Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Aug 27, 2020

露笑科技股份有限公司

2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本 公司截至 2020 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

• （一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]254 号文核准，截止至 2016 年 3 月 29 日， 本公司已由主承销商长城证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（ A 股）股票 72,249,863.00 股，每股发行价为人民币 18.25 元，共 募集资金人民币 1,318,559,999.75 元，扣除保荐承销费 19,000,000.00 元后，于 2016 年 3 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 1,299,559,999.75 元，另扣减其余发行费用人民币 5,172,249.86 元后，实际募集资金净额为 1,294,387,749.89 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 30 日审验并出具信会师报字 [2016] 第 610263 号验资报告号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

• （ 1 ）以前年度已使用金额

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,296,142,728.08 元（含 利息收入投入 1,754,978.19 元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额 5,244,818.99 元。

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1

（ 2 ）本期使用金额及当前余额

2020 年上半年，本公司募集资金使用情况为：

本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费 2,733.86 元；截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计投入募投项目 1,296,142,728.08 元（含 利息收入投入 1,754,978.19 元），累计收到专户存储利息扣除手续费净额 5,247,552.85 元。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 10,940.79 元（包括专户存储累计利 息扣除手续费）。

• （二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

• 1 、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2019]849 号文核准，截止至 2019 年 8 月 20 日， 本公司已由主承销商华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（ A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募 集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除保荐承销费 13,000,000.00 元后，于 2019 年 8 月 23 日 存入本公司募集资金专用账户 152,199,993.30 元，另扣减其余发行费用人民币 637,123.59 元后，实际募集资金净额为 151,562,869.71 元。

上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（ 2019 ）第 330ZC0093 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额。

• （ 1 ）以前年度已使用金额：

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 137,562,869.71 元，累计 收到专户存储利息扣除手续费净额 75,311.13 元。

（ 2 ）本期使用金额及当前余额

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2020 年上半年，本公司募集资金使用情况为：

本期无募集资金直接投入募投项目，收到的专户存储利息扣除手续费 69,463.58 元；截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目 137,562,869.71 元，累计 收到专户存储利息扣除手续费净额 144,774.71 元。

二、募集资金的管理情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

1 、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有 限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露 笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》（以下简称管理制度），对募集 资金实行专户存储制度。 2016 年 4 月，公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银 行股份有限公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行 股份有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四个募集资金专项账 户，其中中国银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 35587051452 2 ，中国农业银行股份有限公司诸暨市支行开设的募集资金专项账户为： 1953120104 0008270 ，中国工商银行股份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 121102 5329201602672 ，中信银行股份有限公司杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为： 8 110801012700393277 。

2016 年 4 月公司已和保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国银行股份有限 公司诸暨支行、中国农业银行股份有限公司诸暨市支行、中国工商银行股份有限公 司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州湖墅支行四家银行签订《募集资金三方监 管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三 方监管协议的履行不存在问题。

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2016 年 5 月 6 日，公司第三届董事会第十六次董事会议审议通过《关于使用募集 资金向全资子公司浙江露通机电有限公司增资的议案》，同意《露通机电节能电机 建设项目》、《露通机电油田用智能直驱电机项目》、《露通机电智能型蓝宝石晶 体生长炉研发项目》和《收购露笑光电蓝宝石切磨抛设备及存货》通过向全资子公 司浙江露通机电有限公司增资的方式由浙江露通机电有限公司实施募投项目。董事 会批准开设中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支行、 中国工商银行股份有限公司诸暨支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有 限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 376670879449 ，中信银行股份有限公司 杭州湖墅支行开设的募集资金专项账户为： 8110801013500484076 ，中国工商银行股 份有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 1211025329201605405 。

2016 年 5 月 29 日公司已和浙江露通机电有限公司以及保荐机构长城证券股份有 限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中信银行股份有限公司杭州湖墅支 行、中国工商银行股份有限公司诸暨支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。 四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履 行不存在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司设 4 个募集资金专户；全资子公司浙江露通机电有限 公司设 3 个募集资金专户、 1 个保证金账户，募集资金具体存放情况（单位：人民币 元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行诸暨湄池支行	19531201040008270	活期	7,270.64
中国工商银行诸暨店口支行	1211025329201602672	活期	120.51
中信银行杭州湖墅支行	8110801012700393277	活期	--
中国银行诸暨店口支行	355870514522	活期	--

