Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Jun 29, 2015

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2015-082

露笑科技股份有限公司

关于终止重大资产重组事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、本次重大资产重组的基本情况

露笑科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）因筹划重大事项，经深圳证券交 易所（以下简称“深交所”）批准，公司股票于 2014 年 12 月 1 日开市起停牌。 停牌期间，公司按照深交所的相关规定时间内披露了一系列《重大资产重组进展 公告》，公告具体内容详见刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中 国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）上公告。

2015 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关 于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。 2015 年 4 月 29 日，公司披露了《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》（以下简称“预案”）等相关公告并复牌。

二、公司在推进重大资产重组期间所做的主要工作

自本次重组预案公告以来，公司严格按照中国证监会和深交所的有关规定， 组织相关各方积极推进本次重大资产重组工作。聘请了独立财务顾问、审计、评 估、律师事务所等中介机构开展对标的公司的具体尽职调查、审计、评估等工作， 并对重组后续推进方案进行了充分沟通和审慎论证，同时认真按照有关要求，在 重大资产重组事项进行期间每 30 日披露一次重大资产重组进展公告，认真履行信 息披露义务。

三、相关信息披露及风险提示

在重大资产重组开展过程中，公司按照证券监管部门的有关规定履行了信息 披露义务，公告了《预案》等相关文件。公司已在《预案》重大资产重组进展公 告中充分披露重组存在的风险。

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四、终止本次重大资产重组的原因

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司、中介机构以及相关各方就本次重 大资产重组事项进行了积极的磋商和准备。披露预案后，交易双方进一步细化交 易方案，但经多次商议交易双方就重组具体条款未能达成一致意见。鉴于此情况， 公司预计无法在规定的时间内达成一致意见。根据重大资产重组的相关监管规定 和要求，以及公司重组事项的工作计划和进度，本次重组各相关方的工作预期难 以在规定的时间内全部完成。为保护上市公司和广大投资者利益，经董事会审慎 研究，重组各方协商一致决定终止本次重大资产重组事项。

本次筹划重大资产重组事项的终止，不会对公司生产经营方面造成重大不利 影响。

五、终止本次重大资产重组的审议情况

公司已于 2015 年 6 月 29 日召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了 《关于终止重大资产重组事项的议案》，决定终止本次重大资产重组。公司独立董 事对此发表了独立意见。

六、承诺事项

根据相关规定，公司承诺自本公告刊登之日起六个月内不再筹划重大资产重 组事项。公司董事会、管理层因本次终止重大资产重组事项给广大投资者带来的 不便深表歉意。

特此公告

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日

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