Romcarbon S.A.

Quarterly Report • Nov 12, 2020

S.C. ROMCARBON S.A. Raport Trimestrial pentru perioada incheiata la 30 Septembrie 2020

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

1-7	SITUATIA POZITIEI FINANCIARE (COMPARATII SI EVOLUTIE)
8-9	SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL (COMPARATII SI EVOLUTIE)
9-10	VANZARI NETE
10	INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
11	SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
11	TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE
11-12	STRUCTURA ACTIONARIATULUI

S.C. ROMCARBON S.A.

DATE DE IDENTIFICARE

Raport trimestrial conform Regulamentului ASF nr. 5/2018 Data raportului: 12.11.2020 Data de raportare: 30.09.2020 Denumirea societatii comerciale : SC ROMCARBON SA Sediul social : Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132 Numarul de telefon/fax : 0238.711155/ 0238.710697 Codul unic de inregistrare: RO 1158050 Numar de ordine in Registrul Comertului : J10.83.1991 Capitalul social subscris si varsat :26,412,209.60 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti, Categoria Standard, Simbol ROCE Principalele caracteristici ale valorilor mobiliare emise de societatea comerciala : 264,122,096 actiuni nominative, dematerializate, cu valoare nominala de 0.1 lei.

A.1.In perioada de raportare nu au avut loc evenimente majore care sa afecteze pozitia financiara a societatii.

A.2.Descrierea generala a poziției financiare și a performantelor emitentului.

1 SITUATIA POZITIEI FINANCIARE

Indicator	30.09.2019	31.12.2019	30.09.2020	30.09.2020 vs. 31.12.2019
Imobilizari corporale	122,606,471	122,648,084	115,953,938	-6,694,146	V	-5.46%
Investitii imobiliare	18,033,515	13,432,444	13,425,346	-7,098	V	-0.05%
Imobilizari necorporale	334,242	314,136	374,274	60,138	A	19.14%
Active financiare	27,085,581	27,085,581	27,085,181	-400	V	0.00%
Total active pe termen lung	168,059,809	163,480,245	156,838,739	-6,641,506	V	-4.06%
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii	10,136,261	4,367,166	70,845	-4,296,321	V	-98.38%
Stocuri	21,699,690	25,346,355	20,180,642	-5,165,713	V	-20.38%
Creante comerciale si alte creante	45,865,489	45,865,813	47,912,793	2,046,980	A	4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	0	335,912	305,910	-30,002	V	-8.93%
Impozite de recuperat	0	0	0	0	tereza
Alte active	1,271,048	1,249,969	1,306,611	56,642	A	4.53%
Numerar si echivalente de numerar	3,812,958	5,549,445	12,286,733	6,737,288	A	121.40%
Total active curente	82,785,446	82,714,660	82,063,534	-651,126	V	-0.79%
Total activ	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	V	-2.96%
Capital social	26,412,210	26,412,210	26,412,210	0	A	0.00%
Prime de capital	2,182,283	2,182,283	2,182,283	0	V	0.00%
Rezerve	57,921,324	58,845,305	58,442,556	-402,749	V	-0.68%
Rezultat reportat	50,229,578	49,614,454	51,938,195	2,323,741	A	4.68%
Total capitaluri	136,745,595	137,054,252	138,975,244	1,920,992	A	1.40%
Imprumuturi TL	17,117,428	12,705,852	7,943,644	-4,762,208	4	-37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8,902,075	8,368,626	8,368,626	0	time	0.00%
Alte datorii pe termen lung	0	0	0	0	-
Venituri in avans TL	13,704,234	13,138,559	11,441,533	-1,697,026	V	-12.92%
Total datorii pe termen lung	39,723,737	34,213,037	27,753,803	-6,459,234	V	-18.88%
Datorii comerciale	25,717,299	23,643,049	25,849,712	2,206,663	A	9.33%
Imprumuturi TS	42,988,452	46,071,939	40,769,440	-5,302,499	T	-11.51%
Venituri in avans TS	2,360,438	2,345,590	2,262,702	-82,888	V	-3.53%
Alte datorii	3,309,934	2,867,038	3,291,372	424,334	A	14.80%
Total datorii curente	74,376,123	74,927,616	72,173,226	-2,754,390	V	-3.68%
Total datori	114,099,860	109,140,653	99,927,029	-9,213,624	V	-8.440/0
Total capitaluri si datorii	250,845,255	246,194,905	238,902,273	-7,292,632	V	-2.96%

