Roshow Technology Co., Ltd. — Annual Report 2015

Apr 26, 2016

露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2016-035

露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名 职务 内容和原因

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 432,249,863 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	露笑科技	股票代码		002617
股票上市交易所	深圳证券交易所
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	李陈涛		李陈涛
办公地址	浙江省诸暨市店口镇露笑路38号		浙江省诸暨市店口镇露笑路38号
传真	0575 89009980		0575 89009980
电话	0575 87061113		0575 87061113
电子信箱	roshow@roshowtech.com		roshow@roshowtech.com

二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，司从事的主要业务有漆包线、机电和蓝宝石的生产、销售。

1、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线，用于绕制电工产品的线圈以实现 电磁能的转换，属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝 芯漆包线三大类，产品广泛应用于电动工具、电机、家用电器、电子、通讯、交通等等领域。

2、机电业务。机电业务主要包括节能电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品。节能电机主要 包括无刷电机、步进电机等，主要应用在家用电器、电动工具、安防设备、新能源汽车等领域；涡轮增压 器是利用发动机气缸排出废气中的能量来工作的热力机械装置，提高内燃机进气压力，从而提高内燃机动 力性、改善燃油经济性和排放，公司主要有轴流式和混流式涡轮增压器，主要应用在船舶、发电机等领域。

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1

露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

蓝宝石晶体生长炉是公司自主研发的一种人工蓝宝石长晶设备，大尺寸和智能型是该设备的发展方向，公 司已经成功掌握了多种型号的长晶炉设计、生产、应用经验。

3、蓝宝石业务。蓝宝石是一种集优良光学性能、物理性能和化学性能于一体的独特晶体，具有强度高、 硬度大等优秀特性，广泛应用于LED 衬底材料、电子消费品、光学元件等领域，具体应用在LED、智能手 表表面、智能手机HOME 键和摄像头盖板等三、主要会计数据和财务指标

1 、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否

单位：人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	1,770,345,667.48	2,712,826,385.33	-34.74%	2,754,902,674.70
归属于上市公司股东的净利润	83,203,870.97	-53,117,420.60	156.64%	27,750,679.23
归属于上市公司股东的扣除非经
	41,344,995.84	-45,741,588.80	90.39%	34,788,812.18
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	423,519,407.80	251,056,292.66	68.69%	106,351,565.84
基本每股收益（元/股）	0.23	-0.15	153.33%	0.08
稀释每股收益（元/股）	0.23	-0.15	153.33%	0.08
加权平均净资产收益率	8.83%	-5.61%	14.44%	3.09%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,862,895,592.38	2,285,527,733.49	-18.49%	2,273,999,772.98
归属于上市公司股东的净资产	928,387,076.98	916,306,668.76	1.32%	980,060,538.74

2 、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	561,155,055.95	577,378,489.46	351,930,897.98	279,881,224.09
归属于上市公司股东的净利润	8,695,234.19	19,560,055.07	20,578,811.99	34,369,769.72
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	10,602,760.70	18,319,660.03	-7,121,081.03	19,543,656.14
经营活动产生的现金流量净额	-2,644,140.78	120,109,787.32	-28,319,599.81	334,373,361.07

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1 、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股	单位：股
		23,012		年度报告披露日前		17,126	报告期末表决权		0	年度报告披露日前一		0
报告期末普通股股
				一个月末普通股股			恢复的优先股股			个月末表决权恢复的
东总数
				东总数			东总数			优先股股东总数
					前10名股东持股情况
股东名称	股东性质		持股比例		持股数量			持有有限售条件的股份数			质押或冻结情况

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露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

				量	股份状态	数量
露笑集团	境内非国有 法人	43.34%	156,036,000	0
					质押	113,000,000
鲁小均	境内自然人	6.67%	24,000,000	12,000,000	质押	20,000,000
李伯英	境内自然人	5.83%	21,000,000	0	质押	21,000,000
鲁永	境内自然人	4.99%	17,946,440	13,459,830	质押	17,946,440
李国千	境内自然人	4.09%	14,724,000	0	质押	14,724,000
李红卫	境内自然人	3.75%	13,500,000	0	质押	10,000,000
胡晓东	境内自然人	2.08%	7,500,000	3,750,000
中央汇金资产 管理有限责任 公司	国有法人	1.66%	5,966,800	0
中国银行－嘉 实主题精选混 合型证券投资 基金	其他	1.03%	3,694,993	0
中国农业银行 股份有限公司 －中邮核心成 长混合型证券 投资基金	其他	0.78%	2,800,006	0
上述股东关联关系或一致行
		公司前十大股东中前五名股东之间为关联关系人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
动的说明
参与融资融券业务股东情况		无
说明（如有）

