Roshow Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2011

Oct 27, 2011

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2011-008

露笑科技股份有限公司

关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可[2011]1371 号文核准，公司公开发行人民币普通股股票3,000 万股，每 股发行价为人民币18.00 元。本次募集资金净额为人民币495,940,882.97 元， 募集资金到位情况已由立信会计师事务所有限公司于2011 年9 月14 日审验并出 具信会师报字[2011]第90038 号《验资报告》确认。

2011 年10 月25 日公司第二届董事会第三次董事会议审议通过了《关于使 用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将20,000.00 万元募集 资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决 议通过之日起不超过6 个月。

截止2011 年9 月28 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体 情况如下：

（一） 年产 15,000 吨微细电子线材项目:

单位：人民币万元

项目名称自筹资金预先投入金额工程费用1,499.24合 计1,499.24	占总投资额比例5.19%5.19%

（二） 技术中心改造项目：

单位：人民币万元

项目名称自筹资金预先投入金额设备费用35.70合 计35.70	占总投资额比例2.55%2.55%

募投项目已发生费用主要是前期工程土地出让金和基础费用及技术中心的 部分设备投入。根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金使用 进程计划如下表：

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单位：人民币万元

			募集资金使用进度	募集资金使用进度
项目名称	总投资额
		第一年		第二年	第三年
年产15,000吨微细电子线材项目	28,860	21,360		5,250	2,250
年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324	7,324		2,100	900
技术中心改造项目	1,402	1,402		—	—
合计	40,586	30,086		7,350	3,150

募投项目建设周期一年，固定资产投资占项目总投资额的比例为 74.13% ， 根据工程进程计划，募投项目资金支付在近期半年内主要是以工程款预付为主， 不会超过项目固定资产投资额的 30% （约 12174 万元），约有 28406 万元将暂时 闲置于银行。具体资金使用数量、时间构成如下表：

单位：人民币万元

			固定资产投资
项目名称	投资总额	固定资产投资额
			占总投资的比例
年产15,000吨微细电子线材项目	28,859.50	21,359.50	74.01%
年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	10,324.31	7,324.31	70.94%
技术中心改造项目	1,401.80	1,401.80	100.00%
合计	40,585.61	30,085.61	74.13%

目前市场整体资金非常紧张，公司向金融机构融资、贴息成本较高，为提高 募集资金使用效率，切实维护投资者的利益，满足公司持续健康发展的需要，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的规定，结 合公司募投项目进展情况、生产经营需求及财务情况，提议用闲置募集资金暂时 用于补充流动资金。

本次补充的流动资金主要用于原材料的购买,且资金归还有保证。按照目前 一年期银行贷款基准利率 6.56%计算，本次使用募集资金 20,000.00 万元暂时用 于补充流动资金，每月可为公司节省利息支出 1,093,333.33 元。

本次公司使用部分募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用 途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过六个月。 公司在过去十二月内未进行证券投资等风险投资；公司承诺在使用募集资金补充 流动资金后十二个月内不进行证券投资等风险投资。因此，公司本次运用部分募 集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》等有关规定。

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二、保荐机构意见

露笑科技股份有限公司本次用闲置募集资金暂时用于补充流动资金没有与 募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不 存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，公司用闲置募集资金暂时用 于补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，满足公司持续健康发展的需要。 符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规 范运作指引》等法律、法规和规范性文件。东兴证券股份有限公司同意露笑科技 用 20000.00 万元暂时用于补充流动资金。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：依据公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，在保 证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司使用部分募集资金临时性补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的 利益。因此，我们同意董事会 《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金》 的议案，使用不超过 20000.00 万元的募集资金临时性补充流动资金，具体期限 自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。

四、监事会意见

在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高公司资金使用效率， 降低财务费用，公司决定使用 20000.00 万元募集资金临时性补充流动资金，占 募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过 6 个月。 五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第三次董事会议

• 2、公司第二届监事会第三次监事会议

• 3、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案；

• 4、关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的独立董事意见

• 5、东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司募集资金使用的核查

• 意见。

特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇一一年十月二十六日

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