Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Nov 5, 2013

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-061 债券代码：112131 债券简称：12 露笑债

露笑科技股份有限公司

2012 年公司债券2013 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

1、露笑科技股份有限公司2012 年公司债券（以下简称“本期债券”）将于 2013 年11 月14 日支付2012 年11 月14 日至2013 年11 月13 日期间（以下简 称“本年度”）的利息（以下简称“本次付息”） 6.8 元（含税）/张。

2、本次付息的债权登记日为2013 年11 月13 日，凡在2013 年11 月13 日 （含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2013 年11 月13 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。

一、债券基本情况

1. 债券名称：露笑科技股份有限公司2012 年公司债券。

2. 债券期限： 5 年（附第3 年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权）。

3. 债券简称：12 露笑债。

4. 债券代码：112131。

5. 发行规模：人民币35,000 万元。

6. 债券利率：票面利率为6.80%。

7. 票面金额：人民币100 元。

8. 还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一

次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

1. 起息日：2012 年11 月14 日。

2. 付息日：2013 年11 月14 日。

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1. 担保情况：本期债券由第三方担保人无条件不可撤销的连带责任担保。 12. 信用级别：经鹏元资信综合评定，公司主体长期信用等级为AA-，本期 公司债券信用等级为AA。

二、本次债券付息方案

按照《露笑科技股份有限公司2012 年公司债券票面利率公告》，“12 露笑债” 票面利率为6.80%，本次付息每1 手（面值人民币1,000 元）“12 露笑债”派发 利息为人民币68.00 元（含税）；扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的 实际每手派发利息为人民币54.40 元，扣税后非居民企业（包含QFII、RQFII） 债券持有人取得的实际每手派发利息为人民币61.20 元。

三、债券付息权益登记日、除息日及兑息日

1. 本次付息债权登记日：2013 年11 月13 日。

2. 本次除息日：2013 年11 月14 日。

3. 本次付息资金到帐日：2013 年11 月14 日。

四、债券付息对象

本次付息对象为截止2013 年11 月13 日深圳证券交易所收市后，在中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的“12 露笑债”债券持有人。

五、债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。在本 次付息日2 个交易日前，公司将本期债券本次利息足额划付至中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司指定的银行账户。中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司收到款项后，通过资金结算系统将本期债券本次利息划付给相应的付息网 点（由债券持有人指定的证券公司营业部或中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司认可的其他机构）。

六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明

1. 个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券 个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征 税税率为利息额的20%，由本公司负责代扣代缴。

1. 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税

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源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 含QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

1. 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

对于其他债券持有者，其债券利息所得税自行缴纳。

七、本期债券付息相关机构

1. 发行人：露笑科技股份有限公司

   • 住所：浙江省诸暨市店口镇露笑路38 号

   • 法定代表人：鲁小均

联系人：蔡申

电话：0575-87061113 传真：0575-89009980

邮政编码：311814

1. 保荐人/主承销商/债券受托管理人：东兴证券股份有限公司 联系人：闫晓峰

   • 联系地址：北京市西城区金融大街5 号

联系电话：010-63134211 传真：010-66555301

邮政编码：100033

• 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系人：赖兴文

  • 联系电话：0755-25938081

联系地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦18 楼 邮政编码：518031

特此公告

露笑科技股份有限公司

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2013 年11 月06 日

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