AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

BENDRA INFORMACIJA 3
1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PUSMEČIO KONSOLIDUOTAS PRANEŠIMAS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS 3
2. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ: 3
3. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮMONIŲ GRUPĘ 3
4. BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS PAGRINDINĖS VEIKLOS POBŪDIS 4
5. GRUPĖS STRATEGIJA IR TIKSLAI4
6. SVARBIAUSI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO ĮVYKIAI 5
7. SVARBIAUSI ĮVYKIAI, ĮVYKĘ PO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOS 6
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ 6
8. ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLOS APLINKA 6
9. ĮMONIŲ GRUPĖS PARDAVIMAI9
10. PRODUKTAI, PREKĖS ŽENKLAI IR PASIEKIMAI 11
11.RIZIKOS VEIKSNIAI IR RIZIKOS VALDYMAS 14
12. INFORMACIJA APIE FINANSINĖS RIZIKOS VALDYMO TIKSLUS BEI NAUDOJAMAS APSIDRAUDIMO PRIEMONES 20
13.VIDAUS KONTROLĖS IR RIZIKOS VALDYMO SISTEMŲ, SUSIJUSIŲ SU KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ SUDARYMU, PAGRINDINIAI POŽYMIAI 21
14. APLINKOSAUGA 21
15. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI 22
16. GRUPĖS VEIKLOS PLANAI PROGNOZĖS IR INVESTICIJOS 2020 M. 26
INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS 27
17. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS ĮSTATINĮ KAPITALĄ 27
18. BENDROVĖS SUTARTYS SU FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖMIS 27
19. DUOMENYS APIE PREKYBĄ EMITENTO VERTYBINIAIS POPIERIAIS REGULIUOJAMOSE RINKOSE 28
20. VERTYBINIŲ POPIERIŲ PERLEIDIMO APRIBOJIMAI 30
21. BENDROVĖS ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA 30
22. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS AKCININKUS 30
23. AKCININKŲ TEISĖS 31
24. AKCININKAI, TURINTYS SPECIALIAS KONTROLĖS TEISES IR TŲ TEISIŲ APRAŠYMAI 32
25. INFORMACIJA APIE VISUS BALSAVIMO TEISIŲ APRIBOJIMUS 32
26. DUOMENYS APIE EMITENTO SAVŲ AKCIJŲ SUPIRKIMĄ 32
27. DIVIDENDAI 33
BENDROVĖS VALDYMAS 34
28. BENDROVĖS VALDYMO ORGANAI 34
29. BENDROVĖS VALDYMO BEI BENDROVĖ GRUPĖS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 35
30. INFORMACIJA APIE VISUOTINIO AKCININKŲ SUSIRINKIMO KOMPETENCIJĄ IR SUŠAUKIMO TVARKĄ 35
31. BENDROVĖS VALDYBA 38
32. BENDROVĖJE SUDARYTI KOMITETAI 42
33. BENDROVĖS VADOVYBĖ 43
34. DARBUOTOJAI 43
35. INFORMACIJA APIE BENDROVĖS IR JOS ORGANŲ NARIŲ, SUDARYTŲ KOMITETŲ NARIŲ AR DARBUOTOJŲ SUSITARIMUS, KURIUOSE NUMATYTA KOMPENSACIJA, JEI JIE ATSISTATYDINTŲ ARBA BŪTŲ ATLEISTI BE PAGRĮSTOS PRIEŽASTIES ARBA JEI JŲ DARBAS BAIGTŲSI DĖL EMITENTO KONTROLĖS PASIKEITIMO 45
INFORMACIJA APIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS 45
36. SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS 45
37. INFORMACIJA APIE EMITENTO VARDU SUDARYTUS ŽALINGUS SANDORIUS 45
38. KONSOLIDUOTAS BALANSAS 47
39. KONSOLIDUOTA BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITA 48
40. KONSOLIDUOTA PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 49
41. KONSOLIDUOTA NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 50
42. PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 51

BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

Pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos parengtos už 2020 metų šešis mėnesius.

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

Emitento pavadinimas:	Akcinė bendrovė "Rokiškio sūris" (toliau-Bendrovė)
Teisinė forma:	Akcinė bendrovė
Įregistravimo data ir vieta:	1992 m. vasario 28 diena. Valstybės įmonė Registrų
	centras
Bendrovės kodas:	173057512
Adresas:	Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva
Juridinių asmenų registro tvarkytoja:	Valstybės įmonė Registrų centras
Telefono numeris:	+370 458 55 200
Fakso numeris:	+370 458 55 300
El. pašto adresas:	[email protected]
Interneto svetainės adresas:	www.rokiskio.com
VP ISIN kodas:	LT0000100372
LEI kodas:	48510000PW42N5W74S87
Akcijų prekybos kodas AB Nasdaq Vilnius	RSU1L

3. Informacija apie Bendrovės įmonių grupę

2020 m. birželio mėn. 30 d. AB "Rokiškio sūris" Grupę (toliau – Grupė) sudaro pagrindinė įmonė AB "Rokiškio sūris", ir keturios dukterinės įmonės. (2019 m. birželio 30 d.: pagrindinė įmonė ir keturios dukterinės įmonės).

AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas 173057512, Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis)

AB "Rokiškio sūris" dukterinės įmonės:

UAB "Rokiškio pienas" buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 300561844. AB "Rokiškio sūris" yra steigėja ir vienintelė UAB "Rokiškio pienas" akcininkė, turinti 100 proc. akcijų ir balsų.

UAB "Rokiškio pieno gamyba" buveinės adresas Pramonės g. 8, LT - 28216 Utena. Įmonės kodas 303055649. AB "Rokiškio sūris" yra steigėja ir vienintelė UAB "Rokiškio pieno gamyba" akcininkė, turinti 100 proc. akcijų ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija LV-5201. AB "Rokiškio sūris" turi 100 proc. įmonės akcijų ir balsų.

Latvijos įmonė SIA Kaunata (įmonės kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag., Rezeknes nov., Latvia), AB "Rokiškio sūris" turi 40 proc. įmonės pajų bei UAB "Rokiškio pienas" turi 20 proc. įmonės pajų.

4. Bendrovės ir įmonių grupės pagrindinės veiklos pobūdis

Akcinės bendrovės "Rokiškio sūris" grupės pagrindinė veikla:

Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51)

AB "Rokiškio sūris":

AB "Rokiškio sūris" pagrindinė veikla yra fermentinių sūrių, išrūginių produktų, lieso pieno miltų gamyba ir prekyba.

Dukterinės įmonės:

UAB "Rokiškio pienas" pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų ir fermentinių sūrių prekyba. UAB "Rokiškio pieno gamyba" pagrindinė veikla yra šviežių pieno produktų (pienas, kefyras, rūgpienis, sviestas, varškė, varškės sūris, grietinė, glaistyti sūreliai, desertai) gamyba. SIA Jekabpils piena kombinats veikla - žaliavinio pieno supirkimas. SIA Kaunata veikla - žaliavinio pieno supirkimas.

5. Grupės strategija ir tikslai

AB "Rokiškio sūris" Grupė savo veikloje vadovaujasi valdybos patvirtintu 3 metų strateginiu planu, kurio pagrindinės nuostatos pateikiamos žemiau:

MISIJA: AB "Rokiškio sūris" = Patikimi Pieno Pramonės Profesionalai.

VIZIJA:

Lietuvoje, tapusioje Baltlandija, perdirbti daugiau nei 1 mln. tonų žaliavinio pieno per metus.

TIKSLAI:

Lyderystė pieno perdirbimo sektoriuje regione.
Lanksti aukščiausios kokybės produktų gamyba ir pardavimai viršijant vartotojų lūkesčius.
Būti patraukliausiu ir patikimiausiu pieną gaminančių ūkininkų partneriu.
Nuolatos didinti vertę akcininkams.

Tikslų siekiame

Didindami superkamo ir perdirbamo pieno kiekį 5 procentais kasmet.
Orientuojamės į 3 procentų grynąjį metinį pelningumą.

6. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:

1. Pritarė Audito komiteto išvadai;
1. Patvirtino audituotas 2019 metų konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas;
1. Patvirtino 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymą:

	Pavadinimas	tūkst. EUR
1.	Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių	69 801
	metų pradžioje
2.	Akcininkų patvirtinti dividendai už 2018 metus	(3 506)
3.	Pervesta iš kitų rezervų	1 748
4.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių	68 043
	metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į
	rezervus
5.	Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)	5 126
6.	Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso	73 169
7.	Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą	-
8.	Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus	-
9.	Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*	(3 501)
10.	Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms)	-
	valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams,
	apskaityta Pelno (nuostolių) atskaitoje
11.	Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių	69 668
	metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus

Viso dividendams paskirta 3.500.669,60 EUR .Vienai paprastajai vardinei akcijai paskirta 0,10 EUR.

Priėmė sprendimą dėl savų akcijų įsigijmo:

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;

Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo.

Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo.

Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu

parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;

Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo, akcijų suteikimo bei pardavimo tvarką, laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus.

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2019 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo.

Patvirtino AB "Rokiškio sūris" vadovo ir valdybos narių atlygio politiką.
Išrinko audito įmonę UAB "PricewaterhouseCoopers" atlikti 2020 m. AB "Rokiškio sūris" grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2020 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

7. Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Svarbių įvykių bei reikšmingų pokyčių įvykusių po ataskaitinio laikotarpio Bendrovėje nebuvo.

Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka visi su Bendrovės veikla susiję esminiai įvykiai ir informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo laiką ir vietą skelbiama Bendrovės internetiniame puslapyje www.rokiskio.com bei vertybinių popierių biržoje AB Nasdaq Vilnius (www.nasdaqomxbaltic.com).

INFORMACIJAAPIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ

8. Įmonių Grupės veiklos aplinka

Pagrindinės nuostatos

Kas mes esame:

Trijose pieno perdirbimo gamyklose perdirbame daugiau nei 500 tūkst. tonų pieno.
Pagaminame ir parduodame daugiau nei 35 tūkst. tonų įvairių sūrių.
Apie du trečdalius pagaminamos produkcijos eksportuojame už Lietuvos ribų.
Esame atsakingas darbdavys turintis apie 1400 darbuotojų.

Įmonių grupės veikla apima žaliavinio pieno supirkimą, įvairių pieno produktų gamybą bei jų pardavimą Lietuvos ir eksporto rinkose.

Žaliavinio pieno supirkimas

Lietuvoje per 2020 metų pirmą pusmetį preliminariais ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS) duomenimis iš šalies pieno gamintojų viso supirkta 643,55 tūkst. t. žalio natūralaus pieno - 0,1 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu. 2020 m. per pirmuosius šešis mėnesius stambiems ūkiams Lietuvoje, kurie pardavė apie 60 proc. viso supirkto kiekio, už natūralų pieną didžiausios šalies perdirbimo įmonės vidutiniškai mokėjo 319 eurų už toną. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro duomenimis 2020 m. sausio mėn. 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 256,694 tūkst. karvių, o 2020 m. liepos 1 d. – 243,206 tūkst. karvių. Įregistruotų karvių per laikotarpį nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m.liepos mėn.1 d. sumažėjo – 5,25 proc. Tačiau pieno gamyba ūkiuose auga, nes išaugo karvių produktyvumas. Iš pieno gamybos daugiausia traukiasi 1-2 karvių laikytojai. Vidutinis pieninių karvių skaičius žaliavinį pieną parduodančiame ūkyje, yra 12,6.

Pateikiame AB "Rokiškio sūris" grupės natūralaus pieno supirkimo kainų 2017-2018 -2019-2020 m. palyginimą, supirkto pieno iš europinio dydžio pieno gamintojų, tiekiančių daugiau kaip 40 t pieno per mėnesį:

Diagramoje matyti, kad žalio natūralaus pieno supirkimo kaina 2020 m. sausį-birželį buvo mažesnė nuo 7 Eur iki 25 Eur už toną, išskyrus sausio mėn., nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina per laikotarpį nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2020 m. birželio mėn. sumažėjo 24,4 proc., ypač gegužės ir birželio mėnesiais. Tam tiesioginę įtaką visam Lietuvos pieno sektoriui turėjo koronaviruso pandemija. Dėl koronaviruso pandemijos pasaulinėse biržose krito pagrindinių pieno produktų kainos ir tai turėjo tiesioginę įtaką žalio pieno kainai, kuri yra itin priklausoma nuo eksporto. Pasaulio sveikatos organizacijai kovo 11 d. paskelbus koronaviruso pandemiją daugelyje šalių buvo įvestas karantino režimas, ko pasekoje sutriko pieno produktų tiekimas tarp Europos Sąjungos (ES) šalių, pastebimai sumažėjo pieno gaminių vartojimas. Taip pat

pieno kainai šiuo laikotarpiu įtakos turi sezoninė pieno gamyba: augant pieno kiekiui rinkoje ir tuo laikotarpiu mažėjant pieno baltymų bei riebalų kiekiui, supirkimo kainos atitinkamai mažėja.

Pieno produktų gamyba

AB "Rokiškio sūris" Grupė yra didžiausia Lietuvos pieno perdirbimo įmonė, gaminanti bei pateikianti vartotojams daugiau nei 300 pavadinimų produktų. Tai ne tik fermentiniai sūriai, bet ir įvairūs išrūgų produktai, tokie kaip pieno cukrus, IBK 80% , IBK 90%. Grupėje gaminama pieno miltai, sviestas, lydyti sūriai, varškė ir varškės produktai, bei kiti švieži pieno produktai.

Grupės įmonėse gaminami produktai užsitarnavo vartotojų pripažinimą nepriekaištinga kokybe tiek vidaus tiek eksporto rinkose.

varškės ir varškės produktų gamyba.

AB "Rokiškio sūris" grupės gamyba yra vykdoma Rokiškio (AB "Rokiškio sūris"), Utenos (UAB "Rokiškio pieno gamyba") ir Ukmergės miestuose (UAB "Rokiškio pieno gamyba" filialas "Ukmergės pieninė").

AB "Rokiškio sūris" (Rokiškyje) specializacija – fermentinių sūrių ir išrūgų produktų gamyba ir prekyba.
UAB "Rokiškio pieno gamyba" (Utenos įmonėje) specializacija – švieži pieno produktų vietinei rinkai, išrūgų baltymų koncentrato, pieno miltų ir sviesto gamyba.
UAB "Rokiškio pieno gamyba" (Ukmergės įmonėje) specializacija –
UAB "Rokiškio pienas" įmonės specializacija visos įmonių grupės produktų prekyba Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Bendrovė taip pat užsiima ir kitose užsienio įmonėse pagamintų pieno produktų prekyba.

Produkcija / Metai	2020m. 6 mėn	2019m. 6 mėn.	Pokytis,%
Fermentiniai sūriai, t	15.282	14.848	2,92
IBK miltai, t	1.193	1.141	4,56
Pieno cukrus, t	6.040	5.242	15,22
Sviestas ir tepūs riebalų mišiniai, t	5.521	4.085	35,15
Sausi pieno produktai,* t	1.123	1.372	-18,15
Švieži pieno produktai , t	22.572	23.919	-5,63

AB ,,Rokiškio sūris" gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

* IBK, lieso pieno miltai, pasukų miltai.

Fermentinių sūrių gamybos apimtys padidėjo beveik 3 procentais. Tam turėjo įtakos žaliavinio pieno supirkimo padidėjimas ir naujų klientų paieškos. 2020 m. dar labiau išaugo kietojo sūrio Rokiškio "GRAND" gamybos apimtys, tai lėmė bendrą kietųjų sūrių gamybos padidėjimą.

Padidėjus fermentinių sūrių gamybai perdirbimo metu buvo gauti didesni išrūgų kiekiai, tai ir lėmė didesnį maistinio pieno cukraus ir IBK (išrūgų baltymų koncentrato) miltų produkcijos kiekį.

Pastebimas sviesto ir tepiųjų riebalų mišinių gamybos padidėjimas net 35 procentais.

Sausų pieno produktų pagaminta 249 tonomis mažiau. Taip pat sumažėjo ir šviežių pieno produktų gamybos apimtys, tai galėjo lemti dėl mažesnių klientų užsakymų COVID-19 epidemijos metu. Rokiškyje pradėtos statyti naujos sūrių pakavimo patalpos.

9. Įmonių grupės pardavimai

2020 m. sausio - birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB "Rokiškio sūris" grupės pardavimai sudarė 102 796 tūkst. EUR t.y. 15,28 proc. daugiau negu per praėjusių metų tą patį laikotarpį. 2019 m. to paties laikotarpio konsoliduoti pardavimai sudarė 89 168 tūkst. EUR.

Didžiausia įmonėje pagaminamos produkcijos dalis yra eksportuojama. AB "Rokiškio sūris" grupė savo produkciją eksportuoja į 37 pasaulio šalis. Pagrindinė ir didžioji produkcijos pirkėja išlieka Italija. Taip pat didelė dalis produkcijos eksportuojama į Olandiją, JAV, Saudo Arabiją, Filipinus, Pietų Korėją. Per 2020 metų pirmąjį pusmetį grupės eksportas sudarė 60,58 proc. nuo bendrųjų pardavimų, tuo tarpu vietinėje rinkoje grupės bendri pardavimai sudarė 39,42 proc.

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį 10 proc sumažėjo pardavimai į Europos šalis. Tai, žinoma, įtakojo precedento neturinti Covid-19 pandemija. Didžiausia Europoje įmonės sūrių importuotoja Italija buvo viena iš labiausiai paveiktų šio viruso šalių pasaulyje ir dėl Horecos sektoriaus uždarymo keliems mėnesiams atitinkamai labai nukrito šviežio sūrio cagliatos ir mocarelos pardavimai.

2020 m. pirmasis pusmetis buvo ypatingas tuo, kad visas pasaulis kelis mėnesius buvo suparalyžuotas pandemijos, ir tai, suprantamai, atsiliepė įmonės pardavimams. Labiausiai tai paveikė

pardavimus EU rinkoje, ypač šviežiems sūriams. Tačiau, kaip ir anksčiau, grupė eksporto rinkose ir toliau pardavinėjo įprastinę produkciją – sviestą, pieno miltus ir papildomus produktus, kurie gaunami sūrių gamybos procese – IBK bei laktozę. Šiems pardavimams pandemija praktiškai neturėjo jokios įtakos.

