Roshow Technology Co., Ltd. — Audit Report / Information 2022

Mar 30, 2023

露笑科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字 [2023]006520 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership）

露笑科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

（2022 年度）

	目 录	页 次
一、	募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、	露笑科技股份有限公司2022 年度募集资金存	1-14
	放与使用情况的专项报告

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com

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募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2023]006520 号

露笑科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公 司）《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“募 集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

露笑科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引 编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对露笑科技公司募集资 金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对露笑科 技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

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大华核字[2023]006520 号募集资金存放与使用情况鉴证报告

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以 及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见 供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，露笑科技公司募集资金专项报告在所有重大方面按照 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》及相关格式指引编制，在所有重大方面公允反映了露笑科 技公司2022 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供露笑科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任 何其他目的。我们同意将本报告作为露笑科技公司年度报告的必备文 件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师：

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· 中国 北京 中国注册会计师：

陈鑫生

二〇二三年三月三十日

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露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

露笑科技股份有限公司

2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币4.45 元。截至2019 年8 月20 日，本公司共募集 资金人民币165,199,993.30 元，扣除发行费用13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第330ZC0093 号《验资报告》验证。

截至2021 年12 月31 日，本公司累计投入募投项目137,562,869.71 元。2022 年9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“宁 津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩余募集资金永久 补充流动资金。截至2022 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为15,615.36 元，余额 部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕3554 号文核准，本公司由主承销商国泰君 安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股 票93,002,892.00 股，每股发行价为人民币6.91 元，共募集资金人民币642,649,983.72 元， 扣除保荐承销费15,000,000.00 元后，扣减其余发行费用人民币12,427,538.61 元后，实际 募集资金净额为615,222,445.11 元。截至2021 年12 月3 日止，募集资金615,222,445.11 元已全部存入本公司在中国银行股份有限公司诸暨支行开立账号为405248430008 的募集资 金专户。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2021 年2 月4 日审验并出具致同验字（2021）第332C000053 号《验资报告》验证。

截至2021 年12 月31 日，本公司累计投入募投项目324,295,000.00 元。2022 年9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目“宁 津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并将剩余募集资金永久 补充流动资金。截至2022 年12 月31 日，本公司募集资金账户余额为1,011,985.67 元，余 额部分系尚未转出用于补充流动资金的结余利息。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1132 号文核准，并经深圳证券交易所同意，

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露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

本公司由联席主承销商国泰君安证券股份有限公司及中国国际金融股份有限公司向特定投 资者非公开发行普通股（A 股）股票31,933.4577 万股，每股面值1 元，每股发行价人民币 8.04 元。截至2022 年6 月30 日止，本公司共募集资金2,567,449,999.08 元，扣除发行费 用54,923,900.54 元，募集资金净额2,512,526,098.54 元。

截止2022 年6 月30 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经致同会计师事务 所(特殊普通合伙)以“致同验字(2022)第332C000375 号”验资报告验证确认。

截止2022 年12 月31 日，公司对募集资金项目累计投入136,227,418.96 元，均为本年 度投入。截止2022 年12 月31 日，募集资金余额为人民币2,376,298,679.58 元。

二、募集资金的管理情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第四届董事会第二十九次会议审 议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户， 具体情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	补充流动资金项目和宁津旭良光伏科技 有限公司3.5兆瓦分布式光伏发电项目	露笑科技股份有 限公司	中国银行诸暨 店口支行	405245424633
2	宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分 布式光伏发电项目	宁津旭良光伏科 技有限公司	中国银行诸暨 店口支行	405249278777

关于上述募集资金专户，公司与各方于2019年8月签订了两份募集资金监管协议如下： （1）2019 年8 月公司已和保荐机构华安证券股份有限公司与中国银行股份有限公司诸 暨支行签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本 不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2019 年8 月公司已和宁津旭良光伏科技有限公司、保荐机构华安证券股份有限公 司与中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳 证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

2021 年11 月，华安证券股份有限公司关于2019 年9 月发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易项目的持续督导期间已届满，但相关募集资金尚未使用完毕。2021 年3 月， 公司实施完成了 2020 年度非公开发行股票事宜，此次非公开发行股票的保荐机构及持续 督导机构为国泰君安证券股份有限公司。

专项报告 第 2 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

鉴此， 2021 年11 月公司与国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨 支行签订《募集资金三方监管协议》，公司与宁津旭良光伏科技有限公司、国泰君安证券股 份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨支行签订《募集资金三方监管协议》。上述相关募 集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，相关监管协议的履行不存 在问题。

截至2022 年12 月31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使 用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：

