Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 23, 2021

露笑科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

露笑科技股份有限公司（以下简称本公司）经中国证券监督管理委员会证监 许可 [2016]254 号文核准，截至 2016 年 3 月 29 日，本公司已由主承销商长城证券 股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（ A 股） 股票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共募集资金人民币 1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入 本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。

截至 2016 年 3 月 30 日止，募集资金 1,294,387,749.89 元已全部存入本公司在 中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 355870514522 、在中国农业银行股份 有限公司诸暨市支行开立账号为 19531201040008270 、在中国工商银行股份有限公 司诸暨支行开立账号为 1211025329201602672 、在中信银行股份有限公司杭州湖墅 支行开立账号为 8110801012700393277 的募集资金专户。上述资金到位情况业经 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字 [2016] 第 610263 号验资报 告予以验证。

2016 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用 募集资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节 能电机建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型 蓝宝石晶体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过 向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施 募投项目。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限 公司杭州湖墅支行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户， 其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为 376670879449 、 中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为 8110801013500484076 、中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项 账户为 1211025329201605405 。

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司本次募集资金全部资金已全部使用，且募 集资金账号已全部注销。

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（二） 2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]849 号文核准，公司向深圳东方创 业投资有限公司发行 259,915,384 股股份，向嘉兴金熹投资合伙企业（有限合伙） 发行 61,884,615 股股份，向珠海横琴宏丰汇投资合伙企业（有限合伙）发行 30,942,307 股股份，向董彪发行 18,565,384 股股份购买顺宇洁能科技股份有限公 司 92.31% 股权。同时，非公开发行股份募集配套资金不超过 38,400.00 万元。

截止至 2019 年 8 月 20 日，本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非 公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（ A 股）股票 37,123,594.00 股， 每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除保荐承销 费 13,000,000.00 元后，于 2019 年 8 月 23 日存入本公司募集资金专用账户 152,199,993.30 元，另扣减其余发行费用人民币 637,123.59 元后，实际募集资金净额 为 151,562,869.71 元。

截至 2019 年 8 月 23 日止，募集资金 151,562,869.71 元已全部存入本公司在中国银 行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405245424633 、全资孙公司宁津旭良光伏科 技有限公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405249278777 的募集资 金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（ 2019 ）第 330ZC0093 号《验资报告》。

截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行 405245424633 账号存放的募集资金余额为 35,237.09 元，在中国银行股份有限公司 诸暨支行 405249278777 账号存放的募集资金余额为 14,181,074.88 元。

（三） 2020 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2020]3554 号文核准，本公司已由主承销 商国泰君安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人 民币普通股（ A 股）股票 93,002,892 股，每股发行价为人民币 6.91 元，共募集资金 人民币 642,649,983.72 元，扣除保荐承销费 15,000,000.00 元后，于 2021 年 2 月 3 日存入 本公司募集资金专用账户 627,649,983.72 元，另扣减其余发行费用人民币 12,427,538.61 元后，实际募集资金净额为 615,222,445.11 元。

截至 2021 年 2 月 3 日止，募集资金 615,222,445.11 元已全部存入本公司在中国银 行股份有限公司诸暨支行开立账号为 405248430008 的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 2 月 4 日审验并出具致同验字（ 2021 ）第 332C000053 号《验资报告》。

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二、前次募集资金的实际使用情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

1 ．见附件一。

2 ．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 129,438.77 万元，实际投资总额为 129,614.27 万元，差额 175.50 万元原因：“露通 机电油田用智能直驱电机项目”（变更后为“收购上海正昀新能源技术有限公司、 江苏鼎阳绿能电力有限公司项目”）募集资金专户利息收入投入导致。

（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

1 ．见附件三。

2 ．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 15,156.29 万元，实际投资总额为 13,756.29 万元，差额 1,400.00 万元原因：宁津旭 良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目正在建设准备中，承诺金额 1,400 万元尚未使用。