STRUCTURA SITUATIEI POZITIEI FINANCIARE LA 30.09.2020

Datorii curente: 72.173,226 lei | 30%

17.8.126

Dataril be termen lunnt 27,753,803 lei | 12%

Capitaluri proprii: 138,975,244 lei | 58%

Active be termen lung: 156,838,739 lei | 66%

Active curente: 82,063,534 lei | 34%

30.09.2020

ACTIVE

			ACLIV	21.16112
Imobilizari corporale	115,953,938	73.93%	48.54%	-5.46%
Investitii imobiliare	13,425,346	8.56%	5.62%	-0.05%
Imobilizari necorporaie	374,274	0.24%	0.16%	19.14%
Active financiare	27,085,181	17.27%	11.34%	0.00%
Total active ne termen lung	156.838.739	100.00%	65.65%	-4.06%

Intrarile de imobilizari corporale (exceptand avansurile in curs) in perioada de raportare au avut urmatoarea structura:

Constructii (inclusiv amenajari si modernizari)	51.097 lei
Utilaie si instalatii de lucru	707,082 lei

Intrarile de mijloace fixe in primele 9 luni ale anului 2020 au avut urmatoarele destinatii: CP7-Compounduri : 501,232 lei; CP5- PSE: 124,919 lei; Administrativ si alte sectoare: 132,027 lei.

Iesirile de imobilizari corporale in anul 2020 la pret de 218,532 lei, reprezentand vanzari : 5,632 lei si casari 212,900 lei.

Investitiile imobiliare (teren si constructii) au urmatoarea repartizare geografica:

30.09.2020 RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Activele financiare detin o pondere de 11.34% in total active, si de 17.27% in total active pe termen lung.

La 30.09.2020, S.C. ROMCARBON S.A. detinea actiuni la alte companii in valoare de 30,449,325 lei, astfel:

Societate	Total numar actiuni	Valoare nominal a (lei)	Capital social (lei)	Capital social detinut (lei)	Nr.de actiuni detinute	Valoarea achizitiei/inve stitiei	Procent de detinere (0/0)
RECYPLAT LTD CIPRU	26,000	4.3521	113,154	113,154	26,000	20,261,120	100.00%
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH			110,138	110,138		110,138	100.00%
RC ENERGO INSTALL SRL	200	10	2,000	2,000	200	15,112	100.00%
INFO TECH SOLUTIONS SRL	200	10	2,000	1,980	198	1,980	99.00%
LIVINGJUMBO INDUSTRY SA	1,400	4,032	5,644,800	5,636,736	1,398	6,477,632	99.8571%
GRINFILD LLC UCRAINA						2,687,755	62.62%
YENKI SRL	32,800	10	328,000	109,340	10,934	100,000	33.34%
ECO PACK MANAGEMENT SA	144,600	10	1,446,000	366,700	36,670	586,625	25.36%
KANG YANG BIOTECHNOLOGY CO.LTD	2,889,993			0	139,000	203,963	1.95%
REGISTRUL MIORITA SA	10,500	10	105,000	3,980	398	5,000	3.79%
		TOTAL				30,449,325

Ajustarile privind pierderea de valoare a investitiilor financiare sunt prezentate in tabelul urmator:

Societate	Cota de detinere	Ajustare
ROMCARBON DEUTSCHLAND GmbH	100.00%	110,138
GRINFILD LLC UCRAINA	62.62%	2,687,755
YENKI SRL	33.34%	11,989
ECO PACK MANAGEMENT SA	25.36%	554,262
Total		3,364,144

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2020

Evolutia indicatorului Active curente in perioada 2015-2020

ACTIVE CURENTE

Activele curente detin 34.35% din activele totale inregistrand o scadere de 651,126 lei, respectiv de 0.79% fata de inceputul anului.

