Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 15, 2012

股票代码： 002617 股票简称：露笑科技 公告编号： 2012-040

露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券 发行结果公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

露笑科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 3.5 亿元 公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1400 号文件核准。

根据《露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券发行公告》，本期公司债券发 行总额为 3.5 亿元，发行价格为每张人民币 100 元，采取网上面向社会公众投资 者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式。

本期债券发行工作已于 2012 年 11 月 15 日结束。本期公司债券发行情况如 下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行规模为 0.1 亿元人民币。最终网上实际发行数量为 0.1 亿元人民币，占本期债券发行总量的 2.86%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行规模为 3.4 亿元人民币。最终网下实际发行数量为 3.4 亿元人民币，占本期债券发行总量的 97.14%。

特此公告。

发行人：露笑科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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