2 、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

3 、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

五、管理层讨论与分析

1 、报告期经营情况简介

2015年，世界经济依旧疲惫不堪、复苏乏力，受宏观经济增速放缓及经济产业结构调整等因素影响， 中国经济推行积极稳健的经济政策，实施经济结构调整，2015年国内GDP较上年增长6.9%，经济增长速度 放缓，国内外经济处于需求低迷和产能过剩状况，国家采取一系列稳增长、促改革、调结构的政策措施， 大力倡导供给侧改革。

2015年，公司在做好传统主业的同时，积极调整产业结构，扎实推进转型升级，大力发展机电产业和 蓝宝石产业，取得了较好的成绩，初步完成了公司“传统产业+新型产业”的产业布局。报告期内，公司实 现营业收入177,034.57万元，比上年同期271,282.64万元下降34.74%；实现利润总额10,550.96万元，上年同 期实现利润总额-4,588.66万元；实现净利润（归属于母公司股东）8,320.39万元，上年同期实现利润总额 -5,311.74万元。

1、漆包线业务。2015年，由于漆包线市场低迷，需求疲软，公司积极推进供给侧改革，调整内部产 业结构和客户结构，做精做强毛利润相对较高的铝漆包线产量，缩减毛利率较低的铜漆包线产量，淘汰部 分铜线落后设备、产能和相对较差的客户，同时内部开展了品质提升、节能降耗等专项改进工作，增强了 市场进争力。公司同地方政府积极协调，在不影响正常生产经营的情况，对公司及其控股子公司两地块合 计62457平方米实施“退二进三”工作，进一步整合了公司资源，产生更大的经济效益。

2、机电业务。2013年3月，公司收购控股股东露笑集团下属全资子公司浙江露通机电有限公司100% 股权，如今露通机电已经公司下属增长最快、最活跃的业务板块之一，实现了产业链的延伸，扩张了新的 经济增长点，提升了节能电机、涡轮增压器、蓝宝石晶体炉等机电产品在行业中的地位。报告期内，露通 机电开发了多款电动工具用无刷电机、安防领域用步进电机、新能源汽车电机、石油抽油机用直驱电机等 新产品，

3、蓝宝石业务。2015年8月，为解决同业竞争，公司全资子公司浙江露通机电有限公司收购浙江露笑 光电有限公司部分经营性资产，拥有蓝宝石业务，公司主要有蓝宝石晶片。另外，公司持有伯恩露笑蓝宝 石有限公司40%的股份，伯恩露笑是专业生产蓝宝石晶体的公司，拥有近700台80KG蓝宝石晶体生长炉。 公司蓝宝石晶片主要应用于LED、智能手表表面、智能手机HOME键和摄像头盖板等领域。

2 、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

• 3 、占公司主营业务收入或主营业务利润 10% 以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

				营业收入比上年	营业利润比上年	毛利率比上年同
产品名称	营业收入	营业利润	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
耐高温复合铜线	581,346,165.83	20,436,761.84	3.52%	-55.99%	-51.16%	0.35%
微细电子线材	246,644,703.81	7,948,447.61	3.22%	-60.13%	-38.06%	1.15%
耐高温复合铝线	264,713,234.40	38,686,147.96	14.61%	-24.27%	-12.49%	1.97%
电动机	110,775,022.76	17,961,745.59	16.21%	22.76%	50.13%	2.96%
设备	463,316,239.62	119,454,674.40	25.78%	115.64%	113.88%	-0.21%

4 、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

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露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

5 、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生 重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司实现营业收入177,034.57万元，比上年同期271,282.64万元下降34.74%，主要是因传统 漆包线行业的原材料铜价大幅下降以及公司为产业转型降低了漆包线的产销量，导致公司营业收入大幅下 降。

归属于上市公司股东的净利润8,320.39万元，比上年同期-5,311.74万元增长156.64%，实现扭亏损为赢， 是因公司产品结构调整，高附加值的机电产品增加，另公司及子公司老厂区土地“退二进三”净收入的影响 报致。

2015年公司继续拓展行业发展,增长产业链,在节能电机,设备制造等行业加大发展力度，在营业成本中, 传统漆包线总量有所下降，漆包线（含铜漆包线、铝漆包线，下同）的营业成本占总营业成本的比重由86.35% 下降到66.17%,电机产品的占比则由3.09%上升5.99%,设备产品的占比由6.27%上升到22.18% .