Lyginant su 2019 metų kainomis, riebalų kainos išsilaikė žemos. Grietinėlės kaina, perskaičiuojant į sviestą už riebalo vienetą, buvo mažesnė, todėl vietoj grietinėlės pardavimų įmonė gamino sviestą. Per pirmąjį 2020 m. pusmetį įmonė į Artimuosius Rytus eksportavo sviesto už virš 13 mln. EUR, kas leido įmonei nepardavinėti grietinėlės kaip žaliavos mažesne kaina.

Šiek tiek išaugo mocarelos eksportas į P.Korėją, lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu. Tai sąlygojo išaugusi mocarelos paklausa ir JAV gamintojų išaugusios kainos.

Tačiau per pirmąjį 2020 m. pusmetį, vėlgi, lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu, padidėjo kietųjų sūrių eksportas į JAV. Tai atsitiko ryšium su augančiomis vietinės gamybos kietojo sūrio kainomis ir padidėjusia kietojo sūrio paklausa. Todėl įmonė atnaujino šio produkto eksportą buvusiems klientams.

Per 2020 m. sausio – birželio mėn. Lietuvoje buvo parduota produkcijos už 40,5 mln. Eurų, t.y. 7 proc. daugiau nei ankstesniais metais. Vidaus rinkoje Rokiškio grupės dalis išlieka ~ 22%.

Pastaruosius dvejus metus ~ 30% sumažėjusi įmonėje gaminamų tinklų privačių etikečių dalis, tačiau tai sėkmingai kompensavo nuosavi prekės ženklai, kurių pardavimai 2020 pirmame pusmetyje buvo istoriškai aukščiausiame lygyje.

Stipriausios pozicijos turimos Varškės, Pieno, Sviesto, Sūrio ir Sūrio produktų kategorijose; kiek silpniau - plataus ir smulkaus asortimento reikalaujančiuose desertiniuose produktuose. Įmonė vartotojams Lietuvoje per mėnesį patiekia arti 5 tūkst. tonų įvairaus pasirinkimo pieno produktų, tenkinančio kiekvieno poreikius.

Produkcijos kainų pokyčiai Lietuvos rinkoje 2020 m. pirmąjį pusmetį nėra žymūs, o per pastaruosius trejus metus turimas vidutinis ~ 4% (procentas su trupučiu metams) padidėjimas, kas yra artima infliacijos rodikliams.

Vienas iš didžiausių "Rokiškio sūris" grupės tikslų yra didinti pardavimus Azijoje, kur artimiausiu metu prognozuojamas didžiausias pieno produktų vartojimo didėjimas, taip pat padidinti kietųjų sūrių eksportą į JAV rinką, atrandant ten naujus klientus.

	Parduota
Šalių pavadinimai		2020 m. 01-06 mėn	2019 m. 01-06 mėn.	Pokytis
	tūkst. EUR	%	tūkst. EUR	%	%
Lietuva	40 518	39,42	37 867	42,47	7,00
Europos šalys	40 445	39,34	45 287	50,79	-10,69
Artimieji rytai	13 292	12,93	354	0,40	3 654,80
Tolimieji rytai	2 400	2,33	1 567	1,76	53,16
Šiaurės Amerika	5 489	5,34	2 209	2,48	148,48
Kitos šalys	652	0,63	1 884	2,11	-65,39
Viso:	102 796		89 168		15,28

Įmonių grupės pardavimai pagal rinkas

10. Produktai, prekės ženklai ir pasiekimai

Rokiškio sūris tvariausių prekės ženklų sąraše.

Nuo 2011 metų Europoje sudaromas tvariausių prekės ženklų sąrašas. Viena didžiausių nepriklausomų tyrimų bendrovių Europoje "Sustainable Brand Index™", nagrinėjanti, kaip vartotojai vertina prekės ženklų tvarumą tiek bendrame šalies kontekste, tiek atskiruose sektoriuose, šiemet pirmą kartą tyrimą atliko ir Lietuvoje. Tyrimui prekės ženklai atrenkami pagal jų turimą rinkos dalį, apyvartą bei žinomumą. Apibendrinus Lietuvos rezultatus, "Rokiškio sūris" tvariausių prekės ženklų sąrašo dešimtuke.

Reitingo kūrėjų atlikta apklausa atskleidė, kad Lietuvos gyventojams rūpi tvarumas. Dauguma apklaustųjų į tvarumo faktorių atsižvelgia prieš priimdami sprendimą įsigyti prekę ar paslaugą. Lietuvos vartotojų nuomone pagrįstas tyrimas rodo, kad prekės ženklai suvokiami atsižvelgiant į aplinkos ir socialinę atsakomybę. Kuo daugiau

prekės ženklų kalba apie tvarumą, tuo labiau vartotojai rūpinasi ir reikalauja, kad įmonės laikytųsi šių principų. Tikimasi, kad įmonės, įsipareigodamos ir informuodamos apie savo tvarumo principus, didins vartotojų susidomėjimą bei pasitikėjimą šiais klausimais. Kai didėja susidomėjimas, gerėja ir vartotojų žinios apie įmonės taikomus standartus.

Prekės ženklai vertinami ir klasifikuojami atsižvelgiant į aplinkosaugos ir socialinę atsakomybę, remiantis tvarumo apibrėžimu pagal Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus.

Projektas "Populiariausia prekė"

Kiekvienais metais skelbia prekes, kurias praėjusiais metais Lietuvos pirkėjai rinkosi dažniausiai. Tai sužinoma sumuojant faktinius keturių didžiausių Lietuvos prekybos tinklų – "Iki", "Maxima", "Norfa" bei "Rimi" praėjusių metų pardavimų duomenis prekių kategorijose.

Šios, šalies vartotojų perkamiausios prekės, kurios per paskutinius 24 mėnesius nebuvo sulaukusios Valstybinės maisto ir veterinarijos bei Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybų nuobaudų už kokybę ar saugą – skelbiamos nugalėtojomis.

Todėl "Populiariausia prekė" – objektyvus ir patikimas Lietuvos vartotojo balsas, kuris įvertina kasdienį ir nelengvą tiekėjų, gamintojų ir prekybininkų darbą. Taip pat – tai vienas ilgaamžiškiausių verslo apdovanojimų Lietuvoje, visuomet pasižymėjęs savo objektyvumu ir kokybe.

AB "Rokiškio sūris" grupė taip pat turi visą eilę kokybiškų bei išskirtinių aukštos pridėtinės vertės produktų.

2020 metų I pusmečio naujienos:

pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

Tarkuoti sūriai Rokiškio GRAND picai bei makaronams ir salotoms

Vartotojui sūris pateikiamas sufasuotas hermetiškoje pakuotėje. Tarkuotų sūrių skonis skiriasi – skirto picai skonis neutralus- kuo švelnesnio ir neutralesnio skonio, kad neužgožtų kitų skanių ir svarbių picos ingredientų. Tarkuotas sūris makaronams ir salotoms – čia jau dominuoja kietojo Rokiškio GRAND sūrio skonis, kuris suteikia išskirtinį skonį salotų bei makaronų patiekalams. Tai tarsi – skonio taškas ant maisto kūrinio. Idealus pagardams ir ant keptos dar garuojančios duonos riekelės. Tinka visur, kur reikia patenkinti išrankų skonį.

Šaltibarščių rūgpienis NAMINIS 7% rieb. 1 kg NAMINIS pieno produktų šeima

papildyta keptu varškės Sūriu 22%, "Rokiškio Naminis"; vak.

Bifi Active Pasukų glaistytų sūrelių būrį Atnaujinta NAMINIS varškės sūrių papildė vanilis Bifi Active Pasukų pakuočių linija- su daugkartine glaistytas sūrelis uždarymo juostele

11.Rizikos veiksniai ir rizikos valdymas

Rizika suprantama kaip trukdis pasiekti užsibrėžtų tikslų dėl potencialių įvykių ir galimo jų poveikio verslui. Bendrovės tikslai apima ir ilgalaikius strateginius tikslus, ir konkrečius su veikla susijusius veiksmus. Bendrovės Valdyba atsakinga už Bendrovės rizikų valdymą ir neigiamos įtakos iškeltiems tikslams ir rezultatams vertinimą. Konkrečių rizikų identifikavimas ir valdymas yra priskirtas atitinkamoms Bendrovėje veikiančioms funkcijoms. Atsižvelgiant į išorės bei vidaus aplinką, rizikos lygis yra įvertinamas priimant tiek strateginius, tiek operacinius sprendimus. Rizikos valdymas yra integruotas į Bendrovės veiklos procesus, taigi potencialios rizikos yra pastoviai stebimos ir analizuojamos.

Grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Pieno perdirbimo verslas yra susijęs su žaliavos tiekėjais, konkurencija žaliavinio pieno rinkoje, žaliavinio pieno kainų svyravimais. Žaliavinio pieno trūkumas, skatinantis nuolatinį pieno kainų svyravimą, gali paveikti emitento veiklos rezultatus.

Specializacija fermentinių sūrių gamyboje nulemia pagrindinę pajamų dalį. Sūrių brandinimo procesas yra ganėtinai ilgas. Todėl sudėtinga greitai sureaguoti į rinkos pokyčius, kas gali turėti įtakos bendrovės veiklos rezultatams.

Didelė pieno produktų konkurencija vidaus ir eksporto rinkose, pigesni lenkiški produktai, Rusijos rinkos draudimas riboja pardavimus.

Grupės kredito rizika yra susijusi su gautinomis sumomis. Rizika, kad partneriai nevykdys įsipareigojimų yra kontroliuojama. Grupė yra apdraudusi pirkėjus kredito draudimu. Klientams, turintiems didesnę finansinę riziką, taikoma išankstinio apmokėjimo už prekes sistema.

Grupės veikla yra nuolat kontroliuojama maisto saugos, aplinkosaugos ir socialinės atsakomybės auditų. Grupėje įdiegtos ir veikia maisto saugos sistemos.

Bendrovėje (Laktozei, IBK, sviestui, lieso pieno miltams, fermentiniams sūriams), suteikti specifiniai HALAL ir KOSHER (Laktozei, IBK, lieso ir pilno pieno miltams, pasukų miltams, sviestui )

kokybės sertifikatai. Tai užtikrina vartotojų pasitikėjimą produkto sauga. Gaminami sertifikuoti ekologiški produktai, kurie ženklinami papildoma informacija.

Grupės vadovybės tikslas yra gaminti saugius ir kokybiškus pieno produiktus, darant kuo mažesnį poveikį aplinkai.

Grupė nuolat ieško gamybos optimizavimo, sąnaudų mažinimo galimybių ir siekia, kad būtų minimaliai sumažinti rizikos veiksniai ir jie maksimaliai būtų valdomi.

Rizikos veiksniai:

Rizikos veiksnys	Rizikos šaltinis	Rizikos valdymas.
Ekonominiai veiksniai: Žaliavos tiekimas	Smulkūs ūkiai; Sezoniškumas; Konkurencija; Ilgalaikės valstybės reguliavimo sistemos nebuvimas. Žaliavinio pieno kainų kitimas žiemos ir vasaros laikotarpiais. Ženklūs pieno kainų kitimai pasaulinėse rinkose.	Siekiant sumažinti potencialias rizikas ir jų poveikį, pieno gamintojams yra mokami priedai prie pieno kainos už ilgalaikį bendradarbiavimą, už aukštesnius pieno kokybės rodiklius, lojalumą, pieno gamybos sezoniškumo subalansavimą. Rizika valdoma papildomai importuojant pieną iš kitų valstybių (Estija, Latvija), bei diversifikuojnat žaliavinio pieno pirkimą iš skirtingo dydžio tiekėjų Lietuvoje.
Produkcijos pardavimai	Grupės pagrindinė veikla yra pieno perdirbimas. Pagrindinis gaminys yra fermentinis sūris. Pajamos iš sūrio pardavimo sudaro didžiąją pajamų dalį. Bendrovės pajamoms, pelnui ir pinigų srautams neigiamą įtaką gali daryti sūrių ir kitų produktų –pieno cukraus , sviesto , IBK paklausos ir kainų pokyčiai rinkose. Ilgo nokinimo kietojo sūrio gamyba yra ilgas technologinis procesas, kuris trunka nuo 9 iki 24 mėnesių. Šis ilgas procesas gali neigiamai paveikti bendrovės pinigų srautus ir veiklos rezultatus. Vidinė konkurencija tarp vietos gamintojų. Pigesnė lenkiška produkcija Lietuvos rinkoje. Pigesnės produkcijos iš kitų ES valstybių kiekio ir asortimento didėjimas.	Ieškojimas alternatyvų importo produkcijai. Asortimento didinimas. Naujų rinkų paieška. Bendradarbiavimas su verslo partneriais. Kiekvieno kliento rizikos įvertinimas.
Aplinkosauginiai veiksniai	Savo veikloje sunaudojame daug energetinių ir gamtos	Transporto priemonių keitimas naujomis, techninė priežiūra, eksploatavimo sąlygų
	išteklių. Tai kelia aplinkos taršos riziką tiesiogiai ir/ar	kontrolė. Energetinių išteklių tiekėjų pasirinkimas.

	netiesiogiai, taip pat oro tarša iš technologinių įrenginių. Cheminių medžiagų naudojimas. Tai kelia riziką	Išteklių taupymas, apskaita ir kontrolės priemonės. Technologinių procesų kontrolė, automatizavimas, modernizacija. Gamtos išteklių naudojimo ir poveikio monitoringas. Darbuotojų mokymas, individualios apsaugos priemonės.
	darbuotojams, produktams ir aplinkai. Fizinė aplinkos tarša: triukšmas,	Apskaita ir kontrolė. Procesų automatizavimas. Kontroliniai matavimai ir vertinimas.
	kvapas, šviesa Gamybinių ir paviršinių nuotekų	Techninių priemonių diegimas. Dėmesys projektuojant. Techninė priežiūra, eksploatavimo sąlygos,
	valymas. Teršalų su gamybinėmis bei paviršinėmis nuotekomis išleidimas.	proceso kontrolė. Teršalų koncentracijų tyrimai, išleidžiamų teršalų apskaita. Miesto nuotekų valyklos rezervų naudojimas.
		Smėlio naftos gaudytuvų ir nuotakyno valymas ir priežiūra. 2019 metais atnaujinta dalis lietaus nuotekų tinklų, rekonstruota nuotekų valymo įrenginių pirmo aerotanko aeracinė sistema.
	Veikloje susidarančių atliekų netinkamas tvarkymas kelią grėsmę aplinkai	Atliekų rūšiavimas, procesų valdymas. Tinkamų laikymo sąlygų užtikrinimas. Darbuotojų mokymas. Perdavimas tesėtiems tvarkytojams.
	Reguliavimas ir atitiktis. Rizika pasireiškia didele teisės aktų reguliavimo apimtimi ir jų pokyčiu.	Sertifikuota vadybos sistema atitinkanti ISO 14001:2015 Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės. Nuolatinis teisės aktų ir pokyčių vertinimas.
	Gyventojų, aplinkinių įmonių, savivaldos interesai dėl įmonės poveikio aplinkai. Įmonė įsikūrusi pramoniniame miesto rajone ir ribojasi tiek su kitomis verslo įmonėmis tiek ir su gyvenamąja zona.	Informacijos apie įmonės aktualijas skleidimas vietinėje spaudoje, internete. Aktyvus bendradarbiavimas su savivaldos institucijomis, gyventojų ir verslo bendruomenėmis. Planuojamos veiklos poveikio vertinimas nustatyta tvarka Gamybinėse patalpose instaliuota klimato kontrolės sistemos, kurios ne tik palaiko užduotus temperatūrinius bei drėgmės parametrus, bet dirba rekuperaciniu režimu.
Energetinė rizika	Įmonės veikloje sunaudojame daug elektros, šiluminės energijos ir vandens. Visos gamybinės ir negamybinės įrangos veikimas	Teritorijoje yra trys 10KV aukštos įtampos skirstyklos, iš kurių maitinami trys jėgos transformatoriai. Dingus įtampai vienoje pastotėje, tuojau maitinama iš kitos.

