Ronshin Group — Investor Presentation 2022

Aug 24, 2022

荣信教育文化产业发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称 “ 发行人 ” ）首次公开发 行人民币普通股（A股）并在创业板上市（以下简称 “ 本次发行 ” ）的申请已 经深圳证券交易所（以下简称 “ 深交所 ” ）创业板上市委员会审议通过，并已 经中国证券监督管理委员会（以下简称 “ 中国证监会 ” ）同意注册（证监许可 〔2022〕1640号）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称 “ 战略配售 ” ）（如有）、网 下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ）与网上向持有深圳市 场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称 “ 网上发行 ” ）相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）中原证券股份有限公司（以下简称 “ 保荐 机构（主承销商） ” ）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行 累计投标询价。

本次公开发行股票2,110.00万股，占发行后公司股份总数的比例为25.00%， 全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后公司总 股本为8,440.00万股。

本次发行初始战略配售（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者 报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后公开募集方式设立的证券投资 基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法 》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报 价中位数、加权平均数孰低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次 发行的战略配售）发行数量为105.50万股，占本次发行数量的5%，最终战略配 售数量与初始战略配售数量的差额部分回拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为1,403.15万股，约占扣除初 始战略配售数量后发行数量的70.00%；网上初始发行数量为601.35万股，约占

扣除初始战略配售数量后发行数量的30.00%。最终网下、网上发行合计数量为 本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨 情况确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况（如有）将在2022年8月31 日（T+2）刊登的《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）定于2022年8月26日（T-1日） 举行网上路演，敬请广大投资者关注。

一、网上路演时间：2022年8月26日（T-1日，周五）14:00-17:00；

二、网上路演网址：

全景路演（网址：http://rs.p5w.net）、

中证网（ 网址：https://www.cs.com.cn/roadshow）；

三、参加人员：发行人管理层主要成员及保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮 资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网， 网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人：荣信教育文化产业发展股份有限公司 保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司 2022年8月25日

（此页无正文，为《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并

在创业板上市网上路演公告》盖章页）

发行人：荣信教育文化产业发展股份有限公司

2022年【】月【】日

（此页无正文，为《荣信教育文化产业发展股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市网上路演公告》盖章页）

保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司

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