用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：	用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币万元 银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 储存方式 中国银行诸暨店口支行 405245424633 15,156.29 已注销 中国银行诸暨店口支行 405249278777 1.56 活期 合计 15,156.29 1.56
银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中国银行诸暨店口支行	405245424633	15,156.29		已注销
中国银行诸暨店口支行	405249278777		1.56	活期
合计		15,156.29	1.56

截至2022 年12 月31 日，本公司已终止2019 年度发行股份购买资产并募集配套资金 的募集配套资金投资项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”，募 集资金账户剩余金额待划出后补充流动资金。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《露笑科技股份有限公司募集资 金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司第五届董事会第一次会议审议通 过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户，具体 情况如下：

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有 限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	405248430008
2	新建碳化硅衬底 片产业化项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	405246859981
3	新建碳化硅衬底 片产业化项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	中信银行股份有限公司 杭州分行	8110801012902146009
4	碳化硅研发中心 项目	浙江露笑碳硅晶 体有限公司	浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	3371020310120100233506
5	偿还银行贷款	露笑科技股份有 限公司	中国农业银行股份有限 公司诸暨市支行	19531201040011969
6	偿还银行贷款	露笑科技股份有 限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933

关于上述募集资金专户，公司及全资子公司浙江露笑碳硅晶体有限公司与各方签订了六

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露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

份募集资金监管协议如下：

（1）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国银行股份有限 公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管 协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与中国银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协 议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（3）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与中信银行股份有限公司杭州分行，签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管 协议与深圳证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

（4）2021 年2 月，公司已和浙江露笑碳硅晶体有限公司、保荐机构国泰君安证券股份 有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

（5）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中国农业银行股份 有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三 方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（6）2021 年2 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行 股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交 易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2022 年12 月31 日，本公司均严格按照《募集资金监管协议》的规定，存放和使 用募集资金，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中国银行股份有限公司诸 暨支行	405248430008	61,522.24		已注销
中国银行股份有限公司诸 暨支行	405246859981		30.48	活期
中信银行股份有限公司杭 州分行	8110801012902146009		11.11	活期
浙商银行股份有限公司绍 兴诸暨支行	3371020310120100233506			已注销
中国农业银行股份有限公 司诸暨市支行	19531201040011969		33.52	活期
上海浦东发展银行股份有 限公司绍兴诸暨支行	85050078801400000933		26.08	活期
合计		61,522.24	101.19

专项报告 第 4 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

截至2022 年12 月31 日，本公司已终止2020 年非公开发行股票募投项目“新建碳化硅 衬底片产业化项目”和“碳化硅研发中心项目”，募集资金账户剩余金额待划出后补充流动 资金。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定 了《露笑科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司第五届董事会第十五次会议审 议通过了《关于设立募集资金专户并签订监管协议的议案》，并设立了募集资金专项账户， 具体情况如下:

序号	项目名称	户名	开户行	账号
1	募集资金总账户	露笑科技股份有 限公司	中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211
2	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	中国农业银行股份有限 公司诸暨支行	19531201040013486
3	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	浙商银行股份有限公司 绍兴诸暨支行	33710203101201002701 68
4	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	平安银行股份有限公司 绍兴分行	15116118118883
5	第三代功率半导体（碳 化硅）产业园项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	中国银行股份有限公司 诸暨支行	371481316261
6	大尺寸碳化硅衬底片 研发中心项目	合肥露笑半导体 材料有限公司	上海浦东发展银行股份 有限公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275

关于上述募集资金专户，公司及控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司与各方签订了 六份募集资金监管协议，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保 荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每 季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。监管协议具体签订情况如下:

（1）2022 年6 月，公司已和保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行股份有限 公司杭州庆春支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方 监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（2）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司与中国农业银行股份有限公司诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方 监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在 问题。

（3）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股

专项报告 第 5 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

份有限公司与浙商银行股份有限公司绍兴诸暨支行，签署了《募集资金三方监管协议》。三 方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存 在问题。

（4）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司与平安银行股份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管 协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（5）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司、中国银行股份有限公司诸暨市支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监 管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问 题。

（6）2022 年6 月，公司已和合肥露笑半导体材料有限公司、保荐机构国泰君安证券股 份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司绍兴诸暨支行签署了《募集资金三方监管协议》。 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不 存在问题。

根据本公司签订的《募集资金三方监管协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金 额达到人民币5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 20%，银行应当及时以电话或电子邮件或传真方式知会保荐代表人。

截至2022 年12 月31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	储存方式
中信银行杭州庆春支行	8110801012502477211	252,945.00	3,569.72	活期
中国农业银行股份有限公司 诸暨支行	19531201040013486		30,822.02	活期
浙商银行股份有限公司绍兴 诸暨支行	3371020310120100270168		34,547.97	活期
平安银行股份有限公司绍兴 分行	15116118118883		5.72	活期
中国银行股份有限公司诸暨 支行	371481316261		22.50	活期
上海浦东发展银行股份有限 公司绍兴诸暨支行	85050078801000001275		19,805.04	活期
合计		252,945.00	88,772.97

