Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2013

Apr 21, 2013

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2013-019

露笑科技股份有限公司募投项目实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、项目审批程序

1 、 2011 年 2 月 12 日召开的露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2010 年度股东大会审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股股票并上市的 议案》、《关于公司首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及使用可行 性的议案》等议案。申请公开发行 3000 万股人民币普通股，募集资金将用于以下 3 个项目（详见 2011 年 8 月 30 日《中国证券报》和《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的露笑科技股份有限公司招股意向书）。

单位：万元

					单位：万元	单位：万元	单位：万元	单位：万元
	序号	项目名称	总投资额		募集资金使用进度
					第一年	第二年	第三年
	1	年产15000吨微细电子线材项目	28,	60	21,360	5,250	2,250
	2	年产7000吨新能源汽车专用线材项目	10	324	7324	2100	900
			,		,	,
	3	技术中心改造项目	1,	402	1,402	—	—
		合计	40	586	30086	7350	3150
,2经中国证券监督管理委员会证监许可（20			,		,	,	,

2、经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1371 号《关于核准露笑科技 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司获准公开发行 3,000 万股人民 币普通股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 18 元，募集资金总额人民币 54000.00 万元，扣除发行费用 4405.91 万元，募集资金净额为人民币 49594.09 万元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字 （2011）第 90038 号《验资报告》。

3、因经济环境和市场需求变化，经公司 2012 年 4 月 23 日第二届董事会第六次 董事会议和 2012 年 5 月 16 日公司 2011 年度股东大会审核批准，对原《年产 15000

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吨微细电子线材项目》和《年产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》进行部份项目建 设内容和建设地点进行变更(详见 2012 年 4 月 25 日、5 月 17 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告，公告编号 2012-010、2012-018)，主要内容如下：

（1）变更《年产 15000 吨微细电子线材项目》后的新项目为《年产 15000 吨铝 材电磁线项目（以下简称“15000 吨铝线项目”）》，《15000 吨铝线项目》总投资 28920.00 万元，包括：建设投资 23420.00 万元，（其中：建筑工程 3216.00 万元， 设备购置 15283.00 万元，安装工程 436.00 万元，工程其他费用 3269.00 万元，预备 费 1216.00 万元）；铺底流动资金 5500.00 万元，项目建设期一年，投产期一年，2014 年底达到预定生产目标，资金分期分批投入。

由于原《年产 15000 吨微细电子线材项目》进行项目内容变更，变更后的《15000 吨铝线项目》需要更多的项目用地。项目实施主体浙江露笑电子线材有限公司原使 用自有资金通过出让方式取得的项目用地（诸暨国用（2011）第 91000027 号，26603.20 平方米）已不够项目要求用地（包括 7000 吨新能源汽车专用线材项目用地）。为此 公司已得到诸暨市人民政府同意落实新规划用地 100 亩的支持。

（2）《年产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》建设内容不变，建设地点也将同 时变更到新规划用地上建设。

（3）变更后的募集资金投资项目仍由公司独资子公司浙江露笑电子线材有限公 司（以下简称“电子线材公司”）具体实施。为加快项目建设周期，尽快形成产能， 同时也是对部分设备的技术性试用，在正式项目土地落实前利用子公司诸暨露笑特 种线有限公司厂房（租用），在 2012 年上半年形成部份产能，待新厂区建设完成后 再搬回。项目前后变更情况概况如下：

募集资金投资项目	是否变更项目	原投资总额	变更后投资总额
年产15000 吨铝芯电磁线项目	是(地点和内容)	28,859.50	28,920.00
年产7000 吨新能源汽车专用线材项目	是(地点变内容不变)	10,324.31	10,324.31
技术中心改造项目	否	1,401.80	1,401.80
合计		40,585.61	40,646.11