（二） 2020 年度非公开发行股票募集资金

1 ．见附件四。

2 ．前次募集资金项目募集后承诺投资金额（扣除保荐费和发行费后）为 61,522.24 万元，实际投资总额为 30,069.50 万元。

三、 前次募集资金实际投资项目变更情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

本公司经 2017 年 1 月 20 日第三届董事会第二十六次会议和 2017 年 2 月 8 日 第二次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
露通机电		收购上海			原募投项
油田用智 能直驱电	36,041.00	正昀新能 源技术有	19,250.00	14.87	目可行性 发生重大	公告编号： 2017-064
机项目		限公司			变化

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本公司经 2017 年 4 月 28 日第三届董事会第三十二次会议和 2017 年 5 月 15 日第五次临时股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
露通机电		收购江苏			原募投项
油田用智 能直驱电	36,041.00	鼎阳绿能 电力有限	16,966.50	13.11	目可行性 发生重大	公告编号： 2017-064
机项目		公司			变化

本公司经 2017 年 9 月 29 日第三届董事会第三十八次会议和第三届监事会第 二十七次会议审议通过，对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，缩 减投资规模至 7,304.71 万元，并对露通机电节能电机建设项目实施结项：

变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
露通机电 节能电机 建设项目 47,965.00	露通机电 节能电机 建设项目 结余资金 40,660.29	31.41	原募投项 目可行性 发生重大 变化	公告编号： 2017-116

本公司经 2018 年 3 月 15 日第四届董事会第三次会议和 2018 年 3 月 26 日 2017 年年度股东大会审议通过，决定变更募集资金投向如下：

变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
露通机电		收购上海			原募投项
节能电机 建设项目	40,660.29	正昀新能 源技术有	14,000.00	10.82	目可行性 发生重大	公告编号： 2018-035
结余资金		限公司			变化
露通机电		收购江苏			原募投项
节能电机 建设项目	40,660.29	鼎阳绿能 电力有限	11,000.00	8.50	目可行性 发生重大	公告编号： 2018-035
结余资金		公司			变化
露通机电					原募投项
节能电机 建设项目	40,660.29	补充流动 资金	15,660.29	12.10	目可行性 发生重大	公告编号： 2018-035
结余资金					变化

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露通机电 原募投项 智能型蓝 补充流动 目可行性 公告编号： 宝石晶体 6,000.00 6,000.00 4.64 资金 发生重大 2018-035 生长炉研 变化 发项目

本公司于 2019 年 9 月 11 日召开了第四届董事会第三十次会议和第四届监事 会第二十二次会议，于 2019 年 9 月 27 日召开了 2019 年第六次临时股东大会，分 别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及部分募集资金永久补充流动资 金的议案》，将公司原用于收购江苏鼎阳绿能电力有限公司中未支付的 11,000 万元及其利息和原用于收购上海正昀新能源技术有限公司中未支付的 9,262.95 万 元及其利息的资金用途，并会同“露通机电节能电机建设项目”的节余资金 2,305.34 万元及其利息，共计 22,568.29 万元及其利息，拟将此 22,568.29 万元及其 利息（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更前承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	变更后承诺投资 项目名称 投资金额 （万元）	占前次募集 资金总额的 比例%	变更原因	相关披露 情况
	7,304.71
	（原承诺投
露通机电 节能电机 建设项目	资47,965.00 万元，2017 年缩减投资 规模至	补充流动 资金	2,305.34	1.78	注1	公告编号： 2019-125
	7,304.71万
	元）
收购上海
正昀新能 源技术有	14,000.00	补充流动 资金	9,262.95	7.16	注2	公告编号： 2019-125
限公司
收购江苏
鼎阳绿能 电力有限	11,000.00	补充流动 资金	11,000.00	8.50	注3	公告编号： 2019-125
公司

注 1 ：该募集资金投资项目已实施结项，尚有结余资金 2,305.34 万元（不含利 息），为提高募集资金使用效率，公司拟改变此结余资金用途，用于永久补充流 动资金。