	pagrįstas elektros naudojimu. Tai kelia elektros energijos nepertraukiamo tiekimo riziką. Elektros energija, Šiluminės energijos (garo) ir vandens tiekimas įtakoja gamybinių technologinių procesą eigą.	Vandens tiekimui yra keturi įvadai: du UAB "Rokiškio vandenys" ir du savų gręžinių. Griežtos pagal sutartį šiluminės energijos (garo) tiekimo sąlygos iš Rokiškio ŠTR, apibrėžiant maksimalius poreikius –slėgiui ir temperatūrai. Instaliuota šiluminės energijos garu apskaita su kuria kontroliuojami bei užtikrinami atitinkamų cechų suvartojimai bei poreikiai. Gamyboje instaliuoti trys boileriai, ruošiantys karštą vandenį.
Maisto sauga ir kokybė	Siekiant įgyvendinti vieną svarbiausių AB "Rokiškio sūris" tikslų- užtikrinti maisto saugą ir kokybę, išvengti produktų atšaukimų, yra nustatyti esami ir potencialiai pavojingi rizikos veiksniai (biologiniai, cheminiai, fiziniai) bei palankios sąlygos jiems atsirasti ir didėti . Rizikos vertinimas atliktas nustatant rizikų pasekmių tikėtinumą bei pasekmių rimtumą; Rizikos vertinimas apima visą produktų gamybos grandinę - nuo žaliavos pirkimo ir pateikimo klientui	Pagrindinių veikiančių rizikos veiksnių kontrolės priemonių nustatymas; Veiklos kontrolės efektyvumo, siekiant sumažinti riziką iki priimtino lygio, vertinimas; Reikiamų veiksmų planų sukūrimas, siekiant pagerinti kontrolės sistemą; Reguliarus rizikos valdymas ir iškeltų tikslų stebėjimas.
Informacijos sauga	IT rizikos yra susijusios su nelegalios programinės naudojimu, prarastais ir neatstatomais duomenimis, jų pažeidžiamumu.	Siekiant išvengti galimų grėsmių, naudojama tik legali, licencijuota programinė IT įranga. Apsisaugojimui nuo neteisėto prisijungimo prie įmonės iš išorės naudojama konfigūruojama ugniasienė. Neteisėta prieiga prie duomenų ribojama, suteikiant darbuotojams tik tas teises ir roles, kurios reikalingos jų darbui. Programų pakeitimams testuoti naudojama testinė aplinka. Nuo duomenų praradimo apsisaugoma, kuriant atsargines kopijas. Visuose įmonės kompiuteriuose įdiegta antivirusinė programinė įranga.
Profesinės rizikos veiksniai: Fiziniai veiksniai	Netinkamas darbo vietos įrengimas; Neatitikimas bendrųjų	Darbo vietos, darbo įrenginiai yra techniškai prižiūrimi. Randami trūkumai, galintys turėti įtakos darbuotojų saugai ir

minimalių reikalavimų, taikomų darbo įrenginiams; Mobilūs savaeigiai nesavaeigiai darbo įrenginiai; Potencialiai pavojingi įrenginiai; Statinių stabilumas ir tvirtumas; Evakavimo keliai ir išėjimai; Gaisro aptikimas ir gesinimas; Elektros instaliacija; Kitų įmonių veikla atliekant paslaugas bei kitus darbus bendrovėje. sveikatai, šalinami. Darbo įrenginių valdymo įtaisai aiškiai matomi, atpažįstami, paženklinti. Darbo įrenginiai turi valdymo sistemą, kuri leidžia juos visiškai ir saugiai sustabdyti. Tam tikslui įrengti avarinio stabdymo įtaisai. Jei yra rizika, kad dėl mechaninio sąlyčio su darbo įrenginio judančiomis dalimis darbuotojas gali būti traumuotas, tokios dalys uždengiamos apsaugais ir įrengti apsauginiai įtaisai, neleidžiantys patekti į pavojingas zonas. Ant darbo įrenginių yra reikiami saugos ir sveikatos apsaugos ženklai, skirti darbuotojų saugai užtikrinti. Darbuotojai gauna reikiamą apie darbo įrenginių naudojimą, jie yra mokomi darbo vietose, instruktuojami t.y. supažindinami su jiems galinčiais kilti pavojais dėl darbo įrenginių. Mobilūs darbo įrenginiai įrengti, sukonstruoti taip, kad darbuotojui kiltų minimali rizika. Vykdoma tokių įrenginių nuolatinė priežiūra, darbuotojai važiuojantys su šiais darbo įrenginiais yra apmokomi, periodiškai tikrinama sveikata. Potencialiai pavojingi įrenginiai bendrovėje eksploatuojami vadovaujantis potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymu. Vykdoma potencialiai pavojingų įrenginių priežiūra, skiriami potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros meistrai. Darbuotojai dirbantys su potencialiai pavojingais įrenginiais yra mokomi, periodiškai tikrinamos jų žinios, periodiškai tikrinama sveikata. Užtikrinant statinių stabilumą ir tvirtumą, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu, vykdoma statinių techninė priežiūra. Atliekamas nuolatinis statinių būklės stebėjimas, taip pat statinių periodinė ir specializuota apžiūra. Evakavimo keliai prižiūrimi, ženklinami. Atsižvelgiant į pastatų matmenis ir paskirtį, pastatuose esančią įrangą, juose laikomų medžiagų savybes, pagal darbuotojų skaičių darbo vietose yra tinkamos gaisro gesinimo priemonės, gaisrinės saugos inžinerinės sistemos. Gesintuvai ir gaisrinės saugos inžinerinės sistemos yra prižiūrimos bandomos. Rekonstruotas priešgaisrinis rezervuaras. Jis pilnai atitinka LR

		numatytus atitinkamus įstatymus. Gaisro gesinimo priemonės paženklintos. Darbo vietose įrengta vėdinimo sistema. Vėdinimo įrenginiai yra techniškai prižiūrimi, atnaujinami. Darbuotojams organizuojami priešgaisrinės saugos mokymai, vykdomos pratybos. Pavojingos zonos darbo vietose ženklinamos. Darbo vietų grindys tvirtos, stabilios. Darbuotojai aprūpinami spec. avaline, kuri yra atspari slydimui. Elektros instaliacija įrengiama taip, kad nekiltų gaisro pavojus arba sprogimo pavojus, kad darbuotojai būtų apsaugoti dėl tiesioginio ar netiesioginio kontakto su elektros instaliacija. Periodiškai, teisės aktų nustatyta tvarka atliekami elektros įrenginių varžų matavimai. Užtikrinant darbuotojų saugą ir sveikatą, išvengiant rizikos kylančios iš kitos įmonės veiklos ir jų darbuotojams kylančios rizikos iš bendrovės veiklos, parengiamas bendradarbiavimo ir veiksmų koordinavimo tvarkos aprašas, paskiriami koordinuojantys asmenys.
Fizikiniai: Triukšmas	Darbo įrenginiai	Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas, privalomas sveikatos tikrinimas dėl triukšmo, darbuotojų mokymas.
Cheminiai veiksniai	Cheminių medžiagų naudojimas atliekant laboratorinius tyrimus, darbo įrenginių, patalpų plovimo procesas	Įrengtos aukšto slėgio plovimo stotys, kurios pilnai kontroliuoja chemikalų, reikalingų patalpų plovimui bei dezinfekcijai, dozes ir pagerina darbuotojų sąlygas. Atliekamos profesinės rizikos vertinimas darbo vietose ten, kur yra naudojamos cheminės medžiagos. Privalomi sveikatos tikrinimai. Darbuotojų informavimas ir mokymas. Asmeninių apsaugos priemonių naudojimas ten kur galimi pavojingi cheminiai veiksniai. Įrengta dirbtinė vėdinimo sistema.
Ergonominiai veiksniai	Daugelyje darbo vietų egzistuoja rankinis darbas	Profesinės rizikos vertinimas. Privalomas sveikatos tikrinimas. Ergonominiams rizikos veiksniams mažinti naudojami rankiniai, elektriniai vežimėliai. Taip pat naudojami keltuvai. Išvengti sunkių svorių

		kėlimo bendrovėje įdiegtos robotizuotos technologijos. Įdiegta robotizuota pieno cukraus maišų paletavimo linija. Sūrių nokinimo ceche įdiegtas robotizuotas sūrių paletavimo įrenginys, taip pat įrengtas vakuuminis keltuvas, skirtas didelių svorių sūrių perkėlimui. Išvengiant sunkaus rankinio darbo vartant sūrius, 2019 m. sumontuotas kėlimo įrenginys su pasukimo/apvertimo funkcija.
Socialiniai veiksniai:	Darbuotojų paieška ir įdarbinimas.	Darbuotojų paieška darbo biržoje. Bendradarbiavimas su mokslo įstaigomis. Įmonėje dirbančių darbuotojų rekomendacijos. Vidiniai įmonės resursai (skatina darbuotojus tobulėti, bei kelti kvalifikaciją).
	Darbuotojų kvalifikacija, bei darbuotojų integravimas į darbo procesus.	Įmonėje veikia darbuotojų veiklos vertinimo ir ugdymo sistema. Kiekvienais metais sudaromi darbuotojų ugdymo planai. Mokymai organizuojami tiek siunčiant darbuotojus į išorinius tiekėjų organizuojamus seminarus, tiek grupės viduje.
	Darbuotojų išlaikymas ir kaitos mažinimas.	Įmonė stengiasi suburti stabilų kolektyvą, palaikydama gerus santykius, suteikdama galimybes tobulėti, augti, dalyvauti sprendimų priėmime, suteikdama lengvatas darbuotojams pagal Kolektyvinę sutartį.
		Šie socialiniai veiksniai nepriklauso vien nuo įmonės veiksmų. Bendrovė gali būti priversta didinti investicijas robotizuojant gamybos procesus, t. y. rankinį darbą pakeisti robotais.

12. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus bei naudojamas apsidraudimo priemones

Vykdydama veiklą, Bendrovė ir Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Grupė yra apsidraudusi bendrąja civiline atsakomybe, kylančia dėl vykdomos veiklos ir dėl žalos padarytos Grupės produktams ar paslaugoms. Draudimo polisas galioja visame pasaulyje.

Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai nėra parengti.

13.Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rengimą, vidaus kontrolės ir finansų rizikos valdymo sistemas, teisės aktų, reglamentuojančių konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymą, laikymąsi prižiūri Audito komitetas.

AB "Rokiškio sūris" konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos rengiamos pagal Tarptautinius finansinių ataskaitų standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Audito komitetas stebi Bendrovės ir Dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą, peržiūri TFAS, kad finansinėse ataskaitose būtų laiku įgyvendinti visi TFAS pokyčiai, analizuoja Bendrovės ir Dukterinių įmonių veiklai reikšmingus sandorius, užtikrina informacijos surinkimą iš grupės įmonių bei savalaikį ir teisingą tos informacijos apdorojimą ir paruošimą finansinei atskaitomybei, bei informuoja Bendrovės valdybą apie išorės bei vidaus audito nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis ir teikia rekomendacijas dėl jų ištaisymo.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, remiamasi vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinių ataskaitų sudarymo dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamų ir sąnaudų sumoms. Šie vertinimai remiasi vadovybės turimomis žiniomis apie esamą padėtį ir veiksmus. Finansinės ataskaitos apima konsoliduotas Grupės finansines atskaitas ir Bendrovės atskiras finansines ataskaitas.

Dukterinės įmonės (įskaitant specialios paskirties įmones) – tai įmonės, kuriose Grupė kontroliuoja finansų bei veiklos politiką. Tokia kontrolė paprastai užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Vertinant, ar Grupė kontroliuoja kitą įmonę, atsižvelgiama į šiuo metu esamų ar konvertuojamų potencialių balsavimo teisę turinčių akcijų egzistavimą ir poveikį. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Audito komitetas teikia valdybai rekomendacijas susijusias su išorės audito įmonės parinkimu bei stebi kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų.

14. Aplinkosauga

AB "Rokiškio sūris" politika aplinkosaugos srityje - siekti efektyvaus energetinių ir gamtos išteklių naudojimo, mažinti neigiamą poveikį aplinkai, įgyvendinti taršos prevencijos priemones, rūpintis aplinka kurioje gyvename.

Įmonė galimam poveikiui aplinkai stebėti ir analizuoti vykdo penkias aplinkos stebėjimo programas. Nepageidaujamo poveikio aplinkai nenustatyta, ataskaitos teikiamos Aplinkos apsaugos agentūrai. Lyginant su 2019 m., 2020 m. pirmą pusmetį perdirbta 3,0 % daugiau žaliavos, pasikeitė rezultatai išteklių sunaudojime atitinkamai.

Energetinių ir gamtos resursų sunaudojimas 2020 m. pirmą pusmetį, 1 tonai žaliavos.

Šiluminės energijos	Elektros energijos	Vanduo	Kuras
Sumažėjo 3,3%	Sumažėjo	Sumažėjo	Padidėjo
	0,7%	2,6%	0,2%

2020 m. pirmą pusmetį 72% sunaudoto vandens išgavome savo vandenvietėje. Sutaupėme 15,3% požeminio vandens kiekio panaudodami išvalytą vandenį iš išrūgų.

Turima pažangia įranga perdirbamos visos susidarę išrūgos. Perdirbimo procese naudojama nanofiltracija, ultrafiltracija, atbulinis osmosas. Išfiltravus išrūgas gautas vanduo atitinka aplinkosaugos reikalavimus. Valymo efektyvumas 98 % pagal BDS7. 47,7% išvalyto vandens panaudota pakartotinai.

Susidariusios gamybinės nuotekos valomos savuose valymo įrenginiuose su nitrifikacija ir dinitrifikacija, ir cheminiu fosforo šalinimu. Išvalymo efektyvumas pagal kontroliuojamus parametrus 98-99 %.

2020 m. atliktas nuosavų biologinių valymo įrenginiu planinis remontas. Gera techninė būklė užtikriną aukštą valymo efektyvumą. Miesto valymo įrenginiams UAB "Rokiškio vandenys" perduota valyti mažesnis kiekis tai yra 11,6% nuotekų. Perduotų teršalų kiekis su nuotekomis specifinė apkrova pagal BDS7 0,38 kg/tonai žaliavos taip pat mažesnė.

Transporto parką sudarė 262 transporto priemonė: 143 krovininiai, 107 lengvieji, 8 kitos mašinos. 89,7% transporto priemonių atitinka Euro 1-6 reikalavimus. Autotransporto remonto ir priežiūros darbai atliekami autorizuotose autoservisuose.

Susidarančios atliekas tvarkomos laikantis atliekų tvarkymo taisyklių. 2020 m. pirmą pusmetį susidarė 202,8 t. komunalinių atliekų, 1,005 t. pavojingų atliekų, 2646 t. nuotekų valymo dumblo. Tvarkytojams parduota antinių žaliavų: popierius ir kartonas 12,6 t., plastikas 33,5 t. Komposto ar biodujų gamybai surinkta ir perduota 1505,5 t. bioskaidžių atliekų.

AB "Rokiškio sūris" turi:

Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą(TIPK), kuris 2019.07.10 atnaujintas.

ISO 14001:2004 /LST EN ISO 14001:2005 "Aplinkos apsaugos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės". Sertifikatas išduotas 2019-06-17, galioja iki 2022-06-16.

Finansiniai rodikliai		2020 06 30	2019 06 30	Pokytis
				+/-	proc.
Pardavimo pajamos	tūkst. eurų	102 796	89 168	13 628	15,28
Bendrasis pelnas	tūkst. eurų	10 382	7 249	3 133	43,22
EBITDA	tūkst. eurų	7 220	2 793	4 427	158,50
EBIT	tūkst. eurų	2 524	(1 891)	4 415	-
Pelnas prieš mokesčius (EBT)	tūkst. eurų	2 459	(1 948)	4 407	-
Grynasis pelnas/nuostolis	tūkst. eurų	2 134	(1 570)	3 704	-

Ilgalaikis turtas	tūkst. eurų	60 419	65 941	-5 522	-8,37
Trumpalaikis turtas	tūkst. eurų	109 024	109 995	-971	-0,88
Iš viso turto	tūkst. eurų	169 443	175 936	-6 493	-3,69
Akcininkų nuosavybė	tūkst. eurų	129 404	125 243	4 161	3,32

Pelningumas
Turto grąža [ROA]	proc.	1,49	(0,95)	2,44 p.p.	-

15. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

proc.	1,64	(1,23)	2,87 p.p.	-
proc.	10,10	8,13	1,97 p.p.	-
proc.	7,02	3,13	3,89 p.p.	-
proc.	2,46	(2,12)	4,58 p.p.	-
proc.	2,39	(2,18)	4,57 p.p.	-

proc.	2,08	(1,76)	3,84 p.p.	-


koef.	0,31	0,40	-0,09	-
koef.	0,76	0,71	0,05	-
koef.				-


tūkst.				-
eur				2,42
tūkst. eurų	91 105	88 953	2 152	2,42
koef.				-

	0,06	(0,04)	0,10	-
		3,06 35 868 2,54 42,33	2,33 35 868 2,48 (62)	0,73 - 0,06 -

Rodiklio pavadinimas	Rodiklio skaičiavimo metodika	Rodiklio reikšmė
EBITDA	Pelnas prieš palūkanas, mokesčius,	EBITDA – veiklos pelnas neatskaičius ilgalaikio
	nusidėvėjimą bei amortizaciją.	turto nusidėvėjimo, amortizacijos ir vertės
		sumažėjimo sąnaudų padeda investuotojams
		įvertinti pelno kūrimo potencialą prieš
		investicijas į ilgalaikį turtą.
EBITDA marža	EBITDA / Pajamos	EBITDA santykis su pajamomis parodo įmonės veiklos efektyvumą.
EBIT	Pelnas prieš mokesčius ir palūkanas,	EBIT – veiklos pelnas. EBIT yra labai svarbus
	t.y. grynasis pelnas + pelno mokestis +	rodiklis, kadangi iš veiklos pelno mokami visi
	finansinės veiklos sąnaudos.	įsipareigojimai kreditoriams. Šis rodiklis gerai
		atspindi kompanijos galimybes generuoti pinigų
		srautą.
EBT	Pelnas prieš apmokestinimą, t.y.	Pelnas neatskaičiavus investicinės ir finansinės
	grynasis pelnas + pelno mokestis.	veiklos grynąja verte ir pelno mokesčio.
Vidutinė turto grąža	Paskutinių 12 mėnesių veiklos pelno ir	Šis rodiklis parodo kiek įmonės turtas
[ROA]	paskutinių 12 mėnesių viso turto	efektyviai valdomas, t.y. kiek kiekvienam
	vidurkio santykis.	įmonės turto eurui tenka grynojo pelno, kuris
		yra vienas iš populiariausių įmonės vertinimo
		dydžių
Nuosavybės pelno norma	Paskutinių 12 mėnesių laikotarpio	Nuosavo kapitalo pelningumas (arba nuosavo
[ROE]	(grynojo) pelno ir paskutinių 12 mėnesių nuosavo kapitalo vidurkio	kapitalo grąža) parodo, kiek eurų grynojo pelno tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Šis
	santykis.	rodiklis svarbus akcininkams, įvertinant jų
		praeito laikotarpio investicijų į įmonės grąžą.

Įsipareigojimų ir nuosavo	Įsipareigojimai/Nuosavas kapitalas	Įsipareigojimų ir nuosavo kapitalo santykis
kapitalo santykis		parodo, kokia bendrų įmonės ilgalaikių ir
		trumpalaikių įsipareigojimų suma tenka vienam
		nuosavo kapitalo eurui.
Skolos ir turto santykis	Finansinės skolos (ilgalaikės+	Tai finansinis rodiklis, lyginantis įmonės
	trumpalaikės)/ Turtas	finansines skolas su jos visu turtu. Koeficientas parodo, kokia įmonės turto dalis yra
		finansuojama iš skolintų lėšų.
Skolos ir nuosavo kapitalo	Finansinės skolos (ilgalaikės+	Tai vienas iš pagrindinių finansinių sverto
santykis	trumpalaikės)/Nuosavas kapitalas	rodiklių. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis
		parodo, kiek eurų trumpalaikių ir ilgalaikių

		skolų tenka vienam nuosavo kapitalo eurui. Apskaičiuojant skolas, įvertinami visi su palūkanų mokėjimu susiję įmonės įsipareigojimai.
Skolos koeficientas	Įsipareigojimų ir turto santykis	Skolos koeficientas atspindi, kokia įmonės turto dalis yra įsigyta už skolintas lėšas.
Bendrasis likvidumo koeficientas	Trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų santykis	Einamojo likvidumo koeficientas parodo įmonės galimybę įvykdyti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojus turimą trumpalaikį turtą.
P/E (akcijos kainos ir pelno santykis)	Akcijos kaina laikotarpio pabaigoje / (Grynasis pelnas/Akcijų kiekis)	Akcijos kainos ir akcijos pelno santykis atspindi, kiek investuotojas moka už vieną įmonės praeitu laikotarpiu uždirbto grynojo pelno eurą.
Pelnas tenkantis vienai akcijai	Grynasis pelnas/Akcijų kiekis	Vienos akcijos pelnas parodo, kiek įmonės uždirbto grynojo pelno tenka vienai apyvartoje esančiai akcijai.

