Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2024

Apr 17, 2024

露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

露笑科技股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币4.45 元。截至2019 年8 月20 日，本公司共募集 资金人民币165,199,993.30 元，扣除发行费用13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第330ZC0093 号《验资报告》验证。

截至2021 年12 月31 日，本公司累计投入募投项目137,562,869.71 元。2022 年9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“宁 津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩余募集资金永久 补充流动资金。截至2023 年12 月31 日，本公司募集资金账户均已销户，余额已全部划出 补充流动资金。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554 号文核准，本公司由主承销商国泰 君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股） 股票93,002,892.00 股，每股发行价为人民币6.91 元，共募集资金人民币642,649,983.72 元，扣除保荐承销费15,000,000.00 元后，扣减其余发行费用人民币12,427,538.61 元后， 实际募集资金净额为615,222,445.11 元。截至2021 年12 月3 日止，募集资金 615,222,445.11 元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405248430008 的募集资金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通 合伙）于2021 年2 月4 日审验并出具致同验字（2021）第332C000053 号《验资报告》验证。

截至2021 年12 月31 日，本公司累计投入募投项目324,295,000.00 元。2022 年9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“新 建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进行终止，并将剩余募集资金永久 补充流动资金。截至2023 年12 月31 日，公司募集资金账户均已销户，余额已全部划出补 充流动资金。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投

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露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

资者非公开发行普通股（A 股）股票31,933.4577 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币 8.04 元。截至2022 年6 月30 日止，本公司共募集资金2,567,449,999.08 元，扣除发行费 用54,923,900.54 元，募集资金净额2,512,526,098.54 元，业经致同会计师事务所(特殊普 通合伙)致同验字(2022)第332C000375 号《验资报告》验证。

截止2023 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入244,276,853.59 元，其中本年 度投入108,049,434.63 元。截止2023 年12 月31 日，募集资金余额为人民币 2,268,249,244.95 元。

二、 募集资金的管理情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第四届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户， 具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技 有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	露笑科技股份有 限公司	中国银行诸暨 店口支行	405245424633
2	宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布 式光伏发电项目	宁津旭良光伏科 技有限公司	中国银行诸暨 店口支行	405249278777

关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下： （1）2019 年8 月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸 暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2019 年8 月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公 司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年11 月，华安证券股份有限公司关于2019 年9 月发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021 年3 月， 公司实施完成了2020 年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续督 导机构为国泰君安证券股份有限公司。

鉴此，2021 年11 月公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支 行签订《募集资金三方监管协议》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股份

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有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。上述相关募集 资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存在 问题。

截至2023 年12 月31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使 用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：

用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中国银行诸暨店口支行	405245424633	15,156.29	-	已注销
中国银行诸暨店口支行	405249278777		-	已注销
合计		15,156.29	-

截至2023 年12 月31 日，本公司已终止2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金的 募集配套资金投资项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，募集 资金账户剩余金额已全部划出补充流动资金。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司 募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体 情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有 限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	405248430008
2	新建碳化硅衬底 片产业化项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	405246859981
3	新建碳化硅衬底 片产业化项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012902146009
4	碳化硅研发中心 项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100233506
5	偿还银行贷款	露笑科技股份有 限公司	中国农业银行股份有限 公司诸暨市支行	19531201040011969
6	偿还银行贷款	露笑科技股份有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933

关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方签订了六 份募集资金监管协议如下：

（1）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限 公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管

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协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（3）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行，签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管 协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（4）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

（5）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（6）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2023 年12 月31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使 用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：

用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中国银行股份有限公司诸暨 支行	405248430008	61,522.24	-	已注销
中国银行股份有限公司诸暨 支行	405246859981		-	已注销
中信银行股份有限公司杭州 分行	8110801012902146009		-	已注销
浙商银行股份有限公司绍兴 诸暨支行	3371020310120100233506		-	已注销
中国农业银行股份有限公司 诸暨市支行	19531201040011969		-	已注销
上海浦东发展银行股份有限 公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933		-	已注销
合计		61,522.24	-

截至2023 年12 月31 日，本公司已终止2020 年非公开发行股票募投项目“新建碳化硅 衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，募集资金账户剩余金额已全部划出补充流 动资金。

