Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Sep 28, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-127 债券代码： 112131 债券简称： 12 露笑债

露笑科技股份有限公司

“12 露笑债 ”2015 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、重要内容提示

（一）根据露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）《债券持有人会议 规则》的相关规定，债券持有人会议决议须经单独和 / 或合并持有达到出席本次 会议有表决权的本期公司债券张数的二分之一以上（不含本数）的债券持有人 和 / 或代理人同意方能形成有效决议。

（二）本次债券持有人会议决议有效，对全体债券持有人具有同等效力。

（三）本次债券持有人会议无增加、变更、否决议案的情形。

（四）本次债券持有人会议已审议表决通过相关议案，公司债券存续期调 整为 3 年，即公司将于 2015 年 11 月 14 日对本期债券还本付息。

二、会议召开的情况

（一）会议时间： 2015 年 9 月 28 日 9:30 点至 12:00 点

• （二）会议地点：浙江省诸暨市店口镇露笑路 38 号露笑科技股份有限公司

会议室

（三）会议召开及表决方式：以现场记名投票表决的方式

• （四）召集人：东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）

（五）会议主持人：东兴证券授权代表金国彪

（六）本次会议的召集、召开程序符合《公司债券发行与交易管理办法》、

《深圳证券交易所公司债券上市规则 (2015 年修订 ) 》等相关法律法规的规定，会

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议的结果合法、有效。

三、会议的出席情况

本次出席或委托出席“ 2012 年露笑科技股份有限公司公司债券 2015 年第一 次债券持有人会议”（以下简称“会议”）的债券持有人共计 3 名，代表有表决权 的公司债券 2,104,286 张，占本期债券总张数的 60.1225% 。国浩律师（杭州）事 务所律师出席本次会议进行了见证，并出具了法律意见书。

四、议案审议表决情况

本次会议采用现场表决的方式对审议议案进行表决，经参加会议的债券持有 人或债券代理人认真审议后，形成了以下决议：

1、逐项审议《关于修改<露笑科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明 书 >12 露笑债主要条款的议案》:

（ 1 ）修改 “ 一、本期债券发行的基本情况 ” 之 “ （四）本期债券的主要条款 ” 之 “9 、计息期限 ”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862% ；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65% ； 弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633% 。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分 之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（ 2 ）修改 “ 一、本期债券发行的基本情况 ” 之 “ （四）本期债券的主要条款 ” 之 “11 、付息日 ”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862% ；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65% ； 弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633% 。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分 之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（ 3 ）修改 “ 一、本期债券发行的基本情况 ” 之 “ （四）本期债券的主要条款 ”

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之 “12 、本金兑付日 ”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862% ；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65% ； 弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633% 。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分 之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（ 4 ）删除 “ 一、本期债券发行的基本情况 ” 之 “ （四）本期债券的主要条款 ” 之 “13 、发行人上调票面利率选择权 ”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862% ；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65% ； 弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633% 。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分 之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。

（ 5 ）删除 “ 一、本期债券发行的基本情况 ” 之 “ （四）本期债券的主要条款 ” 之 “14 、投资者回售选择权 ”

表决情况：同意的债券共计 1,571,611 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 74.6862% ；反对票 308,287 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 14.65% ； 弃权票 224,388 张，占本次出席会议总张数 2,104,286 的 10.6633% 。

表决结果：本议案获得出席本次会议的有表决权的本期公司债券张数的二分 之一以上的债券持有人或代理人同意，本议案得以审议通过。 五、重要提示

本次债券持有人会议已审议表决通过相关议案，公司债券存续期调整为 3 年， 即公司将于 2015 年 11 月 14 日对本期债券还本付息。因此，公司于 2015 年 9 月 28 日披露的《关于 “12 露笑债 ” 票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次 提示性公告》中，债券持有人将不再享有债券回售选择权（具体详见公司于 2015 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告编号： 2015-126 ）。

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六、律师出具的法律意见

本次债券持有人大会经国浩律师（杭州）事务所律师到会见证，并出具了《法 律意见书》，该《法律意见书》认为，公司本次债券持有人会议的召集和召开程 序、出席本次债券持有人会议的人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结 果等事宜，均符合《管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等法律、 行政法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，本次 债券持有人会议通过的决议为合法、有效。

七、备查文件

• 1 、国浩律师（杭州）事务所出具的《关于露笑科技股份有限公司 “12 露笑

• 债 ”2015 年第一次债券持有人会议的法律意见书》；

  • 2 、深交所要求的其他文件。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一五年九月二十九日

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