Active curente	30.09.2020	% in total AC	% in Total Active	30.09.20 vs. 31.12.19
Active imobilizate detinute in vederea vanzarii >	70,845	0.09%	0.03%	-98.38%
Stocuri	20,180,642	24.59%	8.45%	-20.38%
Creante comerciale si alte creante	47,912,793	58.38%	20.06%	4.46%
Imprumuturi acordate partilor afiliate	305,910	0.37%	0.13%	-8.93%
Impozite de recuperat	0	0.00%	0.00%	0.00%
Alte active	1,306,611	1.59%	0.55%	4.53%
Numerar si echivalente de numerar	12,286,733	14.97%	5.14%	121.40%
Total active curente	82,063,534	100.00%	34.35%	-0.79%

1 In data de 31.01.2020 s-a finalizat vanzarea conform antecontractului de vanzare nr.1830 din 18.12.2019, incheiat cu GREEN PC AMBALAJE S.R.L. (in calitate de cumparator) reprezentand contravaloarea unui imobil situat in Ilfov, Stefanestii de Jos, Str. Sinaia nr.15, in suprafata totala de 12,774 mp, din care 4,928 m.p suprafata construita, conform contractului de vanzare nr. 183 din 31.01.2020 pentru care s-a incasat pretul de 3,987,387.32 lei (echivalent a 834,356 euro)

2 Imprumuturi acordate partilor afiliate

292,188 lei 13,722 lei	305,910 lei
292,188 lei 13,722 lei	305,910 lei

Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Octombrie s-a acordat o transa de 53,000 euro din cadrul acestui imprumut, soldul devenind 113,000 euro.

DATORII

Datoriile totale ale societatii detin 41.83% din Total Capitaluri si datorii, inregistrand o scadere cu 9,213,624 lei fata de inceputul anului, respectiv de 8.44%.

IMPRUMUTURI

La 30.09.2020 situatia imprumuturilor bancare angajate de S.C. ROMCARBON S.A. este urmatoarea:

Banca	Tipul facilitatii	Suma initiala	Sold la 30.09.2020	Scadenta
			in euro	in lei
UniCredit Bank	Linie de credit	€ 5,450,000	€4,492,218	21,876,201 lei	10/04/21
Eximbank SA	Linie de credit 4	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei	27/05/21
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 442,500	€ 113,009	550,331 lei	19/09/21
BRD GSG	Credit investitii II	€ 1,000,000	€ 260,321	1,267,712 lei	03/09/22
BRD GSG	Credit investitii III	€ 3,153,160	€ 210,358	1,024,402 lei	03/02/22
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 3,042,240	€ 1,536,170	7,480,840 lei	04/12/23
Total credite in euro		€ 15,637,900	€ 9,140,494	44,512,376 lei
Eximbank SA	Credit investitii I	6,142,500 lei		1,791,563 lei	20/06/22
Eximbank SA	Credit investitii II	2,432,500 lei		1,342,873 lei	16/12/22
UniCredit Bank	Credit Investitii II	2,500,000 lei		306,264 lei	19/09/21
UniCredit Bank	Credit Investitii IV 3	5,400,000 lei		760,009 lei	01/12/21
Total credite in lei		16,475,000 lei		4,200,708 lei
Total expunere				48,713,084 lei

Imprumuturile pe termen scurt au urmatoarea componenta :

Banca				Sold la 30.09.2020
	TID	Moneda	Suma initiala	in euro	in lei
UniCredit Bank SA	Linie de credit	euro	€ 5,450,000	€ 4,492,218	21,876,201 lei
Eximbank SA	Linie de credit 4	euro	€ 2,550,000	€ 2,528,418	12,312,890 lei
	Total Imprumuturi pe termen scurt		€ 8,000,000	€ 7,020,636	34,189,091 lei

Imprumuturile pe termen lung sunt defalcate astfel :