注 2 ：募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为 2017 年度至 2019 年度，承诺净利润分别为 5,000 万元， 6,250 万元， 7,800 万元。标的 公司 2017 年度净利润实现数为 4,720.81 万元， 2018 年度净利润实现数为 -7,939.66 万

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元，均未完成业绩承诺。公司预计标的公司 2019 年度无法完成业绩承诺，无需再 支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司拟变更此部分募集资金 9,262.95 万元的用途，永久补充流动资金。

注 3 ：募集资金投资项目所处环境发生重大变化，标的公司业绩承诺期间为 2017 年度至 2019 年度，承诺净利润分别为 12,000 万元， 13,000 万元， 15,000 万元。 标的公司 2018 年度净利润实现数为 -770.58 万元，未完成业绩承诺。公司预计标的 公司 2019 年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效 率，公司拟变更此部分募集资金 11,000 万元的用途，永久补充流动资金。

（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

无。

• （三） 2020 年度非公开发行股票募集资金

无。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

• （一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 1 、转让上海正昀新能源技术有限公司股权

经 2019 年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权 暨关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 99% 股权转让给 浙江露笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上 海正昀新能源技术有限公司 1% 股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 2,800 万 元。

转让前投资使用募集资金投资上海正昀新能源技术有限公司的金额为 23,987.05 万元，上海正昀新能源技术有限公司业绩承诺期间为 2017 年度至 2019 年 度，承诺净利润分别为 5,000 万元， 6,250 万元， 7,800 万元。上海正昀新能源技术 有限公司 2017 年度净利润实现数为 4,720.81 万元， 2018 年度净利润实现数为

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-7,939.66 万元，均未完成业绩承诺。公司预计上海正昀新能源技术有限公司 2019 年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高募集资金使用效率，公司 拟变更剩余部分募集资金 9,262.95 万元的用途，永久补充流动资金。

公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有 限责任公司出具的中企华评报字（ 2019 ）第 4649 号《资产评估报告》，上海正昀 新能源技术有限公司截止 2019 年 10 月 30 日的评估价值为 2,776.94 万元，经三方商定 上海正昀新能源技术有限公司 100% 股权转让价格为 2,800 万元。

2 、转让江苏鼎阳绿能电力有限公司股权

经 2019 年第四届董事会第三十七次会议决议、 2019 年第四届董事会第三十八 次会议决议和 2020 年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联 交易的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司 99% 股权转让给浙江露笑 新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的江苏鼎阳绿 能电力有限公司 1% 股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 17,200 万元。

转让前投资使用募集资金投资江苏鼎阳绿能电力有限公司的金额为 16,966.50 万元，江苏鼎阳绿能电力有限公司业绩承诺期间为 2017 年度至 2019 年度， 承诺净利润分别为 12,000 万元， 13,000 万元， 15,000 万元。江苏鼎阳绿能电力有 限公司 2018 年度净利润实现数为 -770.58 万元，未完成业绩承诺。公司预计江苏鼎 阳绿能电力有限公司 2019 年度无法完成业绩承诺，无需再支付股权款。为了提高 募集资金使用效率，公司拟变更剩余部分募集资金 11,000 万元的用途，永久补充 流动资金。

公司股权转让价格是根据评估价值协商确定。根据北京中企华资产评估有 限责任公司出具的中企华评报字（ 2020 ）第 3025 号《资产评估报告》，江苏鼎阳 绿能电力有限公司截止 2019 年 11 月 30 日的评估价值为 17,173.39 万元，经各方商定 江苏鼎阳绿能电力有限公司 100% 股权转让价格为 17,200 万元。

（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

7

无。

（三） 2020 年度非公开发行股票募集资金

无。

五、临时闲置募集资金情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

2016 年 4 月 20 日，本公司第三届董事会第十四次董事会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 540,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2017 年 4 月 11 日，本公司已将使 用的暂时补充流动资金的募集资金 540,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。

