Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Feb 20, 2012

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2012-002

露笑科技股份有限公司

关于使用募集资金向全资子公司浙江露笑电子线材 有限公司增资用于募投项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

根据公司首次公开发行股票招股说明书披露的信息，《年产15,000 吨微细 电子线材项目》和《年产7,000 吨新能源汽车专用线材项目》通过向公司全资子 公司——浙江露笑电子线材有限公司（以下简称“电子线材“）增资的方式，由 浙江露笑电子线材有限公司实施。

为确保募集资金投资项目的稳步实施，提高募集资金投资效益，经公司第二 届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露笑电子线材增资 议案》，公司使用募集资金 39184 万元向电子线材增资用于实施募集资金投资项 目。其中：6500 万元用于增加注册资本，其余32684 万元计入资本公积。增资 分二次进行,第一次增资19184万元(其中：3500 万元用于增加注册资本),在2012 年2 月底前完成，第二次增资20000 万元(其中：3000 万元用于增加注册资本)， 在2012 年12 月底前。全部增资完成后浙江露笑电子线材有限公司注册资本由 1500 万元变更为8000 万元，露笑科技股份有限公司占浙江露笑电子线材有限公 司股权仍为 100%。

公司本次使用募集资金对电子线材增资系执行公司 2010 年度股东大会《关 于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》的决议，无需再提交股东 大会审议。本次增资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、本次增资情况概述

根据《露笑科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司本次募 集资金总额在扣除发行费用后中的39184 万元将分期投资以下项目：

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

单位：万元

							单位：万元
序号	项目名称	总投资额	募集资金投资额	募集资金使用进度			备案文号
				第一年	第二年	第三年
1	年产15,000 吨微细电子线材项目	28,860	28,860	21,360	5,250	2,250	诸发改投办备案【2010】218号
2	年产7,000 吨新能源汽车专用线材项目	10,324	10,324	7,324	2,100	900	诸发改投办备案【2010】219号
合计		39184	39184	28684	7,350	3,150

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]1371 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票 3,000 万股，每 股发行价为人民币 18.00 元，共募集资金人民币 540,000,000.00 元。扣取承 销费、保荐费、审计及验资费、律师费、信息披露费、评估费、招股说明书印刷 费、发行登记及上市初费等费用后，募集资金净额为人民币 495,940,882.97 元。 上述募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司审验并出具信会师报字 [2011]第 90038 号《验资报告》。

经公司第二届董事会第四次董事会议审议通过了《关于公司向全资子公司露 笑电子线材增资议案》，公司使用募集资金 39184 万元向电子线材增资用于实施 募集资金投资项目。其中：6500 万元用于增加注册资本，其余32684 万元计入 资本公积。增资分二次进行,第一次增资19184 万元(其中：3500 万元用于增加 注册资本)。在2012 年2 月底前完成，第二次增资20000 万元(其中：3000 万元 用于增加注册资本)，在2012 年12 月底前。全部增资完成后浙江露笑电子线材 有限公司注册资本由1500 万元变更为8000 万元，露笑科技股份有限公司占浙 江露笑电子线材有限公司股权仍为 100%。

二、增资子公司基本情况

名称	浙江露笑电子线材有限公司
注册号	330681000089622
注册资本	1500 万元
实收资本	1500 万元
公司类型	有限责任公司（法人独资）
法定代表人	鲁小均

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==

住所	诸暨市江藻镇渔江村皋埂	诸暨市江藻镇渔江村皋埂	诸暨市江藻镇渔江村皋埂	诸暨市江藻镇渔江村皋埂
成立日期	2010/09/19
营业期限	至2030/09/18
经营范围	制造销售：电线电缆、漆包线、电子元器件；有色金属加工；从事货物及技术的进出口业务。
股权结构	股东	出 资 额（万元）	持股比例	出资形式
	露笑科技股份有限公司	1500	100%	货币
	合计	1500	100%

三、本次增资的目的及资金来源

本次增资电子线材是公司本次使用募集资金对电子线材增资系执行公司 2010 年度股东大会《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市的议案》 的决议,确保募集资金投资项目稳步实施的必要条件，有利于提高募集资金使用 效率，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，进一步改善财务 结构，降低财务费用，为公司未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东 及公司的利益，是可行也是必要的。本次增资资金来源为公司首次公开发行股票 募集的资金。

四、增资对公司产生的影响

本次增资的实施，有利于电子线材尽快投入募集资金投资项目建设，提升公 司整体生产能力和制造水平，实现公司快速发展，从而提升公司整体竞争力和盈 利能力。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第四次董事会议决议；

  • 2、公司首次公开发行股票招股说明书；

  • 3、2010 年度股东大会决议。

露笑科技股份有限公司董事会

二〇一二年二月二十日

==> picture [103 x 58] intentionally omitted <==