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Rogiro Aceros S.A. — Capital/Financing Update 2021
Feb 12, 2021
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADO DE COLOCACIÓN
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Rogiro Aceros S.A. Emisor
OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME SERIE II A TASA VARIABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $ 150.000.000 AMPLIABLE POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA $200.000.000 CON VENCIMIENTO EL 31 DE JULIO DE
2022
EN EL MARCO DEL PROGRAMA GLOBAL DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV
POR HASTA UN VALOR NOMINAL DE $ 500.000.000
De acuerdo a lo previsto en el Suplemento de Prospecto publicado en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Rosario (“BCR”) –por cuenta y orden del Mercado Argentino de Valores S.A.- del 8 de febrero de 2021 y en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (www.argentina.gob.ar”), se comunica el resultado de colocación de las Obligaciones Negociables PYME Serie II antes indicadas.
1.- Valor Nominal: $ 200.000.000 (pesos doscientos millones)
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2.- Diferencial de Tasa: 0% nominal anual.
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3.- Fecha de Emisión: 18 de febrero de 2021.
4.- Fecha de Vencimiento: 31 de julio de 2022.
5.- Cantidad de ofertas recibidas: 34 (por un valor nominal de $ 470.500.000 (pesos cuatrocientos setenta millones quinientos mil).
6.- Factor de prorrateo: 60,73%.
Los términos en mayúscula no definidos en el presente, tendrán el significado asignado en el Suplemento de Prospecto.
Rosario, 12 de febrero de 2021
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Autorizado
COLOCADORES
ROSENTAL S.A.
CNV N° 313 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Córdoba 1441, Rosario, Provincia de Santa Fe
Te: 0341-4207500 e-mail: [email protected]
INDUSTRIAL VALORES S.A.
CNV Nº153 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Propio Sarmiento 530, 2° piso, de la Ciudad de Buenos Aires
Teléfono (011) 5238-0256/ 4329-2372/ 4329-2388 e-mail: [email protected] / [email protected]
STONEX SECURITIES S.A.
CNV N°47 Agente de Liquidación y Compensación y Agente de Negociación Integral. Sarmiento 459 Piso 9 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires e-mail: [email protected]