6 、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

• 1 、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

为更加客观真实地反映公司财务状况和经营成果，结合近年来应收款项的回收情况，参考 同行业上市公司应收款项坏账准备的计提比例，本着会计谨慎性原则，从 2015 年 1 月 1 日起调 整应收款项坏账准备计提比例

（1）本期主要会计估计变更

整应收款项坏账准备计提比例 （1）本期主要会计估计变更
会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	备注
本公司应收款项坏账准备计提比率原为1年以内5%， 1-2年20%，2-3年50%，3年以上100%，为了更好的反 应公司的财务状况和经营成果，公司应收款项坏账准备 计提比率更改为6个月以内2%，6个月-1年7%，1-2年 20%，2-3年50%，3年以上100%	本次变更经公司第二届董事 会第二十九次会议审议通过	2015年1月1日

（2）受影响的报表项目名称和金额

受重要影响的报表项目	影响金额（元）	备注
2015年12月31日资产负债表 项目
应收账款	5,184,842.74
其他应收款	37,221.59
递延所得税资产	-1,142,153.49
2015年度利润表项目
资产减值损失	-5,222,064.33
所得税费用	1,142,153.49
归属于母公司所有者的净利 润	4,079,163.28
少数股东损益	747.55

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露笑科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

2 、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3 、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

一、本期新增合并单位 1 家，原因为：

公司于2015年6月设立全资子公司浙江露超投资管理有限公司，故2015年6月起将浙江露超投资管理有限公 司纳入合并报表合并范围。

二、本期发生同一控制下企业合并

2015年8月26日，公司与浙江露笑光电有限公司签订资产收购意向书和资产收购协议，为了解决同 业竞争问题及提升公司的蓝宝石产业研发生产能力，从2015年10月1日起浙江露笑光电有限公司所从事的 切磨抛业务相应资产及业务完全由本公司承接，浙江露笑光电有限公司承诺放弃该等业务，今后不再从 事相关业务。由于合并前后合并双方均受露笑集团有限公司控制，且该控制并非暂时性，故该业务重组 行为属于同一控制下的业务合并，合并财务报表参照同一控制下企业合并处理。公司以人民币 80,437,445.05元收购了浙江露笑光电有限公司的切磨抛业务的相关资产，相关资产转让协议于2015年9月 15日经股东大会审议通过，资产交割日为2015年10月1日，2015年9月24日已支付收购款大部分，金额为 78,863,836.85元，合并日确定为2015年10月1日。

对于2015年9月30日发生的收购浙江露笑光电有限公司相关资产和业务，视同该业务合并与合并后的报 告主体在以前期间一直存在，从合并报告期的期初将其资产、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。 在编制合并资产负债表时，对合并当期的资产负债表进行了调整。鉴于本公司已经在2015年10月1日完成 了与浙江露笑光电有限公司的业务重组，故2015年9月30日的资产负债表反映的资产负债及净资产均与本 公司无关，因此，浙江露笑光电有限公司2015年9月30日的资产负债表不纳入本公司合并报表的范围；在 编制比较期间资产负债表时，将浙江露笑光电有限公司2014年12月31日的资产负债表中与业务重组相关 的资产纳入本公司的合并范围，纳入合并范围的资产对应计入“资本公积”；在编制合并利润表时，将浙 江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月利润表中与切磨抛业务相关的收入、成本、费用、利润纳入 了合并当期的合并利润表；在编制合并现金流量表时，将浙江露笑光电有限公司2014年度、2015年1-9月 现金流量表中与切磨抛业务相关的的现金流入及流出纳入合并当期的合并现金流量表。

4 、董事会、监事会对会计师事务所本报告期 “ 非标准审计报告 ” 的说明

□ 适用 √ 不适用

5 、对 2016 年 1-3 月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

露笑科技股份有限公司

法定代表人：鲁永

二〇一六年四月二十六日

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