Pelno/( nuostolių) ataskaita

AB "Rokiškio sūris" grupės pardavimo pajamos 2020 m. birželio 30 d. sudarė 102 796 tūkst. eurų. Pagrindinę pajamų dalį 77 proc. sudaro sūrio ir kitų pieno produktų pardavimo pajamos. Palyginus su 2019 m. 6 mėn. Grupės pardavimo pajamos padidėjo 15,28 proc.

Šviežių sūrių pardavimo apimtys ir kainos, dirbant ir pandemijos sąlygomis išliko panašios kaip ir 2019m. Kitų sūrių eksportas, jau buvo sumažėjęs ir karantino pradžioje, tačiau karantinas, be abejo, turėjo tam įtakos. Gamyba buvo orientuota daugiausiai į ilgo brandinimo kietus sūrius, lieso pieno miltus ir sviestą, kuriuos galima sandėliuoti.

Sviesto, pieno cukraus ir kitų išrūginių produktų pardavimai buvo vykdomi sėkmingai dėl ilgalaikių kontraktų. Sviesto pardavimai per 2020 m išaugo net 2,5 karto, lyginant su 2019 m. Šviežių pieno produktų rinkoje esminių pokyčių pardavimų apimtyse nebuvo.

Tai yra pagrindinės priežastys, nulėmusios pardavimų padidėjimą.

AB "Rokiškio sūris" grupė per 2020 metų 6 mėn. uždirbo 2 134 tūkst.eurų konsoliduoto neaudituoto grynojo pelno. Tuo tarpu per 2019 m. 6 mėn. Grupė gavo 1 570 tūkst. eurų grynojo nuostolio.

Teigiamą grupės rezultatą nulėmė, tai kad 2020 m., lyginant su 2019 m. nuo balandžio mėnesio krito pieno žaliavos kainos, kas turėjo įtakos šviežių sūrių ir šviežių pieno produktų pelningumams. Eksporto rinkose laktozė ir kiti išrūginiai produktai 2020 m. parduoti aukštesnėmis kainomis, negu 2019 m.

Iš pagrindinio segmento – sūrių ir kitų pieno produktų gauta apie 75 proc. grynojo pelno. Kita pelno dalis gauta iš šviežių pieno produktų pardavimo ir kitos produkcijos.

Veiklos pelno marža už 2020 m. 6 mėn. sudarė 2,46 proc. , tuo tarpu, 2019 m. 6 mėn. – (2,12) proc. EBITDA 2020 m. už pirmą pusmetį sudarė 7 220 tūkst. eurų t.y. 2,6 karto didesnė, negu 2019 m. (2 793 tūkst.eurų).

EBITDA marža 2020 m. pirmąjį pusmetį 7,0 proc., tuo tarpu, 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu 3,13 proc.

Sąnaudos:

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį Grupė patyrė 92 414 tūkst. eurų sąnaudų, t.y 12,81 proc. daugiau, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, parduotų prekių sąnaudos sudarė 81 919 tūkst. Eurų. Lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, šiam pokyčiui didžiausią įtaką turėjo padidėjusios pardavimų apimtys bei didesnė buvusių atsargose produktų savikaina.

16. Grupės veiklos planai prognozės ir investicijos 2020 m.

AB "Rokiškio sūris" veiklos planai ir tikslai siejami su Bendrovės grupės atnaujinto 2018-2020 m. strateginio plano įgyvendinimu, pagal kurį bus siekiama didinti superkamo ir perdirbamo pieno kiekį, didinti gamybinį efektyvumą optimizuojant procesus, gaminti didesnės pridėtinės vertės produktus bei toliau stiprinti pasitikėjimą savo produkcija, skatinti sveiką gyvenimo būdą ir tuo pačiu didinti pieno produktų vartojimą tenkantį vienam gyventojui.

Tikslų įgyvendinimui ir plėtrai 2020 metais įmonių grupė numato investuoti 5,9 mln. eurų.

Pagrindinės 2020 m. investicijų kryptys yra:

Ilgo nokinimo sūrio gamybos išplėtimas, inovatyvios technologijos šviežių pieno produktų gamyboje ir gilesnis išrūginių produktu perdirbimas;
Įmonės konkurencingumo didinimas, labiau orientuojantis į Tolimųjų Rytų ir kitas pasaulio rinkas sūrių, sviesto bei išrūgų produktų pardavime;
Energetinių resursų taupymas, žalingo poveikio aplinkai mažinimas;
Darbuotojų darbo sąlygų gerinimas;
Sanitarijos ir higienos lygio tobulinimas gamybiniuose padaliniuose;
Klientų poreikių tenkinimas gaminamai produkcijai;

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį AB "Rokiškio sūris" grupės įvykdytų investicijų vertė yra 3,1 mln Eur. Dalis šių investicijų yra 2019 m. pradėtos ir toliau vykdomos investicijos bei 2020 m. pirmame pusmetyje pradėtos ir jau baigtos vykdyti investicijos.

Pagrindinės investicijos šiame pusmetyje buvo gamybą aptarnaujančiuose baruose: karšto vandens vamzdynų paruošimas, kondensato surinkimas, leduoto vandens paruošimas, kompresorinės oro sausinimas, filtrato šaldymo sistemos, lietaus kanalizacijos tinklų rekonstrukacija.

Gamybiniuose baruose investicijos skirtos tolesniam gamybinės įrangos modernizavimui, išplečiant esamos įrangos pajėgumus bei Grand sūrio gamybos ir brandinimo technologinei įrangai (sūrių formos, pakuočių įranga, technologinis baltymų vamzdynas, stelažai ir t.t). Pieno cukraus ceche įdiegta filtrato šaldymo sistema.

Dukterinėje įmonėje Utenoje 2020 buvo vykdomos smulkios investicijos esamos šviežių ir sausų pieno produktų įrangos modernizavimui.

2020 m. liepos mėn. AB "Rokiškio sūris" baigė įgyvendinti projektą AB "Rokiškio sūris" naudojamų energijos gamybos šaltinių optimizavimas" pagal priemonę "Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+". Bendra projekto vertė – 700.528,00 eurų, skiriamos Europos regioninės plėtros fondo paramos lėšos -416.814,00 eurų.

Projekto tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą įmonėje, didinant atsinaujinančių energijos išteklių gamybą ir vartojimą. Projekto vykdymo metu buvo pirmą kartą Lietuvoje įdiegtas inovatyvus vanduo- vanduo šilumos siurbliais pagrįstas šilumos gamybos sprendimas, kuris panaudoja likutinę energiją – vandens nuotekų šilumą. Tai leis sumažinti gaminamos ir naudojamos energijos savikainą įmonėje ir prisidės prie įmonės veiklos efektyvumo, darbo sąlygų įmonėje pagerinimo ir įmonės konkurencingumo didinimo. Projektas bus naudingas ne tik įmonei, bet ir visai aplinkai, nes didės atsinaujinančių energijos išteklių santykis bendrame energijos vartojimo balanse, mažės oro tarša.

AB "Rokiškio sūris" gerai žinomas pieno pramonės profesionalas, įgyvendinantis esminius ilgalaikius vystymosi tikslus, nuolat didina savo konkurencingumą regione ir tarptautinėje rinkoje, kurdamas naujus, aukščiausio saugumo ir kokybės reikalavimus atitinkančius produktus.

INFORMACIJAAPIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

17. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

2020 m. birželio mėn. 30 d. AB "Rokiškio sūris" įstatinį kapitalą sudarė:

Akcijų rūšis	Akcijų skaičius (vnt.)	Nominali vertė (EUR)	Bendra nominali vertė (EUR)	Įstatinio kapitalo dalis (%)
Paprastosios vardinės akcijos	35 867 970	0,29	10.401.711,30	100,00

18. Bendrovės sutartys su finansų maklerio įmonėmis

AB "Rokiškio sūris" yra sudariusi sutartį su UAB FMĮ "Orion securities" (A.Tumėno g. 4, LT-01109 Vilnius, tel. (8-5) 231 38 33, [email protected]) dėl Bendrovės išleistų vertybinių popierių apskaitos tvarkymo bei investicinių paslaugų teikimo.

19. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

AB "Rokiškio sūris" 35 867 970 vnt. paprastųjų vardinių akcijų yra įtrauktos į NASDAQ Vilnius Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą. (VVPB simbolis RSU1L). Vienos akcijos nominali vertė 0,29 EUR.

Bendrovė įtraukta į prekybos sąrašus nuo 1995 m. liepos 25 d.

Bendrovės akcijos yra įtrauktos į Baltijos šalių lyginamąjį indeksą OMX Baltic Benchmark.

Skolos vertybinių popierių, išleistų į viešąją vertybinių popierių apyvartą, įmonė nėra išleidusi.

Neviešajai apyvartai įregistruotų ir išplatintų skolos vertybinių popierių nėra.

Vertybinių popierių, nepažyminčių dalyvavimo įstatiniame kapitale, bet kurių apyvartą reglamentuoja LR Vertybinių popierių įstatymas, nėra.

Prekyba kitose biržose ir kitose organizuotose rinkose nebuvo vykdoma.

Prekybos Bendrovės akcijomis statistika:

	2020 m.	2019 m.	2018 m.
	6 mėn.	6 mėn.	6 mėn.
Paskutinės prekybos sesijos kaina, Eur	2,54	2,48	2,70
Didžiausia kaina, Eur	2,76	2,75	2,81
Mažiausia kaina, Eur	2,10	2,48	2,54
Apyvarta, vnt.	216 707	58 954	169 172
Apyvarta, tūkst. Eur	534	150	458
Kapitalizacija, tūks. Eur	91 105	88 953	96 844

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popirių biržoje Nasdaq Vilnius 2020 m. 6 mėn.

Kaina EUR Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000100372/trading

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popirių biržoje Nasdaq Vilnius 4 metų laikotarpyje (2016.06-2020.06)

Kaina EUR Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/instrument/LT0000100372/trading

Šaltinis – AB Nasdaq Vilnius tinklalapis: https://nasdaqbaltic.com/statistics/lt/charts

Grafiko duomenys:

NDEKSAS AKCIJA	ATIDARYMO VERTĖ	UŽDARYMO VERTĖ	POK.%
OMX Baltic Benchmark GI	992,83	947,82	-4,53
OMX Vilnius	712,14	737,71	+3,59
RSU1L - Rokiškio sūris	2,52	2,54	+0,79

20. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

Apribojimų, taikomų vertybinių popierių paketams, arba reikalavimų gautų bendrovės ar kitų vertybinių popierių savininkų pritarimo, nėra.

21. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

Bendrovės įstatai yra keičiami Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Bendrovės įstatuose numatyta tvarka. Sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus priima Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas kvalifikuota 2/3 susirinkime dalyvaujančių akcininkų suteikiamų balsų dauguma, išskyrus Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme nurodytas išimtis.

Visuotiniam akcininkų susirinkimui priėmus sprendimą pakeisti Bendrovės įstatus, surašoma nauja įstatų redakcija, kurią pasirašo visuotinio akcininkų susirinkimo įgaliotas asmuo. Visi Bendrovės įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja tik juos įregistravus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Informacija apie Bendrovės akcininkus

Bendras AB "Rokiškio sūris" akcininkų skaičius 2020 m. birželio 30 d. buvo 5 285.

Akcininkų grupės valdomas akcijų paketas (2020.06.30):

Vardas, pavardė Įmonės pavadinimas Įmonės kodas	Adresas	Nuosavybės teise priklausančių		Su kartu veikiančiais asmenimis
		Paprastųjų vardinių akcijų sk.	Kapitalo ir balsų dalis%	Kapitalo ir balsų dalis%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" Įm. kodas 173748857	Pramonės g. 3, Rokiškis Lietuva	9 758 312	27,21

SIA "RSU Holding", reg. Nr. 40103739795	Elizabetes iela 45/47, LV-1010 Riga	8 953 883	24,96
Antanas Trumpa Bendrovės valdybos pirmininkas	Sodų 41a, Rokiškis Lietuva	7 088 663	19,76	82,17*
Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., CCI 50122541	Barbara Strozzilaan 356-360, EurBld2, 3e verdieping, 1083HN Amsterdamas, Nyderlandai	3 586 797	10,00
Dalius Trumpa Bendrovės vadovas	Sodų g.31, Rokiškis Lietuva	83 500	0,23
UAB "INVL Asset Management" valdomi investiciniai ir pensijų fondai	Gynėjų g.14, Vilnius Lietuva	1 879 145	5,24

*Bendrą kartu veikiančių asmenų grupę sudaro: UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" (27,21 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), SIA "RSU Holding" (24,96 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), strateginis investuotojas Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.,(10,00% Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų), Antanas Trumpa (19,76 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų) ir Bendrovės vadovas Dalius Trumpa (0,23 % Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų).

Kartu veikiančių asmenų grupės pagrindas yra 2017.10.13 pasirašyta akcininkų sutartis. Šios sutarties tikslas yra:

atitinkamais atvejais sureguliuoti santykius tarp akcininkų, strateginio investuotojo ir Bendrovės;
užtikrinti bendrus veiksmus vykdant Bendrovės plėtrą;
susitarti dėl konkrečių disponavimo Bendrovės akcijomis sąlygų ir apribojimų;
sudaryti galimybę akcininkams bei strateginiam investuotojui apsaugoti savo interesus, susijusius su jų investicijomis į Bendrovę.

23. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

1) dalyvauti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

2) iš anksto pateikti bendrovei klausimų, susijusių su visuotinių akcininkų susirinkimų darbotvarkės klausimais;

3) pagal akcijų suteikiamas teises balsuoti visuotiniuose akcininkų susirinkimuose;

4) gauti LR Akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją apie bendrovę;

5) kreiptis į teismą su ieškiniu, prašydami atlyginti bendrovei žalą, kuri susidarė dėl bendrovės vadovo ir valdybos narių pareigų, nustatytų LR Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose, taip pat bendrovės įstatuose, nevykdymo ar netinkamo vykdymo, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais;

6) gauti Finansinių priemonių rinkų įstatymo 89 str. 6 dalyje nurodytą informaciją apie akcinę bendrovę, kurios akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje;

7) kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas neturtines teises.

Akcininkai turi šias turtines teises:

1) gauti bendrovės pelno dalį (dividendą);

2) gauti bendrovės lėšų, kai bendrovės įstatinis kapitalas mažinamas siekiant akcininkams išmokėti bendrovės lėšų;

3) neatlygintinai gauti akcijų, kai įstatinis kapitalas didinamas iš bendrovės lėšų, išskyrus LR Akcinių bendrovių įstatymo 42 straipsnio 3 dalyje nustatytą išimtį, ir LR Akcinių bendrovių įstatymo 47¹straipsnyje nustatytu atveju;

4) pirmumo teise įsigyti bendrovės išleidžiamų akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų, išskyrus atvejį, kai visuotinis akcininkų susirinkimas LR Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka nusprendžia pirmumo teisę visiems akcininkams atšaukti;

5) įstatymų nustatytais būdais skolinti bendrovei, tačiau bendrovė, skolindamasi iš savo akcininkų, neturi teisės įkeisti akcininkams savo turto. Bendrovei skolinantis iš akcininko, palūkanos negali viršyti paskolos davėjo gyvenamojoje ar verslo vietoje esančių komercinių bankų vidutinės palūkanų normos, galiojusios paskolos sutarties sudarymo momentu. Tokiu atveju bendrovei ir akcininkams draudžiama susitarti dėl didesnių palūkanų dydžio;

6) gauti likviduojamos bendrovės turto dalį;

7) turėti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytas turtines teises.

1, 2, 3 ir 4 punktuose nurodytas teises turi asmenys, kurie buvo bendrovės akcininkai dešimtos darbo dienos po atitinkamą sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje.

24. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

Akcininkų, turinčių specialių kontrolės teisių, nėra.

25. Informacija apie visus balsavimo teisių apribojimus

Akcijų, turinčių asmenų balsavimo teisių apribojimų, nėra.

26. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

2020 m. birželio 30 d. AB "Rokiškio sūris" turėjo įsigijusi 861 274 vnt. savų akcijų, kas sudaro 2,40 proc. bendrovės įstatinio kapitalo. Bendra AB "Rokiškio sūris" įsigytų akcijų kaina sudaro 2.251.286,02 EUR.

Bendrovė savas akcijas įsigijo 2018 m. ir 2019 m. Akcijos buvo įsigytos vadovaujantis 2018 m. balandžio 27 d. ir 2019 m. balandžio 30 d. AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais, per Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos oficialaus siūlymo rinką.

Per 2020 m. pirmąjį pusmetį Bendrovė savų akcijų neįsigijo ir neperleido.

Bendrovės savos supirktos akcijos neturi balso teisės.

27. Dividendai

Sprendimą dėl dividendų paskyrimo ir išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas, paskirstydamas paskirstytinąjį bendrovės pelną.

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs AB "Rokiškio sūris" eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino audituotą konsoliduotą ir Bendrovės 2019 m. finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės 2019 m. pelno paskirstymą. Dividendams buvo paskirta 3 500 669,60 EUR arba 0,10 EUR vienai paprastajai vardinei akcijai.

