Rosier S.A.

Share Issue/Capital Change • Jul 29, 2022

29 juli 2022

Gereglementeerde informatie - Voorkennis

Persbericht¹ Rosier kondigt de implementatie van het reddingspakket aan

Er wordt verwezen naar de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 16 juni 2022 om over te gaan tot de verrichtingen die worden voorgesteld in het kader van het reddingspakket dat wordt aangeboden door Borealis AG, de controlerende aandeelhouder van Rosier SA, met inbegrip van de herkapitalisatie van de vennootschap via een kapitaalverhoging door inbreng in natura door Borealis AG (de Kapitaalverhoging) van (i) haar vorderingen met betrekking tot de volgende aandeelhoudersleningen die Borealis AG (als kredietverstrekker) heeft afgesloten met Rosier SA (als kredietnemer): (A) de intercompany leningsovereenkomst van 25 miljoen euro van 16 juli 2020 (van kracht sinds 22 juli 2020), en (B) de intercompany leningsovereenkomst van 25 miljoen euro van 16 juli 2020 (van kracht sinds 28 augustus 2020) en (ii) een deel van de vorderingen die voortvloeien uit de rekening-courant tussen Borealis Financial Services NV en Rosier SA (vorderingen die thans eigendom zijn van Borealis AG) (de Rekening-Courant).

In overeenstemming met deze beslissing van de buitengewone algemene vergadering bevestigt Rosier SA dat de Kapitaalverhoging op 29 juli 2022 werd voltooid, zoals vastgesteld door de raad van bestuur van Rosier SA ten overstaan van een notaris.

De voltooiing van de Kapitaalverhoging vond gelijktijdig plaats met het afsluiten van een nieuwe vastgelegde niet-gewaarborgde intra-groep financieringsfaciliteit van maximaal 15 miljoen EUR tussen Borealis AG (als kredietverstrekker) en Rosier SA (als kredietnemer), uiterlijk terug te betalen op 31 juli 2023, tenzij eerder geherfinancierd (zie ook de persberichten van 17 mei en 16 juni 2022 voor meer details).

Als gevolg van de Kapitaalverhoging bezit Borealis AG 98,09% van het aandelenkapitaal van Rosier SA en heeft bijgevolg het recht om een "naakt" squeeze-out bod uit te brengen overeenkomstig de toepasselijke Belgische overnameregelgeving en om de notering van Rosier SA op Euronext Brussel te schrappen. In dit verband wordt verwezen naar het persbericht van Borealis AG van 10 juni 2022 waarin het zijn voornemen aankondigt om een squeeze-out bod uit te brengen, dat tevens beschikbaar is op de website van Rosier SA (https://www.rosier.eu/files/rosier/communiques/2022/20220610%20Rosier%20Press%20release%20squ eeze%20out%20-%20NL.pdf).

Nmens de Raad van Bestuur.

Willy Raymaekers Voorzitter en CEO van de Rosier Groep

¹ Ook beschikbaar op de website www.rosier.eu onder de rubriek "Financiële informatie".