Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Sep 21, 2018

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2018-122

露笑科技股份有限公司

关于披露重大资产重组预案后的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

特别提示：

1 、公司于 2018 年 9 月 8 日披露的《露笑科技股份有限公司发行股份购买 资产暨关联交易预案》“重大风险提示”中，对本次重大资产重组存在的风险因 素做出了详细说明，敬请广大投资者注意投资风险。

2 、截至本公告披露日，公司董事会尚未发现存在可能导致上市公司董事会 或者交易对方撤销、中止本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的 相关事项。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划重大资产重组事项，经 向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：露笑科技；证券代码： 002617 ） 自 2018 年 5 月 9 日开市起临时停牌。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次筹划事项构成重大资 产重组，公司于 2018 年 5 月 9 日披露了《关于筹划重大资产重组停牌的公告》 （公告编号： 2018-062 ），于 2018 年 5 月 16 日、 2018 年 5 月 23 日、 2018 年 5 月 30 日、 2018 年 6 月 6 日披露了《重大事项停牌进展公告》（公告编号： 2018-064 、 2018-069 ）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-070 、 2018-073 ）。 公司于 2018 年 6 月 8 日披露了《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的公告》 （公告编号： 2018-076 ），于 2018 年 6 月 15 日、 2018 年 6 月 22 日、 2018 年 6 月 29 日披露了《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-078 、 2018-081 、 2018-084 ），于 2018 年 7 月 5 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》

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（公告编号： 2018-089 ），于 2018 年 7 月 12 日、 2018 年 7 月 19 日披露了《重 大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-093 、 2018-095 ），并于 2018 年 7 月 21 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公告编号： 2018-097 ）， 于 2018 年 7 月 24 日披露了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》

（公告编号： 2018-100 ），于 2018 年 7 月 31 日、 2018 年 8 月 7 日披露了 《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-102 、 2018-103 ）。公司于 2018 年 8 月 8 日召开股东大会，审议通过了《关于公司重大资产重组继续停牌的议案》， 公司向深圳证券交易所申请股票继续停牌，停牌时间自停牌首日起累计不超过 4 个月，于 2018 年 8 月 9 日、 2018 年 8 月 16 日、 2018 年 8 月 23 日、 2018 年 8 月 30 日、 2018 年 9 月 6 日披露了《关于筹划重组停牌期满继续停牌的公告》（公 告编号： 2018-105 ）、《重大资产重组停牌进展公告》（公告编号： 2018-106 、 2018-107 、 2018-112 、 2018-113 ）。公司于 2018 年 9 月 8 日披露了《关于重大资产重组的一 般风险提示暨暂不复牌的公告》（公告编号： 2018-117 ），于 2018 年 9 月 15 日披 露了《关于披露重大资产重组预案后的进展公告》（公告编号： 2018-119 ）。

2018 年 9 月 7 日，公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于 < 露笑科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联 交易预案 > 及其摘要的议案》等与公司本次重大资产重组相关的议案，具体内容 详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。公司股票继续 停牌，待取得深圳证券交易所事后审核结果后另行通知复牌。

2018 年 9 月 19 日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对露笑科技股份 有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【 2018 】第 37 号）。 公司正在组织相关各方及中介机构对重组问询函所列问题进行逐项落实和回复。

自本次发行股份及支付现金购买资产预案披露以来，公司及相关各方积极推 进相关工作。截至本公告日，本次交易事项所涉及的审计、评估工作尚未正式完 成，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次重组的相关事项，披露 正式方案，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。

继续停牌期间，公司及有关各方将积极推进本次重大资产重组相关工作，并

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严格按照相关规定及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次重大资产重组 进展公告。

公司指定的信息披露媒体是《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ），公司所有信息均以在上 述指定媒体刊登的信息为准。鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性，敬 请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。 特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一八年九月二十一日

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