Žemiau pateikiami duomenys apie priskaičiuotus ir išmokėtus dividendus per pastaruosius 11 metų:

Metai	Dividendų suma,	Dividendas	Grynasis	Dividendų
	EUR	vienai akcijai,	pelnas	mokėjimo
		EUR	akcijai, EUR	koeficientas
2009	1.113.439,35	0,0290	0,1101	0,26
2010	1.038.808,21	0,0290	0,1883	0,15
2011	1.015.578,08	0,0290	0,2288	0,13
2012	1.015.578,08	0,0290	0,2433	0,12
2013	1.015.578,08	0,0290	0,2693	0,11
2014	Dividendai nebuvo mokami
2015	2.341.737,37	0,0700	0,1086	0,64
2016	3.228.117,30	0,1000	0,3162	0,32
2017	3.586.797,00	0,1000	0,2421	0,41
2018	3.506.165,30	0,1000	0,0537	1,86
2019	3.500.669,60	0,1000	0,1143	0,87

Priskaičiuoti ir išmokėti dividendai ir jų rodikliai per pastaruosius 11 metų:

2018 m. balandžio 27 d. įvykęs AB "Rokiškio sūris" visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino Dividendų politiką. Pagal šią patvirtintą politiką, Bendrovės valdyba siūlydama visuotiniam akcininkų susirinkimui skirti dividendus vadovausis pasirašyta Akcininkų sutartimi, pagal kurią, dividendams bus skiriama 100% Bendrovės finansinio laikotarpio pelno, atėmus valdybos numatytas Bendrovės lėšas investicijoms (CAPEX), apyvartiniam kapitalui ir (arba) kitiems tikslams. Bendrovės valdybai numačius dideles investavimo apimtis ir dėl to, pagal aukščiau aprašytas dividendų skyrimo nuostatas, Bendrovės finansinio laikotarpio pelno neužtektų dividendams išmokėti, Bendrovės valdyba, atsižvelgdama į Bendrovės finansinę padėtį bei tendencijas pasaulinėje pieno pramonės rinkoje, stengsis išlaikyti praėjusių finansinių laikotarpių dividendų mokėjimo tęstinumą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas negali priimti sprendimo skirti ir išmokėti dividendų, jei tenkinama bent viena iš šių sąlygų:

1) bendrovėje turi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo;
2) ataskaitinių finansinių metų paskirstytinojo pelno (nuostolių) suma yra neigiama (gauta nuostolių);
3) bendrovės nuosavas kapitalas yra mažesnis arba išmokėjus dividendus taptų mažesnis už bendrovės įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti rezervo sumą.

Bendrovė, per nustatytus terminus nesumokėjusi įstatymų nustatytų mokesčių, negali mokėti dividendų, metinių išmokų (tantjemų) valdybos nariams ir premijų darbuotojams.

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie visuotinio akcininkų susirinkimo, paskelbusio dividendus, teisių apskaitos dienos pabaigoje (dešimtos darbo dienos po sprendimą priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo pabaigoje) buvo bendrovės akcininkai ar kitokiu teisėtu pagrindu turėjo teisę į dividendus.

Bendrovė paskirtus dividendus išmoka per 1 mėnesį nuo sprendimo paskirstyti pelną priėmimo dienos. Dividendas gali būti skiriamas už finansinius metus arba trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį.

Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skiriami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. Dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo iniciatyvos teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau negu 1/3 visų balsų. Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurio darbotvarkėje numatytas klausimas dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo, turi įvykti per 3 mėnesius nuo laikotarpio, už kurį siūloma skirti dividendus, pabaigos, bet ne anksčiau, negu patvirtintamas metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir paskirstomas bendrovės pelnas (nuostoliai) už ankstesnius finansinius metus, ir ne vėliau kaip iki finansinių metų pabaigos.

Dividendai už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gali būti skiriami, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:

1) patvirtintas trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio tarpinių ataskaitų rinkinys;
2) trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių) suma yra teigiama (nėra nuostolių);
3) dividendams išmokėti suma neviršija trumpesnio negu finansiniai metai laikotarpio pelno (nuostolių), ankstesnių finansinių metų nepaskirstytojo pelno (nuostolių) perkelto į einamuosius finansinius metus, sumos, atskaičius per trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį gauto pelno dalį, kuri pagal LR Akcinių bendrovių įstatymo ar Bendrovės įstatus turi būti paskirta į rezervus;
4) bendrovė neturi neįvykdytų prievolių, kurių terminai yra suėję iki sprendimo priėmimo, ir išmokėjusi dividendus būtų pajėgi įvykdyti savo prievoles už einamuosius finansinius metus.

Paskirus dividendus už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, skirti dividendus už kitą trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį galima ne anksčiau negu per 3 mėnesius.

BENDROVĖS VALDYMAS

28. Bendrovės valdymo organai

Juridinių asmenų registre įregistruotuose AB "Rokiškio sūris" įstatuose numatyti šie Bendrovės organai:

Visuotinis akcininkų susirinkimas,
Valdyba,
Bendrovės vadovas (direktorius).

Bendrovėje stebėtojų taryba nėra sudaroma.

29. Bendrovės valdymo bei Bendrovė grupės organizacinė struktūra

AB "Rokiškio sūris" Grupės (toliau Grupė) valdymo struktūra yra organizuota pagal pagrindines funkcijas, t.y. pardavimai, gamyba, finansų valdymas, pieno supirkimas, logistika, vindikacija bei plėtra. Funkciniai direktoriai formuoja ir vysto Grupės strategiją, taktiką ir uždavinius pagal priskirtas funkcijas.

30. Informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją ir sušaukimo tvarką

Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija ir sušaukimo tvarka nesiskiria nuo visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencijos bei sušaukimo tvarkos, nustatytos Akcinių bendrovių įstatyme.

AB "Rokiškio sūris" visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi valdyba bei akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/10 visų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Pranešimas apie šaukiamą Bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą ne vėliau kaip likus 21 dienai iki visuotinio akcininkų susirinkimo turi būti paskelbtas viešai Lietuvos Respublikoje ir visose kitose Europos Sąjungos valstybės narėse, taip pat Europos ekonominei erdvei priklausančiose valstybėse Vertybinių popierių įstatyme nustatyta tvarka. Pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą papildomai viešai paskelbiamas įstatuose nurodytame šaltinyje VĮ Registrų centro leidžiamame elektroniniame leidinyje "Juridinių asmenų vieši pranešimai".

Visuotiniame akcininkų susirinkime ar pakartotiniame visuotiniame akcininkų susirinkime turi teisę dalyvauti ir balsuoti asmenys, susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje buvę bendrovės akcininkais,

asmeniškai, išskyrus įstatymų nustatytas išimtis, arba jų įgalioti asmenys, arba asmenys, su kuriais sudaryta balsavimo teisės perleidimo sutartis. Akcininko teisė dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime taip pat apima teisę kalbėti ir klausti. Akcinės bendrovės susirinkimo apskaitos diena yra penktoji darbo diena iki visuotinio akcininkų susirinkimo arba penktoji darbo diena iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkas gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto puslapyje www.rokiskio.com skiltyje Investuotojams, taip pat pateikiamas prie Bendrovės pateiktų nutarimų projektų per Centrinę reglamentuojamos informacijos pateikimo bazę. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiamas Bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Pramonės g. 3, LT- 42150, Rokiškis, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę.

Bendrovė nesudaro galimybės dalyvauti ir balsuoti susirinkime elektroninių ryšių priemonėmis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali priimti sprendimus ir laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip ½ visų balsų. Nustačius, kad kvorumas yra, laikoma, kad jis yra viso susirinkimo metu. Jei kvorumo nėra, visuotinis akcininkų susirinkimas laikomas neįvykusiu ir turi būti sušauktas pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus tik pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę ir kuriam netaikomas kvorumo reikalavimas. Pakartotinis visuotinis akcininkų susirinkimas šaukiamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų ir ne vėliau kaip praėjus 21 dienai nuo neįvykusio visuotinio akcininkų susirinkimo dienos. Apie pakartotinį visuotinį akcininkų susirinkimą akcininkams turi būti pranešta Akcinių bendrovių įstatymo 26¹ straipsnio 3 dalyje nustatytu būdu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki pakartotinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų, turi teisę siūlyti klausimus darbotvarkei papildyti. Kartu su siūlymu turi būti pateikti sprendimų projektai siūlomais klausimais arba, kai sprendimų priimti nereikia, paaiškinimai dėl kiekvieno siūlomo visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimo. Siūlymas papildyti darbotvarkę turi būti pateikiamas raštu, jį siunčiant registruotu paštu į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu [email protected] Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo.

Akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų turi teisę siūlyti naujus sprendimų projektus į susirinkimo darbotvarkę įtrauktais klausimais. Siūlymų sprendimų projektai turi būti pateikiami raštu, juos siunčiant registruotu paštu į AB "Rokiškio sūris" adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba elektroniniu paštu [email protected] Akcininkai taip pat turi teisę siūlyti sprendimų projektus dėl susirinkimo darbotvarkės klausimų raštu susirinkimo metu.

Visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujantys akcininkai registruojami akcininkų registravimo sąraše. Šiame sąraše turi būti nurodytas balsų skaičius, kurį kiekvienam akcininkui suteikia jo turimos akcijos.

Asmuo, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmuo, kuris nėra akcininkas, be šio dokumento, turi pateikti dokumentą, patvirtinantį teisę balsuoti visuotiniame akcininkų susirinkime. Reikalavimas

pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas, kai balsuojama raštu, užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje www.rokiskio.com punkto skiltyje Investuotojams.

Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtintas dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant registruotu paštu adresu Pramonės g.3, LT-42150 Rokiškis, arba pristatant bendrovei pasirašytinai darbo dienomis į bendrovės buveinę auksčiau nurodytu adresu.

Balsavimo teisę kituose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose suteikia tik visiškai apmokėtos akcijos. Kiekviena akcija visuotiniame akcininkų susirinkime suteikia po vieną balsą.

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi išimtinę teisę:

1) keisti bendrovės įstatus;
2) keisti bendrovės buveinę;

3) rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą;

4) atšaukti stebėtojų tarybą ar jos narius, taip pat visuotinio akcininkų susirinkimo išrinktus valdybą ar jos narius bei bendrovės vadovą;

5) rinkti ir atšaukti auditorių ar audito įmonę metinių finansinių ataskaitų auditui atlikti, nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas;

6) priimti sprendimą dėl akcinių bendrovių, kurių akcijomis leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, atlygio politikos patvirtinimo;

7) nustatyti bendrovės išleidžiamų akcijų klasę, skaičių, nominalią vertę ir minimalią emisijos kainą; 8) priimti sprendimą konvertuoti bendrovės vienos klasės akcijas į kitos, tvirtinti akcijų

konvertavimo tvarkos aprašą;

9) priimti sprendimą keisti bendrovės išleistų tos pačios klasės akcijų skaičių ir akcijos nominalią vertę, nekeičiant įstatinio kapitalo dydžio;

10) tvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
11) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;

12) priimti sprendimą dėl rezervų sudarymo, naudojimo, sumažinimo ir naikinimo;

13) tvirtinti tarpinių finansinių ataskaitų rinkinį, sudarytą siekiant priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

14) priimti sprendimą dėl dividendų už trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį skyrimo;

15) priimti sprendimą išleisti konvertuojamąsias obligacijas;

16) priimti sprendimą atšaukti visiems akcininkams pirmumo teisę įsigyti konkrečios emisijos bendrovės akcijų ar konvertuojamųjų obligacijų;

17) priimti sprendimą padidinti įstatinį kapitalą;

18) priimti sprendimą sumažinti įstatinį kapitalą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;

19) priimti sprendimą bendrovei įsigyti savų akcijų;

20) priimti sprendimą dėl Akcijų suteikimo darbuotojams ir (ar) organų nariams,

21) patvirtinti Akcijų suteikimo taisykles;

22) priimti sprendimą dėl bendrovės reorganizavimo ar atskyrimo ir patvirtinti reorganizavimo ar atskyrimo sąlygas;

23) priimti sprendimą pertvarkyti bendrovę;

24) priimti sprendimus dėl bendrovės restruktūrizavimo Įmonių restruktūrizavimo įstatymo nustatytais atvejais;

25) priimti sprendimą likviduoti bendrovę, atšaukti bendrovės likvidavimą, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis;

26) rinkti ir atšaukti bendrovės likvidatorių, išskyrus Akcinių bendrovių Įstatyme nustatytas išimtis.

Visuotinis akcininkų susirinkimas gali spręsti ir kitus bendrovės įstatuose jo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Akcinių bendrovių Įstatymą tai nepriskirta kitų bendrovės organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organų funkcijos.

Visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas laikomas priimtu, kai daugiau akcininkų balsuoja už negu prieš jį, išskyrus aukščiau paminėtus 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25 punktus, dėl kurių sprendimas priimamas 2/3 (dviejų trečiųjų) visų susirinkime dalyvaujančių akcininkų akcijų suteikiamų balsų, o 16 punktui priimti sprendimui reikia 3/4 (trijų ketvirtadalių) visų visuotiniame akcininkų susirinkime dalyvaujančių ir turinčių balsavimo teisę sprendžiant šį klausimą akcininkų akcijų suteikiamų balsų.

31. Bendrovės valdyba

Valdyba yra kolegialus bendrovės valdymo organas, kurį sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka ir atšaukia visuotinis akcininkų susirinkimas Akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka. Valdybos nariai renka valdybos pirmininką. Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo. Valdybos nariu negali būti: Bendrovės stebėtojų tarybos narys (jei Bendrovėje būtų sudaroma stebėtojų taryba), bei asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų. Valdybos narių įgaliojimai yra apibrėžti Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Jeigu valdyba atšaukiama, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba tenkama naujai valdybos kadencijai. Jeigu renkami pavieniai valdybos nariai, jie renkami tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos.

Valdyba gali priimti sprendimus ir jos posėdis bus laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja 2/3 ir daugiau valdybos narių. Iš anksto balsavę valdybos nariai laikomi dalyvaujančiais posėdyje. Valdybos sprendimas yra priimtas, kai už jį gauta daugiau balsų negu prieš.

Už darbą valdyboje jos nariams mokamos tantjemos LR Akcinių bendrovių 59 str. nustatyta tvarka. Tantjemų dydis priklauso nuo Bendrovės veiklos rezultatų. Sprendimą dėl tantjemų išmokėjimo priima visuotinis akcininkų susirinkimas.

2020 m. balandžio 30 d. įvykęs AB "Rokiškio sūris" visuotinis akcininkų susirinkimas Bendrovės pelno dalies tantjemų mokėjimui neskyrė.

Valdybos pirmininkui nėra numatyta jokių kitų papildomų mokėjimų susijusių su skatinimo sistema. Valdybos nariai nėra suteikę įgaliojimų kitiems asmenims vykdyti valdybos kompetencijai priskirtų funkcijų.

AB "Rokiškio sūris" Valdybos nariai :

(Išrinkti 2017.12.13 Bendroves visuotiniame akcininkų susirinkime)

Antanas Trumpa – Bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2017.12.13)

Darbo patirtis	AB "Rokiškio sūris" dirbo nuo 1966 m.
	1971 - 2017 m. Bendrovės vadovas (direktorius).

Išsilavinimas	1966 m. Kauno Politechnikos Institutas, maisto pramonės mašinų ir aparatų specialistas, įgijo inžinieriaus mechaniko kvalifikaciją. 1979 m. Kauno politechnikos institute apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją "Vakuumo aparatų darbo organizacija", už kurią 1994m. spalio 12d. Lietuvos mokslo taryba nostrifikavo daktaro laipsnį.
Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Tiesiogiai turi 7.088.663 vnt. akcijų (19,76 % įst. kapitalo ir balsų). Kartu su susijusiais asmenimis – 29.471.155 vnt.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	akcijų (82,17 % įst. kapitalo ir balsų). UAB "Rokiškio pienas" (įmonės kodas 300561844, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) ir UAB "Rokiškio pieno gamyba" (įmonės kodas 303055649, buveinės adresas Pramonės g.8, Utena) valdybos pirmininkas. UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" (įmonės kodas 173748857, adr. Pramonės g. 3, Rokiškis) akcininkas, turi 7.152 vnt., t. y. 70,95 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų.

Antanas Kavaliauskas – valdybos pirmininko pavaduotojas.

Bendrovės valdybos narys nuo 2005 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2002 m. AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Finansų direktorius
Išsilavinimas	Kauno technologijos universitetas Vadybos fakultetas, finansų vadybos magistro laipsnis; Sertifikuotų ir atestuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys.
Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų; Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija) valdybos pirmininkas, akcijų neturi.

Paul M Campbell - Bendrovės valdybos narys.

(4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Specialiųjų projektų direktorius, Fonterra Co-operative
	Group Ltd. Kooperatyve dirba nuo 1984 m. Įmonėje
	Fonterra yra ėjęs įvairias pareigas šiose srityse: bendrojo
	valdymo, vadovavimo jungtinėms įmonėms (joint ventures),
	rinkodaros, technikos ir finansų, N.Zelandijoje, Japonijoje,
	Š.Afrikoje, o šiuo metu gyvena Londone.
Išsilavinimas	Kenterberio Universitetas N. Zelandijoje, Chemijos ir
	pramonės inžinerija.
	Massey Universitetas N. Zelandijoje, pieno pramonės
	mokslų ir technologijos diplomas.
Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Nuosavybės teise Bendrovės akcijų neturi.
Dalyvavimas kitoje veikloje	Paul yra daugelio Fonterra tarptautinių jungtinių įmonių
	direktorius. Pagrindinė darbovietė yra Fonterra logistics
	(UK) Ltd.,( įmonės kodas 03718518, adr., Delta 200, Delta
	Business Park., Great Western Way, Swindor SN5 7XP,
	UK). Pareigos - Specialių projektų direktorius.

Ramūnas Vanagas – Bendrovės valdybos narys.

Valdybos narys nuo 2006 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2005 m. AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas 173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Plėtros direktorius
Išsilavinimas	Lietuvos žemės ūkio akademija, ekonomikos ir organizacijos specialybė.
Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcijų ir balsų; Latvijos įmonės SIA Jekabpils piena kombinats (įmonės kodas 45402008851, buveinės adresas Akmenu iela 1, Jekabpils, Latvija) valdybos narys, akcijų neturi.

Darius Norkus – Bendrovės valdybos narys.

