Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Nov 13, 2012

股票代码： 002617 股票简称：露笑科技 公告编号： 2012-039

露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券票面利率公告

发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

露笑科技股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行面值不超过 3.5 亿元 公司债券（以下简称“本期债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可 [2012]1400 号文件核准。

2012 年 11 月 13 日，发行人和保荐人（主承销商）在网下向机构投资者进 行了票面利率询价，根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期公司债券票面利率为 6.8%。

发行人将按上述票面利率于 2012 年 11 月 14 日面向社会公众投资者网上公 开发行，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“12 露笑债”。于 2012 年 11 月 14 日至 11 月 15 日面向机构投资者网下发行，具体认购方法请参见 2012 年 11 月 12 日刊登在《证券日报》和巨潮资讯网网站 （http://www.cninfo.com.cn）上的《露笑科技股份有限公司 2012 年公司债券发 行公告》。

特此公告。

发行人：露笑科技股份有限公司

保荐人（主承销商）：东兴证券股份有限公司

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