投资基 金	5,000,000	47,253
77	华夏基金管理有限公司-华夏债券投资基金	5,400,000	51,032
78	华夏基金管理有限公司-全国社保基金四零三组合	5,000,000	47,252
79	华夏基金管理有限公司-华夏希望债券型证券投资	5,400,000	51,033

5

	基金
80	华夏基金管理有限公司-新疆电力公司企业年金计 划（网下配售资格截至2010年1月4日）	4,800,000	45,363
81	华夏基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年 金计划(网下配售资格截至2011年3月27日)	5,400,000	51,032
82	华夏基金管理有限公司-全国社保基金七零三组合	5,400,000	51,032
83	华夏基金管理有限公司-中国工商银行股份有限公 司企业年金计划（网下配售资格截至2011 年8 月9 日）	1,600,000	15,120
84	华夏基金管理有限公司-中国银行股份有限公司企 业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	5,400,000	51,032
85	华夏基金管理有限公司-中国建设银行股份有限公 司企业年金计划（网下配售资格截至2012 年3 月26 日）	5,400,000	51,033
86	嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合	5,400,000	51,033
87	嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投资 基金	5,400,000	51,032
88	嘉实基金管理有限公司-云南省农村信用社企业年 金计划（网下配售资格截至2009年12月23日）	1,600,000	15,121
89	嘉实基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元产 业企业年金计划（网下配售资格截至2011 年12 月 16日）	3,900,000	36,857
90	南方基金管理有限公司-淮北矿业（集团）有限责任 公司企业年金基金(网下配售资格截至2009 年12 月 31日)	1,000,000	9,450
91	南方基金管理有限公司-马钢企业年金基金（2 号） (网下配售资格截至2010年6月10日)	2,800,000	26,462
92	南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组合	5,400,000	51,032
93	南方基金管理有限公司-徐州矿务集团有限公司企 业年金基金(网下配售资格截至2010年6月30日)	3,000,000	28,352
94	南方基金管理有限公司-中国南方电网公司企业年 金计划（网下配售资格截至2011年5月15日）	1,000,000	9,451
95	南方基金管理有限公司-全国社保基金七零一组合	5,400,000	51,032
96	南方基金管理有限公司-江苏省电力公司（国网）企 业年金计划(网下配售资格截至2009年12月31日)	1,000,000	9,451
97	南方基金管理有限公司-兴业银行股份有限公司企 业年金计划（权益类）（网下配售资格截至2009 年 12月28 日）	1,200,000	11,341
98	南方基金管理有限公司-深圳市水务(集团)有限公 司企业年金计划（网下配售资格截至2010 年12 月4 日）	1,700,000	16,066
99	南方基金管理有限公司-中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司企业年金计划（网下配售资格截 至2012年1月13日）	1,300,000	12,286

6

100	南方基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任公 司企业年金计划(网下配售资格截至2011 年12 月31 日)	3,600,000	34,022
101	南方基金管理有限公司-云南盐化股份有限公司企 业年金计划（网下配售资格截至2011年12月31日）	2,700,000	25,517
102	南方基金管理有限公司-宝钢集团有限公司钢铁业 企业年金计划（网下配售资格截至2012 年1 月18 日）	3,000,000	28,352
103	泰信基金管理有限公司-泰信双息双利债券型证券 投资基金	5,000,000	47,253
104	易方达基金管理有限公司-全国社保基金五零二组 合	5,400,000	51,032
105	招商基金管理有限公司-全国社保基金六零四组合	5,400,000	51,032
106	招商基金管理有限公司-全国社保基金四零八组合	4,400,000	41,583
107	招商基金管理有限公司-全国社保基金七零八组合	5,400,000	51,032
108	招商基金管理有限公司-招商安心收益债券型证券 投资基金	3,900,000	36,857
109	中信基金管理有限责任公司-中信稳定双利债券型 证券投资基金	5,400,000	51,032
110	中银基金管理有限公司-中银稳健增利债券型证券 投资基金	2,500,000	23,626
111	中银基金管理有限公司-中银专户2号资产管理计划	5,400,000	51,033
112	中银基金管理有限公司-中银专户3号资产管理计划	5,400,000	51,032
113	中银基金管理有限公司-中银专户4号资产管理计划	5,400,000	51,033
114	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信增强收益债 券型证券投资基金	5,400,000	51,033
115	工银瑞信基金管理有限公司-工银瑞信信用添利债 券型证券投资基金	5,400,000	51,033
116	建信基金管理有限责任公司-建信恒久价值股票型 证券投资基金	5,400,000	51,033
117	建信基金管理有限责任公司-建信稳定增利债券型 证券投资基金	5,400,000	51,032
118	汇添富基金管理有限公司-汇添富增强收益债券型 证券投资基金	5,400,000	51,033
119	民生加银基金管理有限公司-民生加银增强收益债 券型证券投资基金	5,400,000	51,033
120	北方国际信托股份有限公司-北方国际信托股份有 限公司自营账户	1,000,000	9,450
121	上海国际信托有限公司-上海国际信托有限公司自 营账户	4,000,000	37,802
122	云南国际信托有限公司-云南国际信托有限公司自 营账户	4,000,000	37,802
123	中国对外经济贸易信托有限公司-中国对外经济贸	4,300,000	40,638

7

	易信托有限公司自营账户
124	重庆国际信托有限公司-重庆国际信托有限公司自 营账户	5,400,000	51,032
125	昆仑信托有限责任公司-昆仑信托有限责任公司自 营投资账户	5,400,000	51,032
合 计		571,400,000	5,400,000

注：

• （1）上表内的“最终获配数量”是以本次发行网下配售中的配售比例为基础， 再根据《发行公告》规定的零股处理原则进行处理后的最终配售数量。

• （2）表中股票配售对象可通过其网下发行电子平台查询应退申购多余款金额。 如有疑问请股票配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。

三、持股锁定期限

网下股票配售对象获配的股票自本次发行网上定价发行的股票在深圳证券 交易所上市交易之日起锁定3个月，上市流通前由中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司冻结。

四、冻结资金利息的处理

股票配售对象的全部申购资金（含获得配售部分）在冻结期间产生的利息由 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按照《关于缴纳证券投资者保护基金 有关问题的通知》（证监发行字[2006]78号）的规定处理。

五、保荐人（主承销商）联系方式

上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行 的主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：(021)22169101、22169145

联 系 人：朱晓霞、夏斌斌

发行人：广西皇氏甲天下乳业股份有限公司 保荐人（主承销商）：光大证券股份有限公司 2009年12月25日

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