Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

证券代码： 002617 证券简称：露笑科技 公告编号： 2011-008

露笑科技股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《中小企业上市公司 规范运作指引》及有关法律法规和规范性文件的要求，将公司募集资金 2011 年度存放与使 用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

• 1 、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2011]1371 号文核准，本公司于 2011 年 9 月 8 日 由主承销商东兴证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者 资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股（ A 股）股票 3,000 万股，每股发行 价为人民币 18.00 元，共募集资金人民币 540,000,000.00 元，扣除尚未支付的主承销商承销 佣金及保荐费 32,750,000.00 元后，于 2011 年 9 月 14 日存入本公司募集资金专用账户 507,250,000.00 元，另扣减其余发行费用 11,309,117.03 元后，实际募集资金净额为 495,940,882.97 元。

上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于 2011 年 9 月 14 日审验并出具 信会师报字 [2011] 第 90038 号《验资报告》。

• 2 、以前年度已使用情况、本年度使用情况及结余情况

2011 年度，本公司募集资金使用 290,084,782.97 元，其中用于永久性补充流动资金 90,084,782.97 元，临时性补充流动资金 200,000,000.00 元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专用账户余额为 207,176,092.89 元，募集资金 余额应为 205,856,100.00 元，差异 1,319,992.89 元系利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

• 1 、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关 于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要 求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储

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制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨支行、中国农业 银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限 公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户，其中中国银行股份 有限公司诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 361059422796 ，中国农业银行股份有限公司 诸暨支行开设的募集资金专项账户为： 19-531201040006084 ，兴业银行股份有限公司杭州滨 江支行开设的募集资金专项账户为： 356940100100087871 ，中国工商银行股份有限公司诸暨 支行开设的募集资金专项账户为： 1211025329201111965 ，中信银行股份有限公司杭州分行 开设的募集资金专项账户为： 7331010182100052990 。

公司已和保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司诸暨支行、中国 农业银行股份有限公司诸暨支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份 有限公司诸暨支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协 议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的 履行不存在问题。

2 、募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共设 5 个募集资金专户，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
中国银行股份有限公司诸暨支行	361059422796	活期户	89,402,879.33
中国农业银行股份有限公司诸暨支行	19-531201040006084	活期户	103,567,216.13
兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	14,041,410.91
中国工商银行股份有限公司诸暨支行	1211025329201111965	活期户	119,813.05
中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	44,773.47
合 计			207,176,092.89

根据本公司的募集资金使用管理制度，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严 格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出， 均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务部门审核，并由 董事长签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金运用项 目应按公司董事会承诺的计划进度组织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证 各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际 完成进度情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

• 1 、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

• 2 、募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）无法单独核算效益的原因及其情况 公司 2011 年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况。

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• 3 、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2011 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

• 4 、募投项目先期投入及置换情况

公司 2011 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况

• 5 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年 10 月 25 日公司第二届董事会第三次董事会议和 2011 年 11 月 11 日第三次临时 股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司 将 200,000,000.00 元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的 40.33% ，具体期限自 股东大会决议通过之日起至 2012 年 5 月 11 日止，补充的流动资金主要用于原材料的购买。 公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司 规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金。

• 6 、节余募集资金使用情况

公司 2011 年度不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目情 况。

7 、超募资金使用情况

2011 年 10 月 7 日公司第二届董事会第二次董事会议和 2011 年 10 月 7 日第二届监事会 第二次监事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 90,084,782.97 元募集资金永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公 司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用超募资金永久性补充流动资金的 事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作 指引》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永 久性补充流动资金》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用超募资金永久性补充流动 资金。

• 8 、尚未使用的募集资金用途和去向

公司截止 2011 年末尚未使用的募集资金存放在募集资金专户。

• 9 、募集资金使用的其他情况

公司 2011 年度未发生募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2011 年度募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2011 年度已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司 不存在募集资金管理违规情形。

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六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 23 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

露笑科技股份有限公司董事会

2012 年 4 月 25 日

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附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司 2011 年度

单位：人民币万元

						本年度投入
募集资金总额				49,594.09		募集资金总		9,008.48
						额
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入
								9,008.48
累计变更用途的募集资金总额						募集资金总
累计变更用途的募集资金总额比例						额
								本	是	项目可
								年	否	行性是
							项目达
	是否已				截至期			度	达	否发生
承诺投资项		募集资金	调整后投	本年度		截至期末投	到预定
	变更项				末累计			实	到	重大变
目和超募资		承诺投资	资总额	投入金		入进度（%）	可使用
	目（含部				投入金			现	预	化
金投向		总额	(1)	额		(3)＝(2)/(1)	状态日
	分变更）				额(2)			的	计
							期
								效	效
								益	益
承诺投资项
目
1 、年产
15,000 吨微							2013年
细电	否	28,859.50	28,859.50				9月			否
子线材项目
2、年产7,000
吨新能源汽							2013年
车专用线材	否	10,324.31	10,324.31				9月			否
项目
3、技术中心							2012年
改造项目	否	1,401.80	1,401.80				12月			否
承诺投资项
目小计		40,585.61	40,585.61
超募资金投
向
归还银行贷
款（如有）
补充流动资
金（如有）				9,008.48	9,008.48
超募资金投
				9,008.48	9,008.48
向小计
合计				9,008.48	9,008.48
未达到计划
进度或预计					无此情况
收益的情况

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和原因（分具
体项目）
项目可行性
发生重大变
化的情况说		无此情况
明
超募资金的
金额、用途及
使用进展情	详见本报告三、（七）
况
募集资金投
资项目实施
地点变更情		无此情况
况
募集资金投
资项目实施
方式调整情		无此情况
况
募集资金投
资项目先期
投入及置换		无此情况
情况
用闲置募集
资金暂时补
充流动资金	详见本报告三、（五）
情况
项目实施出
现募集资金
结余的金额		无此情况
及原因
尚未使用的
募集资金用	详见本报告三、（八）
途及去向
募集资金使
用及披露中
存在的问题		无此情况
或其他情况

注：公司募集资金投资项目预计发生变更，故 2011 年度承诺募集资金投资项目无募集 资金投入。

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