Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Apr 14, 2016

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2016-024

露笑科技股份有限公司

关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1 、本次权益变动属于非公开发行股票。

2 、本次权益变动：本次权益变动是公司向特定投资者非公开发行股票，公 司本次非公开发行新增股份 72,249,863 股。发行完成后，公司总股本将由 360,000,000 股增至 432,249,863 股。非公开发行前，公司实际控制人鲁小均先生 及其一致行动人李伯英女士、鲁永先生、露笑集团有限公司（以下简称 “ 露笑集 团 ” ）、凯信投资管理有限公司（以下简称 “ 凯信投资 ” ）合计持有本公司股份 219,222,640 股，占公司总股本的 60.90% 。露笑集团参与了本次非公开发行的认购， 认购股份数为 7,227,948 股，非公开发行后，公司控股股东、实际控制人及其一致 行动人合计持有公司股份 226,450,588 股，占本公司总股本的 52.39% 。

一、权益变动说明

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2016]254 号文核准，本公司共向 8 名特 定投资者合计发行了 72,249,863 股人民币普通股（ A 股），发行价格为 18.25 元 / 股， 募集资金总额为人民币 1,318,559,999.75 元，扣除与发行有关的费用 24,172,249.86 元后，募集资金净额 1,294,387,749.89 元。

公司已于 2016 年 4 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结 股权登记手续，本次非公开发行新增股份上市日期为 2016 年 4 月 19 日。公司总股 本由非公开发行前的 360,000,000 股增至 432,249,863 股。现将公司本次非公开发 行股票后股东权益变动情况说明如下：

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

公司控股股东露笑集团参与了本次非公开认购，公司实际控制人鲁小均及其 一致行动人李伯英、鲁永、凯信投资没有参加本次非公开发行股票的认购，其所 持有的公司股份因本次发行而被稀释，具体股份变动情况如下：

	非公开发行前持股情况	非公开发行前持股情况	非公开发行后持股情况	非公开发行后持股情况
股东
	股数（股）	持股比例	股数（股）	持股比例
露笑集团	156,036,000	43.34%	163,263,948	37.77%
鲁小均	24,000,000	6.67%	24,000,000	5.55%
李伯英	21,000,000	5.83%	21,000,000	4.86%
鲁永	17,946,440	4.99%	17,946,440	4.15%
凯信投资	240,200	0.07%	240,200	0.06%
合计	219,222,640	60.90%	226,450,588	52.39%

注：公司实际控制人为鲁小均及其家庭成员，包括李伯英和鲁永，其中李伯英为鲁小均之妻， 鲁永为鲁小均、李伯英之子，鲁小均夫妇合计持有露笑集团 100% 股权，露笑集团持有凯信 投资管理有限公司 70% 股权。因此，鲁小均、李伯英、鲁永、露笑集团、凯信投资构成一致 行动人。

二、其他相关说明

1 、公司 2016 年 1 月 29 日发布关于实际控制人出具不减持公司股份承诺函的公 告，鲁小均、李伯英、鲁永承诺：自本承诺函出具之日至未来六个月内（即 2016 年 1 月 28 日至 2016 年 7 月 27 日），本人无减持所持有露笑科技股份的计划或安排。 如违反上述承诺，本人减持露笑科技股份所得收益均归露笑科技所有，并依法承 担由此产生的全部法律责任。

2016 年 1 月 29 日，凯信投资通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了 公司股份 200,200 股，占当时公司总股本的 0.0556% ，增持均价为 21.058 元 / 股，成 交总金额约为人民币 4,215,856.00 元。凯信投资承诺：本公司增持期间及法定期 限内不减持其所持有的露笑科技股份。

2016 年 2 月 3 日，凯信投资通过深圳证券交易所系统以竞价交易方式增持了公 司股份 40,000 股，占当时公司总股本的 0.0111% ，增持均价为 20.678 元 / 股，成交 总金额约为人民币 827,106.00 元。凯信投资承诺：本公司增持期间及法定期限内 不减持其所持有的露笑科技股份。

上述承诺仍在履行中。本次权益被动稀释不存在违反其股份锁定承诺的情

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

况。

2 、根据相关法律、法规及深圳证券交易所业务规则的规定，鲁小均及其一 致行动人履行了权益变动报告义务，详见同日披露于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ）《简式权益变动报告书》。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==