Valdybos narys nuo 2008 m. (naujai 4 m. kadencijai išrinktas 2017.12.13 Bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime)

Darbo patirtis	Nuo 2001 m. AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas
	173057512, adr. Pramonės g.3, Rokiškis) Pardavimų ir rinkodaros direktorius.

Išsilavinimas	Kauno technologijos universitetas, diplomuotas inžinierius (1993m.). Baltic Management Institute, verslo administravimo magistro laipsnis (EMBA programa, 2000
	m.).
Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Akcijų neturi.
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" (įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis) akcininkas, turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų;

Bendrovės vadovas (direktorius) :

Bendrovei vadovauja Bendrovės vadovas (direktorius). Bendrovės vadovas (direktorius) yra vienasmenis bendrovės valdymo organas, kuris organizuoja kasdienę bendrovės ūkinę veiklą, svarsto ir sprendžia bendrovės ilgalaikio strateginio plano ir verslo plano klausimus. Bendrovės santykiuose su kitais asmenimis bendrovės vardu vienvaldiškai veikia direktorius.

Bendrovės vadovas dalyvauja visuose (tame tarpe ir ataskaitiniame laikotarpyje) vykusiuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose.

Direktoriaus pareigos ir kompetencija yra apibrėžtos Akcinių bendrovių įstatyme ir Bendrovės įstatuose.

Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):

Dalius Trumpa - Bendrovės vadovas (Direktorius)

(Bendrovės valdybos paskirtas nuo 2018.01.01)

Darbo patirtis	AB "Rokiškio sūris" (įmonės kodas 173057512, adr.
	Pramonės g.3, Rokiškis) dirba nuo 1991 m.
	2002–2006 m. AB "Rokiškio sūris" gamybos
	direktorius. 2007-2017 m. AB "Rokiškio sūris"
	direktoriaus pavaduotojas.
	Nuo 2018.01.01 AB "Rokiškio sūris" direktorius.
	Nuo 2007.01.02 dukterinės įmonės UAB "Rokiškio
	pienas" (įmonės kodas 300561844, buveinės adresas
	Pramonės g.8, Utena) direktorius.
	Nuo 2013.04.29 dukterinės įmonės UAB "Rokiškio pieno
	gamyba" (įmonės kodas 303055649, buveinės adresas
	Pramonės g.8, Utena) direktorius.

Išsilavinimas	Kauno Technologijos Universitetas, Maisto pramonės
	mašinų ir aparatų specialybė, Inžinierius mechanikas.

Turimos AB "Rokiškio sūris" akcijos	Tiesiogiai turi 83 500 vnt. akcijų (0,23 % įst. kap. ir
	balsų). Kartu su susijusiais asmenimis – 29.471.155 vnt.
	akcijų (82,17 % įst. kap. ir balsų)
Dalyvavimas kitų įmonių veikloje	UAB "Rokvalda" (įmonės kodas 300059165, ard.
	Basanavičiaus g.16A-125, Vilnius) akcininkas, turintis
	100 % akcijų ir balsų.
	Nuo 2010 m. Latvijos įmonės SIA " Kaunata" (įmonės
	kodas 240300369, buveinės adresas Rogs, Kaunata pag.,

Rezeknes nov., Latvia) valdybos pirmininkas. Šios
įmonės akcijų neturi.
Nuo 2013 m. gruodžio 11 d. SIA "RSU Holding"
(įmonės kodas 40103739795, įmonės adresas Elizabetes
iela 45/47, Riga) direktorius. Turi 100 % SIA "RSU
Holding" akcijų.
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcininkas,
(įmonės kodas 173748857, adr., Pramonės g.3, Rokiškis)
turi 3,91 % UAB" Pieno pramonės investicijų valdymas"
akcijų ir balsų;

32. Bendrovėje sudaryti komitetai

AB "Rokiškio sūris" audito komitetas:

Bendrovės audito komitetą sudaro 3 nariai, iš kurių 2 nariai yra nepriklausomi. Audito komiteto narių kadencija – 4 metai. Audito komiteto narius, Bendrovės valdybos teikimu, renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Audito komiteto nariai išrinkti 2017 m. balandžio mėn. 28 d. visuotiniame akcininkų susirinkime. Audito komiteto narių kadencija baigiasi 2021 m. balandžio mėn. 28 d.

Audito komitetas yra kolegialus organas, sprendimus priimantis posėdžių metu. Audito komitetas gali priimti sprendimus ir jo posėdis laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2 (du) komiteto nariai. Sprendimas yra priimtas, kai už jį balsuoja bent du posėdyje dalyvavę Audito komiteto nariai.

Audito komiteto funkcijos, teisės ir pareigos reglamentuojamos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintose AB "Rokiškio sūris" Audito komiteto sudarymo ir veiklos nuostatuose, bei kituose Audito komiteto veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose.

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

1. Stebėti Bendrovės ir Dukterinių įmonių finansinių ataskaitų rengimo procesą;
1. Stebėti Bendrovės vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir vidaus audito sistemų veiksmingumą;
Teikti Bendrovės valdybai rekomendacijas, susijusias su išorės audito įmonės parinkimu, bei stebėti šio audito atlikimo procesą;
Stebėti, kaip išorės auditorius ir audito įmonė laikosi nepriklausomumo ir objektyvumo principų;
Informuoti Bendrovės valdybą apie išorės bei vidaus audito nustatytus reikšmingus vidaus kontrolės trūkumus, susijusius su finansinėmis ataskaitomis ir teikti rekomendacijas dėl jų ištaisymo;
Sąžiningai ir atsakingai veikti Bendrovės bei akcininkų naudai ir gerovei.

Audito komiteto nariai:

Kęstutis Kirejevas – nepriklausomas narys, yra UAB "EuropaPrint" direktorius. AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Kęstutis Gataveckas - nepriklausomas narys, UAB "Perlo paslaugos" direktorius. AB "Rokiškio sūris" akcijų neturi.

Rasa Žukauskaitė, dirba AB "Rokiškio sūris" finansų skyriuje, turi 2 AB "Rokiškio sūris" akcijas. Kitų komitetų bendrovėje nėra sudaryta.

33. Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovybės nariai

Pareigos	Vardas, pavardė	Pareigas eina nuo
Direktorius	Dalius Trumpa	2018-01-01
Finansų direktorius	Antanas Kavaliauskas	2002-05-01
Paruošų Lietuvai direktorius	Ramūnas Vanagas	2020-01-01
Vindikacijos direktorius	Jonas Kvedaravičius	2002-05-01
Logistikos direktorius	Jonas Kubilius	2002-05-16
Paruošų direktorius	Evaldas Dikmonas	2002-05-14
Pardavimų ir rinkodaros direktorius	Darius Norkus	2001-07-18

Vadovybės premijavimo sistema:

Bendrovės vadovybės nariai gauna darbo užmokestį ir gauna kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių. Vadovybės premijavimo sistemų Grupėje nėra įdiegta.

Vadovų atlygio politika:

2020 m. balandžio 30 d. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas patvirtino bendrovės vadovų atlygio politiką. Atlygio politika apibrėžia Bendrovės direktoriui, valdybos nariams mokamo darbo užmokesčio nustatymo tvarką, nustato piniginio atlygio už Bendrovės kolegialių valdymo ir priežiūros organų narių veiklos formas, skyrimo pagrindus ir mokėjimo tvarką, taip pat reglamentuoja kitus su atlygio už organų narių veiklą mokėjimu susijusius klausimus. Atlygio politika taikoma Vadovams (Bendrovės direktoriui ir valdybos nariams). Atlygio politika sudaryta ketverių metų laikotarpiui. Atlygio komitetas Bendrovėje nėra sudarytas.

Bendrovės atlygio politika viešai skelbiama Bendrovės interneto svetainėje www.rokiskio.com skiltyje "Investuotojams".

34. Darbuotojai

AB "Rokiškio sūris" grupės 2020 m. 6 mėn. vidutinis darbuotojų skaičius - 1 396, lyginant su 2019 m. pirmuoju pusmečiu jis sumažėjo 3,99 proc. arba 58 darbuotojais. 2019 m. 6 mėn. vidutinį darbuotojų skaičių sudarė 1 454 darbuotojai. Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas susijęs su Bendrovėje vykstančiais techniniais reorganizaciniais pakeitimais, bei darbų optimizavimu, o taip pat dėl sezoninių darbuotojų skaičiaus svyravimų.

2020 m. 6 mėn. darbininkai sudaro 81,7 %, (2019 m. I pusm. - 82,2 ) tarp visų Bendrovės darbuotojų; specialistai -17,8 % (2019 m. I pusm. – 17,3 %); vadovaujančio personalo skaičius išliko nepakitęs.

Darbuotojų grupė	Vidutinis darbuotojų skaičius		Pokytis
	2020.06.30	2019.06.30	(%)
Vadovai*	8	8	0
Specialistai	248	251	-1,20
Darbininkai	1 140	1 195	-4,60
Iš viso:	1 396	1 454	-3,99

Bendrovės grupės darbuotojai pagal kategorijas

*Bendrovės vadovaujantiems darbuotojams priskiriami direktoriai.

Bendrovėje dirba aukštą kvalifikaciją turintys darbuotojai, iš jų: su aukštuoju išsilavinimu –10,8 % (2019 m. I pusm.- 11,0 %); aukštesniuoju – 50,2 % (2019 m. I pusm.- 50,8 %); viduriniu – 39,0 % (2019 m. I pusm.- 38,14 %); nebaigtu viduriniu – 0,08 % (2019 m. I pusm.- 0,06 %).

Darbo apmokėjimo sistema

Bendrovėje veikia efektyvi ir teisinga darbo apmokėjimo sistema, kurios tikslas - pritraukti, išlaikyti ir motyvuoti darbuotojus. Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tarp jų ir vadovų, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus. Darbuotojai priimami į darbą ir atleidžiami iš jo laikantis Darbo kodekso reikalavimų.

AB "Rokiškio sūris" grupės vidutinis mėnesinis darbo užmokestis pagal darbuotojų grupes

Darbuotojų grupė	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) EUR	Pokytis (%)
	2020.06.30	2019.06.30
Vadovų	2.744	2.674	2,62
Specialistų	1.547	1.533	0,91
Darbininkų	1.313	1.153	13,88
Grupės vidurkis	1.259 1.229		2,44

Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis LR Vyriausybės nutarimu Nr. 496, 2017.06.21.

AB "Rokiškio sūris" Grupės darbuotojams mokamas darbo užmokestis susideda iš:

1) gaunamo fiksuoto atlyginimo už atliktą darbą- sutartyje numatyta mėnesinė alga;

2) vienetinio atlygio: gamybos cechų dirbantiesiems, pardavimų sk. sandėlių darbuotojams atlyginimas mokamas pagal atlikto faktinio darbo kiekį ir patvirtintus įkainius;

3) kintamosios atlygio dalies: pagal kolektyvinėje sutartyje patvirtintus skatinimo fondo nuostatus.

Bendrovėje nuo 2004 m. iki šiol yra taikoma apmokėjimo už darbą tvarka, pagal Bendrovėje nustatytas kintamas sudedamąsias atlyginimo dalis, priklausančias nuo bendrovės veiklos rezultatų, rinkos situacijos ir kitų veiksnių. Kintamos sudedamosios atlyginimo dalys skiriamos kiekvienam skyriui pagal patvirtintą funkcinę valdymo sistemą. Šią apmokėjimo tvarką tvirtina Bendrovės vadovas.

Kiekvienas Bendrovės gamybinis cechas ar skyrius turi patvirtintą skatinimo fondo paskirstymo tvarką, kurioje numatyta visų darbuotojų darbo vertinimo kriterijai ir jų skatinimas. Darbuotojų veiklos vertinimas yra vienas iš svarbiausių bendrovėje keliamų uždavinių, siekiant kuo efektyviau organizuoti darbą, siekiant užsibrėžtų tikslų, pozityvių santykių tarp vadovų ir jų pavaldinių, didinant darbuotojų motyvaciją.

Grupės bendrovių darbuotojams yra užtikrinama teisė dalyvauti profsąjungų veikloje. Įmonėse yra sudarytas profsąjungos komitetas, kuris gina savo narių darbo, ekonomines socialines teises ir interesus, gina savo narių teisę į užimtumą, socialines garantijas, rūpinasi profesinės kvalifikacijos ugdymu, formuoja profesinę etiką, siekia maisto pramonės dirbančiųjų darbo užmokesčio ir kitų pajamų didėjimo.

35. Informacija apie Bendrovės ir jos organų narių, sudarytų komitetų narių ar darbuotojų susitarimus, kuriuose numatyta kompensacija, jei jie atsistatydintų arba būtų atleisti be pagrįstos priežasties arba jei jų darbas baigtųsi dėl emitento kontrolės pasikeitimo

Susitarimų tarp Bendrovės ir valdybos narių, taip pat darbuotojų, numatančių kompensacijas jiems atsistatydinus ar juos atleidus be pagrįstos priežasties, taip pat jei jų darbas baigtųsi dėl Bendrovės kontrolės pasikeitimo, nėra. Visos darbo sutartys su Bendrovės darbuotojais, tame tarpe ir su Bendrovės vadovybės nariais, yra sudarytos pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso reikalavimais. Taip pat bendrovėje nėra numatyta jokių papildomų išmokų akcijomis.

INFORMACIJAAPIE SUSIJUSIŲ ŠALIŲ SANDORIUS BEI REIKŠMINGUS SUSITARIMUS

36. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Sandoriai su suinteresuotais asmenimis/susijusiomis šalimis atskleisti 2020 m. 6 mėn. Bendrovės konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio paaiškinamojo rašto 7 punkte.

Sandorių su susijusia šalimi sudarytų neįprastinėmis rinkos sąlygomis ir (ar) nepriskirtų Bendrovės įprastinei ūkinei veiklai, ir (ar) dariusių reikšmingą įtaką Bendrovei, jos finansams, turtui ar įsipareigojimams Bendrovė per 2020 m. 6 mėn. nebuvo sudariusi.

37. Informacija apie emitento vardu sudarytus žalingus sandorius

Ataskaitiniu laikotarpiu žalingų sandorių, neatitinkančių Bendrovės tikslų, įprastų rinkos sąlygų, pažeidžiančių akcininkų ar kitų asmenų grupių interesus ir turėjusių ar ateityje galinčių turėti neigiamos įtakos Bendrovės veiklai ar veiklos rezultatams, sudaryta nebuvo. Taip pat nebuvo sandorių, sudarytų dėl interesų konfliktų tarp Bendrovės vadovų, kontroliuojančių akcininkų ar kitų susijusių šalių pareigų Bendrovei ir jų privačių interesų ir (arba) pareigų.

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" 2020 M. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ KONSOLIDUOTŲ TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2019 M. BIRŽELIO 30 D.

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

38. Konsoliduotas balansas

	Birželio 30 d. 2020		Gruodžio 31 d. 2019		Birželio 30 d. 2019

TURTAS
Ilgalaikis materialus turtas	57 315		58 750		60 853
Nematerialus turtas	40		44		9
Iki išpirkimo laikomos investicijos	-		-		-
Po vienerių metų gautinos sumos ir suteiktos paskolos	3 064		3 500		5 079
		60 419		62 294		65 941
Trumpalaikis turtas
Atsargos	64 486		59 519		67 610
Gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	34 296		37 941		34 786
Suteiktos paskolos	6 040		4 777		3 915
Iš anksto sumokėtas pelno mokestis	844		1 549		1 452
Pinigai ir pinigų ekvivalentai	3 358		2 988		2 232
		109 024		106 774		109 995
Turtas iš viso		169 443		169 068		175 936
NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
Kapitalas ir rezervai
Paprastosios akcijos	10 402		10 402		10 402
Akcijų priedai Rezervas nuosavoms akcijoms įsigyti	18 073 10 850		18 073 10 850		18 073 10 850
Nuosavos akcijos	(2 251)		(2 251)		(2 108)
Perkainojimo ir kiti rezervai	14 427		15 138		16 572
Nepaskirstytas pelnas (nuostolis)	77 903		78 559		71 453
		129 404		130 771		125 242
Ilgalaikiai įsipareigojimai
Atidėtasis pelno mokesčio įsipareigojimas	1 358		1 525		1 145
Ilgalaikiai atidėjiniai	683		683		683
Ateinančių laikotarpių pajamos	2 322		2 562		1 709
		4 363		4 770		3 537
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Prekybos ir kitos mokėtinos sumos	18 329		16 900		18 482
Pelno mokesčio įsipareigojimas	-		-		-
Ateinančio laikotarpio pajamos	519		519		2 665
Trumpalaikiai atidėjiniai	684		684		404
Finansinės skolos	16 144		15 424		25 606
		35 676		33 527		47 157
Nuosavybė ir įsipareigojimai iš viso		169 443		169 068		175 936

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

39. Konsoliduota Bendrųjų pajamų ataskaita

	Sausis - birželis
	2020	2019
Pardavimai	102 796	89 168
Parduotų prekių savikaina	(92 414)	(81 919)
Bendrasis pelnas	10 382	7 249
Veiklos sąnaudos	(7 858)	(9 140)
Veiklos pelnas/(nuostolis)	2 524	(1 891)
Finansinės veiklos pajamos/(sąnaudos)	(65)	(57)
Pelnas prieš mokesčius	2 459	(1 948)
Pelno mokestis	(325)	378
Įprastinės veiklos pelnas/(nuostolis)	2 134	(1 570)
Grynasis pelnas/(nuostolis)	2 134	(1 570)
Kitos bendrosios pajamos	-	-
Bendrosios pajamos už metus	2 134	(1 570)

