Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Aug 30, 2022

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2022-070

露笑科技股份有限公司

关于调整部分募投项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部 分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对部分募投项目拟投入募集资金 金额进行调整。现就相关事项公告如下：

一、公司募集资金及使用情况

经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非 公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。 上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验证。

公司对募集资金进行了专户存储，存放在经董事会批准设立的募集资金专项账 户中，公司及相关募投项目实施主体与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了 《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目金额的调整情况

由于本次非公开发行实际募集资金净额少于拟投入的募集资金金额，公司结合 实际情况，对部分募投项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体情况如下：

序号	项目名称	原计划投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	第三代功率半导体（碳化硅）产业园项目	194,000.00	194,000.00
2	大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目	50,000.00	44,507.61
3	补充流动资金	12,745.00	12,745.00
合计		256,745.00	251,252.61

三、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额，是由于公司本次非公开 发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金金额，是公司根据实 际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不会对募集资金的正常 使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

四、公司董事会审议情况

2022 年 8 月 30 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整部 分募投项目拟投入募集资金金额的议案》，公司董事会同意对部分募投项目拟投入募 集资金金额进行调整。上述事项在董事会关于此次非公开发行股票已获股东大会授 权的范围内，本次调整无需提交股东大会审议。

五、公司监事会、独立董事的意见

1、公司监事会对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意

见

公司第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整部分募投项目拟投入募 集资金金额的议案》，监事会认为：上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途 和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，同意公司上述调 整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

2、独立董事对公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项发表的意见

公司独立董事认为：公司本次调整部分募集资金投资项目拟投入资金金额，是 由于公司本次非公开发行股票实际募集资金净额低于原拟投入募投项目的募集资金 金额，是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不 会对募集资金的正常使用造成实质影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股 东的利益。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不会影响募集资金投资项目的正常进行。同意公司上述调整部分募投项目拟投入募 集资金金额事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项已经公司第五届董事会第十八 次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，公司监事会、独立董事均发表了同 意意见，履行了必要的审议程序。公司本次调整部分募投项目拟投入募集资金金额 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 法律法规和规范性文件的要求。上述事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损 害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

综上，保荐机构同意公司上述调整部分募投项目拟投入募集资金金额事项。

七、备查文件

• 1 、露笑科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；

• 2 、露笑科技股份有限公司第五届监事会第十四次会议决议；

• 3 、国泰君安证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司调整部分募投项目

• 拟投入募集资金金额的核查意见；

  • 4 、独立董事意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二二年八月三十一日