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（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际 情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。 根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户， 具体情况如下:

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有 限公司	中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	中国农业银行股份有限 公司诸暨支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100270168
4	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	平安银行股份有限公司 绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片研 发中心项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了 六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每 季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议具体签订情况如下:

（1）2022 年6 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限 公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。

（3）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

（4）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 专项报告 第 5 页

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份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（5）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

（6）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

根据本公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金 额达到人民币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，银行应当及时以电话或电子邮件或传真方式知会保荐代表人。

截至2023 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211	252,945.00	3,658.09	活期
中国农业银行股份有限公司 诸暨支行	19531201040013486		31,444.35	活期
浙商银行股份有限公司绍兴 诸暨支行	3371020310120100270168		28,023.51	活期
平安银行股份有限公司绍兴 分行	15116118118883		5.74	活期
中国银行股份有限公司诸暨 支行	371481316261		22.56	活期
上海浦东发展银行股份有限 公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275		16,774.30	活期
合计		252,945.00	79,928.55

注1、初始存放金额与募集资金金额的差异主要是支付募集资金发行费用产生的影响。

注2、募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，系：（1）根据公司2023 年2 月9 日第五 届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，公司使用闲置募集资金15 亿元暂时性补充流动资金；（2）利息收入3,104.08 万元；（3） 账户维护费支出0.45 万元。

三、2023 年度募集资金的使用情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩 余募集资金永久补充流动资金。2023 年度，公司将募集资金账户内 15,640.38 元转出用于永 久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户均已销户。

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（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议， 对募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进行终止，并将剩 余募集资金永久补充流动资金。2023 年度，公司将募集资金账户内 1,013,189.16 元转出用于 永久补充流动资金。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户均已销户。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

详见附表《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

四、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2023 年度，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

一、暂时闲置募集资金使用情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

2023 年度，本公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

2023 年度，本公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年7 月12 日，本公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资 金150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年2 月8 日，公司已将暂时补充流动资金的募集 资金150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

2023 年2 月9 日，本公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十九次 会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集 资金150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截止2023 年12 月31 日，本公司使用闲置募集资金 为150,000 万元。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

露笑科技股份有限公司（盖章）

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附表

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		251,252.61			本年度投入募集资金总额			10,804.95
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			24,427.69
累计变更用途的募集资金总额		-
累计变更用途的募集资金总额比例		-
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目（含 部分变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度（%） (3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性是 否发生重大变 化
承诺投资项目
第三代功率半导体（碳化硅）产业 园项目	否	194,000.00	194,000.00	7,294.22	8,171.96	4.21%	项目建设中		不适用	不适用	否
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	否	50,000.00	44,507.61	3,510.73	3,510.73	7.89%	项目建设中		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,745.00	12,745.00	-	12,745.00	100.00%	不适用		不适用	不适用	不适用
合计		256,745.00	251,252.61	10,804.95	24,427.69
未达到计划进度或预计收益的情况 和原因（分具体募投项目）	1、第三代功率半导体(碳化硅)产业园项目:受宏观经济等因素影响，该项目建设过程中部分进口设备的采购进度有所滞后，项目建设进度也受 到影响，公司将综合考虑宏观经济波动、行业市场环境变化等因素，审慎使用幕集资金推进项目建设； 2、大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目:受宏观经济等因素影响，公司将根据项目实际建设情况审慎使用募集资金推进项目建设。
项目可行性发生重大变化的情况说 明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进展 情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更情 况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整情 况	报告期无

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募集资金投资项目先期投入及置换 情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资金 情况	2023 年2 月8 日，本公司将2022 年7 月13 日转出用于暂时补充流动资金的15 亿元募集资金归还至募集资金专户，使用期限未超过12 个月； 2023 年2 月9 日，本公司第五届董事会第二十五会议和第五届监事会第十九次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，公司使用闲置募集资金15 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资 金专户。截止2023年12月31日，本公司使用闲置募集资金为150,000万元。
项目实施出现募集资金结余的金额 及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金使用及披露中存在的问题 或其他情况	报告期无

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