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开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中信银行杭州湖墅支行	8110801013500484076	活期	--
中国银行诸暨店口支行	376670879449	活期	3,543.43
中国工商银行诸暨店口支行	1211025329201605405	活期	6.21
	募集资金专户小计		10,940.79
中国银行诸暨店口支行	396171680841	承兑保证金 （注1）	--
合计			10,940.79

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 5,286,574.58 元，已扣除手续费 39,021.73 元。

注 1 ：公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的操作流程如下：根 据募投项目相关设备采购进度，公司将应付款项等额资金从募集资金专户中转出， 并以六个月的定期存款存储在募集资金专户银行；募集资金专户银行以该存款为保 证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商；定期存款到期后用于兑付到期 的银行承兑汇票资金。

• （二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

1 、募集资金的管理情况

为规范公司配套募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集 资金管理制度》中相关条款的规定，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了 《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户， 具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
	补充流动资金项目和
1	宁津旭良光伏科技有 限公司3.5兆瓦分布式	露笑科技股份 有限公司	中国银行诸暨 店口支行	405245424633
	光伏发电项目

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宁津旭良光伏科技有 宁津旭良光伏 中国银行诸暨 2 限公司 3.5 兆瓦分布式 405249278777 科技有限公司 店口支行 光伏发电项目

关于上述募集资金专户，公司与各方于 2019 年 8 月签订了两份募集资金监管协议 如下：

2019 年 8 月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司 诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监 管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2019 年 8 月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公 司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协 议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存 在问题。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和 使用募集资金。

2 、募集资金专户存储情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司设 1 个募集资金专户；全资孙公司宁津旭良光伏科技 有限公司设 1 个募集资金专户，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行诸暨店口支行	405245424633	活期	36,305.58
中国银行诸暨店口支行	405249278777	活期	14,108,469.13
合计			14,144,774.71

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 145,198.71 元，已扣除手续费 424.00 元。

三、本期募集资金的实际使用情况

（一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

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本期募集资金实际使用情况详见附件 1 ： 2016 年度非公开发行股票募集资金使用 情况对照表。

（二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

本期募集资金实际使用情况详见附件 2 ： 2019 年度非公开发行股票募集资金使用 情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况详见附件 3 ： 2016 年度非公开发行股票变更募集资金 使用情况对照表。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2016 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议通 过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》，同意公司使用募集资金 68,500,000.00 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。立信会计师事务所有限公司已对 公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，并出具了信会 师报字 [2016] 第 610355 号《关于露笑科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目 的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为以募集资金置换 预先投入募集资金投资项目的自筹资金的事项符合深圳证券交易所《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定， 同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

经 2019 年第四届董事会第三十六次会议决议通过《关于转让全资子公司股权暨 关联交易的议案》，公司持有的上海正昀新能源技术有限公司 99% 股权转让给浙江露 笑新材料有限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的上海正昀新 能源技术有限公司 1% 股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 2,800 万元。

经 2019 年第四届董事会第三十七次会议决议、 2019 年第四届董事会第三十八次 会议决议和 2020 年第二次临时股东大会通过《关于转让全资子公司股权暨关联交易

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的议案》，公司持有的江苏鼎阳绿能电力有限公司 99% 股权转让给浙江露笑新材料有 限公司，公司全资子公司浙江露超投资管理有限公司持有的 1% 江苏鼎阳绿能电力有 限公司股权转让给自然人汤文虎。转让价款合计 17,200 万元。

六、暂时闲置募集资金使用情况及未使用完毕募集资金情况

• （一） 2016 年度非公开发行股票募集资金

• 1 、暂时闲置募集资金使用情况：无

• 2 、未使用完毕募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存放专户余额为 10,940.79 元，占所募集资金总额的 0.00% 。

• （二） 2019 年度非公开发行股票募集资金

• 1 、暂时闲置募集资金使用情况：无

• 2 、未使用完毕募集资金情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司存放专户余额为 14,144,774.71 元，占所募集资金总额的 9.32%% 。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运 作指引》和《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》的相关规定及时、 真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

• 1 、 2016 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

• 2 、 2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

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• 3 、 2016 年度非公开发行股票变更募集资金使用情况对照表

露笑科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日

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