注：因项目变更增加 60.5 万元资金由公司自有资金补足。

二、项目进展情况

截至公告日，公司三个募投项目实施进展情况如下：

1、《技术中心改造项目》自 2012 年 3 月启动建设以来，已于 2012 年 12 底

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基本完成场地改造工作和检测设备安装调工作。预计该项目将于 2013 年上半年完成 项目竣工验收。

2、《15000 吨铝线项目》和《年产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》。2012 年 6 月底公司控股子公司诸暨露笑特种线有限公司空出多余厂房并与电子线材公司 订立厂房租赁合同，同时首批设备开始安装，2012 年 10 月 18 条生产线基本安装完 毕并开始试生产、销售产品。

3、2012 年 9 月 4 日，通过公开挂牌方式重新取得《15000 吨铝线项目》和《年 产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》用地，公司与诸暨市国土资源局签订了《国有 建设用地使用权出让合同》，出让宗地面积为 66700.5 平方米，宗地坐落于诸暨市江 藻镇，土地用途为工业项目建设，使用权出让年期为 50 年（详见 2012 年 9 月 8 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告，告编号 2012-030）。

公司取得新受让土地后，2012 年 9 月 6 日重新取得项目变更备案，并按国家环 保要求规定新做项目环境评估报告书，经省市主管部门对现场、技术、工艺论证、 改进，截止本公告日已完成全部项目审批工作。

目前《15000 吨铝线项目》和《年产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》工程进 展顺利，项目主厂房 4 万 3 仟平方米已完成，主要电力、生产专用设备均已订购落 实，2013 年 2 月 15 日开始安装设备，截止 2013 年 3 月 31 日项目投入情况如下。

募投项目	投资总额（万元）	实际投入总额（万元）	实际投入总额（万元）	进度
15000 吨铝芯电磁线项目	28859.50	16,143.86		55.94%
7000 吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	5,918.35		57.32%
技术中心改造项目	1,401.80	1,399.06		99.80%
合计	40,585.61	23,461.27		57.81%

注：1、 以上数据未经审计；

2、 如包括票据形式支付的投资款项，则上述三个项目的投入总额分别为 24,466.88 万元、 8,528.91 万元、1399.06 万元，投入进度分别为 84.78%、82.61%、99.80%，合计投入进度为 84.75%。 预计项目将于 2014 年三季度达产。

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三、客户拓展和产品情况

1、公司于 2006 年开始研发生产铝电磁线，控股子公司诸暨露笑特种线有限公 司为专业铝电磁线生产企业，是国内规模最大的铝电磁线制造基地之一，公司参与 制订铝电磁线国家标准 8 项，拥有铝电磁线专利多项，对铝电磁线的生产、研发、 市场具有技术、市场优势，募投项目实施前已形成较大的铝线产能和销售市场，所 以产品销售、质量均有保证基础。

2、2005 年开始，随着铜价的大幅飙升和起伏不定，铜电磁线成本受到极大的 挑战，使铝电磁线的发展得到加速发展。在上世纪 90 年代，欧美就已普遍使用铝电 磁线，随着铝电磁线技术的解决和铜、铝价差的稳定，铝电磁线的使用已进入规模 化应用，开始批量应用铝电磁线，在近期和未来将得到较大的发展，目前主要产品 为高耐热等级复合漆包线和用于新能源方面的复合漆包线。

四、风险提示

公司本次建设《15000 吨铝线项目》和《年产 7000 吨新能源汽车专用线材项目》 虽在产品技术和销售客户方面均有基础，但仍存一定风险：

1、市场风险。公司募投项目将于今年试产投入运行，铜、铝产能将逐步增加， 市场也有同类品种项目建设情况，存在市场过度竞争的风险。

2、国家宏观调控风险。大宗商品是公司主要原材料，资金占用较大，国家利率 和货币总量调控，对行业存在较大的融资成本风险，同时原材料的价格上涨及波动 仍然对公司的生产成本带来较大的压力和风险。

3、存在劳动力及综合成本上升的风险。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 22 日

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