注：附表3《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账 户余额的差异，系：（1）根据公司2022 年7 月12 日第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二 次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金15 亿 元暂时性补充流动资金；（2）利息收入1,143.34 万元；（3）账户维护费支出0.24 万元。

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露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

三、2022 年度募集资金的使用情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会 议，对募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”进行终止，并 将剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表 1《2019 年度非公开发行股票 募集资金使用情况对照表》。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会 议，对募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”进行终止，并将 剩余募集资金永久补充流动资金。具体情况详见本报告附表 2《2020 年度非公开发行股票募 集资金使用情况对照表》。

（三）2021 年度非公开发行股票募集资金

详见附表 3《2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表》。

四、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的情况

公司于 2022 年 9 月 30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次 会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根 据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对 2019 年度发行股份购 买资产募集配套资金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司 3.5 兆瓦分布式光伏发电项 目”，以及 2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅衬底片产业化项目”、“碳化硅 研发中心项目”三个项目予以终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 10 月 18 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过上述议案。其具体补充流动资金情 况详见本报告附表 1《2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》以及附表 2《2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2022 年，本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、暂时闲置募集资金使用情况

（一）2019 年度非公开发行股票募集资金

2022 年度，本公司不存在使用暂时闲置募集资金的情况。

（二）2020 年度非公开发行股票募集资金

2022 年1 月17 日，本公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分募集资金

专项报告 第 7 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月， 到期将归还至募集资金专户。2022 年7 月7 日，公司已将暂时补充流动资金的20,000 万元 募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

• （三）2021 年度非公开发行股票募集资金

2022 年7 月12 日，本公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会 议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资 金150,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至募集资金专户。2023 年2 月8 日，公司已将暂时补充流动资金的募集 资金150,000 万元归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12 个月。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用 和管理不存在违规情况。

露笑科技股份有限公司（盖章）

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专项报告 第 8 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表1

2019 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司	编制单位：露笑科技股份有限公司
金额单位：人民币万元 募集资金总额 15,156.29 本年度投入募集资金总额 1,431.08[注] 报告期内变更用途的募集资金总额 1,431.08 已累计投入募集资金总额 15,187.37 累计变更用途的募集资金总额 1,431.08 累计变更用途的募集资金总额比例 9.44% 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变 更项目 （含部分 变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度实现 的效益 是否达到 预计效益 项目可行性 是否发生重 大变化 承诺投资项目 宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目 是 1,400.00 - - - - 不适用 不适用 不适用 是 补充流动资金项目 是 13,756.29 15,156.29 1,431.08 15,187.37 100.21% 不适用 不适用 不适用 否 合计 15,156.29 15,156.29 1,431.08 15,187.37 未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目） 报告期无 项目可行性发生重大变化的情况 说明 募集资金到位后，公司一直积极推动募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”尽快建设落地，但未能取得并网 指标，另外由于近年，光伏系统设备、材料价格上升较快，尤其是组件价格，其它诸如箱变、电缆、铝型材支架都由于铜价等有色金属的价 格上涨而大幅提高，致使系统成本急剧增加，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止实施上述募 投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。 超募资金的金额、用途及使用进 展情况 报告期无 募集资金投资项目实施地点变更 情况 报告期无
募集资金总额		15,156.29			本年度投入募集资金总额			1,431.08[注]
报告期内变更用途的募集资金总额		1,431.08			已累计投入募集资金总额			15,187.37
累计变更用途的募集资金总额		1,431.08
累计变更用途的募集资金总额比例		9.44%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投资 进度（%）(3) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目	是	1,400.00	-	-	-	-	不适用		不适用	不适用	是
补充流动资金项目	是	13,756.29	15,156.29	1,431.08	15,187.37	100.21%	不适用		不适用	不适用	否
合计		15,156.29	15,156.29	1,431.08	15,187.37
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况 说明	募集资金到位后，公司一直积极推动募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”尽快建设落地，但未能取得并网 指标，另外由于近年，光伏系统设备、材料价格上升较快，尤其是组件价格，其它诸如箱变、电缆、铝型材支架都由于铜价等有色金属的价 格上涨而大幅提高，致使系统成本急剧增加，为了更科学、审慎、有效地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司决定终止实施上述募 投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	报告期无