2017 年 4 月 12 日，本公司第三届董事会第三十次董事会议审议通过《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 450,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2018 年 4 月 2 日、 4 月 3 日，本公 司已将使用的暂时补充流动资金的募集资金 450,000,000.00 元全部归还至募集资 金专户。

2018 年 4 月 3 日，本公司第四届董事会第五次董事会议审议通过《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2019 年 3 月 25 日，公司已将前次用于 补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账 户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

2019 年 3 月 26 日，本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起 不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 2019 年 9 月 26 日，公司已将前次用于 补充流动资金的 200,000,000.00 元募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账 户，公司前次用于补充流动资金的闲置募集资金已归还完毕。

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（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

无。

• （二） 2020 年度非公开发行股票募集资金

2021 年 2 月 4 日，本公司第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 闲置募集资金 200,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批 准该议案之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。

六、尚未使用募集资金情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

无。

• （二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额 15,156.29 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，实际使用 募集资金 13,756.29 万元，尚未使用募集资金 1,421.63 万元（含利息收入扣除手续 费净额 21.68 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣除 手续费净额 21.68 万元）的 9.38% 。

尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

（三） 2020 年度非公开发行股票募集资金

本公司前次募集资金净额 61,522.24 万元，截至 2021 年 9 月 30 日，实际使用 募集资金 30,069.50 万元，尚未使用募集资金 31,759.23 万元（含利息收入扣除手 续费净额 155.48 万元），尚未使用募集资金占前次募集资金总额（含利息收入扣 除手续费净额 155.48 万元）的 51.62% 。

尚未使用的原因：项目建设需分阶段逐步投入资金。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 1 ．见附件二。

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• 2 ．前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法，与承诺效益的

计算口径、计算方法一致。

（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

2019 年度非公开发行股票募集资金项目无承诺效益。

（三） 2020 年度非公开发行股票募集资金

2020 年度非公开发行股票募集资金项目无承诺效益。

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

（一）标的资产过户情况

2019 年 5 月 5 日，顺宇洁能科技股份有限公司变更为顺宇洁能科技有限公司 （以下简称“顺宇洁能”）， 2019 年 5 月 7 日，顺宇洁能已办理完毕 92.31% 股权 的过户手续，并取得北京市工商行政管理局房山分局向顺宇洁能核发的《营业执 照》（统一社会信用代码： 91140200MA0GU5G00H ），相应的股权持有人已变更 为 - 本公司。本次股权转让后，本公司合计持有顺宇洁能 100% 股权。

（二）资产账面价值变化情况

顺宇洁能交割基准日至 2021 年 9 月 30 日账面价值变化情况如下：

单位：万元

项目	2021	年9	月30	日（未经审计）	（交割基准日）2019	年4月30日
资产总额				519,812.00		407,458.99
负债总额				327,114.67		269,718.28
所有者权益				192,697.33		137,740.71

（三）生产经营情况

顺宇洁能的主营业务为光伏发电，自完成交割以来生产经营稳定，未发生重 大变化。

（四）效益贡献情况

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单位：万元

项目	2021年1-9月 （未经审计）	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
营业收入	43,630.66	59,616.85	59,067.85	25,814.43	1,537.50
营业成本	17,877.48	23,315.71	22,367.60	10,468.71	945.69
净利润	12,635.50	26,675.84	22,054.59	4,043.03	-8,224.06

（五）业绩预期及承诺事项的履行情况

自完成交割以来，顺宇洁能的承诺净利润与实际净利润对比情况如下：

单位：万元

				净利润承诺数	是否达到
年度		项目	净利润实现数
				（注1）	承诺值
2019 度	年	扣除非经常性损益后纳入露笑 科技合并报表期间内净利润	22,307.27	22,000.00	是
2020 度	年	扣除非经常性损益后纳入露笑 科技合并报表期间内净利润	18,742.04	不适用	不适用
合计			41,049.31	--	--