Tipul facilitatii Banca			Sold la 30.06.2020	< 1 an	>1 an
		in euro	in lei
UniCredit Bank	Credit Investitii III	€ 113,009	550,331 lei	550,330 lei	- lei
BRD GSG	Credit investitii II	€ 260,321	1,267,712 lei	608,503 lei	659,209 lei
BRD GSG	Credit investitii III	€ 210,358	1,024,402 lei	768,301 lei	256,101 lei
UniCredit Bank	Credit investitii - CCE 2015	€ 1,536,170	7,480,840 lei	2,118,363 lei	5,362,477 lei
Total credite in euro		€ 2,119,358	10,323,284 lei	4,045,496 lei	6,277,787 lei
Eximbank SA	Credit investitii I		1,791,563 lei	1,023,750 lei	767,813 lei
Eximbank SA	Credit investitii II		1,342,873 lei	596,833 lei	746,040 lei
UniCredit Bank	Credit Investitii II		306,264 lei	306,264 lei	- lei
UniCredit Bank	Credit Investitii IV 3		760,009 lei	608,007 lei	152,002 lei
Total credite in lei			4,200,708 lei	2,534,853 lei	1,665,855 lei
Total expunere			24,523,993 lei	6,580,349 lei	7,943,642 lei

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

30.09.2020

Creditele bancare au fost garantate cu ipoteci imobiliare asupra unor cladiri si terenuri, echipamente si utilaje, stocuri, cu cesiuni de creante precum si cu cesiuni ale cash-flow-ului din Banci.

3 In luna Februarie 2020 a fost rambursata anticipat suma 861,432 lei. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,114,679 lei, platibil in 22 de rate lunare égale.

4 In luna Iunie 2020 a fost refinantata cu EximBank SA linia de credit in valoare de 2,550,000 euro contractata cu BRD GSG SA.

Evenimente ulterioare datei de raportare

In luna Octornbrie 2020 a fost rambursata anticipat suma 321,260 lei din creditul de investitii I contractat cu EximBank SA. Dupa rambursare soldul creditului a devenit 1,470,303 lei, platibil in 21 de rate lunare égale.

	Evolutia indicatorului Datorii curente in perioada 2015-2020
DATORII CURENTE		9,092,469	8,238,637	2,203,877	6,055,718	5,759,324	2,754,390
Datorile curente ale societatii. reprezentand 72.23% din Total Datorii si 30.21% din Total Capitaluri si Datorii, au inregistrat o scadere cu 2,754,390 lei fata de 31.12.2019, respectiv CU 3.68%.
		2015	2016	2017	2018	2019	Sept.20

Datorii curente	30.09.2020	% in total datorii	% in Total Datorii curente	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Datorii comerciale	25,849,712	25.87%	35.82%	10.82%	9.33%
Imprumuturi TS	40,769,440	40.80%	56.49%	17.07%	-11.51%
Venituri in avans TS	2,262,702	2.26%	3.14%	0.95%	-3.53%
Alte datorii	3,291,372	3.29%	4.56%	1.38%	14.80%
Total datorii curente	72,173,226	72.23%	100.00%	30.21%	-3.68%

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

DATORII PE TERMEN LUNG

Datoriile pe termen lung au o pondere in Total Capitaluri si Datorii de 11.62% inregistrand 0 scadere cu 6,459,234 lei, respectiv 18.88%, fata de inceputul anului.

Evolutia indicatorului Datorii pe termen lung in perioada 2015-2020

Datorii pe termen lung	30.09.2020	% in total datoril	% in Total DIL	% in Total Capitaluri si Datorii	30.09.20 vs. 31.12.19
Imprumuturi TL	7,943,644	7.95%	28.62%	3.33%	-37.48%
Datorii privind impozitul amanat	8.368,626	8.37%	30.15%	3.50%	0.00%
Venituri in avans TL	11,441,533	11.45%	41.23%	4.79%	-12.92%
Total datorii pe termen lung	27,753,803	27.77%	100.00%	11.62%	-18.88%

Capitaluri	30.09.2020	% in Total Capitaluri si Datorii
Capitalul social subscris si varsat(reprezentand contravaloarea unui numar de 264,122,096 actiuni la valoare nominala de 0.1 lei pe actiune)	26,412,210	11.06%
Prime de capital	2,182,283	0.91%
Rezerve	58,442,556	24.46%
Rezultat reportat	51,938,195	21.74%
Total capitaluri	138,975,244	58.17%

