Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Oct 24, 2017

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2017-124

露笑科技股份有限公司

关于在全资子公司之间优化业务线配置暨 调整募投项目部分设备权属的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于 2017 年 10 月 24 日召开的第三届 董事会第三十九次会议、第三届监事会第二十八次会议审议通过了《关于在全资 子公司之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》，同意公司将 原募投项目 “ 露通机电节能电机建设项目 ” 部分资产由原实施主体露通机电有限 公司出售给公司全资子公司露笑新能源技术有限公司。该交易不构成关联交易、 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]254号文核准，截止至2016年3月 29日止，公司已由主承销商长城证券采用非公开发行股票的方式向特定投资者发 行人民币普通股（A股）股票72,249,863.00股，每股发行价为人民币18.25元，共 募集资金人民币1,318,559,999.75元，扣除保荐承销费19,000,000.00元后，于2016 年3月30日存入公司募集资金专用账户1,299,559,999.75元，另扣减其余发行费用 人民币5,172,249.86元后，实际募集资金净额为1,294,387,749.89元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2016年3 月30日审验并出具信会师报字[2016]第610263号验资报告号《验资报告》。

（二）募集资金投资项目实施情况

项目名称：露通机电节能电机建设项目

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项目实施主体：公司的全资子公司浙江露通机电有限公司（以下简称“露通 机电”）

项目概况：项目建成后形成年产1,100万台高效节能电机的生产能力，产品 具有高效节能、竞争力强等特点。

项目实施地点：浙江省诸暨市江藻镇渔江村528号、诸暨市陶朱街道展诚大 道8号

项目原计划总投资：47,965万元

2017 年 9 月 29 日，公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十 七次会议审议通过了《关于 “ 露通机电节能电机建设项目 ” 缩减投资规模并结项的 议案》，同意对露通机电节能电机建设项目的投资额度进行调整，并对露通机电 节能电机建设项目实施结项。

二、募投项目设备调整的总体情况

（一）募投项目部分设备权属调整的必要性

为优化募投项目资产结构，增加募投项目实施效率 ，公司决定将原募投项 目 “ 露通机电节能电机建设项目 ” 部分资产由原实施主体露通机电有限公司变更 为公司全资子公司露笑新能源技术有限公司，本次资产转让为原电机项目部分生 产设备，原值金额为 3352.46 万元。

（二）本次调整对募投项目的影响

公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效率，提升了公司 核心竞争力。

三、独立董事及监事会意见

（一）独立董事意见

独立董事认为：公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效 率，提升了公司核心竞争力。符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东利 益，不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况。公司本次事项决策

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程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、 法规及《公司章程》的规定。

（二）监事会意见

监事会召开的第七届第二十八次监事会会议审议通过了《关于在全资子公司 之间优化业务线配置暨调整募投项目部分设备权属的议案》，并发表意见如下： 公司此次调整募投项目部分设备权属，增加募投项目实施效率，提升了公司核心 竞争力。董事会审议此议案的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 符合公司发展战略的需要，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东尤 其是中小股东合法利益的情况。

四、备查文件

• 1、第三届董事会第三十九次会议决议；

• 2、第三届监事会第二十八次会议决议；

• 3、独立董事对相关事项的独立意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十四日

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