注 1 ：本公司于 2021 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议，会议 审议通过了《关于调整顺宇洁能科技有限公司业绩对赌方案的议案》。受 2020 年 年初爆发的新冠疫情不可抗力影响，社会大量工厂暂停运营，电力消耗受到影响， 同时顺宇洁能原计划配套建设光伏电站出现延期，两大因素直接导致顺宇洁能 2020 年度经营性业绩出现下滑。考虑到 2020 年疫情对公司的实际影响情况以 及公司 2020 年度及以后年度的影响，公司拟将原业绩承诺进行相应调整：

调整前： 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 不低于 2.2 亿， 2019 年度和 2020 年度累计实现净利润不低于 4.41 亿， 2019 年 度、 2020 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 6.64 亿。

调整后： 2019 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 不低于 2.2 亿， 2019 年度和 2021 年度累计实现净利润不低于 3.8 亿， 2019 年 度、 2021 年度和 2022 年度累计实现净利润不低于 5.40 亿。

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九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中 披露的有关内容不存在差异。

露笑科技股份有限公司董事会

2021 年 11 月 23 日

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附件一：

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表	2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日									单位：	人民币万元
募集资金净额： 129,438.77						已累计使用募集资金总额：				129,614.27
变更用途的募集资金总额： 85,182.13 变更用途的募集资金总额比例： 65.81%						各年度使用募集资金总额： 2016年： 2017年： 2018年： 2019年： 2020年：				41,148.19 38,149.64 27,510.15 22,806.29 --
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期 （或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金 额	募集后承诺投资金 额（注1）	实际投资金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募集 后承诺投资金额的差 额（注2）
1	露通机电节能电 机建设项目	收购上海正昀新能源技术有限公司	47,965.00	47,965.00	4,737.05	47,965.00	47,965.00	4,737.05	--	不适用
		永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设 项目变更为收购上海正昀新能源技术有限公司，2019年 再次变更为永久性补充流动资金）			9,262.95			9,262.95	--	2017年2月8日
		永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设 项目变更为收购江苏鼎阳绿能电力有限公司，2019年再 次变更为永久性补充流动资金）			11,000.00			11,000.00	--	不适用
		永久性补充流动资金（2018年由露通机电节能电机建设 项目变更为此项目）			15,660.29			15,660.29	--	不适用
		永久性补充流动资金（2019年由露通机电节能电机建设 项目变更为此项目）			2,305.34			2,305.34	--	不适用
		露通机电节能电机建设项目			4,999.37			4,999.37	--	2017年9月29日
2	露通机电油田用 智能直驱电机项 目	收购上海正昀新能源技术有限公司	36,041.00	36,041.00	19,250.00	36,041.00	36,041.00	19,250.00	175.50	2017年2月8日
		收购江苏鼎阳绿能电力有限公司			16,966.50			16,966.50		2017年5月15日
3	露通机电智能型 蓝宝石晶体生长 炉研发项目	补充流动资金	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	--	不适用
4	收购露笑光电蓝 宝石切磨抛设备 及存货	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	--	2015年10月1日
5	补充流动资金	补充流动资金	35,000.00	32,582.77	32,582.77	35,000.00	32,582.77	32,582.77	--	2016年4月20日
	合计		131,856.00	129,438.77	129,614.27	131,856.00	129,438.77	129,614.27	175.50	--

注 1 ：募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费 19,000,000.00 元和其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后的金额。

• 注 2 ：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见 “ 前次募集资金使用情况报告 ” 二、（一） 2 。

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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附件二：

2016 年度非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

截止日： 2021 年 9 月 30 日 单位： 人民币万元

	实际投资项目				最近四年实际效益
		截止日投资项目累计 产能利用率
			承诺效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
1	露通机电节能电机建设项目	不适用	不适用	不适用	-111.06	不适用	不适用	不适用	不适用
2	收购上海正昀新能源技术有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	收购江苏鼎阳绿能电力有限公司	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
	收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存
4	货	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
5	补充流动资金	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