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

40. Konsoliduota pinigų srautų ataskaita

	Sausis - birželis
Įprastinė veikla	2020	2019
Pelnas prieš apmokestinimą ir mažumos dalį	2 459	(1 570)
Koregavimai:
– nusidėvėjimas	4 691	4 683
– amortizacija	5	2
– nurašytas ilgalaikis materialusis turtas	1	-
– nuostolis iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	(20)	-
– palūkanų sąnaudos	65	117
– palūkanų pajamos	(123)	(286)
– nerealizuotas grynasis valiutos kursų pasikeitimo pelnas	(36)	(26)
– gautos paramos, susijusios su ilgalaikiu materialiuoju turtu, amortizacija	(240)	(179)
– atsargų nurašymas iki grynosios realizacinės vertės	-	649
Apyvartinio kapitalo pasikeitimai:
- atsargos	(4 966)	(14 392)
- mokėtinos sumos	1 428	(237)
- gautinos sumos ir išankstiniai apmokėjimai	3 309	(1 990)
Pinigų srautai iš įprastinės veiklos	6 573	(13 229)
Sumokėtos palūkanos	65	(117)
Sumokėtas pelno mokestis	-	-
Grynieji pinigų srautai iš įprastinės veiklos	6 638	(13 346)
Investicinė veikla
Ilgalaikio materialiojo turto pirkimai	(3 110)	(6 679)
Nematerialiojo turto pirkimai	(1)	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktos paskolos	(167)	(258)
Įplaukos iš ilgalaikio materialiojo turto pardavimo	40	165
Kitos suteiktos paskolos	(540)	-
Ūkininkams ir darbuotojams suteiktų paskolų grąžinimas Gautos palūkanos	- 123	10 730 286
Kitų paskolų grąžinimas	168	708
Parama ir subsidijos ilgalaikiam materialiajam turtui	-	-
Grynieji pinigų srautai iš investicinės veiklos	(3 487)	4 952
Finansinė veikla
Gautos paskolos	720	11 514
Sugrąžintos paskolos	-	-
Akcininkams išmokėti dividendai	(3 501)	(3 507)
Grynieji pinigų srautai iš finansinės veiklos	(2 781)	8 007
Pinigų ir pinigų ekvivalentų grynasis padidėjimas	370	(387)
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pradžioje	2 988	2 619
Pinigai ir pinigų ekvivalentai laikotarpio pabaigoje	3 358	2 232

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

41. Konsoliduota nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

			Rezervas
	Akcinis kapitalas	Akcijų priedai	nuosavoms akcijoms įsigyti	Nuosavos akcijos	Kiti rezervai	Nepaskirs tytas pelnas	Iš viso
Likutis 2018 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	10 850	(2 108)	17 391	75 711	130 319
Bendrosios pajamos
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						(1 570)	(1 570)
Paskirstymas į rezervus
Dividendai už 2018 m.						(3 506)	(3 506)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(819)	819
Likutis 2019 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	(2 108)	16 572	71 454	125 243
Bendrosios pajamos
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						5 671	5 671
Nuosavų akcijų įsigijimas				(143)			(143)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(1 434)	1 434
Likutis 2019 m. gruodžio 31 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	15 138	78 559	130 771
Bendrosios pajamos
Grynasis (nuostolis)/ pelnas						2 134	2 134
Paskirstymas į rezervus
Dividendai už 2019 m.						(3 501)	(3 501)
Pervedimai į nepaskirstytą pelną (perkeltas nusidėvėjimas, atėmus atidėtąjį pelno mokestį)					(711)	711
Likutis 2020 m. birželio 30 d.	10 402	18 073	10 850	(2 251)	14 427	77 903	129 404

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTOS IR PATRONUOJANČIOS BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. Įmonės kodas 173057512, adresas: Pramonės g. 3, LT-42150 Rokiškis, Lietuva (parengta pagal Tarptautinius apskaitos standartus)

(Visos sumos lentelėse yra tūkst. EUR, jei nenurodyta kitaip)

42. Paaiškinamasis raštas

1. Bendroji informacija

AB "Rokiškio sūris" (toliau – Bendrovė) yra listinguojama akcinė bendrovė, įsikūrusi Rokiškyje.

AB "Rokiškio sūris" akcijos yra įtrauktos į vertybinių popierių biržos "Nasdaq Vilnius" Baltijos Oficialųjį prekybos sąrašą (simbolis RSU1L).

Konsoliduotą Grupę (toliau – Grupė) sudaro Bendrovė ir keturios dukterinės įmonės. (2019 Bendrovė ir keturios dukterinės įmonės). Informacija apie grupės įmones ir filialus pateikiama žemiau:

	Grupės dalis (%) birželio 30 d.
Dukterinės įmonės	2020	2019
UAB "Rokiškio pienas"	100,00	100,00
UAB "Rokiškio pieno gamyba"	100,00	100,00
SIA "Jekabpils Piena Kombinats"	100,00	100,00
SIA "Kaunata"*	60,00	60,00

* Ši dukterinė įmonė nebuvo konsoliduojama Grupės atskaitomybėje dėl jos nereikšmingumo.

Visos aukščiau nurodytos dukterinės įmonės įsteigtos Lietuvoje, išskyrus SIA "Jekabpils piena kombinats" ir SIA "Kaunata", kurios yra įregistruotos Latvijoje.

Pagrindinė Grupės veikla yra fermentinių sūrių ir kitų pieno produktų gamyba.

2020 m. birželio 30 d. vidutinis Grupės darbuotojų skaičius buvo 1 396 ( 2019 m. birželio 30 d. – 1 454 darbuotojai).

2. Apskaitos principai

Šios finansinės atskaitos parengtos pagal Tarptautinius finansinių atskaitų standartus (TFAS), patvirtintus taikymui Europos Sąjungoje.

Finansinės ataskaitos parengtos remiantis istorinės įsigijimo savikainos samprata, išskyrus skirtą parduoti finansinį turtą, kuris įvertintas tikrąja verte ir ilgalaikį materialųjį turtą, kuris įvertintas perkainota verte.

Žemiau pateikiami pagrindiniai apskaitos principai, kuriais vadovaujantis parengtos šios finansinės ataskaitos. Šie principai nuosekliai taikomi visiems pateiktiems metų laikotarpiams, jeigu nenurodyta kitaip.

Rengiant finansines ataskaitas pagal TFAS, reikia remtis vertinimais ir prielaidomis, turinčiais įtakos apskaitomo turto ir įsipareigojimų vertėms bei neapibrėžtojo turto ir įsipareigojimų atskleidimui finansinės ataskaitos dieną bei per ataskaitinį laikotarpį apskaitytoms pajamoms ir sąnaudoms.

Dukterinės įmonės – tai įmonės, kuriose Grupė gali kontroliuoti jų finansų bei veiklos politiką. Paprastai tokia kontrolė užtikrinama turint daugiau nei pusę balsavimo teisę turinčių akcijų. Dukterinės įmonės pilnai konsoliduojamos nuo datos, kai Grupė įgyja šių įmonių kontrolę ir nebekonsoliduojamos nuo datos, kai ši kontrolė prarandama.

Sandoriai tarp Grupės įmonių, likučiai bei nerealizuotas pelnas iš sandorių tarp Grupės įmonių yra eliminuojami. Nerealizuoti nuostoliai taip pat eliminuojami. Kur buvo būtina, dukterinių įmonių apskaitos principai buvo pakeisti, kad būtų užtikrintas nuoseklumas su Grupės taikomais apskaitos principais.

Grupė traktuoja sandorius su nekontroliuojančios dalies akcininkais kaip sandorius su Grupės akcininkais. Atliekant pirkimus iš nekontroliuojančios dalies akcininkų, skirtumas, susidarantis tarp bet kokio sumokėto atlygio bei įsigytos dukterinės įmonės grynojo turto dalies apskaitinės vertės, yra apskaitomas nuosavybės dalyje. Iš pardavimų nekontroliuojančios dalies akcininkams gaunamas pelnas ar patiriami nuostoliai taip pat apskaitomi nuosavybės dalyje.

Bendrovės ir kiekvienos Grupės įmonės finansinėse ataskaitose parodyti straipsniai įvertinti pirminės ekonominės aplinkos, kurioje įmonė vykdo veiklą, valiuta (toliau – funkcinė valiuta). Šios finansinės ataskaitos pateiktos eurais (EUR), kuri yra Bendrovės (ir kiekvienos Grupės įmonės) funkcinė ir pateikimo valiuta.

Ilgalaikis materialusis turtas apskaitomas perkainota verte, nustatyta remiantis periodiškais turto vertinimais, sumažinta sukaupto nusidėvėjimo bei vertės sumažėjimo suma.

Vėliau patiriamos išlaidos pridedamos prie turto apskaitinės vertės arba pripažįstamos kaip atskiras turtas tik tuo atveju, jeigu tikėtina, kad ateityje Grupė iš šio turto gaus ekonominės naudos ir šio turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Visos kitos remonto ir priežiūros sąnaudos pripažįstamos sąnaudomis bendrųjų pajamų ataskaitoje per tą finansinį laikotarpį, kuomet jos buvo patirtos.

Turto nusidėvėjimas apskaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą, nurašant turto įsigijimo vertę iki likutinės vertės per šiuos nustatytus naudingo tarnavimo laikotarpius:

Pastatai	7 - 75 metų
Mašinos ir įrengimai	2 – 25 metų
Transporto priemonės	2 - 10 metų
Įranga ir kitas ilgalaikis materialusis turtas	2 - 25 metų

Turto likvidacinės vertės ir naudingo tarnavimo laikotarpiai peržiūrimi ir prireikus koreguojami kiekvieno balanso parengimo dieną.

Programinė įranga, iš kurios Grupė tikisi gauti ekonominės naudos ateityje, apskaitoma įsigijimo savikaina, sumažinta sukauptos amortizacijos suma. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per naudingo tarnavimo laikotarpį nuo 1 iki 5 metų.

Paskolos ir gautinos sumos yra neišvestinis finansinis turtas, kuriam nustatyti fiksuoti ar kitaip nustatomi mokėjimai ir kuris nekotiruojamas aktyvioje rinkoje. Jos apskaitomos kaip trumpalaikis turtas, išskyrus tuos atvejus, kuomet jų terminas yra ilgesnis nei 12 mėnesių nuo balanso parengimo dienos. Pastaruoju atveju jos priskiriamos prie ilgalaikio turto. Paskolos ir gautinos sumos apskaitomos balanso prekybos ir kitų gautinų sumų straipsnyje.

Finansinis turtas su fiksuotais arba nustatytu būdu apskaičiuojamais mokėjimais ir fiksuota trukme yra priskiriamas laikomam iki išpirkimo termino, jeigu Įmonė ketina ir gali jį laikyti iki išpirkimo termino pabaigos. Finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, pirminio pripažinimo metu yra pripažįstamas apskaitoje tikrąja verte. Vėlesniais laikotarpiais finansinis turtas, laikomas iki išpirkimo termino, yra apskaitomas amortizuota savikaina, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą, atėmus bet kokius pripažintus vertės sumažėjimo nuostolius, kurie atspindi neatgaunamas sumas.

Pajamos iš finansinio turto, laikomo iki išpirkimo termino, yra pripažįstamos pelnu arba nuostoliais, naudojant efektyvios palūkanų normos metodą.

Atsargos apskaitomos savikaina arba grynąja realizavimo verte, priklausomai nuo to, kuri iš jų yra mažesnė. Savikaina apskaičiuojama FIFO metodu. Pagamintos ir nebaigtos produkcijos savikainą sudaro žaliavos, tiesioginės darbo ir kitos tiesioginės sąnaudos bei susijusios netiesioginės gamybos sąnaudos, atėmus skolinimosi išlaidas. Grynoji realizavimo vertė yra įvertinta pardavimo kaina, esant įprastoms verslo sąlygoms, atėmus produkcijos užbaigimo ir pardavimo sąnaudas.

Suteiktos paskolos ir gautinos sumos pradžioje yra apskaitomos tikrąja verte, o vėliau amortizuota savikaina, taikant efektyviosios palūkanų normos metodą, sumažinta vertės sumažėjimo suma. Gautinų sumų vertės sumažėjimas nustatomas tuomet, kai yra objektyvių įrodymų, jog Grupė nesugebės atgauti visų šių sumų per iš anksto nustatytus terminus. Vertės sumažėjimo suma yra skirtumas tarp apskaitinės vertės ir įvertintų būsimųjų pinigų srautų, diskontuotų taikant efektyviąją palūkanų normą, dabartinės vertės. Vertės sumažėjimo suma pripažįstama bendrųjų pajamų ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje. Beviltiškos skolos yra nurašomos tais metais, kuriais jos nustatomos kaip neatgautinos.

Pinigai ir pinigų ekvivalentai apskaitomi nominalia verte. Pinigų srautų ataskaitos sudarymo tikslams pinigus ir pinigų ekvivalentus sudaro pinigai bankuose ir kasoje bei banko sąskaitos pereikvojimai (overdraftai). Banko sąskaitos kreditas (overdraft) balanse apskaitomas trumpalaikių įsipareigojimų finansinių skolų straipsnyje.

Paprastosios vardinės akcijos apskaitomos jų nominalia verte. Už parduotas akcijas gauta suma, viršijanti jų nominalią vertę, apskaitoma kaip akcijų priedai. Papildomos išlaidos, tiesiogiai priskiriamos naujų akcijų emisijai, apskaitomos kaip akcijų priedų sumažėjimas.

Kai Bendrovė ar jos dukterinės įmonės įsigyja Bendrovės akcijų, už jas sumokėta suma, įskaitant visas priskiriamas papildomas išorines sąnaudas, atimama iš akcininkų nuosavybės kaip nuosavos akcijos, kol jos nėra parduodamos, naujai išleidžiamos ar anuliuojamos. Parduodant, išleidžiant ar anuliuojant nuosavas akcijas, joks pelnas ar nuostoliai nepripažįstami bendrųjų pajamų ataskaitoje. Kai tokios akcijos vėliau parduodamos arba naujai išleidžiamos, gaunamos lėšos apskaitomos konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje kaip akcininkų nuosavybės pasikeitimas.

Kiti rezervai formuojami remiantis metinio visuotinio akcininkų susirinkimo nutarimu dėl paskirstytino pelno paskirstymo. Šis rezervas gali būti naudojamas tik metinio visuotinio akcininkų susirinkimo patvirtintiems tikslams.

Paskolos pradžioje pripažįstamos tikrąja verte, atėmus patirtas sandorio sąnaudas. Vėliau gautos paskolos apskaitomos amortizuota savikaina. Bet koks skirtumas, susidaręs tarp pradžioje pripažintos sumos ir išpirkimo vertės, pripažįstamas bendrųjų pajamų ataskaitoje per skolinimosi laikotarpį, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Pelnas apmokestinamas 15 proc. (2019 m. – 15 proc.) pelno mokesčio tarifu pagal Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymus.

Grupė už savo darbuotojus moka socialinio draudimo įmokas į Valstybinį socialinio draudimo fondą (toliau – Fondas) pagal nustatytų įmokų planą, vadovaujantis vietos teisės aktų reikalavimais. Socialinio draudimo įmokos pripažįstamos sąnaudomis pagal kaupimo principą ir priskiriamos prie darbo užmokesčio sąnaudų.

Pardavimo pajamas sudaro atlygio, gauto ar gautino už parduotas prekes ir paslaugas Grupei vykdant įprastinę veiklą, tikroji vertė. Pajamos apskaitomos atėmus pridėtinės vertės mokestį, sugrąžintas prekes ir kainų nuolaidas bei eliminavus pardavimus Grupės viduje. Pajamos iš prekių pardavimo pripažįstamos tik tada, kai pirkėjui perduodama visa reikšminga rizika ir nuosavybės į prekes teisės teikiama nauda.

Palūkanų pajamos pripažįstamos proporcingai, taikant efektyvios palūkanų normos metodą.

Bendrovės akcininkams paskirstomi dividendai finansinėse atskaitose pripažįstami įsipareigojimu tuo laikotarpiu, kuomet jie patvirtinami Bendrovės akcininkų.

Vienai akcijai tenkantis paprastasis pelnas apskaičiuojamas dalijant akcininkams tenkantį grynąjį pelną iš išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičiaus svertinio vidurkio, neįskaitant paprastųjų vardinių akcijų, kurias nusipirko Grupė ir kurios laikomos kaip nuosavos akcijos.

Informacija apie veiklos segmentus atskleidžiama vadovaujantis tuo pačiu metodu, kuris naudojamas teikiant informaciją ūkio subjekto pagrindiniam sprendimus priimančiam asmeniui. Pagrindinį sprendimus priimantį asmenį, kuris yra atsakingas už išteklių paskirstymą ir verslo segmentų veiklos rezultatų įvertinimą, sudaro Valdyba, kuri priima strateginius sprendimus.

Grupės vadovybė išskyrė šiuos Grupės veiklos segmentus: kietasis sūris, pusiau kietasis sūris, sviestas, pienas, grietinėlė, grietinė, rūgpienis, jogurtas, varškė, varškės sūris ir kita. Šie segmentai buvo sujungti į du pagrindinius finansinėse ataskaitose pateikiamus segmentus remiantis panašiu produktų, gamybos proceso, pirkėjų grupės ir platinimo būdo pobūdžiu.

Vyriausybės dotacijos ir subsidijos yra apskaitomos tikrąja verte tuomet, kai yra pakankamai įrodymų, jog subsidija bus gauta ir Grupė atitiks visas jai keliamas sąlygas.

Vyriausybės dotacijos, gautos ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui finansuoti, apskaitomos balanso ilgalaikių ateinančio laikotarpio pajamų straipsnyje. Jos pripažįstamos pajamomis pagal tiesiogiai proporcingą (tiesinį) metodą per susijusio ilgalaikio materialiojo turto naudingo tarnavimo laikotarpį.

Atidėjiniai įvertinami dabartine verte sąnaudų, kurių tikėtina, kad prireiks įsipareigojimui įvykdyti, naudojant ikimokestinį tarifą, kuris atspindi pinigų laiko vertės ir konkrečiam įsipareigojimui būdingų rizikų dabartinius rinkos vertinimus. Atidėjinio padidėjimas per laikotarpį pripažįstamas veiklos sąnaudomis.

Prekybos mokėtinos sumos pradžioje pripažįstamos tikrąją verte, o vėliau vertinamos amortizuota savikaina, taikant apskaičiuotų palūkanų normos metodą.

Grupės ir Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto (išskyrus transporto priemones) tikrosios vertės vertinimą 2015 m. gruodžio 31 d. atliko nepriklausomi turto vertintojai UAB "OBER HAUS Nekilnojamasis turtas", kur vertinant nekilnojamo turto grupę naudotas palyginamosios vertės (pardavimo kainos analogų) metodas. Vertinant kitas turto grupes, naudotas atstatomosios vertės (kaštų) metodas. Transporto priemonių grupės vertinimą atliko Bendrovės ekspertai, kurie nustatė tikrąją vertę naudodami pardavimo kainos analogų metodą. Turto daliai, kuri buvo vertinta atstatomosios vertės metodu atliktas vertės sumažėjimo testas, kuris parodė, kad nėra požymių galimam vertės sumažėjimui.

