Roshow Technology Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2016

Apr 19, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-028

露笑科技股份有限公司

关于增加公司注册资本暨修订 < 公司章程 > 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准露笑科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可 [2016] 【 254 】号）核准，露笑科技股份有限公司（以下简 称“公司”）采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股 72,249,863 股（面值 1 元），每股发行价格 18.25 元。本次非公开发行股票已于 2016 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份托管登记 手续。

二、注册资本变更情况说明

本次非公开发行股份上市后，公司注册资本将增加人民币 72,249,863.00 元， 由人民币 360,000,000.00 元变更为人民币 432,249,863.00 元。 本议案需提交公司股东大会审议。

三、修改《公司章程》内容说明

本次非公开发行相关事宜已经公司于 2015 年 9 月 15 日召开的 2015 年第五 次临时股东大会审议通过并授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜。 董事会同意公司股东大会审议通过后，办理工商相关手续并相应修订《公司章程》 中相应的条款：

• “第六条 公司注册资本为人民币 36000 万元。”变更为：

• “第六条 公司注册资本为人民币 432,249,863.00 元。”

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• “第十九条 公司股份总数为 36000 万股，公司的股本结构为：普通股 36000

万股。”变更为：

• “第十九条 公司股份总数为 432,249,863.00 股，公司的股本结构为：普通股

• 432,249,863.00 股。”

四、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==