2 SITUATIA REZULTATULUI GLOBAL

Indicator	9 luni 2018	9 uni 2019	9 luni 2020		2020 vs. 2019
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165		(4,631,727)	-3%
Venituri din investitii 5	2,921,397	1,459,066	1,328,578	V	(130,488)	-90%
Alte castiguri sau pierderi 6	2,888,260	(726,847)	(575,008)	V	151,839	-21%
Variatia stocurilor	457,235	1,903,837	(925,794)	V	(2,829,631)	-149%
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(106,459,727)	(95,872,354)	(89,409,088)		6,463,266	-7%
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(8,132,037)	(7,980,631)	(7,671,348)	V	309,283	-4%
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(27,044,120)	(28,020,274)	(27,003,408)	V	1,016,866	-4%
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(782,737)	(791,463)	(788,173)	V	3,290	0%
Costul net al finantarii	(1,454,514)	(1,374,111)	(1,059,080)	V	315,031	-23%
Alte venituri	1,697,377	1,709,537	1,697,026	V	(12,511)	-1%
Alte cheltuieli	(11,773,676)	(11,509,784)	(11,013,520)	V	496,264	-4%
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	5,077,152	1,169,868	2,321,350	A	1,151,482	98%
Impozit pe profit		(214,351)	(400,358)	B	126,001	n/a
Profit (pierdere) net	5,077,152	895,511	1,920,992	A	1,025,481	115%
Total rezultat global	5,077,152	395,511	1,920,992	A	1,025,481	1015%
EBITDA Operational	8,907,873	9,505,569	10,424,982	A	919,413	10%

Nota : EBITOA operational ia in calcul doar activitatea de exploatare, excluzand cheltuiala cu amortizarea, vanzarile de active, elementele nerecurente si activitatea financiara.

Indicator	9 luni 2018	9 uni 2019	9 luni 2020
Nr.mediu personal	933	876	801

Evolutia epidemiologica internationala de raspandirea coronavirusului SARS - cov - 2 la nivelul statelor din Vestul si Sud-Estul Europei, unde state precum Germania, Franta, Olanda, Belgia, Italia, Bulgaria, Polonia, Serbia Moldova, Ungaria, in care societatea are interese comerciale semnificative, au luat masuri drastice, inclusiv inchiderea tuturor acelor activitati care nu erau esentiale, a cauzat o reducere a volumului comenzilor in sectorul Compounduri si Polimeri recidati si intr-o mai mica masura in sectorul de Prelucrare a maselor plastice. Asadar s-a luat decizia optimizarii activitatii in sectoarele aminitite prin aplicarea masurii trimiterii in somaj tehnic, pe parcursul lunilor Aprilie, a unui numar mediu de salariati, si Mai a unui numar mediu de 111 de salariati, din totalul salariatilor angajati de societate.

6 In « Alte castiguri sau pierderi » este in anul 2020 suma de 473,700 lei reprezentand subventia de 41.50% din salariul de baza al angajatilor care au beneficiat de somaj tehnic si care ca urmare a reluarii activitatii au fost reincadrati in munca.

5 In indicatorul « Venituri din investitii » sunt cuprinse urmatoarele :

Indicator		9 luni 2018 9 luni 2019 9 luni 2020			2020 vs. 2019
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104		(95,305) -7%
Venituri din dobanzi	32,096	83,657	48,474 ▼		(35,183) -42%
Venituri din dividende - Infotech Solutions	117,270	0	0	1
Venituri din dividende - RC Energo Install	1,000,000		o	ANDRESS
Total			2,921,397 1,459,066 1,328,578 ▼ (130,488) -9%

In conformitate cu OMFP nr. 1286/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata se efectueaza lunar evaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii. Din reevaluarea disponibilitatilor, creantelor si datoriilor in valuta in primele 9 luni ale anului 2020 s-au inregistrat diferente favorabile de 399,106 lei (venituri financiare din diferente de curs valutar ) si diferente nefavorabile de 1,295,438 lei ( cheltuieli financiare din diferente de curs valutar), rezultand astfel o pierdere de -896,332 lei.

In perioada similara a anului 2019 din evaluarea disponibilitatilor in valuta la cursul de schimb al pietei valutare comunicat de BNR din ultima zi bancara a lunii s-a inregistrat o pierdere de -775,883 lei.

Situatia rezultatului global detaliata pe trimestre este prezentata in urmatorul tabel:

Indicator	Trim.I 2020	Trim.II 2020	Trim. 111 2020	Trim.I 2020 VS Trim.I 2019	Trim.II 2020 vs. Trim. III 2019	Trim. 191 2020 vs. Trim. 110 2019
Vanzari nete	48,249,634	41,065,920	48,425,611	387,452	(6,791,192)	1,772,013
Venituri din investitii			424,634	(88,457)	24,218	(66,249)
	412,764	491,180 (135,018)	245,089	404,698	(640,480)	387,621
Alte castiguri sau pierderi Variatia stocurilor	(685,079) 967,836	(1,120,607)	(773,023)	(14,871)	(1,146,257)	(1,668,503)
Cheltuieli cu materiile prime si consumabile	(33,018,478)	(25,724,080)	(30,666,530)	74,673	6,177,942	210,651
Cheltuieli cu deprecierea si amortizarea activelor	(2,553,186)	(2,573,792)	(2,544,370)	115,936	82,739	110,608
Cheltuieli cu beneficiile angajatilor	(9,664,020)	(8,250,285)	(9,089,103)	(406,788)	1,227,970	195,684
Cheltuieli cu contributiile privind asigurarile si protectia sociala	(238,314)	(333,558)	(216,301)	(20,139)	21,629	1,800
Costul net al finantarii	(360,070)	(340,608)	(358,402)	169,171	103,067	42,793
Alte venituri	565,675	565,675	565,675	(12,512)	(89,268)	89,269
Alte cheltuiel	(3,812,057)	(3,465,339)	(3,736,124)	(117,696)	475,757	138,203
Profit (pierdere) inaintea impozitarii	(135,295)	179,489	2,277,156	491,467	(553,875)	1,213,890
Impozit pe profit	(27,523)	(52,612)	(320,223)	(27,523)	28,563	(127,041)
Profit (pierdere) net	(162,818)	126,877	1,956,933	453,944	(525,312)	1,086,849
Total rezultat global	(162,818)	126,877	1,956,933	463,944	(525,312)	1,086,849
EBITDA Operational	2,949,137	2,646,878	4,828,968	(78,026)	(16,185)	1,013,625

3 VANZARI NETE

Indicatorul "Vanzari nete" a avut in perioada de raportare urmatoarea evoluție:
	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020		2020 vs. 2019
Venituri din vanzari de produse finite	113,930,660	107,605,712	98,631,501		(8,974,211)	-8%
Venituri din vanzari de semitabricate	7,657	13,303	11,425		(1,878)	-14%
Venituri din prestari servicii	125,108	230,758	252,636		21,878	90%
Venituri din vanzari de marfuri	35,280,793	30,982,350	34,611,613		3,629,263	12%
Venituri din alte activitati	3,415,475	3,540,769	4,233,991		693,221	20%
Total vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165		(4,631,727)	-30/0

Grupate pe sectoare de activitate, Vanzarile nete sunt prezentate in tabelul urmator:

	9 luni 2018	9 luni 2019	9 uni 2020		2020 vs. 2019
Mase plastice (polistiren, polietilena, polipropilena)	82,984,849	78,747,843	77,373,280	>	(1,374,563)	-2%
Polimeri reciclati si compounduri Alte sectoare productive (filtre auto si	26,792,591	24,607,369	17,077,422		(7,529,947)	-31%
industriale, carbune activ, materiale de protectie, prelucrat PVC)	4,153,220	4,250,500	4,180,799	1	(69,701)	-2%
Alte activitati	38,829,034	34,767,180	39,109,664	A	4,342,484	12%
Total	152,759,694	142,372,892	137,741,165		(4,631,727)	-3%

30.09.2020

RAPORT TRIMESTRIAL PRIVIND SITUATIILE FINANCIARE INDIVIDUALE

Evolutia indicatorului "Vanzari nete" pe luni in perioada de raportare

In cea mai mare masura activitatea societatii a fost afectata de inchiderea unor sectoare economice din cauza evolutiei pandemiei Covid-19 in luna Aprilie 2020. In Iunie decalajul dintre vanzarile inregistrate in anul 2020 si perioada similara a anului 2019 s-a micsorat, iar in lunile urmatoare vanzarile au avut o evolutie ascendenta.

Indicator	9 luni 2018	9 luni 2019	9 luni 2020		2020 vs. 2019
Vanzari nete	152,759,694	142,372,892	137,741,165		(4,631,727)	-3%
Venituri din chirii	1,772,031	1,375,409	1,280,104		(95,305) -7%
Cifra de afaceri, din care:	154,531,725		143,748,301 139,021,269		(4,727,033)	-3%
- Piata interna	114,113,903	107,536,203	110,584,389		3,048,185	3%
- Piata externa	40,417,822		36,212,098 28,436,880		(7,775,218) -21%

Nota: Cifra de afaceri cuprinde indicatorul "Vanzari nete" din Situatia rezultatului global, la care se adauga "Venituri din inchirieri" care sunt generate de investitiile imobiliare.

4 INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI:

Indicator	Formula	30.09.18	30.09.19	30.09.20
Indicatorul lichiditatii curente	Active curente/Datorii curente	0.98	1.11	1.14
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Total Capitaluri	18%	13%	6%
Indicatorul gradului de indatorare	Capital imprumutat TL/Capital angajat	15%	11%	5%
Viteza de rotatie a creantelor comerciale	Sold mediu creante comerciale/Cifra de afaceri	67	77	91
Viteza de rotatie a datoriilor comerciale	Sold mediu datorii comerciale/Cifra de afaceri	58	47	48
Viteza de rotatie a activelor imobilizate	Cifra de afaceri/Active pe termen lung	0.82	0.86	0.89

5 SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

	30/09/2019	31/12/2019	30/09/2020
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE Numerar net generat /utilizat din activitati operationale (de exploatare)( A )	2,066,736	(7,435,411)	16,104,809
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
Numerar net generat /utilizat din activitati de investitii ( B )	2,252,237	13,207,922	697,187
FLUXURI DE NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
Numerar net generat /utilizat din activiti de finantare ( C )	(3,837,026)	(3,554,077)	(10,064,708)
CRESTEREA NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR (A+B+C)	481,947	2,218,434	6,737,288
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3,331,011	3,331,011	5,549,445
NUMERAR SI ECHIVALENTE DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	3,812,958	5,549,445	12,286,733

6 TRANZACTII CU PARTILE AFILIATE

In primele 9 luni ale anului 2020 au fost derulate tranzactii cu partile afiliate, astfel:

Parte Afliata	Total vanzari fara TVA	Total Achizitii fara TVA
ECO PACK MANAGEMENT S.A.	4,703	0
INFO TECH SOLUTIONS S.R.L.	17,357	449,802
LIVINGIUMBO INDUSTRY SA	31,811,078	644,399
RC ENERGO INSTALL SRL	66.866	1,727,076
Total	31,900,005	2,821,277

7 STRUCTURA ACTIONARIATULUI

La 30.09.2020 Structura actionariatului SC Romcarbon SA, conform Depozitarul Central SA era:

Actionar	Numar actiuni	% proprietate
LIVING PLASTIC INDUSTRY S.R.L. loc. BUZAU jud. BUZAU	86,774,508	32.85%
JOYFUL RIVER LIMITED loc. NICOSIA CYP	54,195,089	20.52%
ALTE PERSOANE JURIDICE	10,589,983	4.01%
ALTE PERSOANE FIZICE	112,562,516	42.62%
Total	264,122,096	100.00%

30.09.2020

Situatiile financiare individuale ale societatii la 30.09.2020 nu au fost auditate.

Presedinte C.A. si Director General,

Huang Liang Neng

ROMCARBON SA 4 BUZAU

Director Financiar,

ec. Zainescu Viorica Ioana

ROMCARBON SA Thinking forwarc Buzau, Str. Transilvaniei, nr.132 Cod postal 120012 Tel.0238.711.155 Fax.0238.710.697

investor.relations@romcarbon.com

www.romcarbon.com