Bendrovės vadovybės nuomone, remiantis šiais metodais pakoreguotos ilgalaikio materialiojo turto vertės 2020 m. ir 2019 m. birželio 30 d. atitinka jų tikrąją vertę.

3. Finansinės rizikos valdymas

Vykdydama veiklą, Grupė susiduria su įvairiomis finansinėmis rizikomis. Grupės bendra rizikos valdymo programa pagrindinį dėmesį skiria finansinių rinkų nenuspėjamumui ir siekia sumažinti galimą neigiamą poveikį Grupės finansiniams veiklos rezultatams.

Rizikos valdymą vykdo Bendrovės vadovybė. Rašytiniai bendros rizikos valdymo principai nėra parengti.

Grupė veiklą vykdo tarptautiniu mastu, tačiau jai iškilusi valiutų kursų svyravimo rizika palaikoma minimaliame lygyje, kadangi jos pardavimai už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų daugiausia vykdomi eurais.

Grupei palūkanų normos rizika iškyla dėl palūkanas uždirbančių paskolų ir dėl gautų paskolų. Dėl gautų paskolų su kintama palūkanų norma Grupė susiduria su pinigų srautų palūkanų normos rizika. Dėl išduotų paskolų su fiksuota palūkanų norma Grupė susiduria su tikrosios vertės palūkanų normos rizika. 2020 ir 2019 metais Grupės suteiktos paskolos su fiksuota palūkanų norma buvo denominuotos eurais. 2020 ir 2019 metais Grupės gautos paskolos su kintama palūkanų norma buvo denominuotos eurais.

Kredito rizika kyla dėl pinigų bankuose, suteiktų paskolų bei iš pirkėjų gautinų sumų patiriamos kredito rizikos

2020 m. birželio 30 d. visi Grupės grynųjų pinigų likučiai buvo laikomi bankuose, kurių išoriniai kredito reitingai, nustatyti reitingo agentūros "Fitch Ratings", yra nuo A+ iki BBB. (2019 m. birželio 30 d. – nuo A+ iki BBB).

Lentelėje pateikiami visi Grupės balansiniai straipsniai dėl kurių yra patiriama kredito rizika. Maksimali kredito rizikos pozicija neatsižvelgiant į užtikrinimo priemones ir kitas kredito rizikos mažinimo priemones birželio 30:

	2020 06 30	2019 06 30
Pinigai ir pinigų ekvivalentai bankuose	3 358	2 232
Prekybos gautinos sumos	30 603	31 205
Suteiktos paskolos	8 740	8 187
	42 701	41 624

Grupė neklasifikuoja gautinų sumų ir kito kredito riziką turinčio finansinio turto pagal kredito kokybę. Kredito rizika yra valdoma didžiausiems prekybos klientams nustatant kredito limitus bei analizuojant pradelstas gautinas sumas bei paskolas. Kredito limitų taikymas ir pradelstų skolų analizė yra nuolat stebima Bendrovės ir Grupės vadovybės.

		2020 06 30		2019 06 30
	Kredito limitas	Gautina suma	Kredito limitas	Gautina suma
Klientas A	3 800	3 613	4 345	2 551
Klientas B	4 000	2 704	2 028	1 832
Klientas C	4 500	2 532	3 500	2 966
Klientas D	4 345	2 508	3 000	1 656
Klientas E	2 500	2 389	1 500	1 328

Grupės kapitalo valdymo tikslai yra užtikrinti Grupės galimybes tęsti veiklą, siekiant uždirbti pelno savo akcininkams ir kitoms suinteresuotoms šalims ir palaikyti optimalią kapitalo struktūrą mažinant kapitalo savikainą. Siekdamos palaikyti arba pakoreguoti kapitalo struktūrą, Grupė gali pakoreguoti akcininkams išmokamų dividendų sumą, grąžinti kapitalą akcininkams, išleisti naujų akcijų arba parduoti turtą, kad sumažintų skolas.

Grupė kapitalą apibrėžia kaip akcininkų nuosavybę ir paskolas minus pinigus, pinigų ekvivalentus

Grupės kapitalo struktūra birželio 30 d.:

	2020 06 30	2019 06 30
Gautos paskolos	16 144	25 606
Sumažinta: pinigų ir pinigų ekvivalentų likutis	(3 358)	(2 232)
Grynoji skola	12 786	23 374
Akcininkų nuosavybė	129 404	125 242
Kapitalas iš viso	142 190	148 616

Remiantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu, akcinės bendrovės įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 40 tūkst. EUR (uždarosios akcinės bendrovės ne mažesnis kaip 2,5 tūkst. EUR), o nuosavas kapitalas – ne mažesnis kaip 50 procentų bendrovės įstatinio kapitalo dydžio. 2020 m. birželio 30 d. ir 2019 m. birželio 30 d. Bendrovė ir jos dukterinės įmonės, registruotos Lietuvoje, įvykdė šiuos reikalavimus.

4. Informacija apie segmentus

Veiklos segmentai ir finansinėse ataskaitose pateikiami segmentai

pasibaigusius 2020 m. birželio 30 d.

Pagrindiniai du Grupės verslo segmentai:

Švieži pieno produktai
Sūris ir kiti pieno produktai

Kitą grupės veiklą pagrinde sudaro žaliavinio pieno surinkimas. Sandoriai tarp segmentų vykdomi normaliomis prekybinės veiklos sąlygomis. Geografinė informacija

Grupės pardavimo pajamų analizė pagal rinkas pateikta žemiau:

	2020 06 30	2019 06 30
Lietuva	40 518	37 867
Europos Sąjungos šalys	40 445	45 287
Artimieji rytai	13 292	354
Šiaurės Amerika	5 489	2 209
Tolimieji rytai	2 400	1 567
Kitos šalys	652	1 884
Viso	102 796	89 168

Grupės pajamų analizė pagal grupes:

	2020 06 30	2019 06 30
Prekių pardavimai	102 257	88 351
Suteiktos paslaugos	539	817
Viso:	102 796	89 168

5. Ilgalaikis materialusis turtas

Ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos pardavimo ir rinkodaros sąnaudų, bendrųjų ir administracinių sąnaudų bei pardavimų savikainos straipsniuose, taip pat balanso nebaigtos gamybos bei pagamintos produkcijos straipsniuose.

Programinės įrangos ir kito nematerialiojo turto amortizacijos sąnaudos yra apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitos bendrųjų ir administracinių sąnaudų straipsnyje.

6. Atsargos

2020 m. birželio 30 d. Grupės atsargas sudarė:

	2020 06 30	2019 06 30
Žaliavos	2 195	1 999
Nebaigta gamyba	9 813	7 972
Pagaminta produkcija	51 539	56 688
Kitos atsargos	939	951
Iš viso atsargų	64 486	67 610

7. Sandoriai su susijusiomis šalimis

Pagrindiniai bendrovės akcininkai:

	2020 06 30	2019 06 30
Antanas Trumpa (Bendrovės valdybos pirmininkas)	19,76%	19,46%
UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas"	27,21%	27,21%
(įkurta Lietuvoje) *
SIA "RSU Holding" (įkurta Latvijoje) *	24,96%	24,96%
Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	10,00%	10,00%
Dalius Trumpa (Bendrovės direktorius)	0,23%	0,23%
Kiti akcininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys)	15,44%	15,89%
AB "Rokiškio sūris" (nuosavos akcijos)	2,40%	2,25%

*Uždarąją akcinę bendrovę "Pieno pramonės investicijų valdymas" kontroliuoja Antanas Trumpa (kaip pagrindinis akcininkas, turintis 70,95 % UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas" akcijų ir balsų). SIA "RSU Holding" kontroliuoja Dalius Trumpa (kaip vienintelis akcininkas, turintis 100 % SIA "RSU Holding" akcijų ir balsų). Sutartinai veikianti asmenų grupė valdo 82,17 % (2019 06 30 – 81,86 %) Bendrovės įstatinio kapitalo ir balsų*

UAB "Pieno pramonės investicijų valdymas", SIA "RSU Holding", Fonterra (Europe) Coöperatie U.A., AB "Rokiškio sūris" valdybos nariai bei jų šeimos nariai yra laikomi susijusiomis šalimis.

Tam tikros kooperatinės bendrovės, užsiimančios pieno gamyba, laikomos Bendrovės susijusiomis šalimis, kadangi Bendrovė per savo direktorių artimus šeimos narius bei tam tikrus savo darbuotojus gali daryti reikšmingą įtaką šių bendrovių kasdienei veiklai.

Sandoriai su susijusiomis šalimis:

	2020 06 30	2019 06 30

Pieno supirkimas iš kitų susijusių šalių	995	480
Ilgalaikio turto įsigijimas	-	-
Paslaugų pirkimai	36	38
Produkcijos ir žaliavų pardavimas ir pieno suvežimo paslauga	5 797	6 260
Palūkanos už kreditą	6	6

Siekiant teisingai nurodyti AB "Rokiškio Sūris", UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB "Rokiškio pieno gamyba" vidines apyvartas, Grupės vadovybė nusprendė, kad žaliava naudojama AB "Rokiškio sūris" eksportuojamiems produktams gaminti būtų perkama nuline kaina, o pagaminta UAB "Rokiškio Pienas" ir UAB "Rokiškio pieno gamyba" būtų parduodama kaip paslauga t.y. be žaliavos vertės.

Pieno supirkimas, ilgalaikio turto ir atsargų įsigijimas, paslaugų pirkimas ir pardavimas tarp susijusių šalių vykdomas normaliomis prekybos sąlygomis.

Sandorių su susijusiomis šalimis likučiai laikotarpio pabaigoje:

	2020 06 30	2019 06 30
Direktoriams (ir jų šeimos nariams) suteiktos paskolos, kurioms
nenustatytos palūkanos	15	20
Paskola gautina iš KB Dzūkijos pienas	298	298
Paskola mokėtina Fonterra (Europe) Coöperatie U.A.	2 932	3 161
Prekybos mokėtinos sumos kitoms susijusioms šalims	83	53
Prekybos gautinos sumos iš kitų susijusių šalių	2 655	1 963

Pagal 2020 m. balandžio mėn. 30 d. UAB "Rokiškio pieno gamyba" Akcininko sprendimą Nr.9; darbotvarkės punktas Nr. 4 buvo nutarta patvirtinti UAB "Rokiškio pieno gamyba" 2019 m. pelno (nuostolių) paskirstymą ir skirti 2 649 388 EUR dividendų. Dividendai AB "Rokiškio sūris" buvo sumokėti 2020 m. gegužės mėnesį.

8. Finansų rodikliai

Grupės finansų rodikliai:

	2020 06 30	2019 06 30	2018 06 30
Pajamos (tūkst. EUR)	102 796	89 168	102 202
EBITDA (tūkst. EUR)	7 220	2 793	206
EBITDA marža (%)	7,02	3,13	0,20
Veiklos pelnas (tūkst. EUR)	2 524	(1 891)	(4 285)
Veiklos pelno marža (%)	2,46	(2,12)	(4,19)
Pelnas vienai akcijai (EUR)	0,06	(0,04)	(0,10)
Akcijų skaičius (vnt.)	35 867 970	35 867 970	35 867 970

9. Informacija apie auditą

AB "Rokiškio sūris" auditą už 2020 m. finansinius metus atliks tarptautinė audito įmonė UAB "PricewaterhouseCoopers".

10. Informacija apie esminius įvykius ir sandorius

2020 m. vasario 13 d. su AB SEB banku pasirašyti Kreditavimo sutarties pakeitimai, pagal kuriuos Kredito gavėjui (AB "Rokiškio sūris") sąskaitos kredito perviršio limito bendros maksimalios sumos 35 mln. EUR paskutinis grąžinimo terminas pratęstas iki 2021 m. vasario mėn. 28 d. bei pratęstas bankui įkeitimas esamų ir būsimų Bendrovės lėšų bei UAB "Rokiškio pieno gamyba" nuosavybės teise priklausantis turtas.

11. COVID-19 viruso poveikis Grupės veiklai

Veiklos apimtys

Pusmečio finansinės atskaitomybės sudarymo datai nebuvo jokių reikšmingų sutrikimų įmonės pagrindinės žaliavos (pieno) ir kitų pirkimų grandinėje. Pieno perdirbimo apimtys reikšmingai nepakito. Taip pat nei vienas iš vykdomų projektų nebuvo sustabdytas dėl COVID-19.

Pardavimų apimtys labai priklauso nuo galimybės gabenti prekes tiek ES viduje tiek už jos ribų, bei įvairų šalių vyriausybių įdiegtų apribojimų dėl COVID-19.

Grupė daro viską, kad minimizuotų viruso patekimo galimybes į jos teritorijas. Finansinės atskaitomybės sudarymo datai nei vienas darbuotojas nebuvo užsikrėtęs virusu.

Likvidumas

Grupė yra pasirašiusi paskolos kreditavimo su banku be papildomų apribojimų dėl COVID-19. Grupė vykdo visas sutartyje numatytas sąlygas ir atitiko numatytus veiklos rodiklius.

Finansinės atskaitomybės sudarymo datai nebuvo papildomai padidėjusių reikšmingų uždelstų sumų.

Kadangi padėtis vis dar keičiasi, vadovybė mano, kad neįmanoma patikimai įvertinti galimo šio protrūkio poveikio Grupei. Vadovybė mano, kad šis protrūkis yra nekoreguojantis pobalansinis įvykis, todėl dėl jo 2020 metų pusmečio finansinės ataskaitos nėra keičiamos. Poveikis, jei toks bus, bus įtrauktas į Grupės metines finansines ataskaitas 2020 metais.

AI Terminal

Rokiskio Suris

2242_ir_2020-08-28_c52d945c-c285-49cf-8fe8-a036480a5ac9.pdf

AB "ROKIŠKIO SŪRIS" KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS IR KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATASKAITOS

UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2020 M. BIRŽELIO 30 D.

BENDRA INFORMACIJA

1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pusmečio konsoliduotas pranešimas ir konsoliduotos finansinės ataskaitos

2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą:

3. Informacija apie Bendrovės įmonių grupę

AB "Rokiškio sūris" dukterinės įmonės:

4. Bendrovės ir įmonių grupės pagrindinės veiklos pobūdis

Pieninių veikla ir sūrių gamyba (EVRK 10.51)

AB "Rokiškio sūris":

Dukterinės įmonės:

5. Grupės strategija ir tikslai

MISIJA: AB "Rokiškio sūris" = Patikimi Pieno Pramonės Profesionalai.

VIZIJA:

TIKSLAI:

Tikslų siekiame

6. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai

7. Svarbiausi įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos

Duomenys apie viešai skelbiamą informaciją

INFORMACIJAAPIE BENDROVĖS IR ĮMONIŲ GRUPĖS VEIKLĄ

8. Įmonių Grupės veiklos aplinka

Pagrindinės nuostatos

Kas mes esame:

Žaliavinio pieno supirkimas

Pieno produktų gamyba

AB ,,Rokiškio sūris" gaminamos produkcijos kiekių palyginimas (tonomis)

9. Įmonių grupės pardavimai

Įmonių grupės pardavimai pagal rinkas

10. Produktai, prekės ženklai ir pasiekimai

Rokiškio sūris tvariausių prekės ženklų sąraše.

Projektas "Populiariausia prekė"

Tarkuoti sūriai Rokiškio GRAND picai bei makaronams ir salotoms

11.Rizikos veiksniai ir rizikos valdymas

Rizikos veiksniai:

12. Informacija apie finansinės rizikos valdymo tikslus bei naudojamas apsidraudimo priemones

13.Vidaus kontrolės ir rizikos valdymo sistemų, susijusių su konsoliduotųjų finansinių ataskaitų sudarymu, pagrindiniai požymiai

14. Aplinkosauga

15. FINANSINIAI VEIKLOS REZULTATAI

Pelno/( nuostolių) ataskaita

Sąnaudos:

16. Grupės veiklos planai prognozės ir investicijos 2020 m.

INFORMACIJAAPIE BENDROVĖS AKCININKUS IR AKCIJAS

17. Informacija apie Bendrovės įstatinį kapitalą

18. Bendrovės sutartys su finansų maklerio įmonėmis

19. Duomenys apie prekybą emitento vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose

Prekybos Bendrovės akcijomis statistika:

Bendrovės akcijų kainos ir apyvartos dinamika vertybinių popirių biržoje Nasdaq Vilnius 2020 m. 6 mėn.

20. Vertybinių popierių perleidimo apribojimai

21. Bendrovės įstatų keitimo tvarka

22. Informacija apie Bendrovės akcininkus

Akcininkų grupės valdomas akcijų paketas (2020.06.30):

23. Akcininkų teisės

Akcininkai turi šias neturtines teises:

Akcininkai turi šias turtines teises:

24. Akcininkai, turintys specialias kontrolės teises ir tų teisių aprašymai

25. Informacija apie visus balsavimo teisių apribojimus

26. Duomenys apie emitento savų akcijų supirkimą

27. Dividendai

BENDROVĖS VALDYMAS

28. Bendrovės valdymo organai

29. Bendrovės valdymo bei Bendrovė grupės organizacinė struktūra

30. Informacija apie visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją ir sušaukimo tvarką

31. Bendrovės valdyba

AB "Rokiškio sūris" Valdybos nariai :

Antanas Trumpa – Bendrovės valdybos pirmininkas (nuo 2017.12.13)

Paul M Campbell - Bendrovės valdybos narys.

Ramūnas Vanagas – Bendrovės valdybos narys.

Darius Norkus – Bendrovės valdybos narys.

Bendrovės vadovas (direktorius) :

Duomenys apie Bendrovės vadovą (direktorių):

Dalius Trumpa - Bendrovės vadovas (Direktorius)

32. Bendrovėje sudaryti komitetai

AB "Rokiškio sūris" audito komitetas:

Pagrindinės audito komiteto funkcijos:

Audito komiteto nariai:

33. Bendrovės vadovybė

Bendrovės vadovybės nariai