Ropeok Technology Group Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

罗普特科技集团股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司

罗普特科技集团股份有限公司（以下简称 “发行人”）首次公开发行不超过 4,683 万股人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申 请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证监会证监 许可[2021]147 号文同意注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为国金证券股 份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构（主承销商）”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限 售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上 发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询 价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 4,683 万股，初始战略配售预计发行数量为 234.15 万股， 占本次发行总数量的 5%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分将 首先回拨至网下发行。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 3,114.20 万股，占 扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%。网上初始发行数量为 1,334.65 万 股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计 数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据 回拨情况确定。

为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关 注。

1、网上路演时间：2021 年 2 月 3 日（周三）14:00-17:00

• 2、网上路演网址：上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网：http://roadshow.cnstock.com

3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐机构（主承销商）的 相关人员。

本次发行的《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）查询。

发行人：罗普特科技集团股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司 2021 年 2 月 2 日

（本页无正文，为《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

罗普特科技集团股份有限公司 年 月 日

（本页无正文，为《罗普特科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页）

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国金证券股份有限公司
年 月 日
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