注 1 ：《露笑科技股份有限公司 2015 年度非公开发行股票预案（修订稿）》中披露项目建成并全面达产后，形成年产 1,100 万台高效节能电机的生产能力，将新增年均营业收入 147,600 万元，年 均净利润 14,760 万元。由于公司面对的电机下游市场直接需求尚未释放，以及劳动力成本持续上升，出现预期效益出现下降的情况。为了避免项目投资过于冒进，给广大中小股东及上市公司造 成损害，公司于 2017 年 9 月 29 日召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于 “ 露通机电节能电机建设项目 ” 缩减投资规模并结项的议案》，同意对露通机 电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电节能电机建设项目实施结项。结项时仅实现年产 200 万台高效节能电机的生产能力，故不适用于预案中披露的经济效益计算。

“ ” “ ” 注 2 ：募集资金投资项目 收购上海正昀新能源技术有限公司 、 收购江苏鼎阳绿能电力有限公司 无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。

注 3 ：通过 “ 收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货 ” ，上市公司解决了与大股东的同业竞争，并整合上市公司旗下的蓝宝石产业研发、生产设备，以便发挥规模效应和协同效应，该项目无法单独 核算效益。

注 4 ：募集资金投资项目 “ 补充流动资金 ” 无法单独核算效益，不适用于经济效益计算。

公司董事会：

公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

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附件三：

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	编制单位：露笑科技股份有限公司 截止日：2021年9月30日 单位：	人民币万元
募集资金净额： 15,156.29						已累计使用募集资金总额：				13,756.29
变更用途的募集资金总额： -- 变更用途的募集资金总额比例： --						各年度使用募集资金总额： 2019年： 2020年： 2021年1-9：				13,756.29 -- --
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日项 目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额（注 1）	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注2）
1	宁津旭良光伏科 技有限公司3.5兆 瓦分布式光伏发 电项目	宁津旭良光伏科技 有限公司3.5兆瓦分 布式光伏发电项目	1,400.00	1,400.00	--	1,400.00	1,400.00	--	-1,400.00	项目建设准备中
2	补充流动资金项 目	补充流动资金项目	15,120.00	13,756.29	13,756.29	15,120.00	13,756.29	13,756.29	--	2019年9月9日
	合计		16,520.00	15,156.29	13,756.29	16,520.00	15,156.29	13,756.29	-1,400.00	--

注 1 ：募集后承诺投资金额为募集前承诺投资金额扣除保荐承销费 13,000,000.00 元和其余发行费用人民币 637,123.59 元后的金额。 注 2 ：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额原因见 “ 前次募集资金使用情况报告 ” 二、 2 。

公司董事会： 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：

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附件四：

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	截止日：2021年9月30日	截止日：2021年9月30日	截止日：2021年9月30日	截止日：2021年9月30日	截止日：2021年9月30日	单位： 人民币万元	单位： 人民币万元
募集资金净额：				61,522.24		已累计使用募集资金总额：			30,069.50
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：				-- --		各年度使用募集资金总额： 2021年1-9月：			30,069.50
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺投 资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额
1	新建碳化硅衬底片产业 化项目	新建碳化硅衬底片产 业化项目	28,522.24	28,522.24	--	28,522.24	28,522.24	--	-28,522.24	项目建设准备中
2	碳化硅研发中心项目	碳化硅研发中心项目	3,000.00	3,000.00	69.50	3,000.00	3,000.00	69.50	-2,930.50	不适用
3	偿还银行贷款	偿还银行贷款	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	--	不适用
	合计		61,522.24	61,522.24	30,069.50	61,522.24	61,522.24	30,069.50	-31,452.74	--

公司董事会： 公司法定代表人：

公司会计机构负责

主管会计工作的公司负责人： 人：

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