Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Nov 23, 2018

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2018-153

露笑科技股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的

修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2018 年9 月7 日披露了《露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》，并 于2018 年9 月19 日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对露笑 科技股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2018】第 37 号）（以下简称“《问询函》”），公司与本次重大资产重组的中介机构对相关问 题逐项进行认真核查、落实和回复，并于2018 年10 月30 日公告披露了《露笑 科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案（修订稿）》。根据《公开发 行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市公司重大资产重组 （2018 年修订）》的最新要求，经上市公司第四届董事会第十六次会议审议通过 对本次重大重组方案进行重大调整，上市公司重新发布了《露笑科技股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》（以下简称“《重 组预案（修订稿）》”），对内容进行了修订、补充和完善，主要修订内容如下：

1、补充披露了发行股份募集配套资金情况的重组方案，具体内容详见《重 组预案（修订稿）》“重大事项提示”之“一、本次交易方案概述”之“（二）募 集配套资金”和“第五节 发行股份情况”之“二、发行股份募集配套资金情况”。

2、对发行股份购买资产的股份发行价格及定价依据、发行数量、发行价格 调整机制的内容进行修订。具体内容详见《重组预案（修订稿）》“重大事项提示” 和“第五节 发行股份情况”之“一、发行股份购买资产情况”之“（四）发行股 份购买资产的股份发行价格及定价依据”、“（五）发行价格调整机制”。

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3、补充披露了本次募集配套资金的合规性分析。具体内容详见《重组预案 （修订稿）》“第七节 本次交易的合规性分析”之“六、本次募集配套资金符合 现行法规和政策的要求”。

4、根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26 号——上市 公司重大资产重组（2018 年修订）》的最新要求，对本次《重组预案（修订稿）》 内容进行了简化，主要简化了上市公司的历史沿革及股本变动情况、上市公司实 际控制人简历及主要财务数据及财务指标。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一八年十一月二十三日

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