专项报告 第 9 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目实施方式调整 情况	2022 年9 月30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永 久补充流动资金的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对2019 年度发行股份购买资产募集配套资 金的募投项目“宁津旭良光伏科技有限公司3.5 兆瓦分布式光伏发电项目”予以终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年 10月18日，公司召开2022年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	报告期无
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	报告期无

注：募集资金投入包括募集资金产生的利息收入、账户维护费支出等。

专项报告 第 10 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表2

2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

								金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元	金额单位：人民币万元
募集资金总额		61,522.24			本年度投入募集资金总额			29,570.67[注]
报告期内变更用途的募集资金总额		29,570.67			已累计投入募集资金总额			62,000.17
累计变更用途的募集资金总额		29,570.67
累计变更用途的募集资金总额比例		48.07%
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
新建碳化硅衬底片产业化项目	是	28,522.25	2,040.00	-	2,040.00	100.00%	不适用		不适用	不适用	是
碳化硅研发中心项目	是	3,000.00	389.50	-	389.50	100.00%	不适用		不适用	不适用	是
偿还银行贷款	否	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%	不适用		不适用	不适用	否
补充流动资金	是	-	29,092.75	29,570.67	29,570.67	101.64%	不适用		不适用	不适用	否
合计		61,522.25	61,522.25	29,570.67	62,000.17
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况 说明	1、新建碳化硅衬底片产业化项目：虽然此前公司已积极推动项目建设，但由于该项目仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决，加之该项目的 部分产品公司已不具备竞争优势，继续推动该项目建设将分散公司资源，不利于募集资金实现经济效益，经公司综合分析、审慎决策，决定终止 “新建碳化硅衬底片产业化项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金。 2、碳化硅研发中心项目：公司2021 年度非公开发行股票已募集足够资金用于合肥露笑建设“大尺寸碳化硅衬底片研发中心项目”，为避免资源 分散投入造成规模不经济，避免募集资金使用效率降低，公司不再追加对露笑碳硅晶体研发中心项目的投入。此外，由于研发中心项目不能直接 产生经济效益，公司拟通过整合现有及合肥露笑的研发资源实现该项目的研发目标，避免进一步冒进投入损害上市公司利益。同时，由于该项目 仍存在较大资金缺口且短期内无法有效解决，经公司综合分析、审慎决策，决定终止此项目，将剩余募集资金永久补充流动资金。

专项报告 第 11 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

超募资金的金额、用途及使用进 展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整 情况	2022 年9 月30 日召开的第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补 充流动资金的议案》，根据公司募集资金投入项目的具体进展情况，结合公司发展规划，拟对2020 年度非公开发行股票的募投项目“新建碳化硅 衬底片产业化项目”、“碳化硅研发中心项目”两个项目予以终止，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金。2022 年10 月18 日，公司召开 2022年第四次临时股东大会审议通过上述议案。
募集资金投资项目先期投入及置 换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	2022 年1 月17 日，本公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》，公司使用闲置募集资金200,000,000.00 元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至 募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	报告期无

注：募集资金投入包括募集资金产生的利息收入、账户维护费支出等。

专项报告 第 12 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

附表3

2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况表

编制单位：露笑科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	251,252.61	251,252.61	251,252.61	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额	13,622.74	13,622.74	13,622.74	13,622.74
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			13,622.74
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变 更项目 （含部分 变更）	募集资金承 诺投资总额	调整后投资 总额(1)	本年度投入 金额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末投 资进度 （%）(3)＝ (2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期		本年度实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
承诺投资项目
第三代功率半导体（碳化硅）产 业园项目	否	194,000.00	194,000.00	877.74	877.74	0.45%	项目建设中		不适用	不适用	否
大尺寸碳化硅衬底片研发中心项 目	否	50,000.00	44,507.61	-	-	0.00%	项目建设中		不适用	不适用	否
补充流动资金	否	12,745.00	12,745.00	12,745.00	12,745.00	100.00%	不适用		不适用	不适用	否
合计		256,745.00	251,252.61	13,622.74	13,622.74
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因（分具体募投项目）	报告期无
项目可行性发生重大变化的情况 说明	报告期无
超募资金的金额、用途及使用进 展情况	报告期无
募集资金投资项目实施地点变更 情况	报告期无
募集资金投资项目实施方式调整 情况	报告期无

专项报告 第 13 页

露笑科技股份有限公司 2022 年度 募集资金存放与使用情况专项报告

募集资金投资项目先期投入及置 换情况	报告期无
用闲置募集资金暂时补充流动资 金情况	2022 年7 月12 日，本公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的议案》，公司使用闲置募集资金15 亿元暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议批准该议案之日起不超过12 个月，到期将归还至 募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金 额及原因	报告期无
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期无
募集资金使用及披露中存在的问 题或其他情况	报告期无

专项报告 第 14 页