Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Dec 11, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-147

露笑科技股份有限公司

关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1 、本次非公开发行股票发行价格由不低于 33.53 元 / 股调整为不低于 16.76 元 / 股；

2 、本次非公开发行股票发行数量由不超过 39,324,783 股调整为不超过 78,673,031 股。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 19 日和 2015 年 9 月 15 日分别召开了公司第三届董事会第九次会议和公司 2015 年第五次临时 股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。

根据上述议案，公司本次非公开发行的定价基准日为第三届董事会第九次会 议决议公告日（ 2015 年 8 月 20 日），本次非公开发行股票的发行价格不低于定 价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% ，即不低于 33.53 元 / 股；本次非公 开发行股份数量不超过 39,324,783 股。若公司股票在定价基准日至发行期首日期 间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，本次发行的发行 价格和发行数量将相应进行除权、除息调整。

2015 年 9 月 15 日，公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过了《关于公 司 2015 年半年度利润分配的预案》，决定以公司 2015 年 6 月 30 日的总股本 18,000 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税） , 同时，以资 本公积金向全体股东每 10 股转增 10.00 股。

2015 年 9 月 22 日，公司披露了《露笑科技股份有限公司 2015 年半年度权 益实施分派公告》，公司 2015 年半年度权益分派的股权登记日为 2015 年 9 月 25

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

日，除权除息日为 2015 年 9 月 28 日。截至本公告日，公司 2015 年半年度权益 分派方案已经实施完毕。

鉴于公司已实施 2015 年半年度利润分配事项，根据公司第三届董事会第九 次会议、 2015 年第五次临时股东大会审议通过的《露笑科技股份有限公司非公 开发行股票预案》确定的发行价格和发行数量调整方式，现对本次非公开发行股 票的发行价格和发行数量作如下调整：

一、发行价格的调整。公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，本次 非公开发行股票的发行价格由不低于 33.53 元 / 股，调整为不低于 16.76 元 / 股。 调整计算方式如下：

调整后发行价格 = （调整前的发行价 - 现金红利） / （ 1+ 总股本变动比例）。 公司 2015 年半年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行价格调

整为：

调整后发行价格 = （ 33.53 元 / 股 -0.01 元 / 股） / （ 1+1 ） =16.76 元 / 股。

二、发行数量的调整。公司 2015 年半年度利润分配方案实施完成后，本次 非公开发行股票的发行数量由不超过 39,324,783 股调整为不超过 78,673,031 股。 调整计算方式如下：

调整后发行数量 = 本次非公开发行股票募集的现金总额 / 调整后发行价格。 公司 2015 年半年度利润分配预案实施后，本次非公开发行股票发行数量调

整为：

调整后发行数量 =1,318,560,000 元 /16.76 元 / 股 =78,673,031 股。

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项均无变化。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年十二月十一日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==