Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Oct 9, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-036

露笑科技股份有限公司关于使用

银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

为了提高募集资金使用效率，节约财务费用，本着有利于股东利益最大化的原则，露 笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定使用银行承兑汇票支付《年产15,000 吨铝芯 电磁线项目》、《年产7,000 吨新能源汽车专用线材项目》、《技术中心改造项目》三个募投项 目资金，根据募集资金投资项目相关设备采购及基础设施建设进度，将以银行承兑汇票方式 支付的应付款项等额资金从募集资金专户中转出，并以六个月的定期存单方式存储。

一、露笑科技首次公开发行股票募集资金情况

1、露笑科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1371 号文件核 准，公开发行人民币普通股股票3,000 万股，每股发行价为人民币18.00 元。本次募集资金 净额为人民币495,940,882.97 元，募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年9 月14 日审验并出具信会师报字（2011）第90038 号《验资报告》确认。

2、公司于2011 年10 月7 日召开第二届董事会第二次董事会议，审议通过了《关于使 用超募资金永久性补充公司流动资金的议案》，将超募资金90,084,782.97 元用于永久性补 充公司流动资金。

3、公司于2011 年11 月11 日召开2011 年第三次股东大会，审议通过了《关于使用部 分募集资金临时性补充流动资金的议案》，使用20,000.00 万元募集资金临时性补充流动资 金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6 个月。经保荐机构核查，公司已于2012 年5 月8 日将20,000.00 万元临时性补充公司流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账 户。

4、公司于2012 年5 月16 日召开2011 年度股东大会，审议通过了《关于继续以部分闲 置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，继续将20,000.00 万元募集资金用于临时性 补充流动资金，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6 个月。载止2012 年6 月30 日项目资金具体使用情况如下：

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			单位：人民币万元	单位：人民币万元
			单位：人民币万元
	募投项目名称	投资总额本年度投截至	期末累说明
		入金额计投入	金额
	年产15000吨铝芯电磁		土地保证金400 万
	,线项目28,920.002,142.782,142.78，设备1742.78 万。年产7,000 吨新能源汽
	车专用线材项目	10,324.31//	/
			改造2503 万
	技术中心改造项目	1,401.80424.87424.8	7. ，
			设备174.57 万。
二、露笑科技关于		使用银行承兑汇票支付募集资金投资	项目资金的审批情况
公司于2012 年09		月28 日分别召开了第二届董事会第	次董事会议与第二届监事会第

二、露笑科技关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的审批情况

公司于2012 年09 月28 日分别召开了第二届董事会第十次董事会议与第二届监事会第 七次监事会议，均审核通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金》的议案。 独立董事与保荐机构东兴证券股份有限公司分别对此发表了《独立董事对露笑科技股份 有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的独立意见》与《东兴证券股份 有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的核查 意见》。

《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资 金的独立意见》与《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支 付募集资金投资项目资金的核查意见》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。 具体操作流程如下：

1、根据募投项目相关设备采购及基础设施建设进度，公司将应付款项等额资金从募集 资金专户中转出，并以六个月的定期存单存储在募集资金专户银行。公司从募集资金专户中 转出相应款项之后，应及时以书面形式通知保荐机构；

2、募集资金专户银行以该存单为保证金开具等额银行承兑汇票，并支付给设备供应商、 工程施工方；

3、定期存单到期后将资金汇入募集资金专户，用于兑付到期的银行承兑汇票资金，并 及时以书面形式通知保荐机构；

4、保荐机构和保荐代表人对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况 进行监督。保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募 集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与 查询。

采用银行承兑汇票支付募投项目资金不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投 资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，符合公司和全体 股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度

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的规定。

三、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次董事会议决议；

• 2、公司第二届监事会第七次监事会议决议

• 3、 《独立董事对露笑科技股份有限公司关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目

资金的独立意见》

• 4、 《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司使用银行承兑汇票支付募集资

• 金投资项目资金的核查意见》

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年十月〇九号

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