Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Sep 7, 2016

露笑科技股份有限公司重大资产重组项目 独立财务顾问声明

东兴证券股份有限公司

关于露笑科技股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 独立财务顾问声明

受露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”）委托，东兴证券股份有 限公司（以下简称 “ 本独立财务顾问 ” ）担任其本次重大资产重组的独立财务顾问。 本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意 见与上市公司及其交易对方披露的文件内容不存在实质性差异。

本独立财务顾问按照《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关 规定的要求成立内核工作小组，按照行业公认的职业标准，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规，并通过尽职调查 和对《露笑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预 案》等相关资料的审慎核查后认为：露笑科技本次发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金符合相关法律、法规和证监会关于重大资产重组的相关规定，《露 笑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》符合法 律、法规及证监会和深交所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（以下无正文）

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 1 页，共 2 页

露笑科技股份有限公司重大资产重组项目 独立财务顾问声明

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金独立财务顾问声明》之盖章页）

东兴证券股份有限公司

年 月 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页，共 2 页