Rombo Compañía Financiera S.A. — Capital/Financing Update 2021

Oct 26, 2021

AVISO COMPLEMENTARIO – INFORMA CALIFICACIÓN DE RIESGO

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OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE 52 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 12 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $250.000.000 AMPLIABLE HASTA $1.500.000.000

Y

OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE 53 A TASA VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $250.000.000 AMPLIABLE HASTA $1.500.000.000

EL VALOR NOMINAL CONJUNTO DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMITAN NO PODRÁ SUPERAR LA SUMA DE HASTA $1.500.000.000.

Se comunica al público inversor en general que Rombo Compañía Financiera S.A. (indistintamente “Rombo” o la “Emisora”) ofrece en suscripción a través de los Colocadores (según se definen más abajo) la Serie N°52 de Obligaciones Negociables a tasa variable con vencimiento a los 12 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según se define más adelante) por un valor nominal de hasta $250.000.000 ampliable hasta $1.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie 52”) y la Serie N° 53 de Obligaciones Negociables a tasa variable con vencimiento a los 24 meses desde la Fecha de Emisión y Liquidación por un valor nominal de hasta $250.000.000 ampliable hasta $1.500.000.000 (las “Obligaciones Negociables Serie 53” y juntamente con las Obligaciones Negociables Serie 52, las “Obligaciones Negociables”). El valor nominal conjunto de las Obligaciones Negociables que se emitan no podrá superar la suma de hasta $1.500.000.000. Las Obligaciones Negociables serán emitidas bajo el programa global de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) de Rombo en circulación en cualquier momento de hasta $6.000.000.000 o su equivalente en otras monedas (el “Programa”), de acuerdo con los términos y condiciones detallados en el prospecto del Programa de fecha 21 de julio de 2021 (el “Prospecto”) y el suplemento de prospecto de fecha 21 de octubre de 2021 (el “Suplemento de Prospecto” y junto con el Prospecto, los “Documentos de la Oferta”), publicados en la AIF y en los Sistemas Informativos de los Mercados. Todos los términos en mayúscula que no estén definidos en el presente, tienen el significado que a ellos se les asigna en los Documentos de la Oferta.

Calificación de Riesgo de las Obligaciones Negociables Serie N° 52: Fix SCR S.A. Agente Calificador de Riesgo, con fecha 22 de octubre de 2021, ha asignado a las Obligaciones Negociables Serie 52 la calificación “A1+(arg)”. De acuerdo a Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, la categoría “A1(arg)” indica una muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país. Cuando las características de la emisión o emisor son particularmente sólidas, se agrega un signo “+” a la categoría.

Calificación de Riesgo de las Obligaciones Negociables Serie N° 53: Fix SCR S.A. Agente Calificador de Riesgo, con fecha 22 de octubre de 2021, ha asignado a las Obligaciones Negociables Serie 53 la calificación “AA(arg)”, perspectiva estable. De acuerdo a Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo, la categoría “AA” nacional implica una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país. El riesgo crediticio inherente a estas obligaciones financieras difiere levemente de los emisores o emisiones mejor calificados dentro del país. Los signos "+" o "-" se añaden a una calificación para darle una mayor o menor importancia relativa dentro de la correspondiente categoría y no alteran la definición de la Categoría a la cual se los añade.”

Los dictámenes mencionados pueden ser consultados en https://www.argentina.gob.ar/cnv, y asimismo en el sitio web de Fix SCR S.A. Agente de Calificación de Riesgo (www.fixscr.com) o bien directamente en el siguiente link: https://www.fixscr.com/emisor/view?type=emisor&id=581 (ver (ver informes de Calificación).

TODOS LOS TÉRMINOS EN MAYÚSCULA UTILIZADOS Y NO DEFINIDOS EN EL PRESENTE AVISO, TENDRÁN EL SIGNIFICADO QUE A ELLOS SE LES ASIGNA EN LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, SEGÚN CORRESPONDA.

Exclusión del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos y carencia de privilegio. Se deja expresa constancia de que las Obligaciones Negociables (a) se encuentran excluidas del Sistema de Seguro de Garantía de los Depósitos de la Ley Nro. 24.485; (b) no cuentan con el privilegio general otorgado a los depositantes en caso de liquidación o quiebra de una entidad financiera por los artículos 49, inciso (e), apartados (i) y (ii) y 53, inciso (c) de la Ley de Entidades Financieras Nº 21.526 y sus modificatorias; (c) no cuentan con garantía flotante o especial ni se encuentran avaladas o garantizadas por cualquier otro medio ni por otra entidad financiera, y (d) constituyen obligaciones directas, incondicionales, no subordinadas y con garantía común de Rombo.

Ausencia de garantía de los accionistas. Rombo es una sociedad anónima constituida en la República Argentina de acuerdo con la Ley General de Sociedades Nro. 19.550, conforme a la cual los accionistas limitan su responsabilidad a la integración de las acciones suscriptas. Por consiguiente, y en cumplimiento de la Ley Nro. 25.738, ningún accionista de Rombo (ya sea extranjero o nacional) responde en exceso de la citada integración accionaria, por obligaciones emergentes de las operaciones concertadas por Rombo.

Oferta Pública autorizada por Resoluciones Nro. 15.449 de fecha 17 de agosto de 2006, Nro. 15.872 de fecha 8 de mayo de 2008, Nro. 16.623 de fecha 17 de agosto de 2011, Nro. 17.067 de fecha 2 de mayo de 2013, Nro. 18.146 de fecha 28 de julio de 2016, Nro. 18.638 de fecha 27 de abril de 2017, RESFC-2018-19354-APN-DIR#CNV de fecha 8 de febrero de 2018, la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV Nº DI-2018-63-APN.GE#CNV de fecha 20 de noviembre de 2018 y la Disposición de la Gerencia de Emisoras de la CNV N°DI-2021-37-APN-GE#CNV de fecha 15 de julio de 2021. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en los Documentos de la Oferta. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en los Documentos de la Oferta es exclusiva responsabilidad del directorio de Rombo y, en lo que les atañe, del órgano de fiscalización de Rombo y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados contables y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales. El directorio manifiesta, con carácter de declaración jurada, que los Documentos de la Oferta contienen, a la fecha de su publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de Rombo y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes. La oferta pública de las Obligaciones Negociables se encuentra comprendida dentro de la autorización de oferta pública otorgada por la CNV al Programa, en el marco de lo establecido por el artículo 41 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV. El Suplemento de Prospecto no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV. De acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas.

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Por Rombo Compañía Financiera S.A.
Carlos Knaudt – Apoderado
ORGANIZADOR
COLOCADORES
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Agente de Liquidación y Agente de Liquidación y Compensación Agente de Liquidación y Compensación Compensación y Agente de y Agente de Negociación Integral. y Agente de Negociación Integral. Negociación Integral. Número de Número de matrícula asignado 74 de la Número de matrícula asignado 54 de la matrícula asignado 42 de la CNV. CNV CNV.